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ETH:以太坊的DEFI后面肯定還有大機會,不可錯過!_ETH挖礦app下載

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1.以太坊是一種數字能源商品,為交易和代碼執行提供動力和安全保障,就像水為水車提供動力一樣,是一種「可回收」資源。EIP-1559則類似煉金術,相當于將ETH從水轉化為更像石油的「不可再生」資源。

2.Billions項目組DeFi基礎設施的組合應該具有一種「好上加好」效應,三者合一,將有機會能如核變般產生新的用例,一如第一臺蒸汽機的發明,或者第一個英國海盜股權結構的誕生。這種新的范式和應用。這些新的業態在今天看來,要么成本高到不可承受,要么根本毫無可能。目前來講,雖然這個生態今天只服務于賭狗加杠桿賭博,我們不能只看到眼前的沼澤,而要從沼澤中看到未來的高樓萬丈。

7.如果成功完成上述任務,我們就可能生活在一個擁有高度個人主權的未來世界——財務報表的每一項都可以重新整合,任何個體都能向任何人出售并獲得持有權;主權/民族國家的定義將會演變。新的暴力代理人出現。所有這些機構都可以提供暴力作為服務來換取「稅金」;在這個范式里,每個人都可以在超本地和全球層面上成為利益相關者。

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以太坊為主的第1層代幣應類比可進化的能源商品,而其上層應用則類比現實生活中的能源/石化/工業價值鏈/基礎設施產業鏈

第1層代幣作為可進化的「能源」商品,為智能合約提供保障和動力。除了余額,以太坊的分類賬還存儲了在節點處理每個區塊時執行的相應代碼。根據設計,所述代碼的調用者支付少量的以太坊代幣作為費用來激勵處理。在PoS設計中,要向節點釋放收益,而在PoW體系里,礦工因付出沉沒的法幣成本,因此需要費用+通貨膨脹的收入流來補償其投入,這兩種方式都可以保證網絡安全。簡而言之,ETH這個PoW代幣今天充當了一種類似能源的大宗商品,為交易和代碼執行提供動力和保障,就像水作為一種「可回收」的資源為水車提供動力一樣——節點和礦工將ETH直接賣回給生態系統,實現類似大氣循環一樣的平衡。

數據:以太坊過去24小時內銷毀超1.4萬枚ETH:10月16日消息,Ultrasound數據顯示,當前以太坊區塊總共銷毀了約90.85萬枚ETH。過去24小時內,以太坊已銷毀14280.73 ETH,銷毀速率為9.92 ETH/分鐘。[2021/11/16 21:55:35]

EIP1559提案稍微改變了這一機制,用戶支付的這種gas費用將直接銷毀。而通貨膨脹率基礎率也將相應提升,以補償節點/礦工——這樣的改變,就像煉金術一樣,將ETH化水為油,處理需求的激增將能直接給ETH帶來了上升動力,這種變化的時間表,以及非ETH能否用于路費還有待觀察。

Billions項目組DeFi,換而言之,就是燒著各種第一層代幣數字化能源,去探索并取代當前金融基礎結構內外的各種模塊/功能的一個新興生態系統。

EthHub聯合創始人:EIP-1559、EIP-3074、EIP-3675是以太坊的神圣三位一體:EthHub聯合創始人Anthony Sassano在推特上表示,EIP-1559、EIP-3074、EIP-3675是以太坊的神圣三位一體。[2021/7/23 1:11:11]

設計精巧、有著廣泛精英群眾基礎的公鏈,其長期成長及回報應與行業相當其成本的上揚,雖然有機會抑制上層經濟,但高價格本身提供的安全性應該能相應抵消成本劣勢

在這樣一個數字商品/價值鏈的框架下,我認為可以得出以下幾點推論。這些使得投資于「以太坊殺手」級公鏈并不容易,而僅存的希望可能是,在L1競爭者身上發現應用的產品市場匹配度極大,吸引到了更多的開發者/用戶:

代碼即是數字商品的煉金術:通過共識進行協議升級,賦予代幣以比物理原子靈活得多的新屬性。在這里,把水變成油是可能的。代碼升級要被接受的難度類似于化合物的惰性/脆性結合。

2.構成護城河的不僅僅是技術,更多的是一個利益均勻且平等的社群:考慮到公鏈進化的特性以及代碼的可復制性,一個領先,快速換代,并保持活力的公鏈應該是任何生態的首選。換句話說,防止社區反智化,中心化,及疏離化,是保持一個公鏈領先的重中之重。復制+維護社區和所有權結構將是一項極具挑戰性的任務。

