ETF:探秘方舟投資金融科技創新基金 驚人業績背后的秘密_EST

方舟投資是2020年美國市場上最風光的投資公司之一，旗下產品凈值2020年暴漲170%，被譽為“女版巴菲特”。方舟投資由凱瑟琳伍德于2015年創辦，目前ARK旗下有八只主動管理ETF分別是ARK創新主題ETF、自主技術和機器人ETF、下一代互聯網ETF、基因革命ETF、金融科技創新ETF和太空探索與創新ETF，3D打印ETF、以色列創新基金ETF。

2020年，在所有美國主動管理基金中，ARK旗下的五只基金平均收益率達到170%,ARK也從此前的名不見經傳一舉成為美國2400多只基金中排名第一的基金。不過由于2021年以來科技股持續下跌以及中概股的持續調整，ARK基金的投資收益也有所下降，但是綜合來看，該基金自2020年以來的回報率也是非常驚人的。

ARKInvest旗下基金回報

加密基礎設施公司Prime Trust裁員三分之一:金色財經報道，據兩名知情人士透露，加密基礎設施公司Prime Trust周二裁員三分之一。本次裁員主要集中在通信和合規部門，目的是為了削減成本。上周，Prime Trust表示將在1月31日前暫停在美國德克薩斯州的業務，而此前它已撤回了該州匯款許可證(MTL)的申請。去年11月，Prime Trust首席執行官Tom Pageler被解雇。Prime Trust創立于2016年，總部位于美國內華達州拉斯維加斯，主要為其他加密公司提供加密貨幣支付、托管和合規服務。[2023/1/31 11:37:45]

本文主要分析ARKInvest旗下的金融科技創新基金的總體情況、投資方向以及重點投資標的。

ARKInvest金融科技創新基金

金融科技創新ETF是ARKInvest的旗下基金之一，主要投向金融科技領域，根據公司網站的介紹，金融科技創新ETF是一個主動管理型交易所交易基金，尋求資本的長期增長。旨在通過在正常情況下主要投資于從事金融科技創新領域的公司境內外股權和證券來實現這一投資目標。

FTX及子公司正恢復支付工資和非美國地區供應商的付款:11月29日消息，FTX新任CEO在一份聲明中表示，隨著法院批準FTX的動議以及全球現金管理方面的工作，FTX Trading和大約101家附屬公司表示，大多數子公司正在恢復向全球員工支付薪水，此外為維持業務運營，也將逐步向部分非美國承包商和服務提供商的付款，但須遵守破產法院批準的限額。（TheBlock）[2022/11/29 21:08:47]

ARK金融科技創新基金基本情況

對于哪類公司可以稱得上是一家金融科技公司，ARKInvest也有自己的標準，有兩個主要條件：一是公司的收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新；二是已聲明其主要業務是以金融科技創新為主題的服務。同時公司將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務，有可能改變金融部門的運作方式，ARK認為包括但不限于以下幾個方面：交易創新、區塊鏈技術、風險轉化、無摩擦融資平臺、面向客戶的平臺、新中介。

隱私保護協議Manta Network擬啟動Web3史上最大可信設置儀式:10月28日消息，波卡生態隱私保護協議 Manta Network 開發團隊 P0xeidon Labs 公布了全新的可信設置儀式（Trusted Setup Ceremony），將用于啟動 Manta 的私人支付 App「MantaPay」。該儀式預計持續兩周，將有來自多達 133 個國家/地區的約 5,000 名參與者，使其成為 Web3 歷史上規模最大、分布最廣的可信設置儀式。[2022/10/29 11:54:09]

同時，該基金明確金融科技創新公司是指可能開發、使用或依賴創新支付平臺和方法、銷售點提供商、電子商務、交易創新、商業分析、減少欺詐、無摩擦融資平臺、P2P借貸、區塊鏈技術、中介交易所、資產配置技術、移動支付以及風險定價和匯集聚合(保險)的公司。

金融科技創新基金資金投向

目前，ARK金融科技創新基金的規模為40億美元，從其資金投向來看，交易創新占比27.6%、面向客戶的平臺22.9%、無摩擦融資平臺16%、新型中介14%、風險轉換10.7%、區塊鏈技術8.7%。

以太坊L2網絡總鎖倉量為45.9億美元 近7日跌幅10.17%:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至6月13日，以太坊Layer2上總鎖倉量為45.9億美元。近7日跌幅10.17%，其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約22.7億美元，占比49.59%。其次是dYdX，鎖倉量9.59億美元，占比20.88%。Optimism占據第三，鎖倉量7.82億美元，占比17.04%。[2022/6/13 4:20:44]

ARK金融科技創新基金投資方向?

