SWAP:DeFi龍頭的再進化之旅：縱覽Uniswap V3生態全景_pawswap幣最新情況

上線僅三個月的UniswapV3已經孕育出欣欣向榮的應用生態，在流動性管理、交易工具、流動性挖礦等多個領域繁衍出43個項目，其中大部分集中在流動性管理類。

UniswapV3版本的上線可謂是一石激起千層浪，除了新版本本身帶給用戶的使用改變，這個以太坊上最大的DeFi項目在這次迭代中也催生出了許多新的項目以及給其他項目帶來了新的機會。如果說一個開源的DeFi應用它的代碼可能是很容易被復制的，但是應用的生態卻是很難復制的，伴隨UniswapV3建立的生態圈無疑是在其經濟堡壘形成的護城河。距離UniswapV3版本上線已近三月，UniswapV3也已經部署到以太坊擴容網絡Arbitrum和Optimism，是時候盤點一下哪些應用在該生態建設中注入力量了。

https://twitter.com/haydenzadams/status/1379180378578124808

Uniswap創始人HaydenAdams此前發布推特詢問有什么項目在UniswapV3建造，或者將在UniswapV3上建造什么項目，根據各項目方的回復，據鏈聞統計，截止2021年7月19日，UniswapV3在流動性管理、交易工具、流動性挖礦等多個領域繁衍出的各個項目共計43個，其中最多的是流動性管理類的應用有21個，可見UniswapV3自定義流動性范圍的特定給了各個項目更多的發揮空間。

UniswapV3的更新包括聚合流動性的粒度控制、范圍訂單、多級費率、高級預言機等，新版本賦予了用戶更多的自主權，用戶可通過自定義流動性范圍來實現集中流動性，提高資本效率。然而這也意味著對流動性提供者的要求更高，也就促使了新的依托于UniswapV3的專業做市機構及主動做市策略出現。例如Lixir、CharmAlphaVault、Visor、MethodFinance等。

流動性管理

VisorFinance

VisorFinance是一款主動流動性管理工具。提供自托管挖礦、獎勵費用累積和時間鎖定功能，包括VisorVault、Hypervisor、Supervisor三個組件。Visor機槍池可以鎖定LPNFT，防止項目方撤資跑路。Hypervisor可根據預定交易范圍，獲得流動性獎勵。Supervisor可更新Hypervisor預設參數，管理資產，執行策略。

VisorFinance宣布成立新組織Gamma，將資助UniswapV3上主動的流動性提供者相關策略的研究和實施。Visor希望通過Gamma，獲得合適的數據科學和金融建模資源，以便實施最具吸引力的主動流動性策略，為Visor的金庫所有者提供服務。Visor表示將為Gamma提供最初的50萬美元資金。

MethodFinance

與Visor接近，以NFT金庫的形式讓用戶自托管UniswapLPNFT。

DeepGo

DeepGo是一個數字資產管理平臺，開發了CDO模式與UniswapV3結合使用，CDO全稱為CollateralizedDEXOffering，幫助用戶通過質押標的風險分級，實現持續融資。做市商在UniswapV3在提供初始流動性之后，將LPToken作為質押物鎖定在CDO協議中，從而持續獲得流動性買盤。

數據：DeFi鎖倉量為1129.4億美元:金色財經報道，數據顯示，當前DeFi全網鎖倉量（TVL）達1129.4億美元。目前鎖倉量最多的三個協議分別是：1.Maker（177億美元）、2.Curve（167億美元）、3.Coumpound（128億美元）。[2021/11/22 7:03:29]

Lixir

Lixir是UniswapV3的一個做市策略提供商，能夠讓做市資金在保持集中，且隨著市場價格移動，確保市場價格附近有較多的流動性，同時可幫助減少無常損失。

https://twitter.com/lixirfinance/status/1384768152731635712

CharmAlphaVault

CharmAlphaVault是由鏈上期權協議CharmFinance推出新協議AlphaVaults，可用來自動管理UniswapV3的流動性，使其集中流動性獲得更高的收益，并定期進行再平衡以減少無常損失。AlphaVaults的份額是ERC-20的形式，所以是可組合和可替換的。AlphaVaults將采用被動的再平衡策略，可以提高整體的效率，據他們的回測數據表明，被動的再平衡策略可以超過主動的再平衡策略。CharmFinance表示AlphaVaults即將在主網上線。

LiquidNetwork

LiquidNetwork是基于側鏈的交易者和交易所結算網絡，可實現更快，更機密的比特幣交易以及數字資產的發行。Liquid表示目前正在建立代幣化的頭寸管理器，用于圍繞可定制的價格點提供V3流動性，以及根據價格波動重新平衡頭寸的策略。

YINFinance?

