注,原文來自DragonflyResearch,以下為全文編譯。
在過去6個月中,以太坊上最大的事便是交易需求的爆炸。交易費用已經超過了歷史最高水平,導致許多日常用戶現在已經不愿意使用以太坊了。
ETH費用(美元);來源:Coinmetrics
但不要擔心,“救世主”已經出現。
當然,我說的是Rollup。V神已經將Rollup視作是以太坊擴展的未來。其中,一些領先的Rollup已經獲得了超過1億美元的風險投資。而每一個主要的DeFi協議也都選擇了陣營,承諾在這些即將推出的Rollup中選擇一個作為未來的家。
如果你不知道什么是Rollup,或者需要復習一下,那么這里是一段落的總結。Rollup是迷你區塊鏈,繼承了基層區塊鏈的安全屬性。即使Rollup的驗證者/操作者不值得信任,他們也不能竊取你的資金。目前,有兩種基本類型的Rollup:OptimisticRollup和零知識Rollup。其中,OptimisticRollup是通過欺詐證明來保證的,任何人都可以自由地證明計算是否錯誤,而零知識Rollup是通過密碼學來保證的,數學證明了計算是正確的。
Rollup的魅力在于它們是完全去信任的。如果你相信以太坊,那么你就應該相信Rollup。這是一個無可指責的擴展解決方案,而且它已經相應地被以太坊領導層所接受。
Meta已開始在Facebook上測試以太坊和Polygon NFT:金色財經消息,Meta(前Facebook)發言人表示,已開始在其旗艦社交網絡Facebook上為部分美國創作者測試以太坊和Polygon NFT,很快會增加對Solana和Flow NFT的支持。Meta產品經理Navdeep Singh表示,用戶將在他們的Facebook個人資料上擁有一個“數字收藏品”標簽,他們可以在其中展示擁有的NFT,代表他們的所有權。用戶將能夠將加密貨幣錢包連接到Facebook個人資料,還可以將NFT生成Facebook帖子,用戶可以像任何其他帖子一樣對其點贊、評論和分享。Meta尚未透露NFT功能是否或何時向所有用戶開放。(decrypt)[2022/7/1 1:43:17]
但現在讓我們來看看過去6個月以太坊的第二大事件:幣安智能鏈和Polygon的崛起。這些都不是Rollup,它們更像是側鏈--完全獨立的權益證明,以太坊的克隆。它們基本上只是采用了現成的Geth,撕掉了共識代碼,提高了gas限制,并使用多簽橋回到以太坊。
Polygon與幣安智能鏈與以太坊的交易情況;來源:Dragonfly
這兩條鏈都像爆炸一樣起飛了,現在它們各自的交易量都超過了以太坊本身。而其他區塊鏈,如Avalanche和NEAR,也在加緊推出它們自己的EVM兼容系統,與以太坊相連接。
去中心化移動網絡Pollen Mobile完成種子輪融資,Slow Ventures領投:4月20日消息,去中心化移動網絡 Pollen Mobile 完成種子輪融資,融資金額未披露。本輪融資由 Slow Ventures 領投,DISH Wireless、Delphi Digital、OVN Capital 和 Acorn Pacific Ventures 等參投。新資金將加速部署全球首家以隱私為重點、用戶擁有和運營的移動運營商。
Pollen 通過授權其用戶社區利用區塊鏈、公民寬帶無線電服務 (CBRS) 頻譜和其他開源技術構建、擁有和運營分散的網絡基礎設施,從而顛覆了傳統的集中式移動網絡模型。(globenewswire)[2022/4/20 14:35:30]
現在的情況基本上如下圖所示:
這種情形與分片很是相似,只是是以以太坊1.0作為"信標鏈"。跨鏈傳輸和信息是由多簽、臨時橋和一些受信任的各方協助的。我把這種架構稱為窮人的分片,而這就是DeFi今天事實上的擴容方式。
但是!這種可悲的狀態很快就要結束了。因為,Rollup很快就會準備好。
我對Rollup感到很興奮。我真的很興奮,它們是顛覆性的,優雅的,設計得非常出色。
但是,我也擔心用戶不會關心Rollup的問題。以下則是我擔心的原因。
Moonbeam成功贏得Polkadot第二條平行鏈插槽并增加50%的眾貸獎勵:11月26日消息,Moonbeam基金會官方信息,11月25日晚上11點左右(香港時間),Polkadot網絡上兼容以太坊的智能合約平臺Moonbeam成功贏得Polkadot第二條平行鏈插槽。Moonbeam計劃于12月17日開始上線波卡的部署流程,成為首個全兼容以太坊的波卡平行鏈。
Moonbeam基金會決定在眾貸獎勵池中增加5000萬枚GLMR,目前總獎勵達到1.5億枚GLMR,占初始Token供應量的15%,所有的Moonbeam眾貸參與者均能拿到比原先多50%的獎勵。
本次Moonbeam眾貸共吸引超過19萬參與者,總共貢獻DOT數量超過3570萬枚(約13.9億美元)。作為參與Moonbeam眾貸的獎勵,每貢獻5枚DOT可獲得13.9821枚GLMR。[2021/11/26 7:11:40]
Layer2的救世主情結
讓我告訴你一個老故事。
曾經有一個沒有擴容的區塊鏈。但后來一些非常聰明的人發明了去信任的第2層技術,可以擴展區塊鏈。用戶們都很興奮。然后,經過多年的努力,這些聰明人終于建立了第2層。而當用戶可以開始使用時,沒有人關心,因為他們已經在使用了其他一些更簡單但垃圾的解決方案。
這個故事有印象嗎?
