加密貨幣:哈薩克斯坦的“加密夢”_比特幣

“除了礦場的蓬勃發展，哈薩克斯坦還進行了一系列加密貨幣相關布局，比如近期宣布打造世界上第一個太空加密交易所。”

能耗問題始終是懸在加密貨幣世界頭上的達摩克里斯之劍。截止2021年5月10日，全球挖礦產業的能耗是149.37太瓦時。中國一直在限制虛擬貨幣在境內發展，但在過去很長時間內，中國都是比特幣等加密貨幣的挖礦產業主要聚集地。英國劍橋大學的數據顯示，中國一度占據比特幣網絡65.08%的算力。

但最近，中國監管部門開始密集出臺政策，限制境內的加密數字貨幣交易活動，且全面禁止加密數字貨幣礦場的運營。

隨著監管態勢趨嚴，許多礦場紛紛考慮出海事宜。而在眾多國家當中，哈薩克斯坦成為熱門的出海地點之一。哈薩克斯坦在政策，能源以及成本方面的優勢，都吸引著眾多礦場涌入。

為何成為礦圈出海的首選地之一？

哈薩克斯坦之所以能吸引眾多算力集聚，成為眾多中國大陸礦場主出海的主要選擇，既得天獨厚的自然資源及氣候條件有關，更離不開當地政府的支持。

天氣條件

哈薩克斯坦全年平均溫度是0℃~11℃，最高溫不會超過28°C。而礦機最高可承受的最高溫度為32°C，達到最高為后必須關閉設備并允許冷卻一段時間，而電源通常在29.4°C開始燒毀。因此如何讓礦機維持在可控溫度內是一個非常重要的考量。而哈薩克斯坦相對低的平均溫度提供了礦場很好的條件。礦場可以以更低成本來維持礦機在可運作的溫度范圍內運作。

來源：Weather&Climate

哈薩克斯坦總統簽署限制加密采礦的能源使用的法案:金色財經報道，根據總統網站上發布的一份聲明，哈薩克斯坦總統 Kassym-Jomart Tokayev 簽署了限制國內加密貨幣礦工使用能源的法律。哈薩克斯坦一直在努力滿足電力需求，因為包括非法運營商在內的比特幣礦工在過去幾年涌入該國領土，給電網基礎設施帶來壓力。新法律允許礦工僅在有盈余時使用國家電網的電力，有效地限制了該行業的能源使用。盈余將分配給有執照的運營商，他們將能夠競標電力。那些使用可再生能源、進口電力或自己未連接電網的能源發電能力的礦工將不受此上限限制。

該立法要求礦工必須獲得當局的許可，并對行業的稅收制度進行了一些小幅調整。政府還將批準一份公司可以使用的礦池清單，并將要求礦工將他們開采的加密貨幣出售給在該國經濟特區阿斯塔納國際金融中心注冊的加密貨幣交易所。到 2024 年，礦工將不得不將一半的加密貨幣出售給此類交易所，到 2025 年將達到 75%。[2023/2/8 11:53:49]

政策傾斜

哈薩克斯坦于2020年通過法律，承認比特幣為數字資產，允許在境內與與其他商品一樣進行交易。法律也允許在合規的前提下在哈薩克斯坦境內建立加密貨幣交易所。

哈薩克斯坦在加密貨幣方面的相關政策

阿斯塔納國際金融中心專門建立了IT園區，在這里落戶的礦場除了每年流水1%的“使用費”，無需繳納任何稅款。但隨著越來越多的礦場選擇在哈薩克斯坦落戶，該國有意修改其稅法，計劃從2022年起按照每千瓦時1騰格的價格收取數字挖礦稅。

此外，哈薩克斯坦數字發展部正在與AIFC以及區塊鏈協會起草加密貨幣行業和區塊鏈技術法規，規范化本國的區塊鏈法規。

哈薩克斯坦總統：哈國正考慮對數字資產給予全面法律承認:9月30日消息，哈薩克斯坦總統 Kassym-Jomart Tokayev 在國際論壇 Digital Bridge 2022 上表示，在哈國首都阿斯塔納國際金融中心的一個試點項目中，第一筆使用當地貨幣購買加密貨幣的交易已完成。如果該試點成功，該國計劃成為數字資產生態系統的領導者。他總結道：如果這類金融工具持續表現出其市場需求以及安全性，哈國會給予其全面的法律承認。

金色財經此前報道，昨日，哈薩克斯坦制定了首部關于數字采礦和加密貨幣的行業法案。[2022/9/30 6:04:52]

