數字貨幣:古典互聯網人幣圈奪權：造勢、募資、操盤 | 深氪_區塊鏈技術發展現狀和趨勢十大數字貨幣交易所排名

文|張雨忻

編輯|楊軒

幣圈急需補充新的“韭菜”。

在經歷了今年1月的“千幣齊跌”后，ICO市場原本喪失理性的瘋狂勁正在變涼。“韭菜都后繼無力了。”一個在去年給自己的項目成功ICO的創始人告訴36氪，“現在老韭菜都不怎么去梭哈新幣了，因為他們的ETH都套在空氣幣里拿不出來，又沒有錢去買更多ETH，這是個死循環。”

2018年上幣就漲，到如今卻是頻頻破發。根據coinmarketcap的數據，2018年后新增幣數量為187個，上交易所后至今仍處于破發狀態的156個，占比高達83.4%。

“整個數字貨幣就是個流量生意”，在幣圈早早發跡的寶二爺郭宏才曾總結說。其中深意在于，幣圈的流量，等同于攜資金而入的韭菜，等同于讓韭菜的錢指哪打哪。

幣圈需要造勢，需要名人和媒體站臺，需要新的韭菜和錢進場。

但矛盾的是，老幣圈無人出頭。哪怕到了2017年，在ICO里“梭哈”致富的人也都籍籍無名。一位幣圈人總結說：數字貨幣是場革命，參加革命的人都是一幫一無所有的人。

幣圈里的實力玩家們——比如悄無聲息的掌握了全網50%以上算力的比特大陸，在“割韭菜”游戲里牢牢占據著中心位置的各大交易所，背后都站著集財富和話語權于一身的幣圈“大莊”。只不過，他們幾乎從來都不想張揚。

但凡有一點名氣，就能在幣圈引起波濤。早期的幣圈大V、暢銷書作家和前新東方名師李笑來，就有給什么站臺什么火的功效。薛蠻子也是如此，徐小平號召大家擁抱區塊鏈的微信截圖，更是掀起了關注區塊鏈的注意力高潮。

幣圈之外，有名有錢有經驗的人無數，太多人渴望通過幣圈攫取財富，想在瘋狂的泡沫中撈一把。他們渴望著在幣圈降維打擊、上位奪權。

上位的關鍵一步，是奪取幣圈話語權、注意力和流量。

話語權

“亂世出英雄，對于失意的互聯網人來說這是一次絕好的重塑階級的機會，他們可以得到自己在古典互聯網圈子里從沒得到過的權力。”一位投資人對36氪感慨。在他看來，“只要在韭菜心里站穩了幣圈一哥的位置，投什么項目無所謂，項目能不能做成無所謂，大不了隨時換方向換團隊就是了，因為韭菜會跟著他走。”

原本在古典互聯網世界里風頭已逝，快的打車的陳偉星，靠著在“3點鐘”微信群談論區塊鏈，竟成“民間第一經濟學家”、“拜幣神教教主”，甚至有人稱他為“幣圈沈南鵬”。

OSL母公司BC科技：將于8月22日召開董事會發布中期業績報告:金色財經報道，已獲香港證監會批準提升牌照的加密貨幣交易所OSL Digital Securities港股上市母公司BC科技發布官方公告，宣布將于8月22日（星期二）舉行董事會會議，借以（其中包括）批準該公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績。[2023/8/19 18:10:27]

“3點鐘”群里上演的古典互聯網人上位大戲，帶著點偶然但也必然的味道。

今年2月14日深夜，CWV創始人王小彬突然被拉進了一個三人小群。群里的人是玉紅、Sky和Forest，他們原本都是“古典互聯網”世界里的創業者，Forest做游戲、Sky做智能硬件，玉紅曾是360的副總裁。這天晚上，讓他們聚在酒吧談論區塊鏈，遲遲舍不得散場。

“夜里快3點的時候，玉紅突然提議，干脆再拉一些幣圈鏈圈和互聯網的大佬進來，組個大群大家一起學習區塊鏈，然后帥初、RoyLi、陳偉星就被陸續拉進來了。”王小彬告訴36氪。而一個資深炒幣者的感受是：“三點鐘群是一群互聯網人把幣圈人架起來給自己講解區塊鏈的布道場。”