USDC Treasury在以太坊網絡增發近7086萬枚USDC:Whale Alert數據顯示,北京時間4月5日00:39,USDC Treasury在以太坊網絡上增發70857280枚USDC。增發哈希為:0x98b00075e76925c01e44a63ea89098951aa627ae31b4be017440e570c6265d7d。[2021/4/5 19:45:34]

3.長遠來看,數字價值傳輸體系應適用各種底層,而不僅限于單一公鏈:煉油廠應該能夠接受任何原料,汽車引擎應該能夠同時使用汽油和柴油。然而,在今天這樣一個新興的行業中,(a)遷移到不同的第1層協議所花費的成本和時間,以及(b)需要重新構建工具是現有第1層協議的關鍵競爭優勢。

4.數字商品的「摩爾定律」:在保持分類賬的安全和完整性不變的前提下,每筆交易的成本應該會隨著時間的推移而繼續下降,而網絡的整體價值隨著用例的擴展而增加。類似于如何將石油提煉成高品油,或將原鐵礦石提煉成合金,第1層代幣通過壓縮改進和2層以上的外包,在維護/顆粒化安全的同時,同樣的需求,在公鏈上的成本應越來越小。

5.尋找價格無彈性的終端用戶需求的圣杯:如果通過數字商品價值鏈創造的經濟價值如此巨大,那么對這種數字商品的需求應該是持續存在,且對價格是無彈性的。由此延申,用戶應該可以支持高額的第1層代幣價格。此外,雖然第1層協議估值高昂確實會促使人們對其進行替換,就像昂貴的汽油價格促使人們改用電動車或減少駕駛一樣,但較高的價格也讓網絡更加安全,這能在等式兩端起到有趣的抵消作用。

美SEC拒絕BOX在以太坊上報告股票交易數據的請求:在周一由美國證券交易委員會(SEC)提交的通知中,該監管機構拒絕批準BOX Exchange Inc的旨在提供基于區塊鏈的股票交易報告的規則變更。該提案旨在讓國家市場系統(NMS)的股票使用BOX的區塊鏈交易場所,即波士頓證券型代幣交易所(BSTX)。BOX最初于2月28日提交了該提案,后來又添加了多項修改。據悉,該交易所是與tZero的合資企業,并于2018年開始參與基于區塊鏈的STO。(coindesk)[2020/12/29 15:56:53]

6.根本問題:投資石油或石化/產業鏈股票哪個更好?意見可能不同。我的觀點是,一個設計良好的第1層能提供與行業增長相匹配的回報,而短期內SoV溢價的大幅飆升可能會暫時抑制其商品需求,減緩進程和采用速度,這取決于終端需求價格是否缺乏彈性。

關注的Billions項目組DeFi利益相關者的三個未解之問

為了獲得最佳的風險調整收益,你是想擁有像水一樣可能變成像石油、但仍然有缺陷的商品,還是想擁有位于價值鏈頂端的「股權」?尤其需要注意的是,價值鏈本身可以移植到任何商品上,而不需忠于任何單一公鏈。如果最終端的需求仍然遠遠沒有被定義出來,那么這個類似石油商品和上游產業鏈還有價值嗎?這類似于在蒸汽機和汽車問世之前買下地皮鉆油和建造煉油廠,你怎么知道這玩意有用?在任何項目慷慨地發行股票/代幣、而代幣經濟模式如萬花筒般不停變換世界里,任何項目都能跨賽道,而任何賽道很可能明天都不復存在。你確定你在價值鏈中的賽道布局是對的嗎?

聲音 | Kraken業務發展總監:以太坊社區正在轉向價值儲存的敘事方式:據AMBCrypto報道,Kraken業務發展總監Dan Held近期在播客節目中表示,比特幣只是一種新的貨幣,很多同類型貨幣只是不同基因編碼的變體,它們通過貨幣的特征來表現自己。你可以把這當成是寒武紀大爆發,會有很多生物死亡。為了在這個新型的繁榮金錢生態系統中生存,就必須擁有優越的遺傳特征。此外,Held說,多年來那些消亡的想法和項目反映了在加密空間中行不通的東西。之后,主持人提及,過去幾年里,以太坊社區的敘事已經從“ETH不是金錢”轉變為“ETH是金錢”。對此,Held認為以太坊的敘事正在崩潰,社區正試圖轉向一種真正的敘事方式——價值儲存,“這就是他們這么做的原因。最初的敘事正在崩潰,因為它背后沒有任何真實的東西。這不是現實。”[2019/12/6]

