加密貨幣的“帶貨狂人”、特斯拉CEO埃隆·馬斯克最近又語出驚人——“現在可以用比特幣購買特斯拉了;支付給特斯拉的比特幣將保留為比特幣,而不是轉換為法定貨幣。”
他于美國時間3月23日作出上述表示。
截至北京時間3月24日19時,一枚比特幣的價格為56388.7美元,較去年3月疫情下的最低點3800美元暴漲超1380%。在3月,比特幣最高一度上探至61468美元的歷史新高。盡管近期比特幣因為流動性收緊的預期而震蕩下挫,但更多機構開始認同或留意比特幣的儲值價值和支付屬性。
鑒于比特幣獨有的通縮特質,即每四年減半,一直到2140年,所有的比特幣發行完畢,眾多投資者開始囤積比特幣。據第一財經了解,無法直接投資加密貨幣的傳統股票領域的基金經理近期另辟蹊徑,開始關注起了礦機股。例如,截至3月20日,在美上市的嘉楠科技(CAN.NASDAQ)今年以來的股價漲幅超過5倍,最近6個月漲幅達15倍,其間最高股價漲幅達到19倍。
巴西數字銀行Nubank推出Nucoin,可作為忠誠度計劃使用:金色財經報道,巴西數字銀行Nubank推出數字貨幣Nucoin,可作為忠誠度計劃使用,由Polygon開發,總量1000億枚,僅Nubank應用程序內進行交易,不會有二級市場,也不能提取到私人錢包中。[2023/3/2 12:37:28]
“比特幣的價值就是由共識決定的,并不是隨便換一種加密貨幣都能有同樣強大的共識。在全球流動性過于充沛的情況下,比特幣受益于其技術和屬性,正成為一種越來越主流化且具備抗通脹性的價值存儲投資品。”幣乎首席運營官、FLOW顧問魯毅對第一財經表示。
在流動性收緊的預期下,所有人都在問:加密貨幣還能火多久?現實在于,比特幣只有一個,魚龍混雜、收割韭菜的“空氣幣”項目卻多如牛毛,長期持有需要的必然是信仰,但盲目爆炒的后果極大可能就是一地雞毛。
馬斯克、比特幣和ARK的“三位一體”
馬斯克、比特幣和凱瑟琳·伍德旗下的ARK基金可謂是過去一年來美國的三大網紅,而這三者的關系也是環環相扣。因此,馬斯克力挺比特幣背后的動機仍值得揣摩。
三箭資本創始人 Su Zhu:感謝所有支持我們的人,未來或許以新的目標重建家園:11月9日消息,三箭資本創始人 Su Zhu 時隔多日發布多篇推文稱,“我在那里,在海浪的波浪中沖浪,一會兒就被沖走了,木板破了,到處都是礁石。作為行業+商業周期更廣泛意義上的金童,企業失敗和目標喪失的突然痛苦,與隨之而來的排斥和妖魔化一樣艱難。感謝所有自始至終支持我們的人,我深深地感謝你們的同情和同情。我想對所有沒有做出保留判斷的人說,我理解你們的懷疑,我深深地感謝你們的耐心和忍耐。對于那些攻擊我們,試圖讓我們成為整個行業的替罪羊的人,我知道這種尖刻的言辭本身來自痛苦和誤導,你們一定遭受了巨大的痛苦,正在尋找發泄,一些解脫。我希望和平降臨在你們身上。多虧了記者和監管機構,他們冷靜地看待事實,而不是歇斯底里,讓時間證明,盡管我們的定位錯誤,但我們的誠信是堅定的。我對老一輩人產生了一種新的敬意,他們對歷史和比例有敏銳的感覺。”
“那我都做了些什么?和久違的朋友敘舊,重建精神和健康。還有沖浪、學習新語言,為那些和我一起受傷的人祈禱,為那些想傷害我的人祈禱,為那些受傷的人祈禱。那接下來呢?我不確定,一方面我想在樹林里過一種安靜的生活,另一方面我想以新的目標重建家園。之后會分享更多的想法和沉思,我想你們所有人。”[2022/11/9 12:37:09]
ARKK是ARK最大的ETF,自2014年10月成立以來,年均回報率為39%。ARK在2020年3月底管理了114億美元資產,同年底飆升至582億美元。
非洲區塊鏈市場2022 H1獲得超3億美元投資:金色財經報道,2022年上半年,非洲的區塊鏈公司共獲得了 3.04 億美元的投資資金。此外,以加密貨幣為中心的支付也在增長,在 2020 年 7 月至 2021 年 6 月期間飆升了 1,200%。南非標準銀行區塊鏈 COE 負責人Ian Putter表示,肯尼亞、尼日利亞和加納已經看到加密資產的迅速普及,以訪問由區塊鏈網絡提供的更有效的支付路徑,并通過與美元價值掛鉤的比特幣或穩定幣等資產產生收入回報。此外,網絡攻擊在今年第二季度在非洲顯著上升,共檢測到 10,722,886 次網絡釣魚攻擊。(thisdaylive)[2022/8/8 12:09:17]
