NFT:元宇宙當前的投資邏輯與機會_區塊鏈存證怎么弄

我們站在當我們站在當前節點依然堅定的看好元宇宙的大產業趨勢以及對應不同產業環節的投資機會，我們將最近對元宇宙產業鏈和相關投資機會的思考進行了核心邏輯的提煉梳理，供參考。元宇宙是立足未來10年以上的產業大趨勢，繼PC、移動互聯網之后，逐步走入第三代互聯網。元宇宙背后代表了多種產業和科技趨勢的共振，包括1）終端的VR\AR\MR\XR為代表的新一代終端放量，22年VR新設備放量極具看點；2）區塊鏈+NFT的底層協議的應用，從數字貨幣擴散到數字資產，更多有IP價值的公司有望迎來價值重估；3）云計算/邊緣計算等算力的進步，對GPU\DPU需求持續提升，搭建更為流暢的虛擬場景；4）人工智能的應用，為數字世界的內容共創、智能化提供基礎；5）數字基建，包括數字孿生等技術的應用讓虛擬世界更加真實。傳媒互聯網在元宇宙的機會主要集中在平臺和應用兩方面，平臺大概率由有資金實力/人才優勢的互聯網巨頭來搭建，其中以騰訊和字節跳動兩家公司為代表，目前的元宇宙儲備和布局也最具實力。應用端則集中在虛擬人、NFT、游戲等方面，這些機會對很多A股相關公司都帶來低估值基礎上的修復，目前這些方向的業績兌現還比較早期，大多在布局階段中，今年預計可以陸續看到相關業務帶來的收入增量逐步體現，目前市場對元宇宙整體仍有分歧，但從海外的元宇宙生態來看，很多環節已經起量并且帶來很好的經濟效益，我們認為不論是國內的元宇宙產業發展還是A股的投資機會都值得繼續重點關注。虛擬人：2B和2C都有較強需求出現。2B的企業打造自身虛擬人主要為了完善新時代的企業對外形象，同時承擔logo、代言人、銷售等多方面職能，同行跟進過程中，不斷有更多企業加入嘗試，這部分需求落地到很多為客戶做全案營銷的廣告代理公司上，激活了營銷板塊行情，目前還是有大把低估值的公司；2C主要是以虛擬偶像的形式存在，類似于明星/網紅產業連，打造邏輯也較為一致，虛擬人的技術本身相對成熟，市場有多種技術方案可以選擇，核心壁壘在于形象設計、內容運營以及營銷推廣方面，這對很多影視類、營銷類公司來講是最擅長的能力，因此涉及到的相關公司是最多的，未來如果升級到虛擬人2.0，實現智能交互，對AI等技術的需求會顯著提升。投資標的：芒果超媒、藍色光標、浙文互聯、華揚聯眾、歡瑞世紀、立方數科、平治信息、捷成股份、鋒尚文化、三人行、華策影視、天神娛樂、星期六。NFT：中文名非同質化代幣，立足于區塊鏈基礎上的資產確權工具，與數字貨幣這種區塊鏈上的同質化代幣相對應，NFT為數字資產的確權和后續資產增值交易等提供了基礎，和區塊鏈結合在一起是元宇宙世界非常重要的底層協議工具。目前海外的NFT生態已經開始快速爆發，opensea作為目前國外最大的nft交易平臺gmv已經接近150億美金，平臺估值133億美金。海外各種nft資產如圖片、音樂、視頻、房產、體育等都開始有很好的交投表現。目前國內也有自己的聯盟鏈和nft工具，不過因為禁止數字貨幣和二次交易，目前國內更多是以首發銷售的數字藏品形式存在，包括騰訊的幻核、阿里的螞蟻粒、視覺中國的元視覺等。未來如果國內能放開nft的二次交易，想象空間很大。投資標的：視覺中國、浙文互聯、星輝娛樂、博瑞傳播、新媒股份、智度股份等游戲：公認為元宇宙里的殺手級應用，在上述方向都已經拔了一波估值的背景下，最近補漲動力強烈。2021年roblox的上市讓市場看到了游戲ugc共創平臺的價值。目前元宇宙方向的游戲形態我們認為可以關注區塊鏈游戲和vr/ar內容兩種類型；區塊鏈游戲主要是開創了playtoearn的商業模式，將游戲和數字貨幣交易體系掛鉤，游戲產品轉變成金融產品，用戶玩鏈游主要是為了獲取數字資產以及背后帶來的交易價值，可以直接賺錢，進一步激發更多人參與進來，目前在海外已經出現《axieinfinity》、《thetanarena》等現象級產品；vr/ar游戲目前已經開始有案例出現，主要看點是游戲體驗感更加沉浸和可交互，目前國內還相對早期，vr游戲需要高度依賴終端設備的體驗，且內容的生態繁榮也需要設備量到達一定規模，海外Quest2過千萬的銷量算是重點節點，未來值得重點關注，內容上偏傳統游戲的研發邏輯。投資標的：低估值游戲白馬三七互娛、完美世界、吉比特；類roblox邏輯昆侖萬維；鏈游：紫天科技、中文傳媒、凱撒文化、巨人網絡；還有低估值的姚記科技。短期催化點：春晚以及冬奧會期間大型線上演出活動中體現的虛擬人/元宇宙等相關元素。中期催化點：未來幾年行業vr/ar/mr/xr等在內的設備放量，帶動內容需求爆發；騰訊、字節等國內互聯網巨頭元宇宙平臺落地；風險提示：國內政策監管限制、元宇宙產業落地節奏低于預期等。附A股元宇宙相關公司布局情況梳理全list

