DEFI:專訪Gate.io合伙人酒兒：用創新突破DeFi想象空間 Gate.io如何成為熱潮下的最大贏家_defi community

在如今的市場上，DeFi可謂是如日中天。據DappBirds DeFi專題數據顯示，上周DeFi板塊多維度數據均大幅上漲，DeFi Token流通市值一周上漲超29%，YFI單價突破3萬美元；SushiSwap(SUSHI)上線3天的鎖倉資產高達7億美元，價格漲幅近1000％，在Gate.io首度上線后進一步受到市場熱捧，24H最高漲幅達180%；YAMv2突破46美元，最高漲幅96.84%；DEX交易額持續提升，Uniswap單日交易額突破5億美元，首次超越Coinbase中心化交易所，不少交易所紛紛推出DeFi專區，爭先控后的上線DeFi資產，然而個別項目的失敗也讓投資者蒙受了不小的損失。面對洶涌的浪潮，交易所應該如何應對？DeFi是否只是一場過度的狂歡泡沫？對此，金色財經專訪了Gate.io合伙人酒兒，深入了解運營了7年的老牌交易所在DeFi熱潮下的布局規劃。

熱潮下的冷思考，抓住機遇也要看清風險

酒兒指出，目前DeFi產品主要集中在去中心化借貸上，包括這次的DeFi熱潮就是由抵押借貸平臺Compound推出的“借貸即挖礦”而徹底點燃。借貸是傳統金融領域里促進資金流動的一種重要形式，比如銀行的吸儲放貸，來增加資金的使用價值。去中心化借貸是嘗試讓經濟去中心化的一個核心應用。

OPNX宣布推出基于信用的穩定幣oUSD，可與USDT 1:1兌換:6月23日消息，由Su Zhu等創立的債權交易平臺OPNX宣布推出信用貨幣oUSD，oUSD可以在所有OPNX上的期貨合約中被用作保證金和盈虧貨幣。根據白皮書描述，oUSD通過獨特的信用、保證金和抵押借貸方式解決了加密貨幣領域的三個既存問題：借貸人不希望將加密貨幣貸款委托給平臺；交易所和借貸平臺不愿推動這項活動，因為它經常導致資不抵債（上一個加密周期中約有90%的這類平臺破產）；交易者希望使用非穩定幣（比特幣、以太坊、OPNX等）作為衍生品交易的抵押品，這是FTX交易所最受歡迎的特性，在我們看來，FTX絕大部分的交易量來源于此。

值得一提的是，在OPNX官推宣布推出oUSD后不久，該條推文很快就被刪除，但oUSD的白皮書界面仍然存在。[2023/6/24 21:56:34]

與銀行類似，用戶存錢并從其他戶介入他們的資產獲得利息。然而在這種情況下，資產是數字化的，智能合約將借款人和貸款人相聯系，執行貸款條款，并分配利息。這一切都發生在不需要彼此信任或有中間人銀行情況下，整個過程民主化。而且，由于區塊鏈的透明性，通過減少中間商，貸方可以獲得更高回報，并更清楚的了解風險。在DeFi中，借貸是非常受歡迎的。

Aptos基金會公布第一輪生態贈款接受者，總贈款超過350萬美元:金色財經報道，Aptos基金會公布第一輪生態系統贈款接受者，向50個新項目團隊提供總額超過350萬美元的贈款，以擴展Aptos區塊鏈。

本次贈款設計四個重點領域，包括開發者工具、基礎設施、教育與生態系統，包括Mokshya、Pontem、Aries、KYCDao、Overmind、Aptos Eden、Tsunami和Topaz等新項目。

此外，Aptos生態系統贈款申請第二階段已于4月開放。[2023/5/3 14:39:50]

目前DeFi本身的一些概念，既可以創造全新的模式，也可以與其他項目去結合，包括去做借貸即挖礦這種的compound，以及去中心化交易、穩定幣、游戲領域等等，它們未來的想想空間很大，并且可以看到，不少DeFi類的項目也在打通圈內的壁壘，有的項目通過和傳統證券領域合作，實現更便捷于傳統模式下的認購和打新模式，有的項目和也在積極的拓展DeFi的布局領域。整體是一個非常有空間的事情。

雖然十分看好DeFi未來的發展，但是面對席卷市場的熱潮，酒兒依然保持了冷靜的思考。酒兒表示，想要做“第一個吃螃蟹”的人很多，但是由于技術和團隊等多方面原因，尚且還有很多不成熟、需要改進的項目。如今，改頭換面的YAMv2憑借最高96.84%的漲幅再度受到了投資者的追捧，但v1時代短短37小時就崩盤的失敗仍然讓不少人心有余悸。對于此類熱門項目，Gate.io一直保持高度的關注，堅持信息的公開透明，及時將項目最新動態和價格波動告知給用戶。