即便是互聯網人搭臺，幣圈人唱戲，最終達到“數日封神”成就的布道者卻并不是幣圈人，而是互聯網人。

“當天深夜就拉了幾百個人，第二天早上醒來的時候居然500人全滿了。”王小彬自己也吃了一驚。于是第二天白天，這四個人又拉了四個”分叉群“，分別是北京群、上海杭州群、深圳群、西安成都群，而到了晚上，四個群再次全部滿員。

陳偉星從貨幣主義到科斯定理信手拈來，經濟學功底讓他從一眾拘泥于“分布式記賬、智能合約、共識機制”的技術討論中脫穎而出，迅速捕獲了一大批烏托邦式的區塊鏈信仰者。陳偉星與朱嘯虎二人的論戰、最終決裂，帶來的結果是將整個創投圈的注意力都吸進了區塊鏈這個黑洞。

蔡文勝高喊，“區塊鏈的最高層是神學信仰”；陳偉星的觀點甚至直接泛化為大家對區塊鏈世界的終極信仰，畢竟，區塊鏈讓他“連女朋友都不要了”。他們出位的言論快速變成了媒體筆下一篇篇十萬加傳播出去，瞬間吸引了幾千萬人的注意力。

“我原本對區塊鏈根本沒興趣，但挺愛看陳偉星和朱嘯虎互懟的。”一名BAT員工告訴36氪，“后來自己也會看點區塊鏈的文章，還買了三種代幣，陳偉星算是領我上道了。”

媒體是掌控話語權最好的工具。但對于如今信息流動速度激增的幣圈，媒體的概念已經泛化，它可以是一個問答欄目、甚至一組群聊，傳播起來輕巧靈活。

Ellipsis聯創：Solana DeFi 的低成本使開發者擺脫了束縛:金色財經報道，Ellipsis 聯合創始人Eugene Chen 表示，Solana DeFi 的低成本使開發者擺脫了束縛，DeFi 的愿景是提供完全鏈上、透明的可組合交易體驗，加密領域的許多其他人都多多少少的放棄了這一愿景，但來到Solana平臺”就像是“呼吸新鮮空氣”。 他表示， Solana生態系統的特點是高吞吐量和低費用，允許開發者積極參與市場。

Chen強調，鏈上 DeFi 還有很長的路要走，人們對MEV和離散區塊時間有很多擔憂，就像 AMM 需要克服的巨大挑戰一樣。[2023/8/3 16:14:39]

在3點鐘微信群里把“十問”推成知名訪談IP的，是藍港互動的CEO王峰。而在王峰全身心投身火星財經之時，藍港互動的股價早已一蹶不振很多年，業務沒了聲勢，王峰這個上市公司老板可以稱的上是落寞的昔日英雄。

但隨著他在2月高調推出“火星財經”，并與李笑來、陳偉星、薛蠻子、朱嘯虎等人對話十問、談笑風生，王峰一瞬間回到了輿論場的中心地帶，儼然成為意見領袖。

在各種草根區塊鏈媒體殺成血海的這個時間點，王峰以其江湖地位和人脈資源殺入，成立不到一個月就拿到融資，估值直奔1.5億人民幣。但可以預料的是，媒體對他來說只是一個撬動流量的杠桿。

“王峰想通過做十問跟大佬綁定，先在區塊鏈行業里占據話語權，圈粉。”一位熟悉王峰的創業者告訴36氪，而這已經是古典互聯網世界里的老套路了。“做媒體不僅試錯成本低，而且可以先把項目資源和韭菜籠絡過來，然后再去做基金、做FA都水到渠成，或者直接把藍港嫁接到區塊鏈上去也有可能。”

在各種媒體報道、群聊截圖里頻繁曝光的人，也收獲了自己的行業地位和大批追隨者。這是互聯網人和幣圈人之間一場皆大歡喜的配合。

看起來，這些大佬們不談具體ICO項目，談的是理念和區塊鏈信仰，但在整個ICO市場“拉盤拉不動，一潭死水”的時候，橫空出世的三點鐘群，一眾創投圈人熟悉的名字和他們晝夜不停息的布道，重新激活了這潭死水，卷入了更多人。而對現在的幣圈來說，新鮮的韭菜格外珍貴。