YINFinance是一個主動流動性管理協議，用戶可以通過訂閱協議中的主動流動性管理策略CHI，來實現有效的高收益流動性管理。在UniswapV3中，用戶需要手動收取費用進行再投資，而YIN會為用戶自動進行再投資。并且YIN采用多方收益挖礦機制，在Yin中管理流動性，不僅可以賺取費用和Yin，還支持接入UniswapV3挖礦。YINFinance會在不同的公鏈、DEX中嘗試為用戶提供主動性流動管理服務，現在已在以太坊進行部署，計劃將會部署于Polygon以及Solana。

GelatoNetwork

GelatoNetwork是一個以太坊智能合約自動執行工具，推出UniswapV3自動再平衡實施方案G-UNI，用來降低UniswapV3的無常損失風險。G-UNI的工作原理是通過其策略，始終以提供高于或低于當前交易價格5%至10%的流動性為目標。由Gelato機器人監測平均價格，每30分鐘將決定是否重新平衡，只有當平均交易價格超出當前頭寸的界限時，才會發生重新平衡，這時頭寸會被撤回，并根據新的交易價格進行適當調整后重新存入。

GelatoNetwork推出的第一款產品為SorbetFinance，該產品是基于Uniswap的訂單薄型DEX，支持用戶設定目標價格并在Uniswap市場價達到目標價時執行購買或出售訂單。

xU3LP

xU3LP是由質押和流動性策略平臺xToken推出的在UniswapV3上提供流動性的解決方案，首先推出三個穩定的交易對USDC/DAI、USDC/USDT、USDC/sUSD進行流動性管理。xU3LP團隊表示，雖然采取多項保護措施，但產品具有高風險性和實驗性。

ING與荷蘭金融市場管理局合作進行DeFi P2P貸款項目試驗:11月8日消息，荷蘭ING銀行已開始與荷蘭金融市場管理局（AFM）合作，對其DeFi點對點（P2P）貸款項目進行前瞻性試驗，作為AFM沙箱的一部分。值得注意的是，根據Ledger Insights報道，ING首席創新官Annerie Vreugdenhil在新加坡金融科技節上的一次演講中表示，比特幣和其他“易波動”資產將不會被接受作為該應用程序的抵押品。

ING今年早些時候發布一篇關于DeFi的論文，重點是無需許可的Aave點對點貸款協議。在7月份，Aave致力于開發針對機構的許可貸款池Aave Arc。數字資產托管公司Fireblocks在9月份提議加入Aave Arc的“白名單”。ING的解決方案將不支持比特幣。此外，ING正在開發的另一個項目是數字資產托管平臺Pyctor，該平臺針對在公共和私有區塊鏈上交易的證券型代幣，為其提供去中心化托管管理方法。（Finbold）[2021/11/9 6:39:39]

https://twitter.com/xtokenmarket/status/1377329496500678664

PopsicleFinance

PopsicleFinance是一個跨鏈收益提升平臺，專注于自動做市(AMM)流動性提供商(LP)。用戶把資金存入PopsicleFinance可以創建優化UniswapV3的LP。

https://twitter.com/PopsicleFinance/status/1408810200040198148

RibbonFinance

RibbonFinance是以太坊上的加密結構型產品，專注構建可通過跨協議組合創建的新金融產品，以幫助用戶獲得更高的風險回報率。Ribbon旨在創建包括押注波動性、提高收益、本金保護和復利在內的四大類產品，每個類別中都會有一系列產品，為具有不同風險回報目標的用戶提供服務。

RibbonFinance的社區經理在推特下方回復，將在UniswapV3上構建一個智能的流動性再平衡管理器，用Simplicity區塊鏈智能合約編程語言。

https://twitter.com/juliankoh/status/1379187371460202499

Unipilot

Unipilot是一個UniswapV3自動化流動性管理器。Unipilot表示與其他流動性管理器不同的地方在于：任何人都可以部署在DApp上為任何代幣對部署Vault，而無需將其列入白名單；用戶還可以使用單一資產存入流動性；其在Uniswapv3上運行的頂級流動性池的組合指數池允許用戶通過市值在多個頂級流動性池中持有頭寸，只需使用單個代幣存入其流動性即可。在Unipilot的智能合約架構中，當流動性范圍偏離實際交易價格時，「集中激勵」獎勵其代幣PILOT持有人重新調整。

