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CET:淺析 gtcETH:或許是最「正確」的 LSD 產品_ETHBN價格

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:Azuma

來源:星球日報

3月8日凌晨,去中心化捐贈平臺Gitcoin于官推正式公布了其與指數協議?Index?Coop聯合推出的流動性質押指數代幣?GitcoinStaked?ETH?Index的詳細信息,并在附帶的官網文章中公開了?Index?Coop上的?gtcETH交易及鑄造前端。

然而,截至發文的綜合數據來看,市場對于?gtcETH所主打的「公益」敘事似乎并不太買賬。截至發文,gtcETH的流通供應僅為61枚,流通總市值尚不足10萬美元。

傳奇投資者Jim Rogers:最糟糕時刻尚未到來,美元替代品缺位將是一個大問題:7月9日消息,傳奇投資者Jim Rogers在一檔播客節目中表示,美國經濟最糟糕的時刻尚未到來。通貨膨脹將會變得更糟。債務問題將變得更加嚴重,美國將遭受損失。由于美國長期貨幣超發,最終我們將付出代價。而一旦美國和美元出現問題,沒有潛在的美元替代品將是一個大問題。世界也因此將在一段時間內陷入嚴重的金融危機。[2023/7/9 22:26:50]

最「正確」的?LSD?產品

gtcETH是由Gitcoin和?Index?Coop聯合推出的一款LSD指數代幣,雙方發行該代幣的主要目的是為了探索一種全新的、行之有效的、具備可持續性的公共物品捐贈機制。

作為一個ERC-20標準的代幣,gtcETH與我們所熟知的stETH、rETH等LSD代幣有著諸多共同點,比如:

印度加密交易所Giottus稱將提供儲備金證明:金色財經報道,印度前十加密貨幣交易所Giottus表示將向客戶提供儲備金證明。

印度其余交易平臺平臺,其中最突出的是CoinDCX、CoinSwitch Kuber和WazirX,拒絕發表評論,而ZebPay、BitBNS和BuyUCoin沒有回應。(coindesk)[2022/11/11 12:47:18]

持有gtcETH意味著擁有對相應數量ETH的贖回權益;

gtcETH的流通不受限制,可以解鎖質押狀態下ETH的流動性;

持有gtcETH也可獲得參與?PoS?的質押收益。

然而,gtcETH與此類代幣也有一定的區別,比如:

Gitcoin和?Index?Coop?本身并不直接提供質押服務,gtcETH的價值將由?stETH等一攬子由去中心化流動性質押項目發行的LSD代幣組合所支撐;

外媒:MEVbots可通過“MEV gain”盜取用戶的ETH:9月24日消息,據加密推特用戶 @monkwithchaos指出,MEVbots構建的“MEV gain”具有竊取ETH資金的風險,允許創建者從其用戶的錢包中提取ETH。該消息經Peckshield證實,據悉,現已有至少六名用戶成為其受害者,目前還有13,000名MEVbots用戶存在被盜取資金的風險。(Cointelegraph)[2022/9/24 7:19:02]

gtcETH會自動從質押收益中剝離一部分,用于公共物品捐贈。這一點正是gtcETH與所有LSD代幣最大的不同點。

在gtcETH的設計中,究竟該剝離出多少收益,取決于?streamingfee這一參數。當前,streamingfee?參數為2%?,具體由流向GitcoinGrants的1.75%以及流向?Index?Coop的0.25%組成。

金融科技公司Pezesha完成1100萬美元融資:金色財經報道,肯尼亞金融科技公司Pezesha完成1100萬美元融資,Women's World Banking Capital Partners II領投,參投方包括Verdant Frontiers Fintech Fund、cFund以及Cardano開發公司IOG,1100萬美元融資中還包括了來自Talanton和Verdant Capital Specialist Funds的500萬美元債務融資。

據悉,Pezesha建立了一個可擴展的數字借貸基礎設施,允許傳統和非傳統金融機構向中小型企業提供借貸服務。Pezesha表示計劃通過利用本地和國際銀行機構、高凈值個人和DeFi,每年為企業創造1億美元的融資機會。(Techcruch)[2022/8/30 12:58:04]

Gitcoin官方舉了個例子,假設ETH穩定在1700美元,質押收益穩定在5%左右,那么一年下來1單位的ETH將可獲得0.05ETH的質押收益。如果用戶選擇持有gtcETH,那么0.05ETH中的0.03ETH將歸用戶所有,剩余0.02%將被剝離,其中0.0175將流向GitcoinGrants用于捐增,剩余0.0025則將作為費用流向?Index?Coop。

在該條件下,gtcETH內每?100萬美元的TVL每年將為GitcoinGrants貢獻約17500美元的資金,從而改善公共物品捐贈渠道較少、開發資金不足的問題。

反市場而行的路,能走通嗎?

從?gtcETH的設計中不難看出,由于需要剝離一小半的質押收益,持有?gtcETH的被動收益率將永遠低于普通的LSD代幣,更別提其他添加了額外激勵措施的衍生代幣了。

根據?Index?Coop?所給的資料,gtcETH初期的支撐資產將由wstETH、rETH、sETH?2?等三種LSD代幣組成,三者的比例分別約為30%、44%、26%?。

在將三種代幣的實時收益率、費用情況以及組合比例加權計算后,gtcETH的實時收益率在扣除了2%的?streamingfee后將僅有約2.53%?,該收益水平在當前「卷到飛起」的LSD賽道實在有些不夠看。逐利是資金的天性,因此就不難理解為什么?gtcETH的供應數據會如此「慘淡」了。

Odaily星球日報注:關于LSD賽道的收益率大戰,可以參考閱讀《LSD?暗藏七重收益,APR-War?終局為?TVL1?0X增長?》。

不過,反市場而行的?gtcETH也并非沒有自己的獨特優勢。

由于?gtcETH?天然的「正確」性,對于品牌、形象有著宣傳需求的個人、項目和機構或許會考慮舍棄部分收益,利用gtcETH來支持公共物品的開發工作,從而換取一定社區聲譽。

此外多少有些腦補的另一種可能是,gtcETH的屬性決定了其持有者會持續不斷地為公共事業作出貢獻,因此在推特上也有部分用戶認為gtcETH有潛力成為行業未來的一項空投標準。這條路子雖然投機色彩過濃,但如果能夠刺激gtcETH的供應,從而擴大對公共事業的捐贈力度,也未嘗不是一件好事。

綜合來看,延續了Gitcoin基因的gtcETH在定位上就與常規LSD代幣完全不同,將其強行列入LSD大戰之內其實也不太合理。隨著上海升級的臨近,LSD正逐漸成為整個加密貨幣行業的主流敘事,在其他項目想方設法地抬高激勵、搶占市場之余,我們很高興能夠看到gtcETH圍繞著LSD做出方向截然不同的創新,甚至期望看到更多的項目走上類似的道路。

它或許不會帶來什么財富效應,但卻有望毗益整個行業。

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