過去的一周中,礦機大遷徙正在進行,因為估計有50%的比特幣礦工在離線和遷移中。我們根據觀測到的鏈上數據對此次大遷移事件的程度進行了評估:
盡管交易量仍在5約中旬以來建立的交易范圍內,本周比特幣交易量略有上升。本周比特幣的價格高點為36,460美元,低點在32,775美元,價格橫盤期間波動性在下降。
比特幣價格的波動性走低,但挖礦業的波動性卻明顯上升,在礦機大遷移期間,比特幣全網算力大幅下跌。本周比特幣協議經歷了有史以來最大的難度調整,難度下降了27.94%。
比特幣協議有著非凡的韌性。本周繼續有新的區塊被挖出,交易結算沒有中斷。同時,大約50%的挖礦基地在轉移,50%的資本重新被分配到其他地區。本周我們將重點關注一些鏈上挖礦指標,這些指標有助于描述和衡量全球算力遷移規模,這是一項正在進行的,令人難以置信的礦機遷移事件。
以太坊自合并以來供應量實現通縮超6,408枚ETH,創歷史新高:2月2日消息,據ultrasound.money數據顯示,以太坊自合并以來,流通供應量實現通縮減少6,406.08枚 ETH,通縮數量創歷史新高。[2023/2/2 11:42:30]
挖礦遷移規模在擴大
本周,挖礦指標的波動性大幅提高,因為中國挖礦禁令的影響逐漸展開。當相當大比例的算力下線時,區塊開采的速度將變慢,直到難度向下調整。比特幣的這類機制,綜合了挖礦難度的復雜性與2016個區塊難度窗口觀察到的平均算力。
本周,按24小時平均計算的平均爆塊時間飆升至1958秒的短期高點,比600秒的平均爆塊時間長226%以上。好在6月28日這次超長爆塊時間只是暫時的,此后平均爆塊時間恢復到平均800秒到900秒之間。
數據:持幣量大于0.01BTC的地址數創歷史新高:7月11日消息,據Glassnode數據顯示,比特幣網絡中持幣量大于0.01BTC的地址數達10,470,478個,創歷史新高。[2022/7/11 2:04:20]
為了估計正在進行的算力轉移的規模,我們考慮了自2021年4月至5月初觀察到的算力峰值以來算力變化。請注意,算力值是區塊時間和難度的導數來估計的,這里我們使用了24小時的移動平均值來平滑一些自然變化。
比特幣全網的算力在高峰期通常為180EH/s左右,然后下降到65EH/s的局部低點。
此后,算力逐漸恢復并穩定在88至110EH/s的范圍內,反映出算力整體下降了38%至49%。這反映了目前離線和受中國禁令影響的比特幣算力比例。
以太坊鏈上NFT銷售總額突破150億美元 創下歷史新高:金色財經報道,1月15日,據最新數據顯示,以太坊鏈上NFT銷售總額突破150億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為15,205,103,276美元,鏈上交易數量為5,573,885筆,。2021年10月22日以太坊鏈上NFT銷售總額突破80億美元,11月14日突破90億美元,11月28日突破100億美元,12月17日突破110億美元,12月30日突破120億美元,2022年1月7日突破130億美元,1月13日突破140億美元,這意味著在不到三個月時間里,以太坊鏈上NFT總銷售額增長超過70億美元。[2022/1/15 8:50:42]
Flow鏈上NFT交易總額突破8億美元,創歷史新高:金色財經報道,據最新數據顯示,Flow鏈上NFT交易總額已突破8億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為800,669,701美元,交易總量為12,757,700筆。[2021/12/13 7:35:41]
