人工智能:資本市場每日晨報（2023.7.3）_CAC人工智能技術應用

一、環球股市：

中國股市：

中國上證綜指6月30日收盤上漲19.68點，漲幅：0.62%，報3202.06點；

中國深證成指6月30日收盤上漲111.09點，漲幅：1.02%，報11026.59點；

中國滬深300指數6月30日收盤上漲20.61點，漲幅：0.54%，報3842.45點；

中國創業板指數6月30日收盤上漲34.94點，漲幅：1.6%，報2215點；

中國科創50指數6月30日收盤上漲3.69點，漲幅：0.37%，報1005.15點。

歐洲股市：

德國DAX30指數6月30日收盤上漲196.23點，漲幅1.23%，報16142.95點；

英國富時100指數6月30日收盤上漲58.37點，漲幅0.78%，報7530.06點；

法國CAC40指數6月30日收盤上漲87.33點，漲幅1.19%，報7400.06點。

美國股市：

道瓊斯指數6月30日收盤上漲283.57點，漲幅0.83%，報34405.99點；

標普500指數6月30日收盤上漲52.27點，漲幅1.19%，報4448.71點；

納斯達克綜合指數6月30日收盤上漲196.59點，漲幅1.45%，報13787.92點。

二、宏觀數據：

三、資金面：

德銀：2022年資本市場“10大主題”:12月26日消息，德意志銀行列舉了資本市場在2022年里的10大主題。其中為：1.過熱的經濟、2.新冠疫情、3.勞動力市場和通貨膨脹、4.企業資產效率、5.庫存過剩、6.反壟斷、7.股市的神話將會被終結嗎、8.太空競賽、9.央行數字貨幣、10.ESG債券成為主流。其中，德意志銀行在談到央行數字貨幣時表示，未來兩年，各大央行可能會發行一種通用數字貨幣。我們相信，絕大多數國家將在未來五到六年內擁有央行數字貨幣(CBDC)。而與發達經濟體相比，新興經濟體在這方面發展速度可能會更快，普及率也更高。[2021/12/26 8:04:31]

四、期指期權、期貨期權：

肖鋼：未來發展數字資本市場面臨與數字貨幣融合的挑戰:證監會原主席肖鋼表示，未來在發展數字資本市場方面，我們仍然面臨不少的挑戰。其中包括與數字貨幣的融合也面臨挑戰。現在不少國家都在研發法定數字貨幣，將來法定數字貨幣發行以后，它和資本市場怎么融合，以及會帶來哪些根本性的變化，都是有待解決的問題。（同花順財經）[2020/7/8]

民生銀行黃劍輝：運用區塊鏈技術 構建數字化資本市場:5月6日消息，中國民生銀行研究院院長黃劍輝表示，其提出了打造21世紀全球新型數字化資本市場的初步思考與構想。構建平臺的大方向是運用區塊鏈等數字化技術及平臺戰略，對證券交易所進行平臺化管理。在市場構建過程中需要注意，探索在證券交易中應用區塊鏈技術，嘗試建立基于小范圍證券交易的聯盟鏈，并逐步試驗推廣區塊鏈技術。（證券日報）[2020/5/6]

五、A股市場活躍度：

動態 | 肯尼亞資本市場管理局警告投資者不要參與不受監管的ICO:金色財經報道，本周，肯尼亞資本市場管理局（CMA）警告投資者不要參與不受監管的ICO，并補充說其尚未批準任何ICO。該機構強調稱，正在進行的發行是不受監管的投機性投資，給投資者帶來相當大的風險。他們還提到國際證券委員會（IOSCO）的警告，即ICO投資者有被欺詐的風險。對此微型貸款公司L-Pesa的Andrew Langat表示，監管機構不應妖魔化ICO，而應建立監管框架以將不良參與者淘汰出市場。據悉，Langat于2017年末在三個非洲國家開展了ICO。[2020/1/18]