歐易OKEx DeFi播報：DeFi總市值1017.0億美元，歐易OKEx平臺OM領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總市值為1017.0億美元，總鎖倉量為576.6億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最大前三位分別是OM、RFUEL、BOX；

截至18:30，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/3/8 18:25:59]

https://twitter.com/unipilot_io/status/1400476107569123329

FraxFinance

FraxFinance是以完全算法機制為最終目標的穩定幣，價格保持穩定在1美元，即可通過完全抵押以及鏈上智能合約緩慢清除抵押品以實現目標。

FraxFinance聯合創始人SamKazemian表示，Frax將采取智能的范圍訂單提供流動性和動態再加權的方式減少無常損失。

https://twitter.com/samkazemian/status/1379181605462310915

Peanut.trade

Peanut.trade是DeFi價格平衡器，通過抑制大額DEX交易與CEX上相應資產的價格變動，保護LP免受無常損失，為Curve和Uniswap交易減少滑點與無常損失風險，增加流動性提供者的利潤。

BrinkTrade

BrinkTrade是一個自動化交易，提供以太坊的有條件訂單和自動損失保護，Brink的創始人MikeCalvanese在推特回復中表示正在構建自動LP退出和重新平衡，使用條件元交易。

https://twitter.com/MikeCalvanese/status/1379185832003780618

ReflexerLabs

ReflexerLabs是算法穩定幣RAI的開發團隊，Reflexer的開發者在推特中回復正在建立一種將流動性集中在RAI贖回價格周圍的被動LP策略。

https://twitter.com/stefan__ionescu/status/1379210790247497729

IndexedFinance

IndexedFinance是被動投資組合管理的去中心化協議，專注于開發以太坊上的被動投資管理策略。其治理代幣NDX，用于對協議更新和高級索引管理，比如對市場部門的定義、新管理策略的創建等的提案進行投票。IndexedFinance表示正在建立代幣化頭寸管理器，以圍繞可定制的價格點提供V3流動性，以及根據價格波動重新平衡頭寸的策略。

https://twitter.com/ndxfi/status/1379183864212455426

德勤CIS：DeFi需要與傳統金融市場建立起規范的橋梁:近日，德勤CIS咨詢公司的主管Artem Tolkachev在采訪中表示。DeFi目前最大的問題是它不允許傳統公司借入資金，因為它們只能提供加密貨幣作為抵押品。 第二個問題是協議代幣背后缺乏實際現金流，這意味著代幣的價格缺乏穩定性。 從長遠來看，上述所有問題都限制了DeFi作為范例的進一步發展。

DeFi市場迫切需要與傳統金融市場建立起規范的橋梁，以確保穩定的增長。 同時，傳統公司機構（包括債務證券的持有人和發行人）將愿意利用DeFi的最佳基礎結構，并從傳統場所無法提供的條款中受益于貸款。[2020/11/14 20:49:17]

Multiple

Multiple是UniswapV3流動性提供者策略收益平臺，UniswapV3流動性提供者存入資金后，Multiple智能合約協議直接將這些資金配置給不同等級的GP，GP將通過專業策略最大化流動性提供者的投資組合收益，整個過程中的資金安全由策略監管體系協議保證。Multiple的核心團隊曾作為Clover的核心開發者及合伙人，擁有超過20年互聯網團隊管理、運營、以及開發經驗。Multiple于6月完成種子輪融資，參投機構包括YoubiCapital、PlutoDigitalAssets、NGCVentures、PuzzleVentures、OasisCapital、JubiLabs等。

YINFinance?

YINFinance是一個主動流動性管理協議，用戶可以通過訂閱協議中的主動流動性管理策略CHI，來實現有效的高收益流動性管理。在UniswapV3中，用戶需要手動收取費用進行再投資，而YIN會為用戶自動進行再投資。并且YIN采用多方收益挖礦機制，在Yin中管理流動性，不僅可以賺取費用和Yin，還支持接入UniswapV3挖礦。YINFinance會在不同的公鏈、DEX中嘗試為用戶提供主動性流動管理服務，現在已在以太坊進行部署，計劃將會部署于Polygon以及Solana。

