ETH:GNS上線幣安 GMX穩步上漲 還有哪些真實收益DeFi_Umami Finance

2023年2月17日，幣安宣布上線GainsNetwork代幣GNS。消息發布后，GNS暴漲超過50%。

在GNS上線幣安之前，和GNS同處去中心化永續合約和真實收益板塊的GMX就一直在穩步上漲，甚至在2022年的加密下跌周期中就處于逆勢上漲趨勢。

GNS和GMX除了均處去中心化永續合約賽道，它們還是去年興起的“真實收益”DeFi之典型代表。

什么是“真實收益”

顧名思義，真實收益是DeFi協議產品本身產生收入，并將這些收入分配給其代幣持有者。

而且與以前的流動性挖礦不同，這些分配的收入不是以其自身原生代幣形式支付，而是以ETH或USDC形式支付。這使得收益“真實”，因為它不會因原生代幣的過度釋放而被夸大。

MakerDAO通過支持將GNO添加為抵押資產的民意投票:據官方消息，MakerDAO現已通過支持將GnosisDAO治理代幣GNO添加為抵押資產的民意投票，之后會發起執行投票。[2022/11/25 12:34:01]

在當前DeFi市場中，已經有不少協議開始提供真實收益。

哪些協議在提供真實收益

GMX

GMX是建立在Arbitrum和Avalanche上的去中心化永續合約交易所，其主要有兩個代幣GMX和GLP。GLP為流動性代幣指數，GMX是治理代幣。

GLP指數由用于swap和杠桿交易的資產組成，目前主要是6種資產：ETH、WBTC、LINK、UNI、USDC、USDT、DAI、FRAX。可以使用任何指數資產鑄造GLP，也可以燒毀GLP以贖回任何指數資產。鑄造和贖回價格是根據/計算。

對于Arbitrum，GLP代幣持有者獲得托管的GMX獎勵和以ETH分配的70%的平臺手續費。對于Avalanche，GLP代幣持有者獲得托管的GMX獎勵和以AVAX分配的70%的平臺手續費。另外30%的平臺手續費則分別以ETH和AVAX的形式分配給GMX質押者。

Balancer計劃為HAUS/WETH、COW/GNO、COW/WETH池添加veBAL流動性Gauge:4月9日消息，去中心化交易所Balancer發布三個社區提案投票，分別計劃為HAUS/WETH、COW/GNO、COW/WETH 池添加 veBAL 流動性 Gauge，從而使得 Balancer 獎勵可以分配到這些流動性池中。[2022/4/9 14:14:25]

GainsProtocol

GainsNetwork和GMX一樣，是一家去中心化永續合約交易所，不同的是GainsNetwork基于Polygon，2023年1月上線Arbitrum。

GainsNetwork開發的gTrade使用定制Chainlink預言機，提供82個交易對杠桿交易，其中外匯交易對和股票交易對交易相同和各自現實交易時間相同。gTrade也是第一家允許外匯和股票交易的DEX。其中5-100倍杠桿可選，最大抵押品規模為10萬美元。

Gains無論交易對如何，都使用DAI抵押品進行交易。杠桿是合成的，由DAI、GNS/DAI流動性和GNS代幣支持。Gains使用DAI保險庫向賺錢的交易者支付獎勵，同時在交易者虧損時收取DAI。

以太坊錢包Gnosis正在將其服務擴展到以太坊主網之外以降低成本:以太坊錢包Gnosis正在將其服務擴展到以太坊主網之外以降低成本，錢包允許更大的團隊、DAO和高凈值個人安全地保護他們的加密資金。據悉，盡管今天以太坊的gas費用遠低于今年早些時候加密市場的高峰期，但 Gnosis 團隊仍然致力于削減成本并在更便宜的加密網絡上推出。（Decrypt）[2021/7/13 0:48:53]

據Gains官方文檔，總共有40%的市價單費用和15%的限價單費用分配給GNS質押者。由于Gains70%的交易是市場訂單，所以GNS質押者將能得到以DAI形式分發的平均32.5%的交易費用。

Synthetix

Synthetix是一種用于交易合成資產和衍生品的去中心化協議，也是最古典的DeFi協議之一。

目前質押SNX的收益來自兩個部分，一部分來自SNX通脹的質押獎勵，另一部分來自sUSD穩定幣形式的交易費用。因為前一部分來自流動性挖礦帶來的代幣通脹排放，所以Synthetix并不是一個完全的真實收益協議。

Signature Bank將提供比特幣支持的現金貸款:金色財經報道，高管們在周三的財報電話會議上透露，總部位于紐約的加密友好銀行Signature Bank將很快開始為其加密貨幣客戶提供比特幣支持的現金貸款。該業務將在2021年推出，但不一定會在第二季度推出。據悉，Signature的競爭對手Silvergate自去年6月以來一直提供比特幣支持的貸款。Signature銀行首席執行官指出，Signature不僅可以接受比特幣作為抵押品，還可以接受更多的加密貨幣。該業務將比傳統的CNI“收益率”更高，但沒有透露貸款的利率收益率具體是多少。[2021/4/22 20:45:20]