SM Entertainment成立元宇宙內容制作公司Studio Kwangya:7月13日消息，韓國偶像經紀公司SM Entertainment（SM）周二宣布，將建立專門在元宇宙從事內容制作的公司Studio Kwangya。 Studio Kwangya的業務范圍將包括VFX制作、虛擬人類、虛擬現實（VR）和音樂視頻制作。

SM的元宇宙子公司Studio Kwangya最近成立Studio A，這是一家與美國虛擬現實音樂會平臺AmazeVR的合資企業。（Forkast）[2022/7/13 2:09:42]

前節點依然堅定的看好元宇宙的大產業趨勢以及對應不同產業環節的投資機會，我們將最近對元宇宙產業鏈和相關投資機會的思考進行了核心邏輯的提煉梳理，供參考。元宇宙是立足未來10年以上的產業大趨勢，繼PC、移動互聯網之后，逐步走入第三代互聯網。元宇宙背后代表了多種產業和科技趨勢的共振，包括1）終端的VR\AR\MR\XR為代表的新一代終端放量，22年VR新設備放量極具看點；2）區塊鏈+NFT的底層協議的應用，從數字貨幣擴散到數字資產，更多有IP價值的公司有望迎來價值重估；3）云計算/邊緣計算等算力的進步，對GPU\DPU需求持續提升，搭建更為流暢的虛擬場景；4）人工智能的應用，為數字世界的內容共創、智能化提供基礎；5）數字基建，包括數字孿生等技術的應用讓虛擬世界更加真實。傳媒互聯網在元宇宙的機會主要集中在平臺和應用兩方面，平臺大概率由有資金實力/人才優勢的互聯網巨頭來搭建，其中以騰訊和字節跳動兩家公司為代表，目前的元宇宙儲備和布局也最具實力。應用端則集中在虛擬人、NFT、游戲等方面，這些機會對很多A股相關公司都帶來低估值基礎上的修復，目前這些方向的業績兌現還比較早期，大多在布局階段中，今年預計可以陸續看到相關業務帶來的收入增量逐步體現，目前市場對元宇宙整體仍有分歧，但從海外的元宇宙生態來看，很多環節已經起量并且帶來很好的經濟效益，我們認為不論是國內的元宇宙產業發展還是A股的投資機會都值得繼續重點關注。虛擬人：2B和2C都有較強需求出現。2B的企業打造自身虛擬人主要為了完善新時代的企業對外形象，同時承擔logo、代言人、銷售等多方面職能，同行跟進過程中，不斷有更多企業加入嘗試，這部分需求落地到很多為客戶做全案營銷的廣告代理公司上，激活了營銷板塊行情，目前還是有大把低估值的公司；2C主要是以虛擬偶像的形式存在，類似于明星/網紅產業連，打造邏輯也較為一致，虛擬人的技術本身相對成熟，市場有多種技術方案可以選擇，核心壁壘在于形象設計、內容運營以及營銷推廣方面，這對很多影視類、營銷類公司來講是最擅長的能力，因此涉及到的相關公司是最多的，未來如果升級到虛擬人2.0，實現智能交互，對AI等技術的需求會顯著提升。投資標的：芒果超媒、藍色光標、浙文互聯、華揚聯眾、歡瑞世紀、立方數科、平治信息、捷成股份、鋒尚文化、三人行、華策影視、天神娛樂、星期六。NFT：中文名非同質化代幣，立足于區塊鏈基礎上的資產確權工具，與數字貨幣這種區塊鏈上的同質化代幣相對應，NFT為數字資產的確權和后續資產增值交易等提供了基礎，和區塊鏈結合在一起是元宇宙世界非常重要的底層協議工具。目前海外的NFT生態已經開始快速爆發，opensea作為目前國外最大的nft交易平臺gmv已經接近150億美金，平臺估值133億美金。海外各種nft資產如圖片、音樂、視頻、房產、體育等都開始有很好的交投表現。目前國內也有自己的聯盟鏈和nft工具，不過因為禁止數字貨幣和二次交易，目前國內更多是以首發銷售的數字藏品形式存在，包括騰訊的幻核、阿里的螞蟻粒、視覺中國的元視覺等。未來如果國內能放開nft的二次交易，想象空間很大。投資標的：視覺中國、浙文互聯、星輝娛樂、博瑞傳播、新媒股份、智度股份等游戲：公認為元宇宙里的殺手級應用，在上述方向都已經拔了一波估值的背景下，最近補漲動力強烈。2021年roblox的上市讓市場看到了游戲ugc共創平臺的價值。目前元宇宙方向的游戲形態我們認為可以關注區塊鏈游戲和vr/ar內容兩種類型；區塊鏈游戲主要是開創了playtoearn的商業模式，將游戲和數字貨幣交易體系掛鉤，游戲產品轉變成金融產品，用戶玩鏈游主要是為了獲取數字資產以及背后帶來的交易價值，可以直接賺錢，進一步激發更多人參與進來，目前在海外已經出現《axieinfinity》、《thetanarena》等現象級產品；vr/ar游戲目前已經開始有案例出現，主要看點是游戲體驗感更加沉浸和可交互，目前國內還相對早期，vr游戲需要高度依賴終端設備的體驗，且內容的生態繁榮也需要設備量到達一定規模，海外Quest2過千萬的銷量算是重點節點，未來值得重點關注，內容上偏傳統游戲的研發邏輯。投資標的：低估值游戲白馬三七互娛、完美世界、吉比特；類roblox邏輯昆侖萬維；鏈游：紫天科技、中文傳媒、凱撒文化、巨人網絡；還有低估值的姚記科技。短期催化點：春晚以及冬奧會期間大型線上演出活動中體現的虛擬人/元宇宙等相關元素。中期催化點：未來幾年行業vr/ar/mr/xr等在內的設備放量，帶動內容需求爆發；騰訊、字節等國內互聯網巨頭元宇宙平臺落地；風險提示：國內政策監管限制、元宇宙產業落地節奏低于預期等。

