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TAL:DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么?鏈上數據分析三家機構持倉現狀_Shrimp Capital

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Three Arrows Capital、Polychain Capital 與 Jump Trading 這三家機構都在押注哪些 DeFi 代幣?

DeFi 之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切,并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然,這也是 DeFi 令人恐懼的地方。在此,我們將對 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址進行分析,繼而了解他們如何在 DeFi 市場中布局。

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供應方之一,質押了價值 1 億美元的比特幣錨定幣 WBTC,價值 5000 萬美元的 ETH 和價值 600 萬美元的 DAI。在 DeFi 借貸平臺 Aave 上,Three Arrows Capital 質押了 275 枚 YFI 代幣和價值 1300 萬美元的 LINK,而且最近還「收購」了 150 萬 SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近 DeFi 市場下跌期間,Three Arrows Capital 又把 35.1 萬枚 LINK 代幣收入囊中。

ins3.finance核心開發者Gavin:現有DeFi保險不夠去中心化:3月15日19:00,一站式DeFi門戶DeFiBox在線上舉辦DeFi Demo Day第二期——Heco專場, 去中心化保險與信用衍生品發行平臺ins3.finance受邀參與了本次圓桌討論環節。

ins3.finance核心開發者Gavin在圓桌中介紹到,ins3.finance是去中心化保險與信用衍生品發行平臺,可以滿足加密數字資產行業各種尾部極端風險的對沖需求,為各種加密數字資產場景提供保障服務。

Gavin認為當前DeFi保險賽道都無法解決一個問題:目前的DeFi保險不夠去中心化,償付使用治理代幣投票決定是否償付,缺少公正性。 在傳統金融,交易(證券)、借貸(銀行)、風險管理(保險)是現代金融的三駕馬車,但是在DeFi領域,交易、借貸各方面的市值遠超保險,出現這種情況的原因是目前DeFi保險不如交易和借貸賽道去中心化。[2021/3/15 18:46:55]

DeFiBox數據:DeFi 總鎖倉量再創新高,挖礦平均年化收益51.66%:據DeFi 門戶DeFiBox.com實時數據顯示,DeFi 市場鎖倉量到291.18億美元,再創新高,其中Maker鎖倉量為46.1億美元。DeFi挖礦平均年化收益為51.66%,略有回升。[2021/1/26 13:35:45]

通過抵押,Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣,并將其發送到加密貨幣衍生品交易所 FTX,我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個 FTX 交易所地址,雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果,但如果你平時比較關注 FTX 交易所的話,會發現 Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為3.45%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為3.45%。47個幣種中32個上漲,15個下跌,其中領漲幣種為:CRV(+26.24%)、JST(+24.27%)、AST(+18.80%)。領跌幣種為:HDAO(-3.41%)、NEST(-3.28%)、WNXM(-2.83%)。[2021/1/15 16:13:02]

在過去幾周時間里,Polychain Capital 成為了 YFI 代幣的最大買家,五周時間內入手 570 枚 YFI,占到 YFI 代幣總供應量的 2%,估計平均購入成本在 1.2-1.4 萬美元。此外,Polychain Capital 還擁有 4.8 萬枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

孫宇晨:與市場斷言DeFi是否成為牛市引火線相比,探索區塊鏈增值空間更為重要:8月26日,波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨發布推特表示,針對DeFi目前發展趨勢持樂觀態度,與市場斷言DeFi是否成為牛市引火線相比,探索區塊鏈增值空間更為重要。孫宇晨強調,當前全球經濟受疫情影響或面臨危機,這將促使建立于區塊鏈的價值大幅增長,用數據說服持有懷疑態度的投資者,重新考慮實現區塊鏈驅動創新,將其作為新常態中一部分。[2020/8/26]

上述分析的這些代幣都被放在 Polychain Capital 的一個地址中,但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址,其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報,那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣,包括 GNT、ZRX、REP 等,這些代幣在 2018 年產生了很多交易,Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

在分析 Jump Trading 持幣情況之前,我還是先簡單介紹一下這家機構,因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自營交易公司(prop trading firm),由于很少對外宣傳,這家機構顯得非常「低調」,但他們其實非常關注加密貨幣行業,而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止,Jump Trading 持有 3.9 萬枚 ETH,價值約合 1850 萬美元,其中大部分 ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外,Jump Trading 還持有大量山寨幣,其中大部分頭寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面,而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代幣上。在我們分析的 Jump Trading 持幣地址中,發現他們還持有價值約 500 萬美元的穩定幣,但這些穩定幣會被定期發送到交易所,然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出,Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」,他們每隔幾小時就會處理價值超過 10 萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是,像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址,本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址,后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上,單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉,真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

撰文:Nick C.翻譯:盧江飛

Tags:DEFDEFIEFITALdefiner幣幣幣情DeFi WarriorEfinityShrimp Capital

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