AloeCapital

Aloe是UniswapV3的自主眾包流動性分配協議。從流動性提供者的角度來看，AloeCapital會讓V3感覺像V2，流動性提供者能以某個指定的價格點存入Aloe并收到代表他們在池中的部分的ERC20代幣。

https://twitter.com/AloeCapital/status/1386789423484919809

SteerProtocol

SteerProtocol是一個多鏈自動化流動性管理器，Steer回復推特稱正在正在對資金池管理以及鏈下和鏈上策略支持進行最后階段的測試。Steer構建了多鏈支持，將為L1和Optimism都做好準備。

https://twitter.com/steerprotocol/status/1379958117304180737

工具類

FlipsideCrypto

FlipsideCrypto透過人工智能算法，為加密貨幣提供投資數據工具，FlipsideCrypto為UniswapV3創建一個分析儀表板，供Uniswap社區使用。

Gemini聯合創始人：除非華爾街轉向DeFi 否則DeFi不會有真正的大發展:Gemini聯合創始人Tyler Winklevoss表示，盡管對DeFi的前景很樂觀，但DeFi領域目前還沒有產生一個殺手級應用，來推動加密貨幣社區以外的用戶采用。而他稱，除非華爾街轉向DeFi，否則DeFi不會有真正的大發展。而一旦華爾街轉向DeFi，穩定幣之間的競爭才將真正開始。(Cointelegraph[2020/5/24]

NovumInsights

NovumInsights稱將提供DeFi計算器功能，為Uniswap交易對計算流動性回報。

https://twitter.com/NovumInsights/status/1379340236187045888

QuantifyCrypto

QuantifyCrypto是一個加密貨幣交易者的技術分析和情報工具，在推特下回復具有更好的用戶界面與智能合約鏈接，有顯示流動性變化的熱圖，帶有余額和交易歷史的投資組合管理，以及帶有UniswapIframe的代幣頁面。

https://twitter.com/Quantify_Crypto/status/1379183089818161152

UniLayer

UniLayer是建立在Uniswap上的新一代去中心化交易平臺，透過LAYER實用代幣為專業級交易提供關鍵功能，側重于自動掉期、流動性管理、快速抵押、圖表和分析、實時訂單簿及許多其他功能。

https://twitter.com/Mkcrypto1/status/1379200913680736257

DeFiLab

由DeFiLab創建的UniswapV3模擬工具，用戶可以通過該工具以及參數進行計算和模擬。具體可參考該文章：

流動性挖礦類

Warp.finance

Warp.finance的主要目標是為未使用的流動性提供者代幣創造一個新的使用案例，允許它們被用作貸款的抵押品。用戶將能夠把LP代幣存入Warp平臺，并獲得穩定幣貸款作為交換，同時他們的LP代幣繼續從Uniswap的獎勵中獲得收益。Warp.finance稱已經建立了與新的LP代幣即NFT的兼容性。

https://twitter.com/warpfinance/status/1379413703431495687

AquaFi

AquaFi是通用的流動性挖礦協議，由BlockzeroLabs創建，代幣可獲得10-50％額外獎勵。

AquaFi社區發起提案投票要按計劃使用UniswapV2還是根據V3版本重新設計，延期發布，投票結果為將依據UniswapV3的新特性進行改進從而延期發布新版本。AquaFi在博客中表示已于6月25日開啟內測網，主網發布時間尚未確認。

AdventureToken

AdventureToken是一個專注于資金和流動性挖礦的項目，其代幣TWA是一種通貨緊縮的社區代幣，每次發生AdventureToken交易，總交易價值的1%會自動銷毀，持有者將他們的TWA添加到Uniswap創建一個TWALP代幣，可以從Uniswap上的交易中獲得獎勵。此外，持有者可以將價值放到其ETF基金Luna基金中，并以平衡器池中的交易費用的形式釋放進一步的獎勵。

TWA優先考慮Celer集成，一旦在以太坊二層擴容項目Celer上線，就可以在生態系統中映射Uniswap3和BalancerV2。

Narwhale.finance

Narwhale.finance匯總算法穩定幣、非美元穩定幣的流動性挖礦收益，UniswapV3上基于TWAP的動態LP再平衡和費用復利。

https://twitter.com/FinanceNarwhale/status/1379292613572984836

DeFi

Yeld.finance

DeFi收益聚合器Yeld.finance在推特下方回復，借貸DApp抵押品遞減貸款，使用UniswapV3進行質押。

https://twitter.com/YeldF/status/1379471164557438982

Rubic

Rubic是一個跨鏈DeFi平臺，使項目能夠在一個地方以去中心化的方式創建、管理、交易數字資產。Rubic團隊于7月30日表示，將推遲與UniswapV3的集成。

