過去幾個月來,數十個項目發布,大量資金涌入,DeFi 領域達到了新的高度。絕大多數 DeFi 應用都構建在以太坊上,并且,DeFi 的爆炸式增長已經影響到了整個以太坊網絡。DeFi 不僅將以太坊推向了極限,還加快了創新和實驗的步伐。在本文中,我們研究了 4 個 DeFi 代幣項目是如何影響以太坊,并推動其演變的。
DeFi 的興起掀起了新的代幣浪潮,其中包括一些突破。ETH 在夏季的牛市恰逢?yearn.finance發行治理代幣 YFI。然而,這期間也出現了一些慘劇,例如,YAM 代幣經過暴漲后又歸零。下圖顯示了迄今為止,4 個大型 DeFi 代幣項目上線后 ETH 的價格走勢:YFI、YAM、SUSHI 和 UNI。
Delphi Digital: DAI儲蓄率提高至8%將使Maker的預計年利潤從8400萬美元減少到4100萬美元:金色財經報道,Delphi Digital發布文章稱,MakerDAO最近將DAI儲蓄率提高至 8%,這種擴張帶來了重大的財務影響。由于 DSR 目前定為 8%,Maker 的年度成本預計為 5400 萬美元。因此,這將使 Maker 的預計年利潤從 8400 萬美元/年減少到 4100 萬美元/年。盡管如此,它可以被視為重新點燃 DAI 需求的獲客成本。與美國國庫券相比,增強版 DAI DSR 提供??了一種有吸引力的鏈上替代方案。鑒于其較高的收益率,DSR 利用率有可能穩定在 35% 以下,與當前國庫券 5.5% 的利率基準保持一致。這一戰略舉措旨在推動 Maker 的發展,并為 Maker SubDAO 的引入奠定基礎,旨在增加 DAI 和 MKR 代幣的需求和實用性。[2023/8/11 16:18:49]
- 來源:Coin Metrics 參考價格?-
CryptoSea創始人:美國政府計劃在未來16個月內出售剩余的195,307枚BTC:金色財經報道,CryptoSea創始人在社交媒體上稱,美國政府表示,計劃在未來16個月內出售剩余的 195,307 枚BTC。
金色財經此前報道,美國政府已于7月12日出售了8,200枚與暗網市場絲綢之路相關的比特幣,美國政府仍持有195,307枚比特幣。[2023/7/27 16:01:50]
Uniswap 是以太坊上最大的去中心化交易所,已成為 DeFi 代幣交易引擎。從 6 月初至 9 月初,Uniswap 交易量已從每天 100 萬美元增至每天 10 億美元。不同于 Coinbase 和幣安等中心化交易所,Uniswap 的交易完全在鏈上進行。這就意味著,Uniswap 上的每一筆交易必須發送到以太坊上,并在以太坊上進行結算。鏈上交易已經迅速成為以太坊上最大的用例之一。
CryptoPunk #8531以550 ETH成交,創2021年7月以來該系列最低售價:7月16日消息,NFTstats.eth發推稱,Punks OTC于7月14日剛持有的僵尸CryptoPunk #8531已出售,以550 ETH(價值超過106萬美元)的價格成交,買家為metaversalvault.eth。這是自2021年7月31日以來最低售價,當時一個僵尸Punk以450 ETH的價格售出。
據此前報道,CryptoPunk長期持有者及藍籌NFT交易者PunksOTC以1785 ETH(約合339.1萬美元)的價格從Casuallyrekt.eth(又名BeanieMaxi)總計購買16個CryptoPunk。其中有5個Punk帶有連帽衫特征,1個是僵尸Punk。
交易完成后Punks OTC將其推特頭像換成CryptoPunk #8531。該Punk是一個三屬性僵尸型Punk,Rarity Tools數據顯示其在系列稀有度排名中位列第105位。[2023/7/16 10:57:19]
馬斯克:若美聯儲下周加息,經濟衰退(程度)將增強:金色財經報道,特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示,若美聯儲下周加息,經濟衰退(程度)將增強。此外,馬斯克還稱,推特在打擊虛假信息方面做得更好,社區筆記是其中的一個重要部分。[2022/12/10 21:35:37]
- 來源:Uniswap.info -