最近忙于給一個區塊鏈項目做FA的陳放得意地告訴36氪：“我這個項目的韭菜不在幣圈。”

就這樣，新的輿論陣地重新集結，幣圈的權利結構也隨之悄然更迭。

募資力

RabbitX宣布二期空投，6月底將進行快照:5月30日消息，RabbitX協議宣布二期空投計劃，本期空投將獎勵早期采用者、活躍用戶、社區建設者。

本次空投將根據交易量、凈存款、平均未平倉合約、RBX代幣持有量、清算特別獎金等數據進行空投。

本次空投將向用戶獎勵RBX代幣，快照將于2023年6月30日進行。

RabbitX是基于Starknet的去中心化衍生品交易平臺，為用戶提供無需許可的永續合約產品。[2023/5/31 11:48:59]

在洪水猛獸般的財富面前，已經半個腦袋探進幣圈的投資人尤其坐不住。

“我春節那會特別焦慮。我一直催我的合伙人，我跟他說你看看三點鐘群里這幫人，不吃不睡的搞區塊鏈，咱們也得趕緊啊。”劉沖對36氪道出了他的苦惱，他是一位篤信“區塊鏈就是未來”的VC投資總監，“幣圈現在玩的這么野，如果我們還按傳統VC的套路去募資、投資，很可能就要被甩到后面了。”

一名VC機構內部人士對36氪說，現在創始合伙人80%的精力都放在區塊鏈上，經常念叨自己曾經錯失了瑞波幣這個幣圈大項目，“錯失一千億”。

2017年底，幣圈媒體和交易所曾聯合統計過國內一線基金近期投資的區塊鏈項目數量，傳統VC中只有真格基金一家深度參與，其他機構都介入不深。更早的時候，原硬幣資本創始合伙人易理華告訴36氪：“李笑來曾經找徐小平一起投資區塊鏈項目，徐小平還挺猶豫的，傳統VC反射弧還是太長了。”

可現在，“所有主流VC都募了自己的tokenfund，包括最頂級的那幾家。”一位投資人告訴36氪。

一些新成立的基金干脆只募token。他們直接用數字貨幣代替法幣，投資區塊鏈項目。而熟稔“從0到1”的互聯網大佬也或明或暗的參與到更多上鏈、發幣的項目當中去，暗暗操盤，收割韭菜。

如果說區塊鏈改變了生產關系，那么tokenfund幾乎改變了VC幾十年來的固有套路。

在基石或私募階段，tokenfund用自己手上的數字貨幣購買項目方的代幣份額，一旦代幣上了交易所，流通起來，理論上VC其實就可以退出一部分了。一旦押中，便是一筆可快速收回的高回報投資。

一位資深炒幣者告訴36氪，一個項目的基石份額價格通常是ICO時價格的一折至三折，能在這個階段進入的通常是項目方非常看重的人，比如有資源的VC投資人、有號召力的大佬等。基石份額分完后便進入私募環節，私募的價格通常是ICO的五折至八折，這個階段會納入更多投資者。“代投大哥”通常也是在這個環節開始介入，幫項目方吸引更多散戶。

Vega聯合創始人：Vega Token可能在周一上線:金色財經報道，DeFi平臺Vega用于創建和交易衍生品，它于5月初部署在alpha主網上。

根據CoinGeko的數據，相關代幣VEGA在周三飆升至1.62美元的月度高點，但此后鞏固至1.33美元左右的水平，在過去7天內仍上漲了21%。

據Vega聯合創始人Barney Mannerings稱，在過去的一周里，Vega背后的社區提議開始交易，并批準了USDT、USDC和ERC20代幣在Vega以太坊橋上進行存取款。如果這些提案成功，市場可能會在5月22日自動啟動。[2023/5/20 15:14:55]