解析熱門Billions項目組DeFi借貸平臺:MKR和COMP在代幣經濟發生巨大改變之前不應投資,LEND則值得上車

MakerDao:償還Dai貸款會產生X%的「穩定費」,根據此費用銷毀MKR+支付存入MakerDaoDSR的Dai。MKR也可以增發代幣來管理清算產生的風險。MKR目前算是基礎款的Compound/Aave,用戶只能存入有限的抵押品,并且只能借出該平臺自己的美元穩定幣DAI,其凈利率以「穩定費」表示。

Compound:該代幣僅有對Compound協議規則更改的投票權。剛剛發布了COMP代幣,根據用戶存款/貸款的資產向用戶分發代幣。

Aave:0.025%的借款費,20%付給整合該產品的平臺,80%用于銷毀LEND代幣。固定利率和浮動利率很不錯。閃貸平臺讓人興奮。

個人看法:

借貸具有一定的規模經濟效應,但不是自然壟斷。要預計用戶忠誠度僅為0,并會選擇最實惠的利率。圍繞優選費率、與AMM合作提供流動性+借貸、結構化產品打包成代幣到AMM上等,可能會出現創新。

MKR作為第一代Billions項目組DeFi流動性資金池/自動化做市商:BAL不值得投資,CRV太貴,BNT值得一試

Uniswap:設置2個代幣(50/50),設定的曲線(交換比率),買方支付0.30%費用,現在也可以作為預言機。留意可能的代幣發行計劃和其他業務發展激勵措施。套利損失是一個真正的問題。

Bancorv2:1個代幣+BNT,任意比率,可調曲線+Chainlink,可變費率,存時可貸。BNT代幣作為AMM的儲備代幣,按比例賺取交易費+賺取新發行的BNT。在通貨膨脹、費用和利息上下注非常誘人。價值捕獲模型的變化與有可能出現的催化劑+當今DeFi代幣中最低的市值,使其成為一個非常好的標的。困難在于Bancor團隊不是DeFi黑幫的成員,所以可能熱度高不起來。還有一點不清楚的是市場指標和總代幣供應。

Balancer:多個代幣,任意比例,設定的曲線,用戶定義費用。剛剛發布了BAL代幣,并根據為提供流動性而存入的資產向用戶分發代幣。代幣有投票權決定Balancer的規則改變。與COMP類似,BAL是未來價值捕獲的一種選擇權。全流通的市值已經達到獨角獸地位,流通量較小+提高了的發行時間表,意味著只有在崩盤后或在代幣經濟模型改變的情況下才值得投資。預言機機制的改變缺乏正當程序,凸顯治理缺陷。

Curve:1個或多個代幣或同類代表之際兌換,吃單者支付0.04%的費用,設定的曲線。CRV代幣等待分發,基于資金池中存入的資產向用戶分發。費用將用于銷毀CRV代幣。從第一天開始通過銷毀+流動性挖礦獲取價值,意味著CRV在一開始時很可能以很高的估值進入市場。再加上COMP和潛在的Aave,可能會讓DAI脫鉤。該項目的壽命不確定,如果以高價推出,最好是進行挖礦,而不是在市場上購買。

個人看法:

所有的AMM都相當雷同——用戶在智能合約中鎖定代幣,讓其他用戶交易/兌換它們,通常使用計算滑點的機制,并支付不同的費用。最終它們都彼此相似,我還相信,AMM提供流動性最終也將與像BNT這種利息賺取協議相結合。可能的結果是中心化交易所集成。

與借貸不同,交易所確實具有網絡效應,因為用戶會向滑點最低/回扣最高的交易所聚集。鑒于代幣通脹激勵競爭激烈,流動性目前仍然處于孤立狀態,但預計長期會出現利基市場里的贏家。最好是一籃子買入。BAL+CRV太貴。BNT值得一試。對Uniswap保持觀望。

Billions項目組DeFi衍生品DEX:SNX一流的執行力或可保證高額估值,UMA仍在尋求產品市場匹配并等待催化劑

Synthetix—通過喂價追蹤利潤和損失的「交易平臺」,代幣類似一種「股權池」

代幣機制:代幣充當「合成資產交易平臺」資產負債表的股權池——協議使用預言機接收外部喂價,由此用戶的利潤/損失將匯集到SNX代幣質押者的損失/利潤中——因此,SNX質押者如果想保持持平就需要對沖。系統通脹作為激勵措施,鼓勵質押+交易。支付的交易傭金+通貨膨脹通過分紅的方式歸SNX質押者所有。

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