隨著 Uniswap 和其它應用興起,以太坊智能合約的調用量在今年夏天達到歷史新高。在生態系統中流通的代幣越來越受到代碼的控制,將自動化的效率和機會提高到新的水平。但是,這也帶來了更多的復雜性,因為 DeFi 智能合約可以互相交互,并通過多個平臺自動轉移代幣。
- 來源:Coin Metrics Network Data Pro -
FTX Japan起草返還客戶資金的計劃:金色財經報道,FTX日本子公司FTX Japan制定了一份供客戶提取資金的計劃草案,這項尚未最終確定的提案的核心是利用一個名為Liquid的平臺,從1月份開始促進資產的歸還,具體過程包括數據獲取、身份驗證和數據傳輸、余額確認以及分配和提取。該計劃還需得到日本監管機構的批準。(彭博社)[2022/12/1 21:14:02]
去中心化交易所崛起的另一個體現是 WETH(Wrapped ETH)的數量增長。從根本上來說,WETH 是一種將 ETH 包裝成 ERC-20 代幣的方式。DeFi 代幣建立在一套可以讓代幣交易變得更加容易的標準(ERC-20)上。但是,ERC-20 代幣標準是在以太幣發行后引入的,也就是說以太幣本身不遵守這些標準。為了創建 WETH,用戶必須先將以太幣鎖定在智能合約內,才能兌換成 WETH 代幣。
YFI 代幣上線后,WETH 代幣的供應量創下歷史新高。
隨著 DeFi 的發展,WBTC(Wrapped BTC)的供應量也在不斷增長。WBTC 與 WETH 類似,唯一區別在于鎖定的是比特幣而非以太幣。WBTC 可以在 Uniswap 和 Curve Finance 等 DeFi 應用中使用。隨著 WBTC 的發展,已經有價值數億美元的比特幣轉移到以太坊生態中,至少目前來看是如此。
隨著高昂的 gas 價格成為新常態,以太坊交易費也發生了巨大變化。
隨著 YFI、YAM、SUSHI 和 UNI 代幣上線,以太坊交易費的中位數暴漲。每當有新代幣上線,人們都會爭相搶奪這些代幣并在 Uniswap 等交易所上進行交易。由于 Uniswap 交易是在鏈上進行的,每一筆交易都必須支付交易費。用戶支付的費用越高(即,gas 價格越高),礦工優先打包該交易的可能性就越高,相應地交易確認的時間也就越快。為了盡快達成交易,用戶之間打起了交易價格戰。
隨著 SUSHI 上線,以太坊的交易費中位數于 9 月 2 日創下歷史新高,即,8.25 美元。
區塊鏈交易費是一把雙刃劍。這些交易費最終會支付給礦工,因此交易費越高,就越能激勵更多人保護以太坊區塊鏈。由于交易費上漲,以太坊礦工的收入在夏季創下新高,推動以太坊的算力同樣創下新高。對以太坊來說,這是個好兆頭,因為網絡安全性對區塊鏈的長期健康發展和成功來說至關重要。
但是,高昂的費用也會令一些用戶望而卻步。交易費與交易所轉移的價值不成比例 —— 價值 100 美元或 10 萬美元的交易支付的交易費可能相同。因此,高昂的交易費更有利于巨鯨和那些交易額較高的用戶,用戶很難通過小額投資獲利。
自 DeFi 興起以來,以太坊的交易價值中位數已增至數百美元,這表明以太坊網絡正在轉向大型參與者。
但是,以太坊費用市場很快就會回歸公平。DeFi 的迅速崛起也在引發新一輪創新熱潮。從夏季開始,整個以太坊生態都在努力解決一些造成交易費過高的可擴展性問題。
上周五,以太坊在對可擴展性的追求上實現了一個重大的里程碑:Optimistic Ethereum 測試網上線(中文譯本)。Optimistic Ethereum 是二層項目,旨在以較低的成本實現近乎即時的以太坊交易。該項目兼容以太坊基礎設施和智能合約,相比其它很多擴容方案更容易采用。流行的 DeFi 應用 Synthetix 正在為測試網用戶提供激勵,并計劃轉移到 Optimistic Ethereum 上。Uniswap?和 Chainlink 也已經與 Optimistic Ethereum 簽約成為早期采用者。
隨著新的去中性化應用和代幣發布,DeFi 無疑將繼續突破以太坊的極限。然而,以太坊也在發生變化,二層可擴展性也會為 DeFi 和以太坊的未來打開新的大門。
https://coinmetrics.io/ethereums-defi-evolution-how-defi-is-fueling-ethereums-growth/
作者:?Coin Metrics team
翻譯&校對: 閔敏?& 阿劍
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