哈薩克斯坦對于加密貨幣的支持立場堅定不移，且積極建設相關政策規范化以及推出利好加密貨幣的政策都使得大量礦機往哈薩克斯坦轉移。

能源資源

根據GlobalPetrolPrice的數據顯示，哈薩克斯坦的商業用電成本是0.052美元/一度電。國網能源研究院的數據披露顯示，中國平均電價為0.542元人民幣/一度電。平安證券的數據顯示四川地區電價介于0.2632-0.39元人民幣/一度電。

各地區平均電價成本

電價始終是加密貨幣挖礦產業中最重要的流動成本之一，直接影響到礦場的實際營收情況。此前大量礦工會在豐水季和枯水季大規模“遷徙”，在各地區頻繁流動，其目的就是為了追逐更低價的電能。而哈薩克斯坦的電價成本甚至可以媲美四川，這或許也是許多礦場紛紛遷往哈薩克斯坦落腳的主要原因之一。

雖然貴為全球第9大石油出口國，但哈薩克斯坦很早就開始積極發展可再生能源。哈薩克斯坦與2009年通過《支持利用可再生能源法》，確定建立基于可再生資源的綠色經濟轉型模式。雖然如今主要是傳統能源作為主要發電來源，但哈薩克斯坦立下目標于2025年達到6%的電力來自可再生能源、到2030年10%的電力來自可再生能源、到2050年至少50%的電力來自可再生能源。

CZ：哈薩克斯坦央行將在BNB Chain上集成其CBDC:10月27日消息，CZ在其社交平臺表示，哈薩克斯坦央行將在BNB Chain上集成其CBDC。

CZ表示，哈薩克斯坦央行近期已在受控環境中與實體的消費者和商家一起啟動CBDC試點。此次集成將彌合傳統銀行業務和加密生態系統之間的鴻溝。此前報道，10月6日，Binance已獲得哈薩克斯坦阿斯塔納國際金融中心金融服務管理局（AFSA）的永久許可，可在阿斯塔納國際金融中心作為數字資產平臺展開運營，并提供托管服務。[2022/10/27 11:48:05]

同時，哈薩克斯坦政府也在強調經濟多元化的重要性，能源轉型力度也在持續加大。截止到2020年，哈薩克斯坦境內共有97可再生能源電力設施，超過一半以上是太陽能發電。因沒有電力運輸和存儲的需求，當地企業開展了新的業務，即在電力設施附近建立礦場，經驗相對豐富的承包商可幫助礦工在3-4周內建立礦場。

轉移成本

除了較低的能源價格，相對低的運輸成本以及勞動力成本也是吸引大量礦場入駐的原因。因疫情原因中國往美國海運運費飆漲，并且還是“一柜難求”。此外，當地相對低的人力成本也導致了哈薩克斯坦成為出海首選地之一。

運輸方式主要分為海運，空運或是陸運。從中國空運各國的價格表可以從物流公司的網站查詢，可以整理成表3。

中國空運各國價格表，來源于錦程物流網的價格查詢

空運的價格主要根據距離長遠決定。飛行旅程越多，每公斤的運費則越高。美國因距離相對較遠，因此運費較高。哈薩克斯坦是中國的領國，飛行距離相對短因此空運運費最低。

加密貨幣礦商Xive因電力問題關閉哈薩克斯坦南部礦場:11月24日消息，據coindesk報道，加密貨幣采礦公司Xive周三告訴CoinDesk，由于國家電網缺乏足夠的電力供應，Xive關閉了位于哈薩克斯坦南部的2500個礦機。Xive 聯合創始人 Didar Bekbau 說。Xive 正在為2500多臺機器準備一個新站點，但“很明顯，在哈薩克斯坦南部采礦已經不可能了”。根據劍橋大學替代金融中心的比特幣電力消耗指數的數據，截至8月，哈薩克斯坦是世界上第二大的加密貨幣開采國，僅次于美國。[2021/11/24 7:08:26]

運往美國的海運價格在過去兩年中因疫情的原因飆漲了469%！2018年從中國運到美國平均一個集裝箱的運費約為1500美金；而2021年5月的價格則是一個集裝箱7,000美元。運往歐洲的集裝箱價格也在過去兩年中上漲了485%，來到了10174美元。

哈薩克斯坦因領土跟中國接壤，有中歐列車作為運輸管道，海運反而行不通。根據中歐列車的網站顯示，從深圳運往阿拉木圖，一柜的運費是5100美元。相比之下，礦機運往哈薩克斯坦成為了相對好的選擇。此外，運往歐洲美國的柜子如今是“一柜難求”；而中歐列車的等待時間則相對短許多。綜合以上，在眾多選擇當中，哈薩克斯坦的運費以及時間成本是當中最低的。

根據WorldData的數據顯示，美國平均月收入為5488美元；哈薩克斯坦則為735美元。這意味著礦場可以以更低的成本請一樣多的人手來維持礦場運營以及維修。這將導致礦場的利潤率提高。有礦主透露，當地工資大約在3美元/小時。因此，有更多礦場相比于美國更愿意選擇哈薩克斯坦作為他們出海的首選地。