作為ARK首席投資官的“木頭姐”也是最早同時購買特斯拉和比特幣的機構投資者之一。一年來,特斯拉最高漲幅達1000%,比特幣則超1300%,也正是二者成就了“木頭姐”為2020年的“牛市女皇”。
眾所周知,ARK基金重倉特斯拉;“木頭姐”看多比特幣,馬斯克看多比特幣;特斯拉狂買比特幣,這三者之間的關聯性在過去幾個月來顯著上升。
韓華資產管理公司在今年上半年幾乎解散其數字資產團隊:7月20日消息,韓華資產管理公司在今年上半年幾乎徹底解散了其數字資產團隊。去年9月該公司將其數字戰略團隊轉換為CPC企劃團隊后,從今年第二季度開始,CPC企劃團隊也將數字資產相關業務排除在外。韓國金融當局因投資者保護措施不充分為由,遲遲不愿批準數字資產相關產品,因此該公司數字資產相關商品的開發沒能加快速度。
據悉,韓華資產管理的數字資產團隊成立于2020年,是該國業內首家成立數字資產相關團隊的資產管理公司,其一直在尋求將數字資產和區塊鏈技術商業化的方法,并曾于去年嘗試推出投資區塊鏈相關公司的基金產品,但未能跨過金融當局的高門檻。(Newspim)[2022/7/20 2:25:43]
“一榮俱榮,一損俱損。”無論是大類資產配置還是板塊配置,人們都在盡量降低資產之間的相關性。但ARK基金目前的相關性趨勢,卻讓所有人捏了一把汗。由于特斯拉屬于科技股,ARK基金重倉科技股,因此在目前美債收益率飆升、通脹上漲的背景下,三者風險正在迅速擴大。
盛寶銀行策略師PeterGarnry的研報顯示,從ARKK目前的10天移動相關性數據來看,其最近已上升到0.6附近。雖然這并不是最高值,但趨勢上仍在快速上升,這很有可能造成特斯拉-比特幣-ARK的強烈負反饋,并且這種負反饋不可預測。
歐盟監管機構:許多加密資產能否在崩盤中幸存是一個問題:金色財經報道,歐洲證券及市場管理局(ESMA)主席Verena Ross表示,加密貨幣投資者應該將市場崩盤視為“警示教訓”,并且不能指望任何形式的救助。她說:“我認為許多加密資產是否能夠生存一個真正的問題。我希望一些投資者能看到這一點,并至少吸取教訓,想想他們將多少資金投資于這類資產。”
過去一年,全球加密市場下跌了70%以上,Ross表示她擔心這對普通投資者的影響。(英國金融時報)[2022/7/14 2:12:31]
因此,馬斯克可能到了不得不為比特幣站臺的地步,而且付出“真金白銀”。就在今年2月,特斯拉公司在向美國證券交易委員會提交的一份文件中披露,在1月份調整公司投資政策后,特斯拉已在加密貨幣比特幣上投資15億美元。
話雖如此,比特幣在過去一年間的機構化程度的確迅速提升,除了幣圈的擁躉,更多了不少傳統機構的支持者。
在比特幣從2020年10月初突破1萬美元時,可以觀察到市場有機構開始入場的跡象。
歐科云鏈研究院首席研究員李煉炫對第一財經表示,2020年10月8日,移動支付巨頭Square突然宣布向比特幣投資5000萬美元;10月13日,管理著超過100億美元資產的資管公司石脊控股集團透露,該公司購買了1萬多枚比特幣,價值約1.14億美元;10月22日,全球最大的跨境支付平臺PayPal宣布將允許用戶在平臺上購買、銷售和持有加密貨幣;10月27日,新加坡最大的商業銀行星展銀行宣布將提供加密數字貨幣交易。
在第二階段,即當比特幣價格突破2萬美元大關后,大量個人投資者開始涌入加密貨幣市場。在這一過程中,全球最大的數字資產管理公司灰度投資決定著比特幣的短期價格走勢。目前灰度基金的比特幣持倉高達65.48萬枚,總市值369.96億美元。
無法直接投資比特幣的機構,也通過間接投資灰度基金的比特幣信托來持有比特幣,ARK就是其中一員。
比特幣熱潮帶火礦機股
