DIG:對沖基金億萬富翁Alan Howard正悄然打造數字資產帝國_Indigen

對沖基金億萬富翁AlanHoward一直在悄悄打造一個龐大且不斷增長的數字資產帝國，其中包括基于加密貨幣的問答游戲、賽馬NFT和專注于隱私的項目。

Howard與他人共同創立了規模230億美元的宏觀交易公司BrevanHowardAssetManagement，憑借該公司的成功，他在對沖基金行業成為了一位有影響力的人物。但近年來，他逐漸放棄了在該公司的一些職位，而逐漸成為歐洲和美國加密風險投資領域的主要力量。

英國《金融時報》根據來自風險投資數據庫Crunchbase、PitchBook和Dealroom的信息以及公開公告，列出了Howard對加密公司和項目的43筆投資，投資范圍包括交易所FTX等知名企業，以及初創企業孵化器和較小的NFT項目。

Howard在過去5年進行了投資，有時與美國資產管理公司TigerGlobal、日本科技集團軟銀以及風險投資家PeterThiel一起進行投資。

加密對沖基金ARK36任命Anto Paroian為CEO:9月6日消息，加密貨幣對沖基金ARK36宣布，首席運營官Anto Paroian升職為執行董事兼首席執行官，Despina Saphiris擔任執行董事兼風險經理，Tetyana Martynenko擔任MLCO官員，Christos Krokides擔任投資組合經理。

Paroian現在將尋求進一步擴大ARK36團隊，計劃在未來6-8個月內招聘4-6個職位，主要是投資者關系和行政部門。 （Hedgeweek）[2022/9/6 13:12:22]

“這看起來非常隨機，直到你把它放在地圖上，然后就會看起來非常有戰略意義。”一位曾與Howard合作的加密公司高管表示，“他希望參與到這個行業的方方面面。”

據與Howard共事的人透露，他從2017年開始對加密貨幣產生興趣，盡管市場大起大伏，但他一直在繼續投資該行業。

觀點：加密貨幣基金需求強烈 機構將比特幣視為另類對沖基金:6月1日消息，最近幾個月，灰度投資一直在大量購買比特幣。且根據灰度的數據，90%以上的新資金流入來自機構投資者。而吸引機構注意的可能不僅僅是灰度。加密領域的資產管理公司Blockforce Capital首席執行官Eric Ervin表示，越來越多的機構正感興趣，無論是比特幣減半還是政府進行量化寬松，考慮到前所未有的財政和貨幣全球刺激，感興趣都是正確的。Stack Funds的研究主管Lennard Neo表示，機構投資者一直在尋找替代解決方案，不僅可以提供回報，還可以保護其現有投資組合免受進一步的下行風險。Galaxy Fund Management的投資組合經理Paul Cappelli也表示同意該觀點，稱多個層次的投資者興趣有所增加。

而針對灰度大量購買比特幣，灰度拒絕透露最近BTC購買狂潮的具體細節，也不愿透露其他機構投資者可能會搶購BTC的原因。灰度投資的董事總經理Michael Sonnenshein告訴Cointelegraph，投資者通常會在遭受市場沖擊或者在法幣、政府債券和黃金的不確定時期，試圖保護自己的投資組合。他稱，比特幣已成為一種另類對沖工具，獨立于央行制定的貨幣政策而運作。（Cointelegraph）[2020/6/1]

“他有一個10到15年的愿景。當所有人都在慌忙離開的時候，他卻在跑步進場，”這位高管在談到Howard在2018年加密貨幣泡沫破裂期間繼續投資相關公司的決定時說道。過去兩年，這些投資的步伐加快了，盡管最近幾個月出現了殘酷的拋售，但投資的步伐仍在繼續。

動態 | 區塊鏈基金公司計劃向一系列加密貨幣對沖基金發起10億美元風投:9月2日消息，一家公司正計劃發起一項10億美元的風險投資，將資金投入一系列加密貨幣對沖基金，構成加密貨幣基金中的基金（FundofCryptoheadgefund)，旨在利用該行業今年的大幅反彈獲利。艾爾伍德資產管理公司首席執行官任斌表示，該公司正在開發一個平臺，為機構投資者設計加密貨幣基金的投資組合。其目的是引導投資者選擇運營質量更高的精選基金組合，這樣他們就能減少這樣一個高風險行業崩盤的風險。（中國基金報）[2019/9/2]

向來不太愛與媒體打交道的Howard拒絕就本文接受采訪，他比GalaxyDigital首席執行官MikeNovogratz等其他主要加密貨幣投資者要低調不少。不過，他與GalaxyDigital一起投資了交易所BullishGlobal和DerbyStars等項目。DerbyStars自稱是“一款賽馬元宇宙游戲，玩家可以在其中繁殖、成長、建造和交易”。

聲音 | 報告：2018年加密基金占對沖基金發行的20%:一項新的研究發現，盡管市場看跌，但加密貨幣對沖基金的發行數量在2018年大幅增加。根據Crypto基金研究公司(Crypto Fund Research)的數據，Crypto基金目前占2018年對沖基金發行總額的20%。截至今年第三季度末，該行業已推出90只加密貨幣基金，到第四季度末，這個數字可能高達120只。這比2017年高出1.69%，比2016年高出471%。總體而言，預計今年將有600家對沖基金上線。[2018/10/15]