MakerDAO新提案：建議設置在緊急情況下立即禁用PSM模塊的“熔斷機制”:3月13日消息，MakerDAO社區已發起一項新提案，建議設置在緊急情況下可快速禁用PSM模塊的“熔斷機制”，而不用再等待治理延遲。

該提案補充解釋稱，鑒于近期由銀行流動性問題而導致的中心化穩定幣脫錨事件，建議設置該緊急處理機制，允許協議在無需等待治理延遲的前提下快速禁用PSM模塊（PSM-USDC-A、PSM-PAX-A和PSM-GUSD-A），將相關債務上限降至零。該機制有助于Maker以更快的方式限制風險敞口，從而大大提高對中心化穩定幣的抗風險能力。[2023/3/13 13:01:27]

酒兒指出，當前市面上的不少項目都需要解決技術風險、性能、安全性，以及目前在以太坊鏈上的gas費較高等問題。“這些是發展需要面對的，很多項目會脫穎而出，并且給到有戰略眼光持有者非常合理的回報。”

Gate.io自身似乎也是有戰略眼光并得到合理回報的“投資者”之一。在保持冷靜的同時，Gate.io沒有畏手畏腳，而是憑借獨到的經驗精準的抓住了大量的機遇，8月30日，Gate.io率先上線熱門資產SUSHI，并于9月1日搶先推出SUSHI永續合約實盤交易（USDT結算），支持1-20倍做多和做空操作。上線Gate.io后，SUSHI幣價持續上漲，截至今日9:30，24H最高漲幅達180%。

Jump Trading自1月26日以來已將近70萬枚LDO轉入幣安和Kucoin:2月12日消息，鏈上分析師Lookonchain披露鏈上數據顯示，Jump Trading自1月26日以來已將681,218枚枚LDO轉入幣安和Kucoin，價值約合170萬美元。歷史數據顯示，Jum Trading在2021年5月10日以1207 ETH購入5,587,963枚LDO，截止目前仍持有約360萬枚LDO，價值約合900萬美元。

行情顯示，LDO現報2.5119 USDT，24H漲幅為7.53%。[2023/2/12 12:02:14]

DeFi的發展需要良好的基礎，也需要堅持維護用戶利益的角色

酒兒認為，DeFi提供了一種非常好的形式，未來的空間也非常大，DeFi是區塊鏈行業不可阻擋的一個重要發展方向之一，許多項目也會有迸發自身價值的機會，但這個機會需要堅持的基礎以及從業者去推動。“目前很多概念都很新，目前成績也都還算亮眼，但從根本上來說：成大樹就要有深厚的根基，比如穩定幣，去中心化借貸等等。”

DeFi熱潮在席卷市場的同時，也暴露出了不少問題，此前不少交易所為了蹭熱點，匆匆上線YAM等資產，結果給投資者帶來了不可挽回的損失，除了項目本身的風險，當前DeFi領域的發展還面臨著更加“基礎”的問題。

港交所加密貨幣ETF上市首日成交額突破1000萬美元:金色財經報道，據港交所數據顯示，今日上市的加密貨幣ETF上市首日成交額突破1000萬美元，兩只新交易平臺交易基金南方東英比特幣期貨ETF和南方東英以太幣期貨ETF以7.810港元和7.805港元收盤，較開市價分別上漲0.51%和0.45%，兩支期貨ETF的成交額分別達到729萬美元和387萬美元，成交數量分別為93.72萬筆和49.86萬筆。[2022/12/16 21:48:55]

據Oklink數據顯示，以太坊礦工手續費收益目前已超過區塊獎勵，ETH區塊收益平均為5ETH，區塊獎勵為2ETH，剩余3ETH為手續費收益，由于DeFi流動性挖礦引發gas費用大漲導致以太坊礦工手續費收益增加，單筆轉賬交易手續費最高曾飆升到300Gwei（約合20美元），不過平均水平大約維持在3美元左右。此外，七月份以太坊礦工的收入為1.438億美元，創23個月來新高，交易費占該月以太坊礦工收入的近23％。ETH的擁堵情況嚴重，轉賬收費高，這些都制約了DeFi項目更好的發展，市場不應該只關注項目和價格，更應該關注底層公鏈的性能。而這一點，Gate.io早已有所布局。

作為主打高性能安全公鏈基礎構架的GateChain，不僅擁有安全賬戶，可撤回交易，清算機制等獨有特性，并且去中心化程度高，吞吐量大，確認速度極快，對于DeFi生態的發展有著天然的基礎優勢。