六、宏觀日歷：

經濟數據：

事件：

七、財經時訊：

國內新聞：

1.多家大行下調美元存款利率。

2.外交部提醒在法中國公民加強安全防范。

3.國內單體最大年產12萬噸碳酸鋰一期項目在新疆投產。

4.寧吉喆：推動經濟持續好轉需要更好地發揮中小企業作用。

5.國家氣候中心：今年高溫日數為1961年以來歷史同期最多。

6.中指研究院：6月百城新建住宅銷售均價環比跌幅與上月持平。

國際新聞：

1.特斯拉Q2交付了46.614萬輛汽車，市場預估44.84萬輛，生產了47.97萬輛汽車，市場預估45.66萬輛。

2.法國連續第5夜發生騷亂，法國內政部認為騷亂暴力事件強度有所減弱。

3.東歐五國農業部長計劃于7月19日在波蘭商討糧食安全問題和烏克蘭農產品問題。

動態 | 證監會博士后招收公告的選題建議稱區塊鏈等將會影響資本市場的行業形態:2月27日，中國證券監督管理委員會官網發布《中國證監會博士后科研工作站2019級博士后招收公告》，工作站計劃2019年度招收10名博士后，申請人可從14個題目中選擇課題進行申報，其中第10為數字資本市場問題研究，選題建議表示，隨著以物聯網、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈為代表的數字技術的不斷進步發展，資本市場的行業形態將會受到深遠的影響。本課題擬從技術視角出發，分析數字技術在資本市場的應用進展，研究未來數字資本市場發生的基礎性、結構性的改變，為我國數字資本市場的制度設計和市場發展提出建議。[2019/3/1]

4.據CNN：美國馬里蘭州巴爾的摩市發生大規模槍擊事件，造成2人死亡，28人受傷。

期市要聞：

1.據Mysteel調研了解，7月有11座高爐計劃復產，涉及產能約3.9萬噸/天；有11座高爐計劃停檢修，涉及產能約4.4萬噸/天。若按照目前統計到的停復產計劃生產，預計7月日均鐵水產量244.1萬噸/天，較6月減少0.1萬噸/天。

2.惠譽評級將2023年指標棕櫚油價格預估從每噸850美元下調至800美元，以反映二季度快于預期的價格跌勢；維持2024年棕櫚油價格預估在每噸600美元不變。

3.美國農業部公布種植面積數據顯示，2023年美國大豆種植面積為8350.5萬英畝，低于路透預期的8767.3萬英畝，種植意向報告預測為8750.5萬英畝。2023年美國玉米種植面積為9409.6萬英畝，高于路透預期的9185.3萬英畝，種植意向報告預測為9199.6萬英畝。

4.美國農業部公布季度庫存數據顯示，截至2023年6月1日，美國舊作大豆庫存總量為7.96億蒲式耳，同比減少18%。其中農場庫存量為3.23億蒲式耳，同比減少3%；非農場庫存量為4.73億蒲式耳，同比減少26%。大豆消費量為8.91億蒲式耳，同比下降8%。

5.上期所公告，自2023年7月4日收盤結算時起，原油期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%；燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%。

6.匯豐銀行下調布倫特原油價格預期：2023財年下半年為每桶80美元，2023財年全年為每桶80美元，2024財年為每桶75美元，長期預期為每桶75美元。

7.上期所公告，自2023年7月4日收盤結算時起，國際銅、銅、鋁、鋅、鉛、黃金期貨合約的交易保證金比例調整為8%，漲跌停板幅度調整為6%；白銀期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%。

科技要聞：

1.特斯拉ModelS/X現車優惠3.5-4.5萬元。

2.AITO問界M5標準版正式亮相，售價25.98萬元起。

3.上汽集團鄭州新能源動力生產基地動力電池項目啟動。

4.比亞迪：6月新能源汽車銷量25.3萬輛，同比增長88.79%。

5.特斯拉Q2交付了46.614萬輛汽車，市場預估44.84萬輛，生產了47.97萬輛汽車，市場預估45.66萬輛。

6.乘聯會秘書長崔東樹指出，2023年1-5月中國汽車實現出口193萬臺，出口增速75%的持續強增長，表現超強。

7.根據在周末數次調整后的政策，普通推特用戶現在每天只能看最多1000條推文，充值用戶為一萬條。

8.除了限制第三方抓取推特數據外，馬斯克就推特的限流還表示：讓你遠離手機在做好人好事。

9.歐幾里得空間望遠鏡升空，探索宇宙暗物質和暗能量。

10.周鴻祎：不要試圖用一個大模型解決所有問題。

11.北京市經信局局長姜廣智：北京將加強人工智能政策創新，加大場景開放力度。

俄烏戰爭：

沖突情況：

1.烏克蘭基輔再次拉響防空警報，此前在2日凌晨，烏克蘭基輔就曾拉響防空警報。

2.據基輔獨立報：烏克蘭武裝部隊總參謀部報告稱，過去一天俄軍損失了790名士兵，以及10輛坦克、20輛裝甲戰車、26套火炮系統、12架戰術無人機等裝備；烏克蘭南方作戰司令部發言人NataliaHumeniuk表示，在赫爾松州安東諾夫斯基大橋地區，激烈的戰斗仍在繼續。

3.據烏克蘭真理報：烏克蘭武裝部隊東部部隊集團發言人SerhiiCherevatyi表示，烏軍防御部隊正在巴赫穆特周圍的南側和北側推進，城內沒有激烈的戰斗，但狙擊小組和一些其他單位在城內活動。