礦場出海哈薩克斯坦的挑戰

雖然礦機出海哈薩克斯坦已然成為了一大趨勢，但將礦場安置在哈薩克斯坦境內仍然面對一些挑戰。

聲音 | 哈薩克斯坦賽馬協會：以金馬幣區塊鏈打造大型賽馬公園:據消息報道，哈薩克賽馬公園在建設伊始，團隊便將研發重心放在區塊鏈技術的應用上。引入區塊鏈技術，是哈薩克賽馬公園的一大特色。哈薩克賽馬協會總裁總裁Yerzhan Durumbetov表示，哈薩克賽馬公園將以金馬幣區塊鏈作為建設與后續運營的核心技術，建立完整的區塊鏈馬匹資料數據庫，由此產生的加密數字貨幣——金馬幣（PEG），將成為公園內部與哈國各大城市內20個場外投注點的主流交易貨幣。哈薩克賽馬公園將成為第一座基于區塊鏈技術打造，以加密數字貨幣為主要流通手段的綜合賽馬娛樂設施。[2018/9/13]

除了需要把礦機運往哈薩克斯坦，礦機的清理機器、放機器的貨架也都需要從中國進口往哈薩克斯坦。這無形中都增加了礦場的成本。目前全球有七成礦機都在中國生產，物流和關稅將是未來礦場出海不可避免的命題。

縱然如今市場上有專門的服務商提供將礦機轉移國外的服務，但對于中小礦場來說，繁瑣的手續、費用恐怕都是其難以承擔的。

另外，每個國家的監管政策及市場行情均存在差異，需要礦場花較長時間進行適應。例如，礦機維修適應海外工作人員的工作時間等問題都挑戰著中國礦場的出海進程。

相對高昂的當地維修硬件成本及停機損失、電力的間歇供應、電網的經常性故障，這些種種問題都最終將造成成本的上升與效率損耗。

機會總是伴隨著挑戰。礦場出海哈薩克斯坦已然成了一大趨勢。這些問題礦場也需要解決，但只要成本控制以及運營得當，那么以上的挑戰就不會是問題了。

除了挖礦，哈薩克斯坦還鐘意這些事兒~

哈薩克斯坦除了成為全球的挖礦首選之地之外，政府及企業也積極推進加密貨幣相關產業。當中包括推出央行數字貨幣、啟動太空交易所項目等。

積極試點央行數字貨幣

哈薩克斯坦央行正在設計一種央行數字貨幣，該數字貨幣將允許企業和消費者在區塊鏈上以法定貨幣進行支付。哈薩克斯坦央行聲明中表示，其開發央行數字貨幣的重點是要確保與總體貨幣政策目標相一致。

AIFC正在研究該項目，幫助該國為新的央行數字貨幣制定法律框架。AIFC協議將包括許多術語的法律定義，如數字貨幣分類、智能合約和數字錢包等。

實際上除了哈薩克斯坦，中國、日本、加拿大和歐盟國家正在試點項目基礎上，加緊對央行數字貨幣進行測試。俄羅斯也正在研究有關問題。貨幣數字化已成了許多國家發展的項目，當中哈薩克斯坦是最為積極的國家之一。

目前，哈央行正在對各種技術基礎設施和監管辦法進行分析，制定關于哈引入數字貨幣的場景方案報告，計劃2021年下半年正式公布。未來，將根據有關政府部門、國際金融組織、市場參與方和專家的討論結果，先期實施試點項目，之后分階段引入央行數字貨幣。

對于哈薩克斯坦來說，利用數字貨幣的機遇重大。當地低廉的能源成本可為該國吸引到眾多區塊獎勵挖礦公司。隨著該國數字貨幣行業法律框架的不斷完善，哈薩克斯坦必將成為區塊獎勵挖礦業務投資者們的理想目的地。而推出央行數字貨幣或將加速這一進程。

加密貨幣走出地球

總部位于哈薩克斯坦的投資公司EurasianSpaceVentures與SpaceChain衛星網絡合作啟動了兩個項目，Biteeu和Divine。Biteeu計劃成為世界上第一家太空加密貨幣交易所，使用來自歐盟和澳大利亞的許可和合規數字資產交換計劃。Divine項目則是利用太空技術向伊斯蘭教信徒和全球對古蘭經感興趣的人免費衛星廣播古蘭經內容。

Biteeu競爭優勢是承諾的將所有運維和客戶交易數據保存在近地軌道上。該項目預計在今年秋天激活后，將從太空處理多簽比特幣交易。與具有單一簽名的標準方法不同，多重簽名技術需要多個私鑰才能從數字貨幣包地址授權比特幣交易，使交易比標準的單一簽名方法更安全。