還記得"閃電網絡"嗎?人們只用了WBTC。還記得Plasma嗎?人們只用了xDai。現在,我們在這里,人們沒有等待Rollup,而是直接使用了Polygon和BSC。
Terra 生態收益聚合器 ApolloDAO 將于近期推出:據官方消息,Terra 生態收益聚合器 ApolloDAO 將于近期推出,ApolloDAO 是一個社區驅動的跨鏈 NFT 及包裝資產收益管理平臺,旨在通過 DeFi 策略為用戶管理相關資產并實現更高的收益。[2021/6/1 23:00:51]
偉大的敘述解決了所有人的問題。而這個敘事,這個Ropplup擴展的故事,對每個人都有好處。去中心化的極端主義者可以講述一個宏大的故事,即在沒有權衡的情況下擴大以太坊的規模。交易員們可以在圖表上畫線,解釋Rollup將如何使ETH漲到1萬美元。而普通人則可以一邊驚嘆地點頭,一邊狂熱地耕種AAVE-MATIC,并在數字賽馬上下注。
我不是在開玩笑!這里面有一個真正的階級因素。Rollup得到了以太坊知識分子的壓倒性支持--那些喜歡灌輸東西的twitterati,因為他們不夠去中心化。我理解這一點,因為我是他們中的一員。
但很難忽視的是,廣大群眾已經采用了Polygon和幣安智能鏈,但沒有一個VC的思想領袖看到了這一點。來自像印度、印度尼西亞、泰國、菲律賓等發展中國家的大量用戶正在擁抱這些平臺,而他們中的許多人似乎以前從未使用過以太坊。還記得"為無銀行業務的人提供銀行服務"這句話嗎?嗯,這些平臺實際上具有全球影響力,并吸引了用戶真正關心的東西。
我經常說,如今,驅動加密貨幣用戶有三個動機:
1.賺錢
2.獲得樂趣
動態 | Poloniex開設亞太地區交易所“ Pwang.com”:加密貨幣交易所Poloniex發推特稱,Poloniex已為亞太地區開設了新的交易所“ Pwang.com”。除了處理以BTC / USDC / USDT / ETH計價的60多個交易對之外,還提供保證金交易,也可以用銀行現金卡存款。[2019/11/14]
3.意識形態
在這三個動機中,意識形態是最弱的。而我擔心,意識形態最終會成為支持采用Rollup的主要動力。
但關于Layer2的問題是:它們在實踐中比理論上要差。
Rollup的甜蜜痛苦
現在在Polygon上,簡單的Uniswap式交易只要花費0.0001美元。在幣安智能鏈上,它的成本則是0.20美元。在Ethereum上呢,成本約為7美元。而在OptimismRollup上,它的成本約為0.68美元。
那么,為什么Rollup比這些側鏈更貴?這是因為每個Rollup最終都必須在以太坊上發布calldata;這使得它們的費用與以太坊的費用掛鉤。每個Rollup只能以一個恒定的因素來擴展以太坊。因此,與許多用戶已經習慣的費用相比,這些費用不會太低。
而且,沒有一個Rollup是完全兼容EVM的,這些Rollup的每個虛擬機和EVM之間都有細微的差別。對于Arbitrum,它們使用AVM,對于Optimism,則使用OVM,每一個都巧妙地打破了一些合約和EVM兼容的工具。而對于ZK-rollup來說,這是一個完全不同的世界。ZKRs會把Solidity編譯成等效的零知識電路,在ZK虛擬機中執行。
現在把這與Polygon進行比較,就會發現,Polygon上只需復制和粘貼你的合約,然后一切就都可以照樣進行。
然后考慮資金進出Rollup的問題。
對于OptimisticRollups,當你想提取資金時,會有大約1周的挑戰期,在此期間你的提款會被凍結。這很糟糕。因此,為了促進"快速取款",做市商將隨時準備將你的資產快速轉移到邊界,并收取費用。他們向你收取的費用將取決于他們的庫存和資產的流動性。如果你要轉移ETH,這可能會花費0.2%或更多,但如果你想轉移一個隨機的狗幣,它可能會花費更多,可能是1%或更高。如果沒有足夠的流動性,有些資產可能根本不可能快速提取。
作為一個用戶,當你在規劃你的RollupDeFi投資組合時,你將需要考慮所有這些。也就是說,如果你使用傳統的基于多簽的橋梁進入Rollup投資,那么你可以避免這個提款問題。但是,如果你用多簽的橋接來承擔保管風險,那么與Polygon相比,Rollup到底有什么改進呢?
