BTC:一文讀懂比特幣合成資產：如何釋放比特幣的DeFi價值？_WBTC

毫無疑問，比特幣是加密貨幣的統治者。然而，盡管比特幣作為數字黃金取得了成功，但在其目前的狀態下，它只是用于持有。

幸運的是，現在有越來越多的用戶可以用他們的比特幣去做更多的事情，比如把它們用于其他區塊鏈上的DeFi協議中。

這些協議為加密貨幣用戶提供了一種方式，利用他們的比特幣來借款、貸款、提供流動性等。舉個例子，DeFi用戶在以太坊智能合約中鎖定他們的比特幣，接收代表其價值的代幣化形式的比特幣，然后用這些代幣參與各種基于以太坊的協議來賺取收益。

以太坊一直是DeFi中BTC使用的主導區塊鏈，因為其相對較高的交易速度、智能合約能力和龐大的開發者社區。如果沒有這些在各種區塊鏈上運作的合成比特幣，BTC將無法為其所有者帶來現在這樣的被動收入。

CeFi中的比特幣

BlockFi等中心化金融公司允許用戶存入他們的比特幣，作為借款抵押品或簡單的儲蓄工具。由于客戶服務的需要和普遍的熟悉程度，大多數新用戶喜歡使用一個成熟的中心化機構來提供金融服務，而不是去中心化協議。

然而，有越來越多的人正在放棄這些中心化的選擇，轉而支持非托管、無需許可且更透明的DeFi協議。像Compound和Aave這樣的協議允許用戶使用合成BTC作為借款的抵押品或借貸的存款。像Uniswap這類協議允許用戶將他們的合成BTC與其他資產配對，為去中心化的交易所提供流動性。

以太坊網絡銷毀量超341萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，以太坊網絡銷毀量超341萬枚ETH，本文撰寫時銷毀量為3411408.89枚ETH。其中，OpenSea銷毀230050.65枚ETH，ETHtransfers銷毀290317.58枚ETH，UniswapV2銷毀185292.82枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2023/6/25 21:58:55]

不到一年前，由于比特幣缺乏與其他區塊鏈的互操作性，它無法在大多數DeFi協議中使用。然而，隨著在整個DeFi中使用比特幣的需求越發明確，解決方案也隨之出現，現在有很多方法可以讓比特幣在其他區塊鏈上使用。

WrappedBitcoin

WrappedBitcoin是一個中心化的解決方案，允許用戶在以太坊上使用他們的比特幣。它是迄今為止使用率最高的比特幣互操作性解決方案，控制著約78%的市場，流通供應量約為189000WBTC，價值約76.3億美元。

WBTC是由BitGo托管的BTC以1:1錨定的ERC-20代幣。WBTC通過鑄幣和銷毀過程工作。用戶向智能合約提供一個ETH地址。

1217枚BTC從Kraken轉移到未知錢包:金色財經報道，據WhaleAlert監測，1217枚比特幣(32,390,406美元)從Kraken轉移到未知錢包。[2023/6/19 21:45:53]

然后，用戶將BTC發送給創建WBTC并將其發送到合約的托管人。最后，合約將WBTC發送給可以在以太坊區塊鏈上自由使用其比特幣價值的用戶。贖回過程也很簡單。它從用戶的提款請求開始，然后用戶將他們的WBTC發送給智能合約，智能合約將其銷毀。托管人確認銷毀并將BTC發回給用戶。

WBTC存在一個問題是其中心化托管人。這種中心化托管使WBTC更容易受到攻擊，并引發各種其他解決方案被開發出來以將BTC引入以太坊。由于對這些實體缺乏信任，加密貨幣用戶傳統上也不喜歡中心化產品。人們總是擔心中心化組織可能會審查或竊取其用戶的信息。WBTC試圖通過完全透明的托管地址來抵消這種情緒，這允許用戶將這些地址與鑄造的WBTC數量進行比較，以確保達到1:1的比例。