AlanHoward的數字資產投資

類別：投資機構、金融服務、托管銀行、DeFi、交易平臺/經紀商、區塊鏈協議、NFTs/元宇宙、其他

業內高管表示，Howard投資組合的廣度使他與GalaxyDigital和位于康涅狄格州的加密集團DigitalCurrencyGroup一起成為該行業的主要力量。

對沖基金經理人Brian Kelly：比特幣價格可能會在第二季度反彈:據CNBC報道，對沖基金經理人Brian Kelly在接受訪時表示，比特幣價格在第二個季度可能會會談。他表示，目前推動比特幣價格的是：1. 美國的報稅季即將結束；2.Monex可能會收購日本加密貨幣交易所Coincheck；3.歷史記錄顯示，比特幣每年在第二季度都表現強勁。[2018/4/4]

“他們在加密領域有非常大的野心，”一名與Howard直接合作的加密投資者表示。

Howard很少公開談論他的對沖基金或加密貨幣投資，不過他曾在加密貨幣新聞網站TheBlock今年5月發表的電子郵件采訪中發表評論。

Howard在郵件中表示，Crypto是“一個重要的宏觀趨勢”，但由于數字資產仍然是一種新的資產類別，“以高度多樣化的方式投資整個加密生態系統是最謹慎的”。

近年來，對沖基金對加密貨幣投資越來越感興趣，其巨大的增長和回報吸引了這個在過去十年中有時難以賺錢的行業的注意。許多對沖基金也因為這個原因開始交易加密貨幣。

“雖然我們看到許多宏觀投資管理公司推出或考慮推出加密貨幣基金……AlanHoward更廣泛、公開、直接地投資于數字資產生態系統，包括中后臺服務和數字資產平臺，”perfORMDueDiligenceServices聯席主管QuentinThom表示。

根據監管文件，Howard在2019年開始退出自己的一些對沖基金職位，將BrevanHoward首席執行官的職位移交給首席風險官AronLandy，盡管他仍控制著這家公司。

發生這一切的時候，BrevanHoward正從長期糟糕的業績中強勁復蘇，而在2014年至2017年期間，該公司此前從未遭遇過下跌年份的主基金在4個日歷年中有3個年份出現虧損，公司資產從400億美元暴跌至60億美元。

去年，Howard贖回了他個人管理的AH基金的外部投資者資金，該基金在2018年的意大利債券沖擊中獲得了巨額收益。知情人士說，雖然他仍有一個交易賬簿，作為主基金的一部分，但他很少交易。

不過，他仍在積極參與BrevanHoward的10億美元DigitalAssets基金。“Alan非常關注數字資產，”一位對沖基金投資者表示。

一位熟悉Howard觀點的人士表示，他“積極參與……BrevanHoward的各種計劃，包括共同投資、戰略配置和BHDigital的加密業務”。

今年5月，Howard告訴TheBlock，“BHDigital反映了我對投資整個生態系統的重要性的信念，無論工具是什么，都要以多元化和風險管理良好的方式進行投資。”

他購買加密資產的意愿與其他一些投資者形成了直接對比，后者更喜歡購買在加密領域運營的公司的股權。

Howard表示，風險投資和直接投資加密代幣應該一起考慮，因為加密項目通常在存在早期通過向投資者出售代幣來啟動。

通過他的風險投資，交易列表還顯示，在Howard投資的大多數加密貨幣類別中，他傾向于支持不止一家公司，而是著眼于整個市場。

例如，他至少投資了三家交易所和三家托管公司。他還支持開發加密交易和投資組合管理軟件的公司，以及幾家活躍在數字資產領域的投資基金。

他的加密投資組合的其他關鍵部分包括交易軟件公司Elwood、初創企業孵化器WebNGroup和CoremontDigital，后者是從BrevanHoward剝離出來的專注于加密業務的分支。這三家公司都與BrevanHoward在倫敦市中心共用一間辦公室。

除了提供加密市場基礎設施的公司，Howard還進行了一些更利基的投資。去年11月，他投資了IronFish的一筆融資。IronFish是一家致力于實現完全私人加密貨幣交易的技術開發公司。

Howard以其長期投資策略而聞名，但他的加密貨幣投資組合也有幾次退出。總部位于紐卡斯爾的加密支付公司Bottlepay去年被出售給了美國加密集團NYDIG，而機構交易平臺Omniex在今年1月被Winklevoss兄弟的Gemini集團收購。

當Elwood從包括高盛和巴克萊在內的投資方那里獲得7000萬美元的外部投資時，Howard個人在該公司的持股有所下降，當時該公司估值約為5億美元。他沒有參與這輪融資，但仍是多數股東。

他同時也是一個著名的藝術收藏家，對起源于20世紀60年代計算機藝術的“生成”數字藝術很感興趣。他通過每月在倫敦舉辦的數字藝術沙龍來推廣這個行業。

盡管目前的市場低迷讓許多潛在的加密貨幣投資者望而卻步，但它為Howard這樣有耐心、資金充足的投資者提供了機會。

“在我看來，他知道自己在做什么。他正在與加密行業里最聰明的人合作，并得到了非常好的建議，”與Howard合作的投資者表示。

“如果看到他作為與GalaxyDigital并肩的大型玩家走出熊市，我不會感到驚訝。他對自己的定位是利用估值。”

本文來自?FT，原文作者：JoshuaOliver&?LaurenceFletcher

來源：Odaily星球日報

譯者：念銀思唐

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