將數據和交易布置在太空中將增強數據和交易的安全性。Biteeu空間節點擁有的各種安全機制，包括地面站和衛星之間長達12小時的通信延遲，可以防止網絡欺詐和盜竊，因為黑客無法快速將數字資產或是數據轉移出去。

Biteeu聯合創始人兼董事長ShukhratIbragimov在采訪中表示：隨著數字貨幣成為全球商業新時代的驅動力，我們看到陸基基礎設施的局限性以及越來越多的安全問題阻礙用戶實現加密貨幣的全部好處。通過整合創新的、去中心化的太空技術，我們能夠解決安全漏洞，并不斷建立機構和零售交易者以最佳交易體驗管理資金的信心。

加密貨幣能給哈薩克斯坦帶來什么？

為什么哈薩克斯坦政府積極擁抱區塊鏈與加密貨幣？

政府收入多元化

2021年7月，哈薩克斯坦總統托卡耶夫簽署了一項新法律，修改了這個中亞國家關于“稅收和其他預算義務支付”的立法，對在該國經營的加密礦工使用的能源征收額外的稅費。新法將于2022年1月生效。加密貨幣礦工需要為使用的每千瓦電力支付約0.0023美元的附加費用。

隨著中國大量關閉境內的礦場，大量礦場遷移往哈薩克斯坦，哈薩克斯坦境內的礦場數量勢必會快速增長。這些礦場日夜運行，執行復雜的運算，消耗大量的電力。這些消耗的電力在新政策生效之下會為哈薩克斯坦政府帶來額外且不菲的收入。

成為加密貨幣監管的先驅之一

哈薩克斯坦是繼日本之后世界上第二個認識到需要在政府層面發展加密貨幣市場體系的國家。哈薩克斯坦當局已經認知到區塊鏈與加密貨幣相關的法律框架相對落后。

AIFC管理局首席執行官NurlanKussainov在采訪中曾說：盡管在過去幾年中經歷了快速增長，但加密經濟學缺乏監管機制。迫切需要為區塊鏈項目和加密貨幣的法律框架創造必要的條件。目前，沒有其他司法管轄區可以完全滿足加密經濟學的所有要求。AIFC有很好的機會領先一步并在全球市場占據這一利基市場。

AIFC專門成立了一個工作組，其目標是制定監管加密貨幣交易的立法；并建立使用區塊鏈技術、加密資產和基于區塊鏈的項目的生態系統；為哈薩克斯坦創新發展營造良好環境，促進企業、公民和政府之間的對話，改善哈薩克斯坦的投資環境，以開發和支持創新技術。

不難看出哈薩克斯坦想成為區塊鏈和加密貨幣行業法律先驅的態度。雖然區塊鏈和加密貨幣在過去十年中的到快速的發展，但法律層面的架構仍然相對缺乏。哈薩克斯坦看好區塊鏈會成為未來的創新技術，也看好加密貨幣產業的長期發展，因此想率先確立相關監管框架，在這一領域成為其他后來者的參考。

能源消耗供大于求

哈薩克斯坦幅員遼闊，人口密度低，且發電能力主要集中在該國北部。這意味著產生的能源遠距離傳輸會產生能源的損失。根據國際能源署的資料顯示，2018年哈薩克斯坦總共產生的能量能夠滿足該國能源需求的兩倍。當中有許多的能源無法被有效利用。

加密貨幣礦場能夠幫助哈薩克斯坦有效消化多余的能源。許多礦場都設置在電力設施的附近，可以就地消化多余的電能。對于哈薩克斯坦來說，能源丟棄最終不能產生價值或為國家做出實質性的貢獻，但礦場卻能使這些能源產生額外的價值。這也是哈薩克斯坦大力推進礦場的原因之一。

增加就業機會

每引入一個礦場對于哈薩克斯坦來說就是增加就業機會。礦場運營、礦機維修、礦機保養這些崗位的增加都將進一步降低哈薩克斯坦的失業率。例如，哈薩克斯坦的Ekibastuz挖礦設施有可能產生4%的比特幣全球哈希率將需要160名工人維持運作，并托管多達50,000臺礦機。

根據MicroTrends的數據顯示，哈薩克斯坦失業率以往保持在4%-5%之內。然而2020年新冠疫情的肆虐之下，哈薩克斯坦失業率飆升至6.05%。解決失業率成為了該國需要面對的棘手問題。隨著加密貨幣在2020與2021年大放光彩之后，該國政府也將目光投入加密貨幣領域希望能夠解決一部分人口的就業問題。

作者?|潘政麟?編審?|照生?排版?|?王紀瓏琰

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