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馬斯克:特斯拉離不開中國_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

圖片來源@視覺中國

文|深燃,作者|黎明,編輯|魏佳

現在應該是特斯拉入華以來,在中國最難受的一段時間。

有這樣幾件事情:4月中旬,上海車展,女車主因“剎車失靈”維權;5月初,廣州地下停車場,一輛特斯拉“突然加速”,撞上水泥柱導致乘客死亡;5月中旬,浙江一特斯拉連續撞倒兩名交警,其中1人殉職。

這都是因為車輛質量或駕駛員操控問題,而導致的事故。在這些事件發生的同時,還有這么幾個事件:女車主大鬧車展后,特斯拉強硬回擊,但隨后央媒點名批評,特斯拉服軟配合;5月上旬國家網信辦出臺政策,汽車數據未經允許禁止傳至境外,特斯拉表示支持;乘聯會公布特斯拉4月在華銷量,環比暴跌67%,讓海內外的分析師瞠目結舌。

這些事件之間,多多少少有一些關聯。最核心的問題是,特斯拉在中國,到底怎么了?

路透社在5月11日出了一個報道稱,由于中美關系的不確定性,特斯拉已經暫停在上海買地擴建工廠,并且暫時擱置將上海工廠作為全球出口中心的計劃。這加劇了外界對特斯拉中國處境的擔憂,有一些聲音開始出現:特斯拉要撤離中國了嗎?

真實的情況,或許并非這么簡單。

中國是特斯拉在美國之外的最大市場,在2020年為其貢獻了超過1/4的銷量、超過1/5的營收。從去年四季度開始,每個季度有大約三四萬輛產自中國上海的特斯拉,裝船出口至歐洲和日本等國家,在那些地方,特斯拉還沒有自己已投產的工廠,非常依賴上海的產能。

特斯拉的銷量真正爆發,包括股價開始暴漲,其實是從2019年開始的,那正是特斯拉國產Model3開始大規模交付的時間。上海的產能、中國的市場,為特斯拉的雄圖霸業添磚加瓦。

走到現在這一步,即便是被央媒批評、被政策監管、被輿論按在地上摩擦,特斯拉依然表達出支持和配合的態度。因為,至少在現在,特斯拉離不開中國。

特斯拉在第四季度沒有買賣任何比特幣:金色財經報道,電動汽車制造商特斯拉 (TSLA) 在其最新的收益報告中稱,其在第四季度連續第二個季度沒有購買或出售任何比特幣。其數字資產的價值為 1.84 億美元,低于第三季度末的 2.18 億美元,原因是比特幣價格下跌導致的減值費用。第三季度末,比特幣價格略低于 20,000 美元,而第四季度末約為 16,500 美元。

特斯拉在第三季度也沒有改變其比特幣持有量,但在第二季度,該公司出人意料地出售了價值 9.36 億美元的比特幣,約占其總持有量的 75%,以籌集現金。[2023/1/26 11:30:08]

神奇的四月暴跌

特斯拉4月份在中國的銷量出來后,讓海內外的分析師大跌眼鏡。

根據乘聯會數據,4月特斯拉中國的批發銷量為25845輛,很多人拿著這個數據跟3月的35478輛做對比,得出特斯拉4月中國銷量環比下跌27%的結論。

但其實這個計算方法是錯誤的。真實的下跌幅度,是67%。

深燃向乘聯會詢問確認了特斯拉中國銷量的統計口徑:今年4月以前,乘聯會每個月公布的特斯拉在中國市場的銷量,是零售數量,這個是不包含出口的,4月不僅公布了國內的零售銷量,還公布了出口銷量。

4月,特斯拉中國一共銷售25845輛汽車,其中在國內銷售只有11671輛,剩下的14174輛是在上海裝船出口了的。3月,特斯拉在中國市場的銷量是35478輛。

國內銷售11671輛的數據,跟中國汽車工業信息網的數據基本吻合。后者數據顯示,中國產特斯拉4月份上牌量為11949輛,3月為34714輛。

所以,4月特斯拉在中國的銷量相比3月下跌了67%,Model3和ModelY分別下跌了75%和47%,可以用暴跌來形容了。

特斯拉Q1在華收入46.5億美元 同比增長52.8%:4月25日消息,特斯拉(TSLA.O)向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件顯示,2022年第一季度,特斯拉在中國市場收入達46.5億美元,同比增長52.8%。特斯拉在中國營收大增,主要得益于上海超級工廠的增產和交付量上升。

目前中國是特斯拉第二大市場,占公司營收比例達24.8%;美國依然是特斯拉最主要的市場,今年第一季度公司來自美國市場的收入達87.34億美元,占公司總營收比例46.56%。[2022/4/25 14:47:57]

特斯拉過去一年中國銷量數據來源/乘聯會

而在另一方面,按單款車型銷量來看,4月,宏光MINI的銷量為26592,是Model3的4.2倍,比亞迪漢也銷售了5746輛,已經非常逼近Model3,超過了ModelY,理想ONE銷售5539輛,超過ModelY。

新造車中國4月銷量排名數據來源/乘聯會

4月究竟發生了什么,讓特斯拉中國的銷量下滑如此嚴重?

