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比特幣:比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應_閃電比特幣跟閃電網絡是一樣嗎

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2020年的夏天,DeFi初步展示了它的狂躁的能量。而在未來6到12個月,比特幣和ETH2.0展示出來的力量可能會遠超DeFi的量級。藍狐筆記之前也發布過不少這方面的主題:《加密周期與價值流向》、《BTC的減半效應:如何計入價格?》、《比特幣減半效應》、《ETH為什么在DeFi狂歡中沉默?》、《ETH向上發展的10大跡象》、《ETH2.0將創造經濟轉變的七個理由》。

在今年5月比特幣減半時,大家非常興奮。但是比特幣的減半并不是即時效應。比特幣的減半會隨著時間的流逝逐步顯示出來。原因很簡單,隨著區塊獎勵的減半,在對比特幣需求并沒有減少(甚至有可能增加的情況下),供給越來越少。在減半當時不會有什么明顯影響,但幾個月到一年的時間之后,減半效應就慢慢凸顯出來了。

瑞士比特幣礦企White Rock Management計劃將業務拓展至美國等多個國家:6月28日消息,總部位于瑞士、使用可持續能源的加密礦企White Rock Management計劃將其比特幣挖礦業務擴展到包括美國(主要關注中部地區)在內的其他國家,使其挖礦地點多樣化,并在2024年將其比特幣網絡算力份額從目前的不到1%提高到1.5%。White Rock在德克薩斯州獲得了一處地點,并正在“深入談判”,以確保在其他州(包括懷俄明州)獲得更多業務開展地點。

該公司表示,在考察基礎設施和監管方面,美國總體上是一個有吸引力的國家。該公司還專注于為并購交易做準備,它認為在最近的市場拋售之后,并購交易很快就會到來。(Business Insider)[2022/6/28 1:37:07]

下圖來自于MoonCapital,非常形象地展示了比特幣的減半效應,只有時間才能讓它發酵。

分析 | 關閉比特幣挖礦設施可能會導致“嚴重的經濟問題”:據此前報道,河北唐山在打擊竊電犯罪的專項行動中發現,借用比特幣礦機盜電,成為近年來新型的竊電犯罪手段。截至目前,河北唐山扣押大功率變壓器52臺,收繳比特幣礦機6890臺。對此,CryptoAssets Institute負責人Ethan Pierse接受采訪時表示,這并不意味著中國正在全面打擊加密挖礦,而是在打擊竊電犯罪。此外,他指出,中國僅四個地區就占全球算力的66%,僅四川一地就超過50%。Pierse補充說,如果中國決定大規模關閉網絡接入,那將是個問題。“如果你在建立自己的經濟基礎,或者如果你將任何形式的貨幣政策與任何東西捆綁在一起,無論是比特幣還是最終的其他東西,這種特定加密貨幣的開采都在很大程度上由另一個政府控制,他們關閉這種貨幣的能力本身或多或少可能會給政府、大公司或其他利用這一點的平臺帶來嚴重的經濟問題。”這進一步表明,如果中國真的做了這樣的事情,可能會發生什么。Pierse表示,這可能會影響網絡的可用性,他希望看到全球各地有更多的挖礦設施。(AMBCrypto)[2019/12/26]

行情 | 比特幣期貨本周累漲逾10% 持續徘徊于1.2萬美元附近:CME比特幣期貨BTC 9月合約收漲255美元,漲幅超過2.18%,報11945美元,本周累漲約12.69%;10月合約收漲至12090美元,11月合約收漲至12090美元。[2019/8/10]

如果從單純的價格動態看,歷史上的比特幣曾經給我們展示了如下的狀態,未來會怎么樣?誰也不知道,但我們可以看看歷史的演化。如果這一次依然符合,那么,未來比特幣就會進入自我預言的階段。因為,它只會導致“強手”(囤積者)越來越多。

