Bancor:Bancor V2上線 Link做市年化330% 能再次激發DEX嗎？_BAN

DeFi 的異常火爆，離不開以Uniswap Balancer 為代表的AMM模式DEX。

在CEX交易低迷的情況下，DEX 交易所的成交量節節攀升；而且DEX 內部也是競爭不斷，創新不斷。

如今Bancor 帶著它的V2版本來了，或許能給DEX掀起一股浪。

一、DEX 交易量，在加速

根據debank數據顯示，DEX的日成交量達到3.485億美元，這個數字相對于前幾天有所下降，但絲毫不能掩蓋DEX日益繁榮的情況。

畢竟日成交量波動大也是正常的，下面這張圖統計了DEX的月成交量，并對比了2019年的情況。

巴西最大的數字銀行Nubank推出的加密交易平臺用戶突破100萬:金色財經報道，按市值計算，巴西最大的數字銀行Nubank在6月推出僅一個月后，其加密交易平臺的用戶就達到了100萬。該公司曾希望在5月推出Nucripto并于6月向 4650 萬用戶開放后，在一年內實現這一里程碑。該平臺允許用戶通過Paxos區塊鏈基礎設施提供的加密交易和托管服務買賣BTC和ETH。今年 5 月，該公司宣布將其資產負債表上大約 1% 的現金分配給比特幣，以表明其對加密貨幣的信心。[2022/7/27 2:39:39]

從圖中可以明顯的看到，DEX的月成交量最近4個月是突飛猛進，相比2019年已經完全不在一個量級了。

BancorDAO社區發起將LQTY加入白名單的提案:據官方消息，BancorDAO社區發起將LQTY加入白名單的提案，該提案將于6月21日在Snapshot上進行投票。[2021/6/19 23:48:53]

DEX如此迅猛的發展，在搶奪了本來萎靡的CEX交易市場份額。

然而，CEX之間相互掐架之時，DEX在創新在相互競爭，以便為用戶提供更好的服務。

二、DEX賽道競爭很激烈

DEX迅速發展，競爭也相當激烈。DEX能爆發離不開在交易模式上的創新。

DEX采用AMM模式（自動做市商），從0到1的創新。

最早開創這個AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:

1、 Bancor （2017年6月）

2、 Kyber（2018年6月）

Band Protocol與Waves Protocol達成戰略合作:跨鏈Oracle項目Band Protocol與Waves Protocol區塊鏈系統近日建立戰略合作伙伴關系，旨在通過整合Band去中心化數據Oracle提升區塊鏈的DeFi/其他加密領域，并為Web 3.0的發展做出貢獻。

開發人員可以利用其專有Oracle連接到任何數據鏈上/鏈下的數據源或API。Band Protoco的去中心化數據Oracle為靈活性、模塊化和可擴展性而構建。最初，BTC/USD、ETH/USD、WAVES/USD Oracle可用，更新時間為5分鐘。（Cryptoticker）[2020/7/12]

3、 Uniswap（2018年11月）

4、 Curve（2020年1月）

5、 Balancer（2020年3月）

直布羅陀國際銀行（ Gibraltar International Bank,）已收到通知，蘇格蘭皇家銀行RBS將不再處理與加密貨幣處理公司有關的交易:蘇格蘭皇家銀行已經關閉了由直布羅陀實施的新的“數字帳表技術監管框架”授權的公司的結算系統。[2018/1/7]

6、Uniswap V2（2020年5月）

7 、MCDEX （2020年6月）

8、Bancor V2（2020年8月）

9、1inch AMM (?）

當前，從交易量的角度看，uniswap和curve遙遙領先。

各DEX交易所的市場份額如下圖。

從上圖中可以發現，Bancor作為最早開創AMM模式的交易所，但市場占有份額很低，現在只有2%。同時，bancor的市盈率也非常低，如下圖。

Bancor的市盈率類比DEX也算是很低的了，類比其他DeFi項目，就更低了。

但市盈率低不代表能漲起來，只能說要發飆的話，空間還是很大。主要還是看能不能搶奪未來交易市場份額。

為此，bancor 升級了，帶來了V2，一個更好的AMM體驗。

三、Bancor V2 上線，體驗效果很佳

2020年8月1號，V2上線首個交易對 LINK/BNT。為Link/BNT提供流動性的LP們，可獲得了年化高達330%的年化利率（以link計算）。

Bancor V2 升級的點有:

1、無常損失，假設你為ETH-DAI代幣池提供流動性，但如果ETH漲得很快，那么你為代幣池提供流動性的獲得費用收益，可能還不如直接持有ETH帶來的收益。

Bancor V2解決“無常損失”的方案通過創建具有固定流動性儲備的AMM來實現。它使用Chainlink預言機價格來保持其儲備的相對價值不變。

2、單代幣流動性，Bancor V2允許自動做市商提供單代幣的流動性，如下圖。

在Bancor V2中，流動性提供者可以只提供100%的單個代幣。但在Uniswap中，流動性提供商按照50%:50%價值比例來提供代幣池的流動性。

也就是說，如果你只持有LINK，也可在Bancor V2上做市。

3、AMM集成借貸協議，Bancor V2支持AMM集成借貸協議，這意味著流動性提供者除了可以獲得交易費用的收益，還可以獲得貸款利息的收益。

4、減少滑點，對交易者來說，最重要的關注點之一是滑點問題。在Bancor V2和Uniswap上對比了的BNT和LINK交易對的滑點，如下圖。

Bancor V2的滑點為0.0349%，而uniswap的滑點為0.88%。從這個角度看，在交易滑點上優化力度很大。

當然，再好的功能，還需經過市場檢驗，能獲得市場認可的功能，才是好功能。

在defipulse上查了一下Bancor V2 推出后的鎖倉量變化，如下圖。

Bancor的鎖倉量，呈現一個上漲的勢頭，但最后能不能崛起，還需要繼續觀察。

如果Bancor的鎖倉量爆發式增長，那么BNT將會有不錯的表現，值得關注。

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