僅僅在幾個月前，不少傳統VC，尤其是位列頭部的那些，原本瞧不上幣圈，更搞不清幣圈的玩法。

“去年10月，我們一家做私有云的portfolio上鏈、發幣了，給了我們一些基石份額，結果基金里沒人知道該怎么操盤這樣的項目，幾個合伙人連錢包都沒有，最后干脆沒要。”一家準一線基金的投資人告訴36氪，“后來代幣上了交易所漲的不錯，我們想再去要點幣，被婉拒了。”

與去年ICO狂潮失之交臂的VC們，難免感到落寞，落寞最近又發展成為了焦慮和恐懼。

ICO的出現確實給傳統VC的商業模式已經造成了威脅：VC的錢不再是他們唯一的選擇，甚至不再是一個最好的選擇，因為發幣周期短、退出快、回報高。

好在，傳統VC去做tokenfund的募資幾乎沒什么難度。“就是在自己的portfolio群里吆喝一聲的事兒。擱年前大家可能還猶豫一下，年后二話不說，要多少以太坊立馬打給你。”劉沖告訴36氪。

更多的錢涌入了區塊鏈世界。畢竟，互聯網世界里從來不缺手握大把資金的人。

一個剛剛把公司賣掉套現了大幾千萬的創業者春節前告訴36氪：“幣圈太封閉了，我到處找人都接不上頭。”而春節后再一問，他已經成為了一家tokenfund的LP之一。因為他身邊的互聯網人和VC幾乎都“入圈”了，并且他們都在募資。

錢，成了讓傳統互聯網人站上權利游戲高點的另一把利器。

VC能募到的數字貨幣的規模，是大量幣圈的草根玩家難以企及的。尤其隨著破發潮的到來，空氣幣被迫被清理出局，資金將更加快速的流向有項目、有資源、有品牌的頭部機構和人。對于他們來說，“一期募到價值數億人民幣的數字貨幣不成問題”，劉沖對36氪說。

SHIB過去一個月新增超2萬名持有者，唯一地址數接近120萬:金色財經報道，根據Coinmarketcap數據顯示，SHIB 在過去一個月時間新增超過 2 萬名持有者，該 meme 幣在 6 月 12 日持有者總量為1,178,157 名截至 7 月 11 日，已增長至 1,199,539 名 meme 代幣持有者，在這段時間內總共增加了 21,382 名。此外，持有 SHIB 的唯一地址總數呈穩步上升趨勢，目前接近 120 萬個。[2022/7/11 2:06:00]

正忙著給區塊鏈項目做FA的陳放給36氪算了一筆賬：前陣子以太坊大概5000人民幣一個，現在一個項目的基石+私募份額也就小幾萬個以太坊，等于說，一兩億人民幣就可以把一個項目的所有份額拿下。

這對于傳統VC或長期做天使投資的互聯網大佬來說，這跟股權投資一個互聯網項目的金額沒有太大差別。充足的數字貨幣儲備，讓他們能更好的做分散投資，如果看好某個項目，也能更容易的成為“大莊”。

如此一來，幣圈里原本的小基金或者有錢的個人投資者，就淪為了“大號韭菜”，對項目本來有的掌控力也將隨之失去。

一手找錢，另一手圈人。如果想創造一個生機勃勃的投資市場，少不了大規模的項目和投資客充斥其中，而互聯網大佬圈人的本事也不在話下。

操盤

找錢、圈人只是“基本動作”，一整套ICO流程涉及項目孵化、造聲勢、上交易所、做市值管理等環節，環環相扣。

區塊鏈項目孵化是VC的強項，他們本就手握大把有一定知名度的互聯網項目。尤其是隨著ICO破發潮到來，創投圈里這些拿過幾輪融資、在一定程度上被驗證過的項目變得格外可貴。

最直接的方式是，看準portfolio中那些進入瓶頸期或是后續融資困難的項目，找到在模式上能夠進行改造的、能夠跟區塊鏈嫁接的項目，從而走上發幣、ICO的康莊大道。基金基本都會參與token的分配機制設計，這是利益分配的關鍵一步。

有些項目方本身也想通過發幣來融資，度過眼前的困境。36氪曾向一位幣圈資深FA詢問ofo發幣傳聞，他說：“陳偉星在幫ofo做顧問，如果這事真能成，募個上百億我覺得不成問題，畢竟跟那些什么場景都沒有的垃圾幣相比，ofo靠譜多了。”但ofo官方目前對發幣一事表示否認。