RenBTC

RenBTC是WBTC在以太坊上的直接競爭者。流通供應量為9993枚renBTC，價值約合4.03億美元。RenBTC和WBTC一樣，由比特幣1:1的比例支持，是EC-20代幣，并且具有非常相似的鑄造和銷毀過程。RenBTC是RenVM的產物，RenVM是一個開放協議，作為資產進出以太坊區塊鏈的橋梁而構建。關鍵的區別在于RenVM的目標是以更加去中心化的方式保管其用戶的BTC。RenVM的目標是由一個由10,000臺虛擬機組成的網絡提供動力，這些虛擬機被稱為暗節點，通過其計算能力和存儲空間獲得獎勵。暗節點允許用戶將他們的BTC價值轉換為renBTC，以去中心化的方式保管他們的BTC。此外，暗節點必須至少投入10萬Ren，以參與保障網絡的安全，并抑制他們的不良行為和竊取存儲的BTC。

風投公司IQ Capital募資4億美元擬投資AI、區塊鏈等行業:金色財經報道，倫敦風險投資IQ Capital宣布已完成4億美元募資，該風投將利用這筆資金加大對“深度科技”領域的投資，包括人工智能、區塊鏈和量子計算行業。IQ Capital聯合創始人兼執行合伙人Max Bautin表示，深度科技公司將在在未來幾年產生“變革性影響”，此前 Coinbase機構研究主管David Duong也指出，人工智能和加密貨幣的交互給希望在Web3領域里進行構建的創業者帶來了巨大機會。[2023/6/6 21:18:28]

Ren的計劃是分三個階段發布其主網，這將進一步使協議去中心化協議。目前Ren處于他們計劃的第二階段，即主網SubZero，這在很大程度上是中心化的。Greycore是唯一負責執行和共識機制的節點組。隨著SubZero主網的進展和團隊對其實施變得更有信心，計劃將增加新成員。他們正在這些階段取得進展，以允許他們快速修復可能在其新生階段出現的潛在錯誤。

tBTC

tBTC是renBTC和WBTC的另一個直接競爭對手。KEEPNetwork設計的ERC-20tBTC代幣的明確目標是保持比特幣所具有的“硬通貨”地位。tBTC也總是可以贖回相同數量的BTC，正如上面提到的以太坊上的其他兩個選項一樣。

達利歐：硅谷銀行事件影響資產負債錯配嚴重的機構，AI“肯定”會干擾現有社會秩序:金色財經報道，在2023清華五道口全球金融論壇上，國際貨幣基金組織原副總裁朱民與橋水基金創始人瑞·達利歐就全球金融形勢、貨幣政策等問題進行對話。達利歐表示硅谷銀行事件影響資產負債錯配嚴重的機構，這里指的不僅是購買美國政府債券的美國實體，還有因為貨幣政策而購買歐洲債券的歐洲實體等。達利歐還談到了技術革命，他認為，人工智能等肯定會干擾現有的社會秩序，同時還進一步指出風險不在于技術本身，而在于人們對人工智能技術的使用。[2023/5/23 15:20:09]

tBTC的鑄造和銷毀過程與他們的保管過程非常去中心化。如果用戶想要鑄造tBTC，他們需要首先向智能合約發送請求，請求一個錢包地址來存入他們的BTC。通過隨機選擇創建和管理BTC錢包的簽名者來確保去中心化托管。這些簽名者目前必須將BTC價值的2倍的ETH以用作抵押，以確保他們不會帶走資金或以任何其他方式惡意行事。該協議將有一個更新，稱為tBTCv2，它將允許節點只質押KEEP代幣而不需要ETH作為抵押品，以減少經濟限制并發展網絡。簽名者通過存款用戶支付的少量費用來補償他們的工作。最后，簽名組提供BTC已存入的證明，然后可以鑄造tBTC。

與大多數合成比特幣相比，tBTC需要更多的技術熟練程度，錯誤可能會讓用戶付出代價。tBTC只能根據網絡指定的批量大小進行鑄造。目前它只能接受和鑄造0.002、0.01、0.1、0.2、0.5和1.0BTC的批量大小。此處的白皮書顯示了一個可能使存款人損失大量資金的超額支付錯誤示例：

嘉信理財將推出其首個加密貨幣相關ETF:7月29日消息，嘉信理財公司（Charles Schwab）的資產管理部門Schwab Asset Management表示，它正在推出其首個與加密貨幣相關的交易所交易基金，即Schwab Crypto Theme ETF，該基金將于8月4日開始交易。（Market Watch）[2022/7/30 2:46:59]

用戶提供1.6枚比特幣的資金證明，1個比特幣批量的存款只會產生1.0個比特幣。任何銷毀1.0TBTC的用戶都可以申領1.6比特幣押金并贖回其所含UTXO，從而獲得約0.6枚比特幣的利潤。