2022年8月25日，Synthetix創始人KainWarwick提交了一份提案SIP276，該提案將結束SNX通貨膨脹，將SNX總供應量限制在3億。

Warwick表示，SNX獎勵通脹最初旨在“引導網絡”，現在這不再是必要的，因為他可以從原子交換中產生可持續的收入。如果該提案生效，Synthetix將只有交易費用收入，并將它們分配給SNX持有者。

加密銀行Sygnum涉足質押服務為Tezos提供獎勵:加密銀行Sygnum已涉足代幣質押服務。現在，該銀行每年提供5％的Tezos（XTZ）代幣獎勵。Sygnum表示，此舉使其成為首家為Tezos進行質押的受監管銀行。該銀行客戶可以通過法定貨幣購買XTZ，然后進行質押以賺取收入。目前尚不清楚Sygnum是否會對該服務收取傭金。（The Block）[2020/11/6 11:53:11]

Umami

Umami是最早發動RealYield敘事的協議之一，是一個OHM分叉，最開始為質押UMAMI者提供巨大的不可持續的收益。Umami社區在2022年初做出一系列舉措，催化了DeFi中的RealYield運動。比如，UMAMI代幣絕對零排放，其最大供應量上限為1,000,000；質押者將僅從協議收入中獲得ETH獎勵。

從此RealYield哲學成為Umami代幣經濟學和戰略的核心。UMAMI代幣成為Umami治理和協議收入的必須要求，且永遠不會被通貨膨脹釋放或資本籌集所稀釋。

目前每個月Umami都會將大約50%的國庫收益轉給質押者，未來國庫能自我維持后支付比例從50%提高到100%。

Umami主要有兩個產品，Marinator和Compound。

Marinator可以在一個月的任何時間存入UMAMI以換取mUMAMI，但只能在每個月的1日提取UMAMI。Marinator可以在獲得wETH獎勵后立即領取，但是在發放給定獎勵時，他們必須持有mUMAMI代幣才有資格獲得。wETH獎勵以每天或幾乎每天的頻率推送到Marinate。獎勵主要以wETH支付，但Umami未來也可能分發其他代幣。

Compound用戶可以通過在Compound存入Umami來進一步提高他們的回報。mUMAMIautocompounder自動使用支付給mUMAMI持有者的ETH獎勵在市場上購買更多UMAMI，并將其存入Umami的Marinaate合約，以提高被動ETH收入潛力。

RedactedCartel

RedactedCartel是一種元治理協議，是Curve戰爭的主要爭奪者之一，目標是掌控一系列穩定幣DeFi協議治理權，包括Curve、Convex、Tokemak、FraxFinance、OlympusDAO等，進而影響協議代幣釋放或者提供流動性來提取價值。

在某種程度上，BTRFLY是所有投票托管代幣的指數，可以將BTRFLY視為所有投票托管代幣的流動性包裝器。

它目前從三個來源產生收入：國庫，由不同的產生收益的治理代幣組成；Pirex，一種創建流動性包裝器的產品，允許自動復利和未來投票事件的代幣化；以及HiddenHand，一個治理激勵或“賄賂”的市場。

為了獲得RedactedCartel的收入，用戶需要將BTRLFLY代幣“revenue-lock”16周才能收到rlBTRFLY。然后，rlBTRFLY將獲得HiddenHand收入的50%、Pirex收入的40%以及國庫收入的15%到42.5%。

目前RedactedCartel的真實收益來自每兩周支付的ETH。在上一次收益分配中，該協議為每個rlBTRFLY支付了價值6.60美元的ETH。

Dopex

Dopex是Arbitrum上的去中心化期權交易所，允許用戶買賣期權合約并被動賺取真實收益。

Dopex旗艦產品是其單一抵押期權金庫，為期權買家提供深度流動性，并為期權賣家提供自動化的被動收入。除了SSOV，Dopex還允許用戶通過利率期權押注DeFi中的利率方向，并通過所謂的大西洋跨式押注某些資產的波動性。

雖然所有Dopex產品都允許用戶通過承擔一些定向風險來獲得實際收益，但該協議還通過費用產生實際收入，并將其重定向給質押者。70%的費用返還給流動性提供者，5%返還給代表，5%用于購買和銷毀協議的回扣代幣rDPX，15%返還給DPX單邊治理質押者。

與Synthetix一樣，DPX的一些質押收益來自通脹性代幣釋放。Dopex目前提供約22%的APY給質押veDPX。

ManifoldFinance

ManifoldFinance是OpenMEV的開發者，以及提供ETH2.0驗證者MEV服務，此協議也提供全部或部分以ETH或USDC支付的收益。

ParaSwap

PSP2.0上線后，Paraswap目前正處于第一個Epoch。協議收入的80%將分配給PSP質押者，20%進入協議金庫。

Tags：UMAUMAMIETHAINPumaPayUmami Financereth幣有投資價值嗎Orlando Chain

萊特幣