“如果項目本身不行，還可以直接項目團隊拉出來，直接另起爐灶做一個區塊鏈項目，殊途同歸。”一位投資人告訴36氪。

區塊鏈項目有了，還需要為項目造聲勢。

去年，膽大的投資人不僅親自為項目站臺，甚至還直接在各個群里以實名身份傳銷。一些在互聯網領域有一定影響力的人將其視為千載難逢的一次自我價值變現。

有的基金玩法簡單直接。一個老牌美元基金曾表示愿意投資一家準備發幣的區塊鏈公司，但明確提出，“4000萬的股權投資是借給你的，半年后加上5%的利息還給我，作為站臺背書的費用。”

項目ICO前找人背書站臺是慣例，但這樣的玩法對于有點名氣的互聯網大佬來說成功率很高，因為他們更容易令不明真相的散戶信任。陳放告訴36氪，“更多的是收代幣，出面站臺一次至少要5%的代幣，項目方忍痛也要給。”

不過，看著被破發的空氣幣拖垮信譽的同行越來越多，如今的互聯網大佬也學聰明了，不再直接站到臺前。“打配合的操作方式變多了。”陳放說，“先放出有指向性卻又沒有實錘的消息讓韭菜覺得自己跟某個項目有關聯，待收割完成后再徹底撇清關系，就像蔡文勝用BEC割韭菜的玩法一樣。”

2月23日，BEC上線OKEx進行交易，“美圖發行代幣”的消息同時不脛而走。不出所料，BEC開盤就就暴漲40多倍。但很快，蔡文勝就發朋友圈稱：這是合作伙伴美鏈所為，美圖旗下應用BeautyPlus與其在海外有推廣合作，但美圖沒有發布任何代幣。雖極力否認，但美圖今年年初就宣傳要發力區塊鏈，不僅發布區塊鏈白皮書，還上線了Bec錢包，這些都成了助推BEC暴漲的原因。

一家A股上市的互聯網公司也想復制這個玩法。據稱，CEO讓公司里做區塊鏈項目的團隊假離職，并放出消息。如果ICO順利，就分拆，獨立成立新公司，做不成就否認傳聞，然后再默默把團隊召回。

待一切都鋪墊好后，便是砸錢上交易所和后續的市值管理，這里免不了要跟食物鏈頂端的交易所以及能拉攏和煽動投資客情緒的媒體打交道。

比起幣圈里草根的操盤團隊，一些VC或天使投資人的優勢在這個環節就更明顯了，他們當中有些人幾年前就陸續投資了“三大交易所”，擁有比較強的話語權。

這是一個復雜的利益鏈條，若想掌控全局，操盤者及其背后的資本本身就要成為有能力“坐莊”，至少，能夠整合鏈條上的各個環節，與利益相關方心照不宣的打配合。在互聯網的話語體系里，這叫“生態布局”。

最近站上區塊鏈名利場中心的陳偉星，在過往幾年里已經在區塊鏈世界里布下了自己的網——他不僅是幣安的天使投資人，也投資了火幣并于近期增持了股份；在媒體端，他投資了巴比特和火星財經：在項目上，他投資了小蟻、量子鏈等。

如果是互聯網項目上鏈，項目方往往缺乏操盤經驗，基金里會有操盤手幫他們“打點交易所”，或者至少找個專業的外包團隊。

“火幣的一個重要投資方過去4年都沒去過一次公司，偏偏基金創始人在今年1月出現在火幣辦公室，而且李林當時也沒在。”一位接近火幣的人告訴36氪，“這個時間點剛好是這家基金操盤的一個區塊鏈項目ICO的關鍵時刻，你說他是干嘛去了？”

有意思的是，一位接近王峰的人士告訴36氪，王峰和CSDN創始人蔣濤聯合創辦的極客幫創投曾投資OKCoin，占股1%，但在3億美元的估值下退出了。“要是沒退出，這1%的股份怎么也夠王峰推十來個項目上OK割韭菜了吧。”