馬斯克對比特幣的興趣已從投資層面上升到其支付、儲值價值,而傳統金融機構目前顯然對比特幣的投資價值更感興趣。
“我們沒辦法投資加密貨幣,所以最近打算看看礦機股,正好一些公司最近股價出現了一波回調。”華爾街某排名靠前的中小盤股基金經理日前對第一財經記者表示。這也是加密貨幣“破圈”的一種側面體現。
光大證券近期表示,挖礦行業每年有望新增收入180億美元,嘉楠科技目前是中芯國際N+1先進制程的主要客戶,合作進行新型礦機的生產,并已實現批量現貨出貨,預計全年產量超過40萬臺。
背后的邏輯在于,在幣圈火爆行情的帶動下,礦工的挖礦收益隨之攀升,進而推動礦機需求激增。此前,第一財經就報道,各大公司紛紛加購高算力礦機,挖礦公司都希望能夠趁當前幣價處于高位且挖礦難度增加的背景下,通過提高算力來獲得更穩定的挖礦收益。
例如,美國加密貨幣采礦公司MarathonPatent于去年12月28日宣布以1.7億美元的價格向比特大陸購買7萬臺搭載ASIC晶片的S-19螞蟻礦機,預計訂單將于2021年年底前交貨完成,礦機總數預計屆時將突破10萬臺,算力將會達到現有算力的3倍之多;同時,該公司的主要競爭對手RiotBlockchain也于2020年12月從比特大陸購買了1.5萬臺S-19螞蟻礦機。采購訂單的加碼,推動兩家挖礦公司的股價在2020年11月后持續上漲。截至2020年底,兩家公司股價在兩個月內的漲幅分別達到419%和383%。
在需求攀升的同時,礦機的生產似乎并不充分。早在2020年11月時,比特大陸官網就已顯示,提前預購其旗艦產品螞蟻礦機S19Pro、S19和T19要等到2021年5月才能交付,而目前官網顯示,最新的發貨時間已排到2021年8月。
除了礦機的產能,更為關鍵的上游芯片也處于供給“緊平衡”狀態,這也考驗著芯片代工廠的承壓能力,尤其是當前先進制程技術集中在三星和臺積電手中,而2021年5G、消費電子的需求又在疫情的背景下持續增長,不乏機構認為芯片或面臨供應緊張的局面。
全球監管挑戰仍存
以比特幣為首的加密貨幣“破圈”之路看似已勢不可擋,但監管的挑戰仍是最大的隱憂。
當地時間3月23日,美聯儲主席鮑威爾表示,加密資產具有很大的波動性和投機性,目前全球穩定幣的監管尚不到位,并不能作為美元的替代品。他強調加密資產更多的是用于投機,而不是作為支付手段,加密資產更像黃金而不是美元。美國央行數字貨幣的工作并不是由比特幣等其他發展中的私營部門貨幣推動的。美股尾盤時,比特幣下破56000美元,并一度探至54000美元,創3月16日以來新低。
早在3月12日,有消息稱,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在對最大的加密貨幣交易所幣安(binance)進行調查,懷疑該交易所違反規定,允許美國人參與交易。受此影響,當日比特幣應聲大跌。
一名幣安的前員工對第一財經記者表示:“幣安在美國當地沒有牌照,就不能對美國人做生意,但難免有人鉆空子,這與炒外匯、炒美股的那些公司也是一樣的道理。”還有一種猜測是,幣安等交易所的那些高達125倍杠桿的合約產品不符合CFTC的監管要求,而這些寬松的杠桿產品,恰是過去幾年幣安招徠大批交易者的原因。
這也折射了加密貨幣面臨的共同問題。在境外市場,加密資產交易本身并不違法,但問題在于,從亞洲到歐美,各國對于加密資產的監管政策存在尺度不一、變化迅速的特點,這也提高了監管的難度。
過去幾年,已有多家加密貨幣相關機構在美國因合規問題被起訴。
以幣安為例,幣安注冊于開曼群島,最早于2017年在上海成立。之后,隨著中國收緊加密貨幣交易政策,該公司先后將總部遷至日本及馬耳他。作為加密資產最主要的市場,美國自然是幣安要開拓的主要目標,但申請牌照不得是“硬傷”。直到2020年11月,幣安才真正開始阻止美國用戶訪問其交易平臺,公司亦正式通知居住在美國的用戶必須在90天內完成提款。
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