CHA:聰明錢追蹤：加密VC都在投什么？_DEF

盡管市場情緒不佳，加密貨幣風投公司持續在不同的領域積極擴張，絲毫沒有停止的跡象。

隨著市場變化，加密VC們的關注點也在發生改變。了解它們的投資動向，意味著了解行業需求。本文挖掘了一些頂級VC今年一季度的投資信息，給大家提供一些參考，也看看未來行業可能發生的敘事。

首先，匯總下2022年第一季度加密風投的投資概況：

投資總額：141億美元

投資項目數量：681個

2021年的概況作為比較：

投資總額：304億美元

投資項目數量：1349個項目

僅僅是2022年1季度，加密VC們的投資額已經達到去年全年的一半。

交易所類VC在投什么？

我們先將加密VC分兩類：

某聰明錢地址再次買入1280億枚PEPE:金色財經報道，據Lookonchain監測，在PEPE上獲利127萬美元的某聰明錢地址在1小時前花費100枚ETH（18.5萬美元）以0.000001443美元的價格買入1280億枚PEPE。

該聰明錢地址于4月15日花費1枚ETH買入5420億枚PEPE，并于5月以679枚ETH(127萬美元)賣出。賺取678枚ETH（127萬美元），收益率為678倍。[2023/8/14 16:24:10]

第一類，交易所VC?，代表：CoinbaseVentures、Alameda+FTX、BinanceLabs。

第二類，頂級加密VC，代表：a16z，Paradigm，Sequoia，Multicoincap，Polychain，3AC，DCG等。

經統計，第一類加密VC今年一季度的投資成績為：CoinbaseVentures，BinanceLabs，Alameda。投資細分：

某聰明錢在2小時前將8115.8萬枚LINK換成了64.1萬枚USDC:金色財經報道，SpotOnChains監測，某聰明錢在2小時前將8115.8萬枚LINK換成了64.1萬枚USDC，在短短1個月內獲利20萬美元。他善于交易LINK，總是在合適的時機低買高賣，過去曾獲利超過100萬美元。[2023/7/28 16:04:26]

DeFi：31個(27%)

CeFi：13個(11%)

NFT：16個(14%)

DAO：10個(9%)

游戲：20個(16%)

其他：24個

抽絲剝繭，我觀察到其中兩個濃度較高的投資主題：

Lookonchain：某聰明錢地址向Crypto.com存入825枚BTC:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，一小時前，某聰明錢地址向Crypto.com存入了825枚BTC（價值2220萬美元）。從2021年1月18日到現在，該地址總是在低價位買入BTC，在高價位賣出。目前持有2,404.6枚BTC（價值6457萬美元），利潤約為3.3億美元。[2023/6/5 21:16:44]

31個DeFi項目中，有5個跨鏈項目。(16%)

16個NFT項目中，有6個是NFT金融化項目。(38%)

DeFi板塊之跨鏈

這5個橋項目有：LayerZero，Multichain，SwimProtocol(SWIM)，RouterProtocol(ROUTE)，Symbiosis(SIS)

一聰明錢地址10小時前出售1.33萬億枚PEPE獲得1162枚ETH:5月22日消息，據Lookonchain監測，10小時前，一聰明錢地址以0.000001595美元的價格出售1.33萬億枚PEPE，獲得1162枚ETH。此前該地址以1219枚ETH買入這些PEPE，價值220萬美元。[2023/5/22 15:18:12]

除了SIS之外，其它的幾個橋從多家知名VC那里籌集資金，尤其是STG的支持者，令人眼花繚亂。

加密VC不僅是聰明錢，也是敘事的創造者。在2021-2022年間，FTX、3AC、Hashed、DCG分別選擇了SOL、AVAX、LUNA和NEAR，然后打響了Layer1之戰。

2022年，盡管Wormhole被黑，跨鏈仍然是VC最熱門的主題。

NFT板塊之NFT的價格發現

某SAND聰明錢地址向幣安轉入200萬枚SAND:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，一個擅長高賣低買的SAND聰明錢地址在2月1日將200萬枚SAND（150萬美元）轉入幣安。

過去一個月，每當SAND價格上漲時，該地址就將SAND轉至幣安，以平均0.64美元轉入價格向幣安轉入總計125萬枚SAND（約915萬美元）。目前，該地址仍持有250萬枚SAND（約183萬美元）。[2023/2/1 11:40:19]

這應該延伸至NFT金融化這個更廣泛的主題。當我們只交易NFT本身時，實時的價格發現并不重要。但如果NFT與defi結合，事情就變得不一樣了。

想象一下，一個關于BAYC的借貸場景。假設BAYC的固定價格是100ETH，BAYC每小時被交易一次。如果BAYC被惡意攻擊者以1ETH的價格賣出，那么許多用自己的BAYC抵押借貸的投資者，可能面臨大量的資金清算，這就是為什么價格發現很重要。

頂級加密VC在投什么？

頂級VC這一季度的投資細分為：

DeFi：34個(28%)

CeFi：9個(7%)

NFT：15個(12%)

DAO：6個(5%)

游戲：18個(15%)

其他：40個(33%)

從中也發現了一些較為突出的投資主題：

在34個DeFi項目中，有4個期權項目。

在40個基礎設施項目中，有8個隱私+擴展項目。

DeFi板塊之期權

這4個期權項目分別為：Ribbon(RBN)、Thetanuts(沒發幣)?、Exotic(沒發幣)、Friktion(沒發幣)。

為什么期權很重要？因為它是DeFi最基礎的部分，而且與現貨市場相比，衍生品市場很大。

普通的DeFi協議用他們自己的治理token提供收益，而治理token是由協議鑄造的。期權不一樣，它提供的收益是由市場機制產生的，所以它的可持續性要強得多。

在股票市場，2021年的日期權量超過了日現貨量。在加密貨幣中，Binance的每日衍生品交易量超過了每日現貨交易量。

鏈上期權市場是加密貨幣中服務最欠缺的市場之一。

基礎設施之Rollup

頂級風險投資公司投資于隱私和擴展層。包括EspressoSys和Humanode，幾乎所有的基建項目都試圖使區塊鏈更加隱私、更具可擴展性。

隨著zkEVM解決方案的推出，ZKRollup也變得越來越重要。

其中，由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync，主網已經上線，不少項目都構建在zkSync上，如DEXZigZag，如已經啟動測試網的Syncswap，以及宣布支持zkSync網絡的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投資、V神看好的StarkWare，也已經發布StarkNetAlpha0.8.0版本。通往StarkNet的橋，StarkGate已經發布測試網。StarkNet原生Dapp，如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上線中。

此外，無論是交易所VC還是頂級加密VC，他們也熱衷投資DAO治理工具和游戲。

對于DAO治理工具，我們需要一個真正的Web3原生社交平臺，例如現在已經有項目在做一個可用Metamask登陸的Discord；對于游戲，這一直都是VC們喜歡的版塊，例如最近的MaviaGame，它同時從Alameda、Binance和Mechanism那里融資800萬美元。

最后我們對加密VC今年一季度的動作做一個回顧：

22年第1季度，加密VC投資了140億美元，相當于2021年總投資額的50%。

交易所類的VC更多地投資「橋」和「NFTFi」

頂級風險投資公司更多地投資「期權」和「ZK」

交易所VC和頂級風險投資公司都對DAO和游戲表現出越來越濃厚的興趣。

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