一位FA告訴36氪，交易所最看重的不是項目的好壞，而是上了之后會不會有人“護盤”。對于交易所來說，收一筆“上幣費”做一錘子買賣只是基本操作。他們更喜歡能給自己的平臺帶來新用戶、并且后期能持續收割韭菜的項目，他們會與項目方達成“戰略合作”。

“一般交易所不會參與項目方的市值管理行為，默許他們自己玩，可一旦這個項目優質，有比較好的用戶基礎、有大佬背書、本身邏輯也還算清晰，交易所也會以戰略合作的形式配合做市，這樣可以參與后期的長線收割。”陳放告訴36氪。

市值管理是個專業活兒。“K線都是提前設計好的。”參與過幾次ICO的陳放有經驗。因為在用戶提幣之前，交易所平臺上發生的一切交易都是虛擬數字，買賣手完全可以通過機器人程序完成。“比如出現一個10塊錢的賣單，機器人程序可以立馬生成一個9.9塊的賣單把他頂掉，這樣可以控制每天的交易量和價格浮動區間。”

市值管理的過程中，同樣需要媒體的配合，就如同在股票市場中釋放消息拉盤砸盤一樣。所以，信息的發布節點和K線設計的關鍵節點需要保持一致，這便需要一個能夠“掌控全局”的操盤手。

巧的是，傳統VC在媒體和自媒體資源上也有優勢。在36氪接觸的幾位區塊鏈自媒體創業者當中，都表示近期有大量VC與他們接觸，并且出于品牌的考慮，他們也更愿意拿傳統VC的錢，而不是老幣圈人的錢。

畢竟，現在操盤明顯沒有幾個月前那么容易了。

“去年下半年一直是牛市，12月更是一個上幣高潮。”陳放告訴36氪，“上了交易所就都能漲，大家都跟撿錢一樣。”那時候，幣值一天翻數倍乃至數十倍的不在少數。只要完成了ICO，上線交易就被莊家和散戶一起爆拉。

可轉過年來，風向變了。新幣上了立馬破發。隨著交易所平臺上流動的散戶越來越多，莊家的“掌控能力”在稀釋。尤其，當大家都開始明白ICO的套路之后，一個代幣一上交易所就被大量拋售，遭受大規模砸盤，想拉回來就需要莊家投入更多的錢，或者籠絡更多的人。

所以，不少區塊鏈從業者的判斷是，像杜均這樣在幣圈里土生土長的大佬，會逐漸從權利中心滑落，而代表“精英階層”的互聯網投資人、企業家會取而代之。因為他們擁有更完善的行業認知，能調動更多資金、資源，也能靠自身影響力拉動更大量級的散戶流量。

不過，也有人認為，帶著新紫金進場的VC，其實不過是老幣圈人的韭菜。

面對數字貨幣這個巨大的財富收割機，不少基金內部也分裂了，尤其是一二線的主流基金，不同合伙人對tokenfund的態度出現分歧。

一部分投資人認為tokenfund也是投資的一種形態，而投資就是結果導向的事情，拿收益說話，割韭菜只是這個過程中不可避免的“副產品”。

但另一部分人堅持“古典世界”的玩法，他們的做人原則讓他們不想參與這場“充分暴露人性”的收割游戲。

這里面，渴望財富的人首先需要得到攫取財富的權利。劉沖告訴36氪：“最近不少投資人朋友都跟我聊怎么在基金里上位，成為基金新募的tokenfund的操盤人。”在他們看來，這個角色意味著可以主導基金里portfolio的發幣和ICO，話語權很大。

短短半年，區塊鏈撕裂了整個互聯網。表面上看是古典互聯網和現代區塊鏈的割裂，其實更是草莽英雄與精英階層的暗暗較勁。

有人看到了較勁背后的利好。這些“精英玩家”的進入凈化了魚龍混雜的幣圈，空氣幣、傳銷幣會被快速清出，圈內人也普遍覺得，近期VC投的項目質量比之前幣圈草臺班子攢的項目要強得多。

但也有可能，被幣圈的暴富故事沖擊著財富觀和認知底線的新“奪權者”，只不過是帶著更多錢、招呼著更多韭菜而來的另一群“莊家杜均”。畢竟，在這樣一場考驗人性的游戲面前，很難有人可以做到獨善其身。

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