現在協議難度已經調整下來,我們可以看到難度絲帶已經倒轉到2018年熊市投降以來的最深的程度。難度絲帶倒掛是一個極其不常見的事件,即難度的快速移動平均線跌破長期移動平均線。
困難絲帶反轉通常代表礦工投降事件,通常在熊市結束時觀察到,或在礦工收入受到擠壓、盈利能力受到打擊的減半事件之后。這是礦工關閉成本大于收益的機器的結果,與歷史上與強勁的看漲市場反轉有關系。
鎖定在DeFi中的比特幣數量創歷史新高:金色財經報道,鎖定在DeFi應用中的以太坊總量正在持續下降。根據DeFi Pulse的數據,ETH的鎖倉量在2020年1月創下歷史新高,當時價值達323.5萬,隨后呈下降趨勢。3月的黑色星期四進一步加劇了這一情況。自高峰以來,DeFi中的ETH價值下降了5%,目前價值276.6萬。同時,鎖定在DeFi中的比特幣總量在上升。5月12日,鎖定在DeFi中的BTC總數達到了2238枚,創歷史新高。[2020/5/13]
礦工收入飆升
雖然從歷史上看,困難絲帶反轉是看漲的事件。但在當前這種情況下,中國礦工產生的巨大物流成本,可能需要賣出他們先前積累的比特幣,從而產生賣壓。然而,需要注意的是,剩下約50%還在運營的礦工,他們的收入上升,這在某種程度上是一種平衡。
當比特幣在4月份交易在5萬至6萬美元的范圍內時,算力處于頂峰,挖礦業的總收入為每天5000萬至6000萬美元。雖然此后價格下降了約50%,但仍在運營的礦工發現38%至49%的競爭者短期內關閉業務。
現在每天的挖礦總收入約為2500萬至3000萬美元,但分享收益的礦工更少。每日新發行的比特幣數量不變,分享戰利品的競爭者卻更少了。這意味著,在最新的難度調整之后,還在運營中的礦工,他們的運維支出不變,但利潤率卻上升了近2倍,接近今年4月時的利潤率水平。
礦工流出倍數跟蹤礦工賣出量相對于其年度平均水平的比值。從中我們可以看出,礦工最近的賣出大幅放緩,甚至在礦機大遷徙中也是如此。從歷史上看,我們看到了礦工賣出行為遵循以下周期性模式:
熊市中的囤積,礦工達到一個穩定的賣出模式。
牛市中的賣出增加,礦工利用牛市,加速賣出比特幣。
市場見頂后賣出減少,因為礦工放慢了他們的賣出,也許是由于越來越多的信念,或希望限制過度的賣壓。
令人印象深刻的是,即使在礦機大遷徙期間,我們還沒有看到礦工賣出行為的顯著增加。算力恢復的速度或為我們提供了更多線索:
快速的算力恢復表明中國的礦工正在成功搬遷,清算硬件設備,或以其他方式收回成本,減少礦工儲備庫的賣出風險。
緩慢延長的算力恢復表明情況相反,增加了礦工們承受成本、債務積累的幾率,從而增加了礦工出售比特幣的可能性。
似乎并未大幅賣出
事實上,自2020年初以來,礦工的宏觀賣出行為已經發生了巨大的變化。在幾乎所有的比特幣交易歷史中,礦工們賣出的比特幣一直比他們積累的更多,這樣一來,未賣出的供應量就處于結構性的下降趨勢。
下圖顯示了未賣出的礦工供應量與365天移動平均線的關系。從2020年中期開始,礦工的賣出呈現結構性下降趨勢,這種趨勢似乎不僅趨于平緩,而且發生了逆轉。爆塊產出的未賣出的比特幣現在高于其年度平均水平。
這表明,礦工們已經開始以市場前所未見的速度進行積累。考慮到這一事件發生的時間,這背后可能有許多因素需要考慮:
支持比特幣的全球宏觀貨幣格局在2020年變得更加明顯,增加了礦工持幣的信念。
礦工們可以獲得大量的融資選擇,如比特幣抵押的債務,以及流動的期權和期貨市場來對沖風險。
由于全球芯片制造能力的限制,減少了ASIC礦機的生產。隨著價格的上漲,現有的算力變得越來越有利可圖,因為幾乎沒有新的競爭者可以進入市場。
隨著價格在牛市中的反彈,比特幣挖礦可能在這個減半的時期非常有利可圖。
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