作者丨萊道君
來源丨萊道區塊鏈
在過去的一年時間里,比特幣頭部挖礦交易所FCoin,已經通過交易所分紅制,累計超過10.6萬個比特幣,按照平臺參與者分紅的80%來計算,剩余的20%歸平臺,已有約8.48萬個比特幣分給平臺用戶,以目前比特幣單價10000美元的價格計算,約10.6億美元,折合人民幣約70億。此數字,不僅踐行了FCoin的初心,也承載了FCoin從誕生以來,其挖礦模式的崛起、幻滅和重生的回憶。
挖礦崛起
挖礦模式的崛起要追溯到2018年6月,FCoin空降,主打交易挖礦+分紅模式。此模式,使得FCoin交易量一度占據全球現貨交易量首位,超過了排名第二到第七的總和,與此同時其平臺幣FT也獲得百倍漲幅,在熊市之下成為一道亮麗的風景線,由此迎來了大量交易所紛紛效仿,傳統交易所也瞬時倒戈到挖礦隊伍!
Morgan Creek Capital創始人:比特幣反彈將在2024年遭遇“投機性見頂”:金色財經報道,Morgan Creek Capital首席投資官兼創始人Mark Yusko表示,貝萊德申請比特幣ETF引發了新的加密牛市的開始,他十分看好貝萊德的Bitcon ETF將獲得批準,從而成為下一次拋物線牛市的催化劑之一,但該牛市將在接近2024年4月減半的某個時刻遭遇“投機性見頂”。
Yusko預測,比特幣的公允價值約為5.5萬美元,明年投機者將大量涌入市場,推動比特幣價格超越其公允價值,創下歷史新高,然后在2024年的某個時候遭遇投機性打擊,這將導致下一次經濟低迷和下一個加密寒冬。[2023/7/19 11:03:28]
FCoin自我強化過程
比特幣哈希率創歷史新高:金色財經報道,數據顯示,比特幣的哈希率在2023年1月6日創下歷史新高(ATH),區塊高度為770,709。哈希率以每秒約361.20(EH/s)的里程碑,比2022年11月12日創下的347.16(EH/s)的紀錄高出4%以上。截止發稿,哈希率目前以290(EH/s)的速度運行。由于哈希率高,區塊生成時間比平均10分鐘快得多。統計數據顯示,當前區塊間隔在8:51到7:31分鐘之間。數據還顯示,BTC的生產成本已經下降。比特幣的生產成本為每單位16568美元,而現貨價格為16920美元。[2023/1/8 11:00:42]
FCoin以交易挖礦的模式完成FT的發行,即通過交易用戶可以獲得相適配數量的FT,FCoin手續費在不低于其它傳統交易所,又釋放出有價格的FT,事實上是變相的采取了價格戰,降低了交易成本,這在熊市之下還是相當受歡迎的,FCoin也憑此完成了冷啟動。
Chainalysis經濟學家:比特幣價格上漲是由于對未來大規模采用的預期:2月15日消息,Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示,此次比特幣價格上漲是由于對未來大規模采用的預期,而不是今天實際的大規模采用。人們正試圖在這個預期的采用之前進入市場,他們在一個供應非常有限的市場購買,所以價格在上漲。[2021/2/15 19:46:27]
緊接著再憑分紅策略,即交易所80%收入,分配給FT的持有者,給FT賦予價值。FT因其前期流通量極少,給持有FT用戶分紅很可觀,交易者嘗到了甜頭,為獲取更多的分紅,便不斷嘗試增加FT的持倉量。
增加FT的持倉量有兩種方法。其一是成本和風險都相對低的方式:參與交易競賽,單個用戶交易量和總交易量占比越多,獲得的FT就越多;另一種方式就是直接在二級市場購入FT。
競爭持續放大,量化機構涌入,讓FCoin交易量霸占全球首位。與此同時,分紅的增多,讓用戶有動機在二級市場購入FT,所以我們看到了FT在不到一個月的時間里上漲了百倍。
數據:全球比特幣ATM安裝總數達9484臺:CoinATMRadar統計數據顯示,8月1日以來,全球共新安裝了517臺比特幣ATM。截止8月29日,比特幣ATM機在全球的部署數量已達9484臺。[2020/8/30]
FCoin自我強化的交易挖礦模式,無論是從直觀的數據上,還是背后的理論基礎上,都讓友商驚嘆,一夜之間挖礦交易所在近萬家交易所總量上占據半壁江山,FCoin聲名鵲起。
挖礦幻滅
在索羅斯的反身性理論中,除了有自我強化過程,還有自我衰退過程,而FCoin由繁榮到衰退的反轉,則來自于其平臺幣FT釋放不合理,短時極度通脹,迅速增加了FT市場的流通量,無法支撐交易量的可持續性增長。那些效仿FCoin挖礦模式的交易所,也隨著FCoin的沉寂,陷入惡性循環,挖礦的交易所變革力量也隨之幻滅。
