VOY:簡述加密市場中的14個心智模型_VOYCE TOKEN

原文作者：@thedefiedge

原文編譯：FYJ，BlockBeats

內容原載自推特賬號@thedefiedge，探討交易過程中的認知模型，由BlockBeats編譯成文。

沃倫·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成為了歷史上最偉大的投資者。

有數百種心智模型，我發現了其中14個可以幫助你成為更好的加密投資者：

什么是心智模型？

心智模型是幫助我們更好地理解世界的概念。

你的思維受到你的經驗和偏見的限制——心智模型是從偏見中解放思維的一種方式。

了解它們將幫助你更清晰地思考。

1、蟑螂理論

當有壞消息時，可能會有更多壞消息。

看到一只蟑螂，意味著有更多的蟑螂在暗處。

如果一家公司出現壞消息，請記住，它們大概率在為隱藏更多壞事爭取時間，例如Celsius。

當TerraLuna和UST崩潰時，我們知道這很糟糕，但許多人低估了利空的波及范圍。

以太坊L2網絡總鎖倉量為103.5億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至1月8日，以太坊Layer2上總鎖倉量為103.5億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約59.8億美元，占比57.84%；其次是Optimism，鎖倉量為28.2億美元，占比27.3%；第三為zkSync Era，鎖倉量為4.46億美元，占比4.31%[2023/7/29 16:05:57]

其他蟑螂，如Celsius和三箭資本出現了。

所以，每當有壞消息時，都要做好更壞的打算。

2、三人成虎

這是一句中國諺語，假話說一千遍，就可能產生和真話一樣的影響力。

想象一下，如果有關于老虎的謠言：

第一個人：他是騙子

第二個人：這是真的嗎？

第三個人：有老虎！

現在，想象一下成千上萬的人在社交媒體上分享。

再加上機器人賬號和經濟激勵措施，傳播錯誤信息比以往任何時候都容易。

前SEC顧問：加密貨幣立法草案是好的開端但需要兩黨共同參與:金色財經報道，前美國證券交易委員會特別顧問Coy Garrison本周表示，目前的市場結構討論加密貨幣立法草案是一個很好的起點。但共和黨人需要讓民主黨人加入進來。這項立法是由眾議院共和黨委員會的兩位領導人提出的，金融服務委員會Patrick McHenry和農業委員會Glenn Thompson。這是一個工作草案，有一些主要部分需要理順。

Garrison認為，該法案強有力的部分包括它如何為代幣發行者建立一條注冊的道路，這是交易所和加密貨幣公司提出的一個關鍵問題。它還使披露要求適當地明確和嚴格，確保監管機構將有關于代幣的經濟和分配計劃的充分信息。該法案尚未正式提出，立法者可能會等待兩黨的支持，然后再將其提交到議會。[2023/6/26 21:59:34]

謹防沒有任何事實或證據的謠言。

3、行為必然性

人類行為及其偏見將永遠存在。

「歷史不會重演，但總會驚人的相似。」——馬克·吐溫

Arbitrum公布DAO空投細則:金色財經報道，Arbitrum 公布 DAO 空投細則稱，空投的核心原則之一是觸達 Arbitrum 的子社區，只有 Arbitrum 上具有 DAO 和社區金庫的項目才有資格參與此次分發，唯一例外是包含以太坊核心開發人員和貢獻者的集體 Protocol Guild。[2023/3/21 13:17:48]

有趣的是，幾千年前寫的一些書在今天感覺仍如此重要。

我正在將這種想法應用到下一個周期。

人類是貪婪的。

?會有更多的現實世界應用嗎？是的。

?下一個周期會有更好的技術嗎？是的。

但是還會有龐氏經濟學和邪教領袖嗎？是的。

4、阿克頓定律

「權力滋生腐敗，絕對權力滋生絕對腐敗。」

我們看到這個循環中的許多主要角色都被摧毀了。

Daniele、Andre、DoKwon、SuZhu等人，警惕大人物

Voyager向3AC貸款6.54億美元期間雙方只進行過一次盡職調查:金色財經報道，周二提交的法庭文件顯示，就在申請破產幾周前，加密對沖基金三箭資本（3AC）向借貸機構Voyager Digital發送了一份一頁的凈資產價值（NAV）聲明。Voyager稱向3AC貸款6.54億美元，占其貸款組合的近58%，期間雙方只進行了一次盡職調查。

這份日期為2022年5月13日的文件顯示，三箭資本的資產凈值略低于24億美元。Voyager首席商務官Jon Brosnahan表示，根據財務總監Ryan Whooley的說法，這次盡職調查發生在2022年2月28日，持續了30分鐘或一個小時。