六福珠寶將舉辦元宇宙告白大會，并發行三款NFT數字藏品:4月28日消息，六福珠寶將推出3款NFT數字藏品，包括六福珠寶全球代言人李易峰粉絲專屬的“數字蜜蜂NFT”、520告白專屬“1314克拉數字鉆戒NFT”及婚嫁新人的“愛∞數字婚書NFT”。“數字蜜蜂NFT”將于5月4日限量發行520個。“1314克拉數字鉆戒NFT”將于5月13日至31日發起的“元宇宙告白大會”活動中空投6666份。“愛∞數字婚書NFT”則需在4月29日至5月31日購買指定婚嫁首飾滿6666元可有機會獲得。（財報網）[2022/4/28 2:37:00]

元宇宙價值指數今日為768.3:金色財經報道，據同伴客數據顯示，01月05日元宇宙價值指數為768.3點，較前日下跌15.13點，跌幅為1.93%。

構成元宇宙價值指數成分的上市企業或NFT平臺皆為目前在虛擬經濟領域表現出巨大市場價值和未來潛力的頭部機構，該指數能夠有效反映元宇宙虛擬經濟整體價值的發展趨勢。

注：2021年3月10日主要成份股roblox上市并產生第一個收盤價，故選取3/11日為本指數首次推出的基準日，初始值為100。[2022/1/5 8:26:21]

ProShares 計劃推出專注于元宇宙的ETF:金色財經報道，美國專業交易所交易產品 （ETP） 提供商ProShares周二向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，計劃推出一個專注于元宇宙的交易所交易基金（ETF），名為ProShares元宇宙主題ETF（ProShares Metaverse Theme ETF）。

如果獲得批準，這只ETF將跟蹤Solactive元宇宙主題指數（Solactive Metaverse Theme Index）的表現。該指數由提供或使用有關元宇宙的產品和服務的技術的公司組成。蘋果、Meta和英偉達是該指數權重最高的股票。（彭博社）[2021/12/29 8:10:40]

經濟日報：原始版“元宇宙”的技術基礎已經具備，但離理想“元宇宙”還相距甚遠:9月12日消息，經濟日報刊文稱《“元宇宙”究竟是不是新科技》，2021年的互聯網投資圈里，“元宇宙”堪稱“最靚的崽”，相關概念股倍受資金追捧，百度、騰訊、字節跳動等互聯網巨頭紛紛加入“元宇宙”賽道，虛擬現實、網絡游戲、云計算、超高清視頻、數字孿生等多個產業鏈從中受益。這些“剛需”技術，有的進步很快，有的僅見雛形，目前構造一個初級、原始版“元宇宙”的技術基礎已經具備，但離構建一個令人沉浸其中的理想“元宇宙”還相距甚遠。“元宇宙”何時才能脫離像素游戲的初級階段，實現真正的平行虛擬世界？這有待于相關技術進步，可能需要10年、20年，甚至更久。對于老百姓來說，可以對技術進步帶來的“元宇宙”新世界保持美好期待，但一定要謹慎投資。故事越動聽、概念越宏大，就越要捂好自己的錢袋子。畢竟，通過講故事、炒概念來割韭菜，已經是屢見不鮮的老套路了。[2021/9/12 23:18:36]

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