很多人會認為是上海車展維權風波的影響。但上海車展4月19日才開始,風波進入高潮是在4月底,對訂單和交付的影響,其實要到五六月才會顯現。4月很多車主下單了還要排隊等提車,訂單還沒消化完,影響不會這么快。

也就是說,4月特斯拉的訂單并不缺,那缺的是產能嗎?

乘聯會回復深燃稱,特斯拉4月份銷量和3月份銷量相差較大的原因,是因為季度末和季度初的差異大,另外特斯拉4月改造產線。第一財經也報道稱,上海超級工廠ModelY生產線在4月曾停產兩周以升級產線設備,銷量也因此而產生波動。

但特斯拉在中國銷售的主力車型是Model3,ModelY還沒起量,4月銷量下滑最多的也并非ModelY。

Dash投資基金會考慮購買特斯拉和Coinbase的IPO股票:Dash投資基金會(Dash Investment Foundation,DIF)考慮購買特斯拉和Coinbase的IPO股票。Dash Core Group首席執行官兼DIF主管Ryan Taylor最近表示:“ Dash投資基金會的章程表示,它將為網絡的利益進行投資。現在,從技術上講,這使得DIF可以投資股票、債券或任何其想要的東西。”(NewsBTC)[2021/2/26 17:57:02]

無論如何,特斯拉4月在中國市場的表現,的確是差強人意。

但特斯拉中國的出口卻并沒有放松。目前,特斯拉上海超級工廠生產的國產特斯拉,不僅在國內市場銷售,還有一部分是用來出口的。4月有14174輛國產特斯拉出口至歐洲和日本等國家,甚至超過了在中國本土市場的銷量,創下特斯拉中國出口紀錄。

按照乘聯會秘書長崔東樹的說法,特斯拉一個季度至少出口三四萬輛,一年的規模在10萬輛以上。

久謙咨詢合伙人楊力對深燃表示,特斯拉4月的出口數量是真實的。久謙做了數據追蹤發現,特斯拉上海4月的生產量和3月比未明顯下降,而4月的國內交付量下跌,是因為特斯拉選擇把大部分車輛都交付到海外去了。

“我們對特斯拉國內門店的走訪也顯示,特斯拉的國內交付時間會變長。”楊力說。

也就是說,在上海工廠產能受限的情況下,特斯拉將更多的產能分給了海外市場,以保證出口的穩定。

中國對特斯拉有多重要?

很多人低估了中國對特斯拉的重要性。

龐大的市場需求自不用說。特斯拉的產品在全球銷售,過去幾年中國一直是它在美國之外的第二大市場。

早在2016年,特斯拉一年的總收入是70億美元,中國就貢獻了11億美元,當時美國市場的收入也只有42億美元。過去幾年,特斯拉在中國的收入隨著銷量的增加而水漲船高。2020年,特斯拉在中國賺走了67億美元,在全球收入中的比重提升至21%,而美國市場的收入占比降至不足50%。在今年剛過去的一季度,中國市場已經為特斯拉貢獻了30億美元收入,占到全球收入的29%。

特斯拉短線下挫跌超5%:行情顯示,特斯拉短線下挫,跌超5%,消息稱特斯拉或會創建自己的系統處理比特幣付款。[2021/2/10 19:28:27]

特斯拉歷年在中國的收入情況

相比之下,特斯拉很早就重點布局的歐洲市場——荷蘭和挪威這兩個國家,在特斯拉收入中的占比,一直就沒超過10%,2019年之后,特斯拉干脆放棄在財報中單獨披露它們的收入數據了。全球的重心,在不斷向中國轉移。

目前,特斯拉在全球建成的工廠只有四個,分別是弗里蒙特工廠、內華達電池工廠、紐約州布法羅工廠,以及中國的上海超級工廠。前三個都是在美國,上海工廠是特斯拉在海外的第一座超級工廠。

特斯拉2021年一季度財報顯示,上海工廠現有年產能45萬輛,約占特斯拉全球產能的42.86%。也就是說,特斯拉全球產能的半條命,都在中國。

上海市政府曾是特斯拉的有力支持者,為它在中國建廠一路開綠燈。為了上海工廠的落地,在“一城不二廠”的政策規制下,當初已經開始在上海啟動工廠建設的蔚來汽車,不得不放棄上海而遠走合肥。特斯拉上海工廠,也成為中國第一家,也是唯一一家無需成立合資企業的外國乘用車工廠。

