原文標題:《Curve流動性的「包裝」之戰一覽,Yearn或成最終贏家?》
原文作者:DeFiMadeHere
CurveFinance的veToken模式允許用戶鎖定$CRV長達4年,并獲得管理費,并允許他們投票支持選擇池的CRV分配。
那些尋求流動性的協議可以選擇賄賂veCRV持有人,將CRV分配流向他們的池子。這是veCRV持有者除管理費之外的另一個收入來源。
但對于持有者來說,將CRV鎖定4年并不是一個很有吸引力的選擇。
有什么解決辦法呢?
選擇將你的流動性包裝:
來自ConvexFinance的cvxCRV?
來自StakeDAO的sdCRV?
來自Yearn的yCRV
流動性包裝允許CRV持有者收取費用或賄賂,而不需要鎖定4年,并提供了一個退出頭寸的機會。
Curve Finance:漏洞攻擊者自愿歸還資金的截止日期已過,將向公眾提供賞金:金色財經報道,鏈上數據顯示,Curve向攻擊者地址發送消息稱,自愿歸還Curve漏洞攻擊資金的最后期限已于16:00結束。Curve現在將懸賞范圍擴大至公眾,并懸賞剩余被攻擊資金的10%(目前為185萬美元)給能夠指認攻擊者并導致法庭定罪的人。如果攻擊者選擇全額歸還資金,Curve將不再追究。[2023/8/7 21:28:56]
它們各自的區別是什么?
cvxCRV
通過質押cvxCRV,你可以賺取3crv的費用,以及加上ConvexLP提高的CRV收益和CVXToken10%的份額。
而賄賂收入則分配給因投票而被鎖定的CVX。
因此,veCRV的正常收入在cvxCRV和CVX之間分配。
當前Curve上stETH與ETH兌換比例為1: 0.9725:7月28日消息,據Curve數據顯示,當前stETH與ETH兌換比例為1:0.9725。當前池內擁有223,512.37枚ETH(占比27.39%),592,473.62枚stETH(占比72.61%)。[2022/7/28 2:43:51]
sdCRV
sdCRV分配3CRV費用,并將投票權保留在質押者那里。
投票權可以委托給StakeDAO,它結合了市場和OTC賄賂以獲得最佳回報。
或者用戶可以從Paladin或VotiumProtocol直接訪問StakeDAO上的賄賂。
Andre Cronje昨日在Curve上部署了6個外匯穩定幣池:3月16日消息,Andre Cronje昨日在Curve上部署了6個外匯穩定幣池,分別是歐元、澳元、瑞士法郎、英鎊、日元和韓元穩定幣兌USDC。這些穩定幣是外匯協議Fixed Forex上的幣種,該協議由AC于去年7月發布。市場認為Andre Cronje此前的告別可能只是又一次的暫時離開。
此前消息,Fantom高級解決方案架構師Anton Nell表示,Andre Cronje將退出加密領域,并將于4月3日終止大約25個相關應用程序和服務。[2022/3/16 13:59:36]
由于StakeDAO不在sdCRV和原生Token之間分割賄賂和管理費用,因此質押APR明顯更高。
質押者得到的是3CRV,CRV和因賄賂而被轉化為SDT的獎勵。
Curve近24小時交易量上升166.94%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日18時,近24小時以太坊上去中心化交易所總交易量約合5.84億美元。其中交易量排名前五的分別是Uniswap V2 2.6億美元,環比下降0.68%;Curve 1.54億美元,環比上升166.94%;0x協議 0.58億美元,環比上升16.83%;Tokenlon 0.39億美元,環比下降 4.16%以及Sushiswap 0.23億美元,環比上升40.74%。[2020/10/15]
然而,為了獲得最高的年利率,用戶必須通過鎖定原生TokenSDT。
在veSDT提升的情況下,sdCRV質押者的投票權將獲得0.62倍的提升,并且可以根據veSDT余額和veSDT質押者總數將其提升至1.56倍。
聲音 | Ripple首席執行官:xCurrent技術是對SWIFT的升級:據EWN消息,Ripple首席執行官Brad Garlinghouse在一次發言中向銀行和金融機構的代表發言時表示,雖然SWIFT是銀行和金融機構目前主要的跨境信息傳遞系統。不過,全球支付網絡和整個行業還沒有趕上互聯網時代,而Ripple的xCurrent技術則是對SWIFT的升級。Garlinghouse指出:“xCurrent就類似SWIFT 2.0。在法幣對法幣的基礎上,這是一個更高效、更實時的消息傳遞框架。”[2019/5/20]
yCRV
在所有包裝中,質押yCRV能夠獲得最高的收益。
然而,收益率會下降,因為還有剩余的獎勵來自傳統的yvBOOST捐贈者合約。
此外,所有yCRV的1/4歸國庫所有,這提高了所有yCRV質押者的收益。
st-yCRV提供「一勞永逸」的用戶體驗,收益來源來自兩個地方:
管理費:所賺取的管理費會自動合成更多的yCRV,?
賄賂:1st-yCRV=1veCRV的投票權將在賄賂市場上出售以進一步提高收益。
與sdCRV不同,st-yCRV的持有者放棄了他們的投票權,所以協議不能用它來為Curve投票。
vl-yCRV擁有投票權,目前正處于開發的最后階段,但它將取消費用和賄賂,以支持st-yCRV。
將這些流動性包裝的權衡是什么?
協議費
投票權
保護掛鉤
協議費由協議提供的服務收取:
cvxCRV0%
sdCRV16%
yCRV10%
投票權:
cvxCRV不提供投票權,也不分享賄賂收入;
yCRV不提供投票權,但分享賄賂收入;
sdCRV提供投票權和賄賂收入,但為了支持veSDT質押者而減少了投票權和賄賂收入。
為了維護掛鉤,所有的協議都將CRV引導到他們各自的LPs。
在掛鉤價格低于0.99時,Stakedao?會用賄賂收入購買sdCRV并分配給質押者。
CRV流動性包裝的最佳玩法是什么?
首先,我必須說,我不擁有任何CRV或其包裝物,我一直看跌CRVToken和終身現金流。
盡管約50%的CRV被永遠鎖定,它仍然缺乏超過CRV排放的購買動力。
如果所有CRV都被鎖定,那么收益率將被嚴重稀釋。
由于CRV價格與CurveFinance中的TVL一起下降,所以賄賂價值也在下降。
然而,因為引入了crvUSD,我看到了Curve的潛力。它可以推動更多的交易量和TVL回到平臺上。
但只有在實際部署后才能看到結局如何。
在我看來,yCRV正在贏得Curve流動性包裝的戰爭,因為它提供最高的收益和最簡單的用戶體驗。
如果一些用戶擁有veSDT,他們可能會發現sdCRV解決方案更有吸引力,因為它的投票會同時提升所有的用戶流動性鎖倉:
sdCRV
sdBAL
sdFXS
sdYFI
sdANGLE
在這種情況下,絕對的失敗者是cvxCRV。它的收益率最低,沒有投票權或賄賂收入,掛鉤能力弱等等。
我預計cvxCRV將進一步貶值,直到它與yCRV收益率達到平衡。
Convex的另一個問題是,在可預見的未來,不太可能有人鑄造新的cvxCRV--市場上有5千萬個「廉價」cvxCRV。
意味著Convex在veCRV供應方面的總所有權很可能會進一步減少。
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