作者:themlpx
編輯:Biteye核心貢獻者Crush
本文將會簡要介紹以太坊的取款機制、如何理解取款數據、要研究的關鍵指標以及需要避免的誤解。
主要參考的是@nansen_ai的數據,但也會在適當的時候分享其它數據來源。
01、快速了解ETH質押和取款功能
與其它POS系統不同,在其他POS系統中,驗證者可以質押大量的生態代幣,并且其質押利潤也可被再次質押進行復利,該類驗證者可以從其全部的質押頭寸來獲取利潤,而ETH驗證者固定為32ETH,并且僅賺取32ETH的收益。
02、兩種取款方式:部分取款和全部取款
部分取款是對應計獎勵的取款,每2-5天自動處理。
全額提款是指提取全部32ETH余額,實質上是關閉驗證器,這需要手動操作。
為了啟用提款,驗證者需要將其提款憑證前綴從0x00設置為0x01。在上海升級啟動時,只有約40%的驗證者將其憑據設置為0x01,但是這個數字現在已經上升到82.3%,最終將達到100%。
Galxe推出新測試證書Quiz Credential,可對用戶進行知識評估以及提高參與度:6月14日消息,Web3憑證數據網絡Galxe宣布推出新的測試證書Quiz Credential,旨在提高Galxe活動中的用戶參與度和知識評估。該證書支持設置20個多項選擇和簡答題,鼓勵用戶學習、促進社區參與并推動整體用戶參與。該功能還可選擇是否打開完全匹配選項。[2023/6/14 21:36:22]
為什么它會達到100%,這是否意味著每個人都想退出?
它會達到100%,因為每個驗證者都希望提取他們應計的獎勵,因為他們只從本金32ETH上賺取收益,這并不表示他們希望完全退出。
03、為什么全額提款數量有限?為什么要排隊?
這是為了維護網絡的安全,而不是因為ETH鏈上速度限制。如果太多驗證者退出得太快,網絡將容易受到攻擊。
用戶至少要等待27小時才能退出,這個等待時間,使得網絡有充足的時間去檢測有害活動,防止不良行為者對網絡產生負面影響并在不受懲罰的情況下退出。同時用戶還需要等待額外的2-5天,以便于系統處理提款
數據:持有價值超過100萬美元的PEPE地址數量已超50個:5月2日消息,據區塊鏈分析公司Arkham Intelligence披露最新數據顯示,當前持有價值超過100萬美元的PEPE地址數量已超50個。
Arkham Intelligence表示,最早的一個PEPE買家是一個所謂“部署者錢包(deployer wallet)”,該錢包僅花費了2美元購買了1950億枚PEPE,之后以22.94 ETH(42200美元)的價格出售了這些代幣。
另據CoinGecko數據顯示,自推出以來PEPE價格已上漲1000%以上,已躋身市值前100的加密資產,目前排名第94位。[2023/5/2 14:38:35]
04、限額是如何計算的?
提款限額公式大概是這樣的
05、如何分析數據和常見錯誤
我主要研究以下幾個指標:
存款與取款
Fortunata World Pass系列NFT24小時成交額突破300枚ETH:金色財經消息,據NFTScan數據顯示,Fortunata World Pass系列NFT24小時成交額為389.7枚ETH,平均成交價0.5673ETH。目前有658個錢包地址持有其NFT。當前地板價1.12ETH。[2022/9/25 7:19:18]
取款隊列
誰在取款
ETH去了哪里
最好的方法是直接打開Nansen:
https://query.nansen.ai/public/dashboards/Hk93n66vsO0uvycfui8ypF2xcpNhpraxfwX5AWZJ
存款與取款
每個人最喜歡的指標也是最容易被誤解的指標。Nansen的數據突出了ETH流動性供應的變化。
存款是發送到信標鏈合約的ETH,取款是來自信標鏈的ETH+發送到錢包的應計獎勵。
NeoTokyo Citizens系列NFT24小時內交易量漲幅超999%:金色財經消息,據NFTGo.io數據顯示,NeoTokyo Citizens系列NFT24小時內的交易量超18萬美元,24小時內漲幅達999.92%,目前NeoTokyo Citizens系列NFT地板價為9.89ETH,24小時內漲幅為35.85%。[2022/7/20 2:24:46]
查看累計總和來衡量ETH流動性供應的變化,而不僅僅是存款/取款的多少。
