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加密貨幣:比特幣和黃金,避險王之爭_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

摩根大通資產管理部門主管約翰諾曼德(JohnNormand)表示,過去10年,比特幣作為一種價值資產的表現不佳。

他告訴彭博社說,自2010年7月以來,黃金是比比特幣更好的對沖工具。盡管事實證明,在標準普爾500指數表現最差的10個月里,比特幣曾6次成為更安全的避風港,但比特幣只有3次實現了正回報。

Normand還引用了摩根大通1月24日發布的報告中的數據。例如,2011年8月31日,當標準普爾500指數下跌5.679%時,對沖比特幣的投資者損失了-39.259%的投資。與此同時,對沖黃金的投資者獲利12.2%。

成癮治療組織Recovery Unplugged已接受比特幣支付:2月19日消息,佛羅里達州的成癮治療組織Recovery Unplugged已正式建立比特幣交易基礎架構,并正在通過Coinbase接受加密貨幣。這種支付創新將有助于使成癮患者中超過1900萬的更多吸者獲得戒治療。(美通社)[2021/2/19 17:28:39]

另一個例子是,2011年9月29日,比特幣下跌37.317%,而標準普爾指數跌幅7.176%。與此同時,黃金也出現了虧損,但跌幅小于比特幣,為11.052%。

Normand在該報告中表示:“過去一年,比特幣與所有其它市場的關聯度一直接近于零,這似乎使比特幣在對沖方面的地位高于日元或黃金。然而,如果(被對沖的)資產本身處于熊市,低相關性就沒有什么價值。”

周四的價格下跌期間比特幣期權交易量飆升:金色財經報道,Skew數據顯示,周四比特幣期權交易量大幅上升,其中絕大部分發生在加密衍生品交易所Deribit。Deribit首席運營官Marius_Jansen表示,Deribit在24小時內有約3.5萬份比特幣期權合約進行了交易。他解釋說,在同一時期,該交易所的總交易額超過16億美元。BTC永續盤的交易價格較現貨價格有所折讓,基礎價格也有所下降。在大多數市場上,3月期貨價格處于處于現貨溢價狀態。包括Deribit在內的所有衍生品市場的大規模平倉放大了這一看跌趨勢。BitMEX的比特幣波動指數在報告發布時從4左右飆升至了18以上,該指數衡量的是比特幣的價格走勢。BitMEX比特幣永久掉期的每小時總清算量一度達到了5.01億美元,其三天平均值為1100萬美元。_市場參與者稱,市場動蕩也給交易所基礎設施帶來了巨大壓力。[2020/3/13]

有偏見的對比

動態 | 美元占比特幣交易比重較昨日有所下降:據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排在第一的是USDT,占比為71.72%;排在第二的是美元,占比為9.17%;排在第三的是日元,占比為7.10%;排在第四的是USDC,占比為2.98%;排在第五的是歐元,占比為2.73%。[2020/2/5]

比特幣社區很快對摩根大通的報告做出了回應。許多人認為,這家銀行業巨頭精心挑選的月度數據忽視了比特幣過去10年的正回報。一位評論人士還表示,由于比特幣是一種新的投資資產。他說,將數字貨幣與黃金等成熟的對沖資產進行比較是不公平的。

一位交易員寫道:“市場只是在規模縮水。在這種情況下,你無法將市場與流動性差異很大的市場進行比較,因為流動性本身就帶有很大的風險。因此,比特幣目前還無法成為一種可行的對沖工具。”

動態 | 數據顯示:近8670枚比特幣自Xapo轉至一未知地址:據Whale Alert監測,北京時間9點23分,8,669.104 BTC自Xapo(1F42RQ開頭的地址)轉至一未知地址(1h56NJ開頭的地址)。[2019/12/3]

另一位比特幣愛好者說:“完全愚蠢。任何自重的統計學家都不會對你做的事下結論。從圖表本身來看,很明顯兩者并不相關。這降低了整個投資組合的風險。至于比特幣是否是一個很好的對沖工具,我們需要看到更多的周期(才能)得出結論。”

四大會計師事務所畢馬威(KPMG)在其2018年11月的報告中表示,比特幣不是一種價值儲存手段。不過,該公司還表示,隨著主流投資者對比特幣的信任和可擴展性增強,比特幣可能會獲得類似黃金的地位。

畢馬威還表示:“機構化是加密貨幣必要的下一階段,是建立信任、促進規模、增加可用性和推動增長所必需的。”

2019年的重點在于機構化

機構化指的是大型公司和投資者的參與,以發展一個具有現實世界潛力的小型產業。金融科技公司、銀行、風險投資家和主流金融巨頭的參與證明了整個加密貨幣行業的發展。

管理著7.2萬億美元客戶資產的富達投資推出了加密貨幣交易和托管服務。洲際交易所(IntercontinentalExchange)也宣布,將啟動首個實物比特幣期貨交易所Bakkt。據報道,銀行業巨頭高盛(GoldmanSach)也透露,計劃在2019年推出一個加密貨幣交易平臺。

與此同時,全球金融監管機構正試圖為加密貨幣建立一個統一的法律框架。這將使投資者更加開放地將加密貨幣納入他們的投資組合。

比特幣真能成為避險之王?

比特幣十年的相對法幣的收益足以跑贏各類資產,因比特幣相關設施尚未匹配之前,我們暫且把這些稱之為投機收益。

再回過頭來,看看黃金和比特幣的相似點于不同點。

黃金是一種特殊商品,是從長期商品交換過程中游離出來,固定充當一般等價物的商品。作為貨幣的黃金,具有價值尺度流通手段支付手段儲藏手段和世界貨幣等五大職能。黃金能在全球通用,這既不是老天的安排,也不是先哲的發明。

黃金原來也是商品大家庭中的一個普通成員,長期的商品交換過程把它推到一般等價物的寶座,而且成為固定等價物,這完全是由于黃金的自然屬性(使用價值)最適合充當貨幣材料的緣故。黃金具有體積小價值大,比較柔軟易于分割,攜帶方便久藏不壞的特點,這是其他任何商品所不及的。所以黃金就成了特殊商品,就成了社會財富的一般代表,持有黃金就是持有財富,進一步它就轉化為一種社會權力,當然最重要的是其稀缺不可再生。

歸納來看,黃金作為避險資產主要因其有

1,稀缺屬性,儲存價值

2,自然屬性,使用價值

3,全球屬性,流通價值

而比特幣呢?比特幣恒量公開發行,總量2100萬,首先像黃金一樣的稀缺性,也是為什么很多人稱比特幣為數字黃金;其次,比特幣自然屬性,是將電力自然資源價值轉換網絡價值,比黃金更易用,交易方便迅速,成本相比更加低廉,這是其使用價值;其三,比特幣全球可跨越監管進行全球流通,盡管僅有少部分國家認可,但是未來趨勢不可擋。

如果再互聯網尚未普及的時候,比特幣取代黃金那是癡心妄想,但是隨著紙幣、硬幣,逐漸退出歷史舞臺之后,數字化貨幣成為主流勢不可擋,那對于黃金來說,接下來幾年可能就僅剩其儲存價值了,未來一定主流貨幣一定是數字化形式存在,所以,我們有理由相信比特幣會是眾多數字貨幣之一。

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