OPS:貫穿2023年的Web3投資敘事是哪些？_STI

ETH/L2s、AI、應用鏈......

撰寫：Aylo

2023，你對哪個項目最有信心？

我在Twitter上問了這個問題，從我的追隨者那里收到了大量有趣的回復。我想把一些與我有共鳴的回復寫到這里，并利用它來強調我自己在不同板塊中的想法。

我預計其中一些想法將在2023年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。

2023年整體加密貨幣市場

個人覺得比特幣和以太坊已經進入了它們的周期性底部，并預計它們在今年結束時的價值都將高于它們的起點。

盡管我預計由于宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特征是大量的震蕩。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待2023年。

Opside Pre-Alpha測試網：POW 礦工和開發者水龍頭白名單現已開放申請:5月8日，據官方消息，去中心化 ZK-RaaS 平臺 Opside 宣布開放 POW 礦工和開發者水龍頭白名單的申請。此次開放的 PoW 和開發者白名單預申請活動將于北京時間 2023 年 5 月 8 日 18:00 正式對外，開啟后 PoW 礦工和開發者均可前往 Opside 官網水龍頭申請白名單，符合條件的用戶后期可訪問 Opside Discord 指定的 Faucet 頻道，第一時間領取 Opside 測試 Token。

Opside 提供完整的 ZKRollup 服務，包括算力，DA 等底層基礎設施的支持，預計其測試網將于 5 月中下旬正式上線。[2023/5/8 14:50:20]

ETH&L2s

上周五硅谷銀行倒閉使3.97億美元資金流入ARKK，創2021年4月以來新高:3月15日消息，據華爾街見聞，上周五硅谷銀行的倒閉，致使3.97億美元資金流入Cathie Wood的ARK創新ETF（ARKK），創多年來新高，這是該基金自2021年4月以來最大規模的資金流入。

據ARK官網，ARKK持有6.21%的Coinbase股票，約4.57億美元。[2023/3/15 13:05:22]

以太坊有Merge，并且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的ETH比例將大幅上升。在可預見的未來，以太坊的表現將優于比特幣。

相對于市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。預計LDO、RPL和FXS都會增加他們的用戶群和TVL。最安全的選擇永遠是市場領導者——LDO。

新加坡金融科技公司在2022年進行了232筆交易:金色財經報道，根據最近公布的數據，新加坡的金融科技行業在 2022 年活動水平創歷史新高，但融資水平大幅下降。FinTech Global Research 的數據顯示，總部位于新加坡的金融科技公司在 2022 年進行了創紀錄的交易，共計 232 筆交易。然而，從 2021 年到 2022 年，融資水平下降了 29% 至 24 億美元。平均交易規模進一步下降，下降了 39% 至 1030 萬美元。最大的一筆交易是由數字資產基礎設施提供商 Amber Group 進行的，該公司從最近的 C 輪融資中籌集了 3 億美元。

區塊鏈和加密領域是金融科技市場最活躍的部分，占 2022 年交易的 82 筆和 35% 的份額。?Paytech 和 wealthtech 分別是第二和第三活躍的行業。[2023/3/3 12:41:09]

L2市場將繼續成熟。所有主要的Rollups項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好Arbitrum，并期待又一個強勁的增長年。我認為OPStack在2023年也會得到很多人的喜愛。OPStack就像是構建L2的"ERC20標準"。

去中心化跨鏈流動性協議Chainge Finance已集成Aptos:據官方消息，去中心化跨鏈流動性協議 Chainge Finance已集成Aptos，成為首個支持Aptos生態跨鏈漫游的Web3交易平臺。通過Chainge錢包，用戶現可無感鏈的存在，安全且低成本地將其資產轉移到Aptos，目前支持BTC、ETH、USDT、USDC、DOGE、DAI、BNB七種資產在Aptos和其他受支持的區塊鏈網絡中跨鏈漫游。此外，Chainge DEX將在之后的版本中支持Aptos網絡，屆時用戶可以在Chainge平臺上進行幣幣兌換。[2022/11/15 13:07:37]

許多ZK的L2將在2023年推出，我們也很可能會看到多個L2代幣的發行。我認為，對于許多人來說，2023年最有利可圖的投資之一將是獲得L2的空投。

塞浦路斯監管機構將暫停FTX在歐盟的運營許可證:11月11日消息，塞浦路斯監管機構將暫停FTX在歐盟的運營許可證。此前3月份，加密貨幣交易所FTX宣布成立“FTX Europe”，將其業務擴展至歐洲和中東。FTXEurope已獲塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的監管許可，通過在歐洲經濟區持有執照的投資機構，向歐洲用戶提供FTX加密資產交易服務。[2022/11/11 12:51:39]

我們的領域將在實現可互操作的游戲世界方面將取得進展。在一個游戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作游戲代幣的增長：MAGIC。

AI

每個人都知道，人工智能將在這十年里加速發展，但仍然不一定那么清楚作為加密投資者如何利用這一點。這不是我有優勢的領域。

話雖這么說，我已經研究了TAO一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。

隨著ChatGPT最近的估值漲至290億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在2023年持續存在，但更大的收益可能會在幾年后出現。

存儲

我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對于長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。

Solana已經將他們的數據完全轉移到Arweave。

應用鏈

ATOM應該是應用鏈的主要受益者。2.0最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。

dYdX向Cosmos生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。

在過去六個月中，ATOM也是表現最強的L1代幣之一，這種情況應該在23年繼續下去。

我還將關注SeiNetwork的推出。Sei是一個使用CosmosSDK的訂單簿DEX鏈。該鏈是專門為訂單簿建立的。這意味著Sei不僅可以提供DEX的去中心化、無權限的特性，還可以提供CEX的速度和資本效率。

AVAX的可互操作子網可以作為ATOM在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有600多個子網。我假設其中有相當一部分會在2023年推出，而且我們會看到更多的活動。

真實世界資產

如果加密貨幣和DeFi要成為主流，現實世界的資產上鏈是不可避免和必要的。我們將在2023年看到這一進程的加速。

截至目前，Maker目前的大部分收入都來自于RWAs。這對于在DeFi中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。

Centrifuge也在RWA上取得了不錯的進步：

融資資產-2.3億美元

TVL增長+80%

UI/UX

我希望加密貨幣的UI/UX總體上在2023年有一個巨大的飛躍。我同意Issh的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。

NestedFi正試圖成為DeFi的前端，抽象出所有的復雜性，并專注于散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平臺。

帳戶抽象對于讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。

StarkNet和zkSync支持賬戶抽象。Argent的錢包是安全、易于使用的移動錢包的最好例子，可輕松訪問DeFi。

EigenLayer和Celestia

在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對于今年的空間來說將會帶來巨大的影響。

2022年Celestia發布了三個測試網，但2023年Celestia將在主網上啟動。Celestia代幣很可能以數十億的FDV推出。

EigenLayer是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的ETH并同時并行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的ETH來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。

有趣的是，EigenLayer可以成為Celestia的競爭者。EigenLayer的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。

EigenDA確實比Celestia有優勢。EigenDA不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的ETH驗證者加入。另外，與Celestia不同，EigenDA不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。

但沒有提到EigenLayer是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。

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