資料來源：KEEP白皮書

BTCB

BTCB是幣安智能鏈的比特幣掛鉤資產，允許其持有者在BSC的DeFi協議中使用比特幣。BTCB是一種BEP2/BEP20代幣，可以以低成本與BTC相互轉換。BTCB類似于以太坊上的WBTC，因為幣安在用戶本地BTC的托管和信任方面具有中心化性質。幣安為其持有的資產提供透明度，以便其用戶知道1:1的比例得到了保持。目前大約有73119BTCB在流通，價值約合29億美元。

來源：Binance

BTCB用戶獲得了在BSCDeFi協議中使用其BTC價值的優勢，同時不會錯過潛在的BTC價格升值。幣安智能鏈提供許多與以太坊相同的無需許可的DeFi服務，但交易費用要低得多，這對于以太坊用戶來說是目前一個日益嚴重的問題。盡管幣安像WBTC一樣是中心化的，但這確實意味著用戶獲得了幣安安全措施的好處，并且所有鎖定在他們身上的資金都受到他們的用戶安全資產基金的保護。據悉，SAFU資金用作應急儲備，以在發生黑客攻擊等黑天鵝事件時償還用戶。

來源：Binance

xBTC

xBTC由Haven協議于2021年5月4日發布。此xAsset版本標志著該協議的第一個合成加密資產。Chainlink是用于維持xBTC與BTC掛鉤的預言機。它目前在公開市場上不可用，因此其真正的掛鉤尚未確定，但隨著協議即將與THORChain集成，這種情況很快就會改變。

用戶目前可以在他們的HavenVault中在xUSD和xBTC之間進行交換，其優勢是沒有交易對手和滑點，具備無限流動性以及低費用和Monero級隱私。5月初，一名用戶以3600xUSD的費用在完全隱私的情況下將120萬xUSD換成了20.3BTC。

用戶無需擁有任何BTC即可鑄造xBTC，這意味著沒有實體需要保管用戶的BTC來讓他們從xBTC的效用中獲益。xBTC由XHV作為抵押品支持。這是xBTC與其他合成比特幣之間的主要區別。其他合成與比特幣的1:1比率意味著他們遵守比特幣的硬通貨政策，并且不會創造更多流通的比特幣。xBTC確實創造了更多流通的比特幣，并增加了隱私成分，這使其成為比特幣的競爭對手。隱私是中本聰原始白皮書的一個核心要旨，但在我們今天非常透明的區塊鏈中似乎已經丟失了。xBTC允許其持有者在完全隱私的情況下訪問BTC價格行為，并且在通過THORChain的集成后，xBTC將可以在整個加密世界中交易其他加密資產。

sBTC

sBTC是Synthetix的合成比特幣。與xBTC一樣，它沒有基礎比特幣。它是一種僅由SNX代幣作為抵押品支持的衍生品。目前供應量約為1700sBTC，價值約6950萬美元。Synthetix允許其用戶通過債務池鑄造sBTC等合成資產。用戶抵押SNX代幣，然后鑄造他們想要的合成代幣。目前，Synthetix系統作為一個整體是高度超額抵押的，以使其更安全地應對原生代幣價格的大幅下跌。sBTC從Chainlink獲取其價格信息，并且只能交易其他原生Synthetix資產而不會出現滑點。Synthetix的其他資產包括與法定貨幣、其他加密貨幣和商品掛鉤的資產。

當涉及到創造更多的比特幣和違背比特幣的硬通貨屬性時，sBTC與xBTC類似。不同之處在于sBTC只是讓其持有者可以訪問比特幣的價格走勢，并且只能在其自己的網絡內進行交易，而xBTC計劃通過THORChain集成來訪問所有加密貨幣。

總結

現在存在多種形式的合成比特幣。每個都有自己獨特的用例、鑄造方法或保管過程。大多數人專注于將原生比特幣引入其他區塊鏈以釋放BTC的價值，并將其用于DeFi協議，而其他人則提供額外的組件或價格敞口。決定使用哪種合成選項來轉移BTC價值取決于個人或機構，并將根據預期用途而有所不同。幸運的是，有越來越多的方法可以跨區塊鏈轉移和解鎖BTC價值，這是必要的，因為BTC價值隨著DeFi協議為加密貨幣帶來的價值而增加。

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