這座工廠從正式開建到試生產,只用了10個月的時間,比特斯拉原本預計的時間提前了大約14個月,馬斯克用“震驚”來形容他在中國看到的一切。

去年3月疫情最嚴重的時候,特斯拉上海工廠是最早一批恢復生產的工廠,當時其美國工廠不得不大面積停工,如果不是上海工廠給力,特斯拉不可能完成2020年50萬輛的生產計劃。

特斯拉各季度產量和銷量

Reddit用戶提前披露特斯拉買入比特幣實為惡作劇:2月10日消息,近日Reddit上的帖子顯示,特斯拉狂買比特幣1個月前就已被自稱公司內部人士的Reddit用戶披露出來了,現該帖子發布者已經表示,該帖子只是一個惡作劇。該帖子作者稱:“我有一種預感,Elon(Elon Musk)將購買比特幣,所以我創建了這個帖子。現在世界各地的報紙都在報道這件事,說實話,這有點好笑,也有點嚇人。”(Sputnik News)[2021/2/10 19:28:05]

或許大部分中國人,已經習慣了讓馬斯克震驚的中國速度。但當我們把視線放到其他國家,卻是完全不一樣的光景。

2019年11月,特斯拉宣布將在德國柏林建設首家歐洲工廠,并計劃在2021年7月1日前啟動生產。跟在中國的突飛猛進截然不同,柏林工廠因冗長的審批程序,而屢屢停滯。

比如去年12月,德國一家法院要求特斯拉暫停對其擬建工廠所在地的森林清理工程,理由竟是,當地環保組織擔心,森林砍伐將危害地下冬眠的滑蛇和蜥蜴。

另外,特斯拉在施工過程中,需要遵守水資源保護區域的技術規定,還要遵守當地的噪聲防護要求,這些都需要各種臨時許可。特斯拉還因為報廢電池回收問題,被德國當地政府罰款1200萬歐元。

這些因素都在拖慢特斯拉柏林工廠的投產速度。如今,距離其計劃的投產時間已不足40天。如果柏林工廠延期,那特斯拉將不得不繼續依賴上海工廠的產能。

除了需求和產能,特斯拉還需要中國龐大的車主行車數據。按照馬斯克的構想,未來特斯拉一定要實現完全自動駕駛,而這需要建立在機器學習的基礎之上。所以特斯拉選擇了以攝像頭為核心的視覺路線。這需要汽車不斷收集行車數據,再利用算法來進行機器學習。

如果沒有中國的數據,特斯拉的自動駕駛技術就少了一塊拼圖。

夾縫中的特斯拉

2021年以前,得益于中國市場的順利,特斯拉的全球戰略得以快速推進——美國工廠牢牢鎮守美國本土大本營;上海工廠作為其海外擴張的成功樣本,在攻占中國這個全球最重要的戰略高地的同時,也向其他海外市場試探;德國工廠已經開工建設,為將來占領歐洲做準備。

但是2021年,從上海車展開始,特斯拉與中國消費者,以及相關監管機構之間的關系,出現了裂痕。

越來越多的產品質量問題被曝出來,甚至被放大,特斯拉頻頻被罵上熱搜,仿佛成了全民公敵。這還只是表象。監管的收緊,則讓特斯拉的中國處境變得微妙起來。

3月,有消息稱國內某些區域性監管機構提出,特斯拉汽車不得停放于敏感區域之內,以防車載攝像頭收集數據。4月,全國信息安全標準化技術委員會發布一項草案,提出網聯汽車通過攝像頭、雷達采集的道路、建筑、地形、交通等數據均不得出境。然后就是5月,國家網信辦出臺政策,汽車數據未經允許禁止傳至境外。

如何監管特斯拉,已經在監管層的工作中排上了日程。當然,這對于特斯拉和監管雙方都是難題。

跟面向車主的極端傲慢截然不同,對于監管要求,特斯拉非常服帖,旗幟鮮明地表示支持,并稱將在2021年于國內建成數據平臺,以供車主查詢車輛行駛數據。

中國市場過于重要,特斯拉不得不服軟,尤其是在如今這個關鍵的節點。

現階段,特斯拉不僅離不開中國市場,也離不開中國的上海工廠。

在歐洲,以大眾為代表的傳統車企,從去年開始就已經緩過神來,推出電動車型大力搶占市場。但特斯拉在歐洲沒有已經投產的工廠,導致其市場份額下滑。

有海外分析師表示,2020年,特斯拉在18個西歐國家的銷量同比下降了11%。JATODynamics的數據顯示,在27個歐盟國家中,特斯拉的銷量下降了12%,其在歐洲純電動汽車市場上的份額為13.4%,落后于雷諾-日產聯盟和大眾集團。