從被投資公司的規模來看，超大型公司占比47.7%、大型公司43.6%、中型公司6.4%、小型公司2.1%。因此，可以看出ARKInvestment所投資的企業都是規模較大，比較成熟的上市公司。

NFT項目Chimpers24小時交易額超5500ETH，OpenSea站內排名第一:5月21日消息，據OpenSea數據顯示，NFT項目Chimpers上線首日24小時交易額達5504.89ETH，目前地板價3.09ETH，排OpenSea站內24小時交易額榜單首位。[2022/5/21 3:32:45]

??ARK金融科技創新基金投資的公司規模

從細分行業來看，信息技術占比38.2%、通訊服務22.8%、可選消費品16.3%、金融15.6%、房地產4.1%、醫療2.9%、其他0.1%。

ARK金融科技創新ETF投資領域

ARK金融科技創新基金是真正的金融科技基金嗎？

金融科技創新基金自2019年2月成立以來，截止2021年8月底，總收益率為162%，回報率還是非常可觀的，也足以說明金融科技過去幾年獲得了飛速發展，尤其是過去一年由于疫情的發展，金融科技尤其是支付、加密貨幣、電子商務等領域的發展尤其令人矚目。

但是，如果我們仔細分析金融科技創新基金的投資標的，我們就可以發現該金融科技創新基金很難稱得上是名副其實的金融科技創新基金。至少按照國內對金融科技的界定來看，還不能算是真正的金融科技創新基金。

ARK金融科技創新基金的投資組合前十大持倉股票來看，持股公司涉及支付、電子商務、房產信息服務、加密貨幣和云服務等領域，前十大持倉股票分別為Square、Shopify、Zillow、SeaLtd、Coinbase、Mercadolibre、Paypal、Adyen、Twilio、OPENDOORTECHNOLOGIES，前十大持倉股票占比達到51.87%，超過一半。前十大重倉股中，電子商務公司有三家，分別是SHOPIFYINC、SEALTD、MERCADOLIBREINC，還有兩家是房產服務平臺，ZillowGroup和OPENDOORTECHNOLOGIES,另外有一家是云服務平臺TWILIO。因此前十大重倉股中，嚴格意義上的金融科技公司只有4家，其中3家是支付公司，另外1家則是加密貨幣交易所公司，其余6家并非嚴格意義上的金融科技公司。

ARK金融科技創新基金前十大重倉股

數據截止2021年8月27日?

從ARK金融科技創新基金投資的46家公司來看，ARK金融科技創新基金投資的范圍非常廣泛，而且從嚴格意義上來講，其投資的公司很多都不能屬于金融科技領域，至少很多公司從國內的視角來看都不能算是金融科技公司，比如房產信息平臺ZillowGroup和OpendoorTechnologies，還有像Alphabet、Facebook、亞馬遜、騰訊、京東、阿里巴巴、美團這類互聯網巨頭公司，以及互聯網醫療公司TeladocHealth、平安健康醫療科技，社交媒體公司Pinterest、Snap等，還有大量的電子商務公司比如拼多多、Shopify、SeaLtd、Mercadolibre、Etsy、Farfetch，甚至還有體育公司DRAFTKINGS。

從具體投向來看，ARK金融科技創新基金投資的臉譜、亞馬遜、美團、阿里巴巴、京東等互聯網巨頭公司占比為10.01%，阿里巴巴和谷歌母公司ALPHABET的占比分別僅為0.01%，電子商務公司投資占比為19.86%。因此，互聯網巨頭和電子商務公司的占比非常高！

雖然，該金融科技創新ETF基金投資的很多公司嚴格來看不能算是金融科技公司，但是并不妨礙基金的業績非常好，對投資人來說，投資回報最重要！

?ARK金融科技創新基金投資的46家公司

數據截止2021年8月27日

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