累計總和的減少=流動性供應量的增加。
查看此圖表是衡量ETH在鎖定和解鎖狀態之間流動的一種方式。
常見錯誤
雖然該圖表很好地概述了流動性供應的變化,但在分析提款影響時缺乏細微差別,了解部分提款和全部提款之間的區別至關重要。
部分提款的數量可預見的,并且有2年以上的應計獎勵積壓,一旦驗證者將其提款前綴切換為0x01,這些積壓將自動撤回。
完全退出是更重要的考慮因素,因為這些是手動退出而不是自動退出。
目前,Nansen的數據面板沒有顯示部分提款和全部提款的單獨情況,因此我們不得不依賴其他數據來源。
上市區塊鏈公司Future Fintech旗下資管公司NTAM已具備管理虛擬資產的資格:6月13日消息,美國上市區塊鏈公司Future Fintech今日宣布旗下擁有90%股權的中國香港資產管理公司Nice Talent Asset Management Limited(NTAM)已具備在特定條件下管理虛擬資產的資格,該資產類別低于其投資組合總資產價值的10%。
NTAM將遵守香港證監會發布的監管要求。目前,該公司正在探索和分析管理虛擬資產的可行性,截至本公告發布之日,其投資授權沒有變化。(PR Newswire)[2022/6/13 4:23:10]
我們這里還是參考@hildobby_的數據,因為它有更長的時間范圍。
很明顯,取款量主要是由部分取款驅動的,這是可以預料的,并且在接下來的幾天里,我們將繼續看到相當大的取款量出現。
有25.05萬個ETH等待自動取款,26.66萬個ETH正在等待切換到0x01。
在過去24小時內,我們開始看到大量的全額提款出現。
提款延誤的原因:
提款排隊
最少27小時的等待時間,即使不算上排隊時間
提款排隊需要2-5天的等待時間
提款排隊
查看提款排隊數據,可以讓您了解即將到來的完全解鎖代幣,包括誰在解鎖這些代幣,以及解鎖的時間等。
Nansen上等待退出的驗證者,包括那些已經通過隊列但尚未退出的驗證者,而其他網站的數據僅包括隊列中的驗證者。
常見錯誤:
我們常常會假設驗證者退出就一定表示驗證者會賣掉這些代幣,即:
ETH解鎖=ETH出售
雖然解鎖通常與砸盤有關,但ETH的情況略有不同,這不是一般意義上的周期代幣解鎖,而是PoSL1的正常取消質押。
LSD賽道的興起及在DeFi中的應用將會是影響驗證者退出后拋售情況的一個因素。
看好ETH的個人驗證者如果希望通過LSD重新質押ETH,他們將會排隊退出,但這些人退出的主要原因,是希望能夠利用LSD流動性來提高資本效率。
我們看到自上海升級以來質押在LSD中的ETH略有增加,雖然沒有數據面板可以來判斷這些ETH是否來自重新質押,但由于上述原因,兩者之間可能存在相關性。
誰取消質押?
知道誰在解除質押與了解將要解除質押的金額一樣重要。了解誰取消質押可以讓你了解他們退出時的意圖。
這有助于您了解過去的解鎖情況并為將來的解鎖做好準備。
常見錯誤:
到目前為止提取的ETH受到Kraken的嚴重影響
Lido質押者都是看空的
從上圖可以看出,Kraken還沒有進入提款名單,這可能是因為他們的驗證者仍在排隊或者是等待過程中。
Lido驗證者也并沒有大規模退出,他們只是在提取質押的獎勵。
ETH去哪兒了
目前也沒有一個數據面板可以跟蹤這個,所以這有點難以分析,但看到質押在LSD上的ETH在增加,是目前一個主要指標。
我認為人們得出下面的結論,還為時過早:
Kraken解鎖=大量拋售壓力
基于當前提款數據的質押ETH數量的總體趨勢
Kraken解鎖=大規模拋售壓力
Kraken被迫放棄他們的質押業務,但這不等于拋售,只是意味著他們必須作為驗證者退出,用戶把ETH拿到手之后回去做什么,我們也不可而知。
基于當前取款數據的質押ETH數量的總體趨勢
現在提款的數量將非常不穩定,最初的提款會出現激增。目前只過去了幾天,這些數據都尚未穩定。
因此,基于當前提款數據的預測在我看來是毫無意義的,與其它PoSL1進行比較可能更有意義。
迄今為止,ETH的質押百分比最低,并且也是唯一無法提款的。
06、我的假設
我們更有可能看到質押的ETH數量會上升到與其他L1相當的水平。上海升級是至關重要的一次升級,不論在短期內的質押情況如何,對于ETH來說都是長遠有益的。
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