面對近乎狂熱的DeFi浪潮，Gate.io沒有像其他交易所那樣急于追逐熱點，而是堅守用戶第一的準則，即使不能第一時間上線，也要遵守嚴格的項目審查流程。所有上線Gate的項目都要根據[通證審查制度]接收嚴格的審查，Gate.io會從項目合法合規、技術安全、項目通證、項目實際進展情況以及輿論情況等多個維度考核項目，特別是用戶關注度較高的DeFi項目，Gate.io更是嚴上加嚴，不求第一時間上線，但求上線資產能夠安全可靠，肩負起交易所應有的職責。

Gate.io在DeFi領域搭建了一個全新的DeFi生態系統，包括Gate穩定幣?USDG?(Stablecoin)、去中心化交易 （Decentralized Exchange/Swap）、去中心化借貸 （Decentralized Lending）、流動性挖礦 （Liquidity Mining)、GT投票治理協議（Decentralized Governance）、跨鏈解決方案 （Cross Chain）、硬件錢包 （Fingerprint Hardware Wallet）、預言機（Decentralized Oracle）和身份認證（Decentralized KYC）。GT將成為這個生態系統的核心成員，GT將被用于抵押產生穩定幣（USDG），獎勵流動性挖礦，治理投票等生態核心環節。

Gate.io將大量回購GT用于獎勵去中心化穩定幣USDG產生，和去中心化交易流動性挖礦等重要環節，通過經濟激勵，迅速提升整個生態流動性和被廣泛關注以及應用。“為避免給市場造成劇烈波動，我們將不公布具體回購時間和數量，但將在把GT注入流動性獎金池時在鏈上公示GT區塊鏈記錄以確保真實有效公開透明。”酒兒解釋到。

多元化的創新產品體系，是交易所最大的競爭力

DeFi領域被市場寄予了厚望，也成為了當前交易所賽道爭奪的新目標，對于市場熱點，Gate.io似乎有著超乎常人的洞察能力以及反應速度，令人不禁懷疑Gate.io是否有著未卜先知的“特殊才能”。對此酒兒表示，除了堅持用戶第一的原則，Gate.io也很重視產品的創新和豐富度。

在布局DeFi市場的同時，Gate.io也在積極開發能夠幫助投資者獲利，滿足用戶多元化需求的新產品，并于近期上線了網格交易功能。

網格交易是通過低買高賣進行波段套利的一種策略，可實現穩定收益，適合在震蕩行情下的策略。

網格交易策略核心是高拋低吸，上圖很好的展示了網格策略的原理。圖中的黑線代表著價格的走勢，紅線代表了投資者的預期價格，當價格低于紅線就買入，高于紅線就賣出。不用實時盯盤便可獲益的體驗，比起持幣觀望，網格交易也可作為一種高效的資金管理方法。

長期以來，量化交易似乎是專業團隊的專屬利器，普通投資者只能仰望。其實近年來，幣圈的量化正在逐步走向成熟，隨著合約衍生品的興起，量化的收益也趨于理性，投資者的專業水平提高的同時，量化工具也在逐步走向下沉市場。一些交易所已經開始陸續上線自己的網格交易功能，但大多數的功能都比較基礎，復雜繁多的數據設置讓初次接觸網格交易的用戶無從下手。

Gate.io的網格交易有著AI智能網絡和手工進階網絡兩種模式，手工進階模式可以滿足有經驗的投資者自主設定相關參數，AI智能網絡則會根據7天年化回測收益率最優的策略提供給用戶，簡單易操作，自動填寫網格交易參數，即使是第一次接觸此類功能的用戶也可以迅速上手。

酒兒表示，目前DeFi這個領域確實給大家非常多的期待，很多交易所都在布局，但其實交易所間的競爭，本質上還是產品的創新度和豐富度的較量。對于今后的賽道風向，酒兒認為社媒+產品會是一個突破性的競爭點，相關的團隊可以在已有的基礎上，挖掘新的競爭機會，盡早占據競爭優勢。同時合規化也是交易所必須重視的戰略布局。這也是2020年Gate.io一直在積極推動的一件事。“目前Gate.io在馬耳他等多個國家都有對應的人員去安排和對接合規方面的相關事宜。未來Gate.io更多的會在產品和合規方面去做，我們一直在發展的過程中堅持的也是合規化，無論從100%保證金證明還是在GT的設計上，都是嚴格按照合規化交易所的標準去實施。”

“7年堅持不刷量、不造假、我覺得這就是對自身的一個更高要求，行業走的更遠其實是一個逐漸走像合規化的過程，在保持快速更新服務的基礎上，逐步去實現一個更合規化的目標。”酒兒簡短的一句話，道出了交易所破局發展的核心精髓。

Tags：DEFEFIDEFIGATWDEFIdefi communityDeFiDropgat幣發行量

TRX