文件還披露了Voyager Digital對三箭資本的盡職調查水平。Voyager盡職調查團隊沒有3AC的損益表、現金流量表或資產負債表。它沒有對3AC的流動性進行任何壓力測試。[2023/3/1 12:36:54]

——大多數人沒有能力掌控權力。

5、布蘭多里尼定律

胡說八道的不對稱原則。

數據：超過5年未活躍的比特幣供應量創歷史新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，超過5年未活躍的比特幣供應量達到24.79%，創歷史新高。[2022/9/18 7:04:14]

反駁廢話所需的能量比產生廢話要大一個數量級。

相比

?在Luna/Anchor上寫一個話題=成千上萬的贊。

?寫一條批評Luna/Anchor=敵人和騷擾的帖子。

每個周期，總會有一些邪教項目，對抗它們需要太多的精力。

6、黑天鵝

KnownUnknowns-您知道的風險，例如智能合約漏洞。

UnknownUnknowns-難以想象的風險，以至于你無法預見它們的到來。

示例包括911襲擊、大流感或3AC崩潰。

我們傾向于低估黑天鵝的影響。

視野多樣化有助于防范這些事件，多關注加密之外的事情。

想象一下以下事件及其影響：

?中本聰錢包被喚醒

?世界大戰

?核戰爭

7、帕累托原理

帕累托原則指出，80%的后果來自20%的原因。

原理由VilfredoPareto提出，他發現意大利大約80%的土地由20%的人口擁有。

這適用于任何地方。

?80%的收入來自20%的協議。

?80%的交易利潤來自20%的交易者。

8、網絡效應

隨著更多用戶的加入，產品將變得更有價值。

想想如果沒有人使用Facebook，它還會有多少價值。

一旦一家公司產生了網絡效應，它就成為了一條經濟護城河，因此而難以超越。

當你在進行投資時，請考慮哪些協議正在定位自己，以獲得網絡效應。

例如，有不少人試圖建立一個去中心化的社交網絡，但由于網絡效應，只有一個人可以獲勝。

9、林迪效應

持續時間越長的事物，繼續持續的可能性就越大。

很難說哪些幣會在20年后還存在，但BTC和以太坊很有可能仍然存在。

因此，它們是最安全的投資選擇。

我已經不知道由于DeFi黑客和漏洞利用而損失了多少錢。

因此，如果你要抵押資產，那么選擇更多的林迪資產是有意義的。

如果它們是可破解的，那早就發生了。

10、自我保護

痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分，而自我保護是確保它們生存的行為。

我不相信HODL的概念，當危險發生時，人們會變成墻頭草。

11、理解游戲的核心

國際象棋中的一句話——它意味著游戲圍繞控制一個有價值的空間或資源而展開。

?流媒體公司正在為內容而戰。

?世界為石油和稀缺資源而戰。

識別有價值的資源和為它們而戰的玩家。

我們在Curve戰爭中看到了這一點。

Stablecoin流動性是一種寶貴的資源，我們看到協議在爭奪CRV/CVXToken。

未來協議將爭取的寶貴資源是什么？

12、間接影響

每一個動作都有一個后果，這些后果將導致更多后果。

大多數人只考慮直接影響，而看不到額外的影響。

有事的時候想想：然后是什么？

每當協議對Token設計進行更改時，我總是在考慮這個問題。

一個例子：協議希望降低Token發行以減緩通脹，可能的二階效應是什么？

?更低的排放意味著更低的APR

?較低的APR意味著較少的使用和流動性

除非協議有足夠的網絡效用、或其他激勵措施，否則人們會離開。

考慮決策時，拉長時間線。

假設我吃一個芝士漢堡，我將思考：

?立即

?一周

?一年

?幾十年

我們不善于長期思考。

13、沖浪

你正在乘風破浪。

在這種情況下，它意味著及早識別和利用趨勢。

?亞馬遜很早就抓住了互聯網浪潮。

?Netflix最初是郵購DVD的店鋪，而后轉向流媒體是因為它們看到了浪潮的到來。

你需要及早發現趨勢，盡可能努力地駕馭它們，并在它停止之前離開。

在加密貨幣中：

?盡早發現趨勢

?投資

?一路獲利

14、先發與后發優勢

協議首先進入市場可能會帶來一些優勢。

要么通過品牌認知、轉換成本，要么提前購買資源。

但還有一種，叫后發優勢：稍后進入，但可以改進技術。

我在Layer1的游戲中看到了這種情況。

感覺每隔幾個月就會有一個熱門的新協議層項目。

但DEX或借貸平臺將具有顯著的先發優勢。

以上只是所有心智模型的一小部分。

我鼓勵你去研究更多的心智模型，而我相信加密行業會誕生獨有的心智模型。

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