4.烏克蘭邊防官員告訴當地媒體，瓦格納雇傭兵的士兵可能即將在白俄羅斯大規模重組，多達8000名瓦格納戰士可能被部署在白俄羅斯。

5.俄國防部：俄軍在阿爾喬莫夫斯克附近摧毀烏克蘭“星鏈”通信終端；赫爾松方向，俄軍阻擊了試圖在安東諾夫斯基橋地區登陸的烏克蘭軍隊。俄防空部隊擊落烏軍1架蘇-25戰機，攔截烏軍無人機和多枚“海馬斯”火箭彈。

其他情況：

1.據塔斯社：消息人士稱，世界糧食計劃署認為糧食協議可以續簽。

2.梅德韋杰夫發推：法國出錢援烏徒勞無功，應用于本國民眾。

3.烏克蘭國家銀行自年初以來從儲備中賣出近125億美元。

4.波蘭希望在境內部署美核武器美回應：“不談論”。

5.俄羅斯電視主持人：瓦格納從俄羅斯國家合同中賺了近100億美元。

6.普京下周將通過視頻連線參加上合組織峰會。

7.澤連斯基：要讓俄羅斯軍艦不敢靠近克里米亞。

8.美國總統拜登將于7月9日至13日前往英國、立陶宛和芬蘭。

9.俄羅斯駐羅馬尼亞使館部分人員應羅方要求離境。

10.據英國衛報：波蘭內政部長表示，由于與白俄羅斯邊境的緊張局勢，波蘭將向邊境調派500名警察。

八、市場點評：

上周五A股三大指數集體收漲，滬指漲0.62%，收報3202.06點；深證成指漲1.02%，收報11026.59點；創業板指漲1.60%，收報2215.00點。市場成交額達到9186億元，北向資金凈買入36.75億元。行業板塊呈現普漲態勢，復合集流體概念股爆發，電子化學品、電池、能源金屬、紡織服裝、化纖行業漲幅居前，僅游戲、電力行業、船舶制造、公用事業、釀酒行業逆市下跌。

周末消息面：一、綜合施策、穩定預期堅決防范匯率大起大落風險，會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持“風險中性”理念，綜合施策、穩定預期，堅決防范匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。防止大起大落，這意思就是還在關注人民幣單向貶值，美元利率5%還要加息，人民幣利息2%還要降息，巨大的利息差，想人民幣匯率就此止跌有點難度！但上面的信號比較明確，惡意做空要隨時挨巴掌的。受此影響，昨晚人民幣開始止跌反彈，盤中上漲256個基點，富時A50也同步出現了上漲，在外圍股市普遍走穩，人民幣、富時A50都出現了良好信號的情況下，今天大盤至少還有一個沖高的過程，但主要關注對象還是看外資，只要外資不出現大幅流出，A股開門紅值得期待。二、2023上半年十大熊股和十大牛股出爐，2023上半年A股收官，十大熊股出爐，前15均是退市股，隨后是ST新聯和ST美谷。排名17的是昱能科技，同時也是非ST及退市股外跌幅最多的公司，安奈兒、中國中免、拱東醫療、全聚德等跌幅也接近50%。十大牛股漲幅均超過300%，其中除了軍工重組的中航電測，其余均屬于AI、算力產業鏈。聯特科技在118個交易日里，以772%的漲幅奪得“股王”。劍橋科技、曙光數創、中際旭創、鴻博股份上半年累計漲幅則在420%-460%之間。上半年沾上科技AI，就是牛市，但如果持有新能源、醫藥、消費板塊，那就是熊市。A股三大指數上半年漲跌不一，其中滬指累漲3.65%，深成指累漲0.1%，創業板指累跌5.61%。放眼全球，上半年納斯達克表現最強，累計大漲29.86%。日經225緊隨其后，上半年累漲27.19%。韓國綜合指數、德國DAX30、標普500、法國CAC40上半年的累計漲幅也超過10%。A股又是全球最差！展望下半年，上半年大漲的板塊絕對不是下半年的熱點，誰會愿意給別人接盤呢，而上半年大跌或者已經連續大跌的板塊有望啟動，比如新能源、大消費等板塊！三、央行貨幣政策委員會：因城施策支持剛性和改善性住房需求扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作。房地產板塊基本每周末都要放出一點利好，但現在市場熱點還是在人工智能等科技股，馬上半年報要開始，低估值藍籌股和業績預增股也會出現表現，至于房地產這種夕陽產業還是算了吧。另外下周還有世界人工智能大會召開，人工智能大跌以后會接機反彈嗎？這點值得期待。

技術上，上周五大盤放量反彈，說明大盤還有高點，但如果想大盤回補3230點附近向下的缺口，大盤還需要更大的量能，否則，最終還是沖高回落，總的趨勢是大盤還將在3150點附近反復筑底，等待10日線下移。

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