。
我擔心的是,由于所有這些開銷,Rollup將無法滿足用戶的任何一端的需求。如果你是一個非常關心安全的超級鯨魚,支付主網費用是可以的。但如果你是不折不扣的大眾,那么好吧,你就用Polygon吧。而這之后,還剩下誰呢?
何時能成代表?
在這一切開始之前,我認為layer-2會是這樣的結果。
以太坊上的每一個DeFi協議都會致力于Layer2,有些會選擇Optimism,有些會選擇Starkware,而誰收集了最多的協議,誰就會最終成為主導的Rollup。
現在很明顯的是,這不是正確的心理模式。絕大多數情況下,DeFi協議都是多鏈部署的。目前,AAVE、Sushi和Curve已經在Polygon上推出,將其TVL推至80億美元以上。其中,Sushi在5條鏈上部署,Curve則在4條鏈上部署。在很長一段時間里,Uniswap只與Optimism結盟,但隨著Arbitrum的即將推出,Uniswap改變了它的調子,也將實施多鏈部署。
而幣安智能鏈教會了大家:如果你不在這里推出,我們會直接推出你的分叉,拿走你本來的收入。展望未來,我預計每一個主要的DeFi協議都會先發制人地在每個重要的鏈上推出。
那么,真的是由協議來決定用戶去哪里嗎?還是將由用戶決定協議的去向?
現在,Polygon和BSC給出的教訓似乎是后者,即協議正在追隨用戶,并且它們因此得到了豐厚的回報。
我可以告訴你,作為一個投資者,現在的共識是,Rollup將獲勝。V神喜歡Rollup,每個人都喜歡。Rollup是個好東西,投資Rollup吧。
但我還是很擔心。我擔心沒有人會在意。人們已經有了Rollup最初承諾的東西:快速、便宜、與EVM兼容的區塊鏈,與以太坊生態系統順利整合。
那么,從長遠來看,Rollup如何能贏?
在我看來,有兩種方式:
一種是,非Rollup的側鏈災難性地失敗,行業就會吸取教訓,就像Mt.Gox一樣。災難性的失敗并不僅僅意味著"節點無法同步"。它意味著"錢沒了"或"鏈完全停止運作了"。這有可能,但也可能不太可能。
因此,這給我們留下了另一條路:Rollup必須實際變得比其他替代方案好得多才行,光靠去中心化的信號是不夠的。對于這一點,我個人只看到一條前進的道路,那就是密碼學和零知識證明的承諾。
在過去的幾年里,零知識證明所依據的密碼學經歷了類似摩爾定律的軌跡,而且它沒有顯示出放緩的跡象。以前人們認為在ZKRollup中進行類似EVM的計算是不可行的,而現在zkSync和Starkware正處于啟動的邊緣,通過遞歸組合ZK-SNARKs來證明任意長的計算鏈。隨著時間的推移,我預計我們將看到比今天的Rollup的恒定系數擴展更多的東西:大規模的計算壓縮,保護隱私的智能合約,可證明的MEV阻力,以及更多。
在ZKRollup中,體量的增長不會是一個太大的問題,因為無論體量有多大,用戶總是可以通過簡單地驗證SNARKs的序列來驗證其正確性。
從長遠來看,ZK技術只會變得越來越好。
但即使在短期內,我也為MatterLabs在zkSync2.0及其zkPorter架構上所做的事情感到興奮。zkPorter是Validium和ZKRollup的混合體,允許用戶在兩者之間無縫遷移。Validium方面的數據不在鏈上,可以收取與Polygon相當的費用,而對于那些想要更安全的人來說,仍然可以使用成本更高的ZKRollup。這將用戶的全部選擇整合在同一屋檐下,它們之間具有完全的互操作性。
zkPorter架構;來源:MatterLabs
在我看來,這就是未來的發展方向。我們不能僅僅說:"不,愚蠢的用戶,你的選擇是錯誤的,我不在乎那邊的費用是否更低。但是,我們也不應該關閉進一步創新規模的大門。"
至于Rollup,這是我下注的地方。但誰知道呢?我錯的次數比我對的次數多,如果用戶一開始就接受Rollup,那么對他們來說是好事,對以太坊來說也是好事。
<這篇文章是在飛機上狂寫的,所以原諒任何疏忽。Dragonfly持有本帖中提到的幾乎所有東西的頭寸。感謝Ivan和Celia所作的簡短評論。>
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