FCoin自我衰退過程
盛極而衰,FCoin交易量達到了整個加密貨幣交易所的天花板,這就意味著交易量的增長有限,即交易所收入受限,給到用戶的80%分紅總量遇到瓶頸。但是,其平臺幣FT繼續釋放,分紅的分母變大,分子不變,為繁榮到衰退反轉埋下隱患。
行情 | 比特幣短時大幅下挫 跌下6500美元:目前火幣pro平臺比特幣價格為6494.34美元,最近24小時漲幅為1.43%。[2018/7/4]
與此同時,上漲近百倍的FT增加了用戶獲得分紅所耗費的成本,再加上FT挖礦釋放量持續增長,二級市場購入FT的用戶承擔了其跌價的損失,當損失大于交易所分紅,二級市場購入FT意愿不足,主流偏向轉變正式讓FT陷入下跌通道。
前面提到,參與交易競賽也可以獲取FT,這種方式成本和風險相對較低,充分競爭的前提下,留下了“專業”的量化團隊,分紅的日益減少和FT價格的跌價,讓他們持幣分紅動機轉變,更有意愿享受較穩定收益,加劇了FT的跌幅。
自我衰退過程的出現,使FT價格從最高點跌了99%,真正的交易者在FT跌價上損失慘重,從而負痛離去,羊毛黨因為也因FT價格超跌,收益不足導致出走。至此,FCoin交易量低迷,陷入沉寂,甚至可以說一片破敗,其后為避免過度通脹采取銷毀未發行的部分占總量的50%,FCoin于2018年9月被迫停止挖礦。
挖礦重生
我們從FCoin崛起與幻滅這個過程可以總結到:“交易所”這樣的定位限制了FCoin發展的上限,挖礦模式決定了FCoin繁榮到衰敗周期的長短。但值得肯定的是挖礦具有戰略意義,這點沒有爭議,關鍵是在此基礎上,如何去破局。
在FCoin創始人張健閉關三個月后,攜社區大刀闊斧的對FCoin全方位整改,首先在定位上已經不滿足于做交易所,而是做生態,這個生態叫FT公鏈生態,在FT公鏈上可以發行類似以太坊,比特幣這種原生資產,還可以映射現實世界的金融資產使其上鏈等等,解決發展上限,按照創始人張健的說法就是把餅做大。
但是,沒有挖礦就沒有FCoin,無論是顛覆傳統交易所還是打造生態的夢想則變得遙遙無期,前期的所有積累都會付之東流。挖礦停滯大約有半年時間之后,也就是今年的3月份,在社區呼聲下,FCoin決定重啟挖礦,推出可持續挖礦,FCoin直接過渡到2.0時代,可持續挖礦的FT,來自于預先發行的FCoin基金會部分。
如果說FCoin1.0“挖礦”的本質,是將平臺的所有權,逐步贈送給交易者的長期回饋行為。那么FCoin2.0“可持續挖礦”,就是將平臺已有的所有權,逐步移交到社區大眾手中。
可持續挖礦執行
定位上的問題得到解決,重啟挖礦之后,社區就要深入研究如何延長自我強化階段,如何避免陷入自我衰退的階段,即研究如何執行可持續性挖礦。
目前關于挖礦最成功案例就是比特幣,比特幣通過挖礦發行,這種模式已經穩定的運行了長達10年。然而,FCoin開始通過交易挖礦方式發行,借鑒的只是皮毛,并未深入。在比特幣的挖礦中,約每10分鐘出一個塊,為維持10分鐘這個時間,每2016個塊調整難度,一段周期內每個塊的獎勵相同,每210000萬個塊獎勵減半。可持續挖礦深度效仿比特幣挖礦過后生成的機制為:持續時間長達57年,減半周期為3個月,周期內每天釋放的FT相同。
生態上的定位,已經由不得FT釋放僅單維給交易貢獻者,而是要給只要對生態運作有貢獻的行為都要給到適配的激勵。目前僅從交易所維度已經衍生出了10種挖礦:登錄挖礦、OTC挖礦、交易挖礦、掛單挖礦、排序挖礦、理財挖礦、推廣挖礦、鎖倉挖礦、杠桿挖礦。隨著生態的發展,可預見的是FCoin生態將持續開啟多層次更多維度的挖礦類型,為FT不斷賦加價值,從時間和體量維度上打造新的自我強化階段。與此同時,FCoin基金會部分的分紅將全部用來回購二級市場上的FT并銷毀,隨著生態的擴展,FT將走上極度通縮之路,二級市場的購入情緒將改觀,深化自我強化階段。
當然,審視之前的交易挖礦弊端,社區為限制純羊毛黨參與,可持續挖礦產出的FT鎖倉一年,避免FCoin陷入自我衰退階段。雖然目前可持續挖礦升級,但按周期線性解鎖,符合正常通脹。
在漸進的執行可持續挖礦之后,我們通過FCoin交易量和FT價格,FCoin交易所已進入自我強化的階段,至于未來生態會不會進入自我強化階段,還有待時間的驗證!
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