Hedgey

Hedgey是一個DeFi衍生協議，由Uniswap流動性、預言機和閃速掉期提供支持。

Hedgeyfinance創始人在推特上回復稱，正在計劃V2產品的遷移，預言機工具對于可行使期權合約的穩定價來說是很重要的。

https://twitter.com/lindseywinder1/status/1379206366984859651

Opium

OpiumNetwork是基于建立在以太坊上的開源智能合約，允許創建、結算和交易任何去中心化的衍生品。

Opium官方推特回復稱，正在Uniswap上構建尾部風險掛鉤保險，有意思的是Opium稱因為其項目名Opium被Uniswap在Discord上的機器人拒絕。

https://twitter.com/Opium_Network/status/1379837693295796225

Opyn

Opyn是一個鏈上期權協議，目標是建立基于以太坊、Compound、Uniswap和DAI的非托管保證金交易平臺，用戶可通過平臺做多或做空ERC20代幣。

Opyn在推特中表示，建立了一個概念驗證實驗和框架，以展示具有約束價值的期權結構如何以更高的資本效率在在uniswapv3上進行交易，推出部分抵押的Opyn期權。

https://twitter.com/opyn_/status/1408526748849950723

PerpetualProtocolV2

PerpetualProtocol是一個DeFi衍生品協議，新推出的V2版本「居里」，將部署在以太坊二層網絡Arbitrum上，以提供比一層網絡更快、更便宜的交易體驗。Perpetual表示，新版本將永續協議的vAMM模型與UniswapV3耦合，經濟模型與機制邏輯放在永續協議上，通過UniswapV3進行交易的執行層，提供更加聚集的流動性。

IntegralProtocol

IntegralProtocol是以太坊上處理大宗交易的集成協議，Integral表示采用UniswapV3價格預言機，旨在為用戶提供更好的執行價格及更強的套利保護，有效增強Integral提供最佳交易價格的能力。目前所有的穩定幣池都已實現全部上線，且對應的交易費用更改為2bps。

https://twitter.com/ProfessorJEY/status/1412897369851527171

其他

FalconSwap

FalconSwap是基于Uniswap構建的第二層擴展解決方案，可以進一步擴展，以聚合其他DeFi平臺，如Mooniswap、Kyber、Balancer、Airswap、Bancor等。FalconSwap稱隱私交易將在Uniswap?V3通過使用鏈上消息加密和中繼器網絡，xPrivacy已準備好為Uniswap上的所有交易者提供隱私。

https://twitter.com/Falcon_Swap/status/1379282774557827079

PenguinSwap

PenguinSwap旨在通過更好的工具為依賴Uniswap的交易者、礦池商和社區提供支持。并且是UNI資助計劃第一季度的23位受助人之一。

https://twitter.com/PenguinpartyE/status/1403143178128089092

Alchemist

Alchemist是完全社區自治的MEV概念項目，提供流動性可以獲得LP代幣，Alchemist在推特中提及UniswapNFT。

https://crucible.alchemist.wtf/

wows.finance

wows.finance是一個游戲化的NFT、DeFi體驗平臺，使用CryptoFolios通過NFT獲得收益以及進行貸款和交易，包括UniswapV3上的LPNFT。

https://twitter.com/WolvesWallst/status/1379316528672206853

Spike

Spike是一個加密主題NFT平臺，在推特上稱Spike擁有很多Uni主題的NFT。

https://twitter.com/nftspike/status/1379235953491992584

小結?

Uniswap從落地起就是DeFi浪潮中的創新派，V3版本升級同樣還是給大家帶來了很多新功能，就如同一場剛開始的實驗，而這場實驗成功與否的檢驗標準除了數據之外還能以用生態的繁榮程度來衡量。

UniswapV3不僅給了用戶更多的選擇和機會，也給了更多項目機會，在流動性管理方面，用戶可以選擇配合各種流動性的工具一起使用創造更多的玩法，也可以自定義流動性打造自己的專屬流動性池。

V3的創新不止于此，還包括LP代幣不再是標準的ERC20代幣而是NFT，讓DeFi和NFT有了結合點，使得LP可以設定不同并且獨特的作市條款。與之前相比，NFT的采用讓V3可以簽署和實現更復雜的金融活動，也增加了去中心化金融的靈活性。UniswapV3也向其他DeFi產品提供預言機服務，并且比V2提供的服務更廣。

Uniswap設置了多級費用的選項，與剛發布時每次需要手動選擇費用相比，Uniswap最近更新的功能為用戶自動選擇收費等級，該應用程序現在會自動默認為大多數LP策略建議合理的費用等級，但LP仍可以通過單擊「編輯」按鈕來手動選擇費用等級，以顯示額外的費用等級及其各自的流動性分配百分比。

撰文：張安靜

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