歐洲市場對于特斯拉的全球戰略非常重要。過去,特斯拉在歐洲依賴美國工廠供貨,現在又靠上海工廠“輸血”,以維持其在歐洲的汽車供應。

去年10月,特斯拉中國宣布啟動整車出口業務,由特斯拉上海超級工廠生產的Model3,在上海海通國際汽車碼頭裝船,銷往德國、法國、意大利、荷蘭、葡萄牙、瑞士、瑞典等10余個歐洲國家,首批的數量大約是7000輛。那個月,特斯拉只給中國本土市場留了12143輛。

按照乘聯會的說法,從那個時候開始,每個月特斯拉中國大約有一萬多輛國產Model3出口。特斯拉在財報中承認:“上海超級工廠生產汽車出口的增加,有效緩解了我們的交貨壓力。”

既要打中國市場,又要打歐洲市場,但當前的產能卻是有限而稀缺的,所以在柏林工廠正式投產以前,如何分配上海工廠的產能,就成了一道留給特斯拉的選擇題。

楊力認為,4月維權事件會對特斯拉銷量有影響。

根據久謙咨詢去年下半年對國內1800個消費者做的訪談,電動車安全性是消費者購買的門檻條件,安全焦慮僅次于里程焦慮。

特斯拉過去的優勢是安全性和技術,是行業的定義者,給消費者的普遍印象是特斯拉的技術很好、安全可靠,在消費者心智中高于其他品牌。

但維權事件以來,和特斯拉相關的所有的安全事件都被媒體深挖,破壞了特斯拉過往的安全認知優勢。

同時特斯拉消費者和其他國產品牌相比,主要客群都比較年輕,受輿論影響較大,在互聯網上搜集信息的能力也比較強。因此維權事件的信息會被消費者充分感知。

空頭也再一次盯上了特斯拉。電影《大空頭》原型、因做空次貸而一戰成名的MichaelBurry,在5月17日提交的監管文件中披露,截至一季度末,“大空頭”共持有80萬股特斯拉的看跌期權,價值超過5億美元。

從4月初至今,特斯拉的股價跌去了13%,相比年初最高點跌去了36%。

不要神化馬斯克,不要妖魔化特斯拉

從目前的情況來看,特斯拉在中國遭遇了難題。而馬斯克過去的硅谷“鋼鐵俠”人設,也因為炒幣而逐漸崩塌。

在很長一段時間里,馬斯克在中國是帶著光環的。他的身上有很多標簽,譬如高學歷精英、科技極客、連續創業者,他造電動車,射火箭、探索外太空。

另外,他又不像很多企業家那樣嚴肅死板。他在推特上很活躍,經常語出驚人,腦洞很大,他還通過吃四川火鍋、天津煎餅果子、老北京西四包子等中國傳統美食來親近中國消費者。

這讓他擁有一大批粉絲。隨著去年特斯拉銷量爆發,股價暴漲,馬斯克的形象進一步被神化。

但自從馬斯克開始公開炒幣,他的形象就開始崩塌了。

先是馬斯克在推特上頻繁鼓吹比特幣,一季度,特斯拉通過交易比特幣,賺了1億美元。而在比特幣價格逼近6萬美元/枚的高點,并且上漲乏力時,馬斯克突然轉變立場,宣布特斯拉暫停使用比特幣來支付購車費用,理由竟是比特幣挖礦會對環境造成影響。隨后比特幣價格暴跌。

另外還有狗狗幣。這樣一款被幣圈很多人視為沒有任何價值的“垃圾幣”,在馬斯克上躥下跳的“帶貨”下,吸引大量散戶參與炒作,在今年5個月的時間里,價格暴漲130倍。

5月下旬虛擬幣價格普遍暴跌,幾十萬人爆倉,其中大部分是后來追高買入的散戶。虛擬幣價格被打回原形,被神化的馬斯克也現出原形。

在中國市場,傲慢慣了的特斯拉,當出現越來越多的質量問題,疊加大國之間微妙的博弈關系,再加上馬斯克割韭菜的人設反轉,因此招致罵聲一片,“讓特斯拉滾出中國”的聲音也多了起來。一些普通的交通事故,也在輿論的添油加醋下,被升格甚至妖魔化。

但其實,馬斯克還是那個馬斯克,特斯拉也還是那個特斯拉。商人馬斯克,自有他狡猾貪婪的一面,電動車先驅特斯拉,也自有它的先進之處。至少現在,從產品力來看,在全球范圍內,特斯拉還是最領先的智能電動車,不論是在中國,還是在歐洲,依然有大量消費者排隊購買。

所以,不要神化馬斯克,特斯拉也不應該被妖魔化。無論特斯拉的股價如何漲跌,銷量如何變化,以及它現在究竟遇到了什么困難,市場都會用腳投票。而在當下,特斯拉還離不開中國,它所面臨的難題或許才剛剛開始。

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