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LID:誰分走了 MEV 中最大的一塊蛋糕_MEVFREE

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原文:EIGENPHI?編譯:GWEIResearch

深入研究以太坊經濟的復雜性,最大可提取價值供應鏈的好處呈現出令人著迷的研究。這個復雜的互動網絡,特別是在當前PBS方案下的構建者和驗證者之間,可以通過下面的桑基圖來探討。這個圖表是一個豐富的數據可視化工具,巧妙地追蹤了一些已知的和尚未解密的MEV來源。讓我們更仔細地看看這些數據及其含義。

MEV供應鏈中的價值分配

數據:5月Arbitrum新增鏈上活躍賬戶已超100萬:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,Arbitrum鏈上活躍賬戶總量已突破600萬,本文撰寫時達到609.2萬個,已創建賬戶總量為726.4萬個。歷史數據顯示,該指標于本月初突破500萬,這意味著5月Arbitrum新增鏈上活躍賬戶達100萬個以上,增幅已超20%。此外,當前Arbitrum鏈上已創建的智能合約總量突破了250萬,當前為2,502,633個。[2023/5/26 10:40:59]

MEV占構建者收入的51.6%,驗證者是最大受益者。

上面的圖展示了MEV供應鏈為不同方面帶來的好處,特別是在當前PBS方案下的構建者和驗證者。它強調了從EigenPhi識別的三種MEV類型和那些尚未識別的MEV來源的分布。

Ankr:將使用儲備金賠償 aBNBc 流動性提供者:12月3日消息,Ankr 在推特上表示,將使用儲備金賠償 aBNBc 流動性提供者,已開始收集受影響者的名單。所有 Ankr Staking 上質押資產是安全的,基礎設施服務未受影響。此外,Ankr 表示,了解到黑客攻擊事件后發生了投機交易,但只能對流動性提供者進行補償。[2022/12/3 21:20:01]

該圖表顯示了從2023年1月1日至2023年2月28日期間的數據。在這兩個月里,EigenPhi識別了975290筆涉及MEV付款的交易。EigenPhi的算法將這些交易中的64%歸類為來自三種主流MEV機器人。這些機器人共同產生了730萬美元的利潤,為MEV付款貢獻了1890萬美元。

9月DEX總交易額達539億美元,創今年新低:金色財經報道,據Dune Analytics數據顯示,9月份DEX的總交易額達539億美元,創下今年以來的交易量新低,較今年1月份的1504億美元下跌64%。

其中,9月交易額最高的為Uniswap為299億美元,Curve交易額排第二為51億美元,DODO排第三為35億美元。[2022/10/1 22:44:08]

其余36%的未定義類型的交易,占MEV付款的1580萬美元。這些尚未嚴格定義的類別包括實時交易、統計套利、DEX-CEX套利和私人訂單等。

在這些MEV中,2310萬美元直接通過coinbase.transfer()轉移到構建者的地址,剩下的1160萬美元作為優先費用支付給構建者。

報告:鏈上和鏈下市場積累的大部分過度杠桿已被去杠桿化:金色財經消息,Glassnode和CoinMarketCap報告表示,2022年的熊市對所有數字資產投資者來說都是一個挑戰,并且是市場內許多結構性轉變的根源。鏈上和鏈下市場積累的大部分過度杠桿已被去杠桿化,DeFi鎖定的總價值下降了71.5%。到目前為止,2022年是市場預期的重大調整,廣泛的去杠桿化,理想情況下,是一系列新基礎的開始,甚至更高的結構都可以在此基礎上建造。[2022/7/30 2:46:57]

MEV占構建者收入的51.6%,其余48.4%來自普通交易支付的優先費用。

值得注意的是,搜索者和其他用戶支付的部分燃氣費將以基本費的形式被燒毀,而普通交易支付的基本費并未包括在圖中。

然而,盡管構建者的收入達到了令人矚目的6730萬美元,但93%被分配給接力拍賣中的出價,以補償驗證者,確保驗證者最終會提議區塊。因此,這兩個月的構建者的實際收入僅為440萬美元。驗證者在2023年的前兩個月收到了6260萬美元。

因此,大部分構建者的收入通過Relay的拍賣市場被分配給驗證者。僅考慮MEV部分,并假設構建者將所有普通交易費用轉給驗證者,向驗證者分配MEV的88%以保證構建者的區塊成功提議是必要的。

寡頭瓜分最大的蛋糕,無論是對于構建者還是驗證者

構建者和驗證者之間的市場競爭表現出明顯的寡頭壟斷效應,Lido占據了30%的市場份額。

構建者和驗證者之間的市場競爭表現出明顯的寡頭效應,前三名參與者把握了大約50%的總利潤。通過擔任構建者和驗證者的雙重角色,行業領導者成功地主導了市場。目前排名第一的Lido在兩個月內累積了大約2100萬的利潤,占據了30%的市場份額。與此同時,排名第二的,被mevboost.pics標記為Coinbase的公司,占據了大約15%的市場份額。

有趣的是,Lido的利潤市場份額也與其抵押權重和提議新區塊的概率一致。根據Dune的數據,截至5月6日,Lido已經抵押了6038112個ETH,擁有189k個驗證節點,占據了提議市場份額的31.9%。此外,我們的鏈上數據分析顯示,Lido自主提議區塊或從Relay獲得拍賣區塊的份額約為30%。假設1ETH等于2000美元,區塊的交易費用和MEV收入為Lido生成約1%的年化回報。

MEV蛋糕上的糖霜

總的來說,桑基圖描繪的MEV市場為構建者和驗證者提供了一個豐富的多層次收入的蛋糕。這些利潤的大部分被Lido這樣的市場領導者撈取,他們已經成功地切下了最大的一片。雖然MEV的“蛋糕”很大,但值得注意的是,這個蛋糕的分配并不均勻,大部分都流向了接力拍賣。

市場明顯表現出寡頭壟斷的跡象,MEV收入在構建者利潤中起著關鍵作用,這個領域的未來景觀很可能會受到這些領先實體為保持他們的MEV大蛋糕份額而采取的策略的影響。

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