TVL:2022年DeFi行業的25個關鍵指標_WDEFI價格

一方面，DeFi項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致DeFi市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有DeFi就沒有GameFi，而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而，DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍，一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神，我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

9個關于DeFi市場的關鍵指標

1、DeFi的總TVL從1月初的2,670億美元下降到年底的530億美元。

加密貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,080個增加到9月的1,596個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

Tether在2019年至2021年5月間發放116億美元貸款:金色財經報道，根據紐約總檢察長本周公布的與法律和解有關的文件，Tether在2019年6月至2021年5月期間發行了116億美元的抵押貸款。

在694筆貸款中，89%的貸款總額是以比特幣作為抵押品發放的，而9%的貸款是以太坊作為抵押品。剩下的2%被分成了Tether Gold（XAUT）和未命名的證券。Tether累計收到45萬個BTC的抵押品和110萬個ETH。文件還顯示，在此期間償還了80億美元的貸款。[2023/6/17 21:43:23]

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計9中可以看出，目前活躍的不到100個。

MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日，即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型，占總TVL的34%，而借貸協議從18%增加到20%。

數據：2021年至今韓國因拖欠國稅、地方稅而被扣押的虛擬資產約2600億韓元:9月22日消息，2021年開始至今，韓國因拖欠國稅、地方稅而被扣押的虛擬資產共計2597.9144億韓元（約13億元），其中因拖欠國稅而扣押的有1763億韓元，地方稅扣押部分為834.9144億韓元。據統計，通過扣押虛擬資產收取的滯納金達841.3799億韓元，且在首爾、仁川、京畿等首都圈被扣押的虛擬資產占全部扣押資產的30%左右。（韓聯社）[2022/9/22 7:13:18]

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因2022年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

TVLDistributiononDifferentCategory(2021)?

TVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值，為2,430億美元，比去年12月26日的年度峰值低4%。

這個統計中，DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣，如Ethereum和Solana。

報告：預計到2028年全球加密ATM市場規模將超過13億美元:9月5日消息，根據SkyQuest發布的報告，2021年全球加密貨幣ATM市場規模為9977萬美元，預計到2028年將達到13.5236億美元，2022-2028年期間復合年均增長率（CAGR）超過45.12%。

截至2022年8月，全球有超過39000臺加密貨幣ATM，其中美國（超過34400臺）和加拿大（2552臺）的數量占比共計超過90%。（Globenewswire）[2022/9/6 13:10:21]

DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下，BTC在這一天的市值為3,184.1億美元

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到-0.83。

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的，1表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1表示它們從未朝同一方向移動。

美聯儲副主席布雷納德：FedNow即時支付系統將于2023年5月至7月推出:8月30日消息，美聯儲副主席布雷納德表示，計劃中的FedNow即時支付系統的成功取決于銀行和其他利益相關者做出必要的投資。她表示，正一直在努力按時推出該系統，但最終，能夠使用即時支付的美國企業和家庭的數量將取決于金融服務提供商做出必要的投資來升級支付基礎設施。她說現在是金融機構、核心服務提供商、軟件公司和應用程序開發者投入必要的資源支持即時支付的時候了。這意味著升級后臺工作流程，評估會計程序以適應每周7天工作日，安排流動性提供者，部署面向客戶的新應用程序，并向客戶進行推廣。(金十)[2022/8/30 12:56:12]

2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點，為6。

相比之下，它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍，并在FTX崩潰后保持在10以上。

2022TokenPriceVSF&G??

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%?

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

聚幣Jubi將于2020年12月11日16:00上線MIR/USDT:據官方消息，聚幣Jubi將于2020年12月11日16:00（UTC+8）上線MIR，開放MIR/USDT交易市場。MIR的充值已開啟。聚幣MIR交易瓜分糖果及交易錦鯉活動將同步開啟。

MIR是Mirror Protocol的治理令牌，Mirror Protocol是Terraform Labs（TFL）在Terra區塊鏈上構建的合成資產協議。Mirror Protocol從第一天起就被分散，鏈上資金和代碼變更由MIR代幣的持有人管理。TFL無意保留或出售MIR令牌，也沒有授予管理密鑰或特殊訪問權限。其目的是成為一個完全分散、社區驅動的項目。[2020/12/11 14:54:09]

ActiveProjectsbyChain

6個關于DeFi公鏈的數據

10、前10大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何TVL。

參考：ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中，BNB一直是最活躍的項目，在24到49之間波動，也是活躍的用戶最多的，15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能鏈，Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活躍協議數量位居第二，為12個，而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案，在2022年在區塊鏈行業的多個領域，特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二，為129個

以太坊網絡使DeFi成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL為1,039億美元?

這使其成為該指標的第二大鏈，在12月超過了BNB。請注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高，從1,067億美元上升到9,728億美元，然后回落到171.2億美元。

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大，從160億美元下降到6億美元，下降了96%。

在今年年初，Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目，看起來它可以現實地成為超越Ethereum的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVLbyChain

5個關于DeFi協議的數據

17、在所有DeFi協議的代幣中，UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的，基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代幣。

Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO，從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX協議占了DeFiTVL總額的26%

ProportionofDEXTVL?

20、截至12月31日，Curve是TVL中最大的協議，擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：ProportionofDEXTVL?

21、USDT，也被稱為Tether，仍然是市值最大的穩定幣，12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣，在2022年已經看到了它的爭議。然而，盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內，但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

Top5StablecoinsbyMarketCap

4個關于DeFi投融資情況的數據

22、今年最大的一輪融資是5月份由GemCapital牽頭的4億美元的LithosphereNetwork種子輪融資。

根據其網站，Lithosphere?"是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份，達到643萬美元。

參考：DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年輪投資最多的月份，有69筆融資。

DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但2021年DeFi占總輪次的23%，而2022年則占18%。

InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

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