比特幣最低點、減半和最高點之間的時間關系預測,Soure:NunyaBizniz

動態 | 比特幣價格在2018年盡管波動巨大 但非洲用戶數量還是出現激增:據Coindesk報道,盡管2018年比特幣價格出現巨大波動,但非洲用戶數量還是出現激增。數字貨幣交易所Paxful首席執行官Ray Youssef稱,2018年非洲比特幣交易商占該平臺所有新用戶的41%。平均而言,他們的交易價值不到90美元,該平臺每月活躍用戶有16萬名。Paxful希望在2019年積極招聘專業加密人才,并在東非,西非和南部非洲設立獨立的辦事處,希望將公司規模擴大三倍。而且文章介紹,非洲尼日利亞、加納、南非等多個國家對加密貨幣表現出友好態度。[2019/1/1]

有意思的是,目前在以太坊上的BTC接近20億美元,鎖定量接近15萬個,而且隨著以太坊DeFi的發展,趨勢還在繼續。

以太坊上流通的BTC發展迅速,Soure:btconethereum

如果從ETH供需的角度,ETH2.0的影響力無疑是以太坊歷史上最大的。它會超過之前1CO和DeFi時期對ETH的影響。

首先是PoS質押機制產生對ETH的巨大需求,目前在DeFi上質押的ETH大約8%左右,灰度上還有2%左右,而在未來ETH2.0的ETH質押量預計能達到30%左右,這會導致流通中的ETH大大減少。

以太坊PoS的質押收益率,Soure:eth2.0-specs

而我們還要考慮一個情況是,60%左右的ETH已經躺在錢包里一年沒有動過了。這意味著在一段時間內,ETH的實際流通量會有實質性的下降。

其次,以太坊的EIP-1559可以捕獲價值。EIP-1559的核心在于將交易的基本費用進行銷毀。目前以太坊的交易費用已經超過BTC成為加密領域最大的價值捕獲之地,截止到藍狐筆記寫稿時,其年化收益費用收益能達到7.6億美元,大約是比特幣或Uniswap的一倍左右。

關于EIP-1559提案可以參考藍狐筆記之前的文章《以太坊EIP-1559與ETH的價值捕獲》。

(截止到藍狐筆記寫稿時加密項目的年化收益排行,Soure:tokenterminal)

即便是基本費用的捕獲比目前的競價模式捕獲的費用總量要低,但如果以太坊交易規模持續增長,那么,ETH可以捕獲更多的基本費用。如果規模達到一定的程度,它甚至有可能會造成以太坊的通縮(現實來看,短期內不太可能,但不能排除這種可能性)。一旦ETH進入通縮,這會導致一種循環,會進一步促進ETH流通量的減少。

此外,目前BTC的總量是恒定的,比特幣并不通縮,假如ETH能夠進入通縮,可能會導致ETH加強其價值存儲的位置。

在之前,人們將BTC看作數字黃金,其價值存儲的位置不可動搖。但如果ETH進入通縮的狀態,ETH有可能在價值存儲位置也會對BTC產生競爭。

如果按照價值結算來看,以太坊已經成為首個年度交易量超過萬億美元的公鏈,已經超越了BTC。以太坊超過比特幣成為最大的加密結算層。如下圖:

以太坊超過比特幣成為最大的結算層,Soure:MESSARI

DeFi在2020夏天的挖礦泡沫已經去掉不少,不過DeFi會持續,它跟2017年的眾籌熱不同。目前的DeFi,不管在交易、借貸、衍生品,還是保險、預言機、聚合器以及穩定幣等方面都有實際產品落地,尤其是交易和借貸以及聚合器領域,其收益規模已經在整個加密領域位居前列。

當BTC和ETH泡沫推高之時,DeFi可能會受到相對擠壓,但最終人們會發現BTC和ETH太貴了,然后是有實際產品落地的DeFi們的機會。它們的產品發展和價值捕獲會支撐它們繼續前行。

只要有真正扎實的產品、協議以及價值捕獲能力,該來的一定會來的,可能會遲到,但不會缺席。

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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