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stETH:金色觀察|上海升級對DeFi有何影響_ETH挖礦app下載

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/Consensys;譯/金色財經xiaozou

以太坊轉向權益證明使新的ETH發行量減少了88%。這種驚人的ETH發行量的減少,加上EIP-1559燃燒ETH,導致以太坊出現史上最嚴重的通縮時刻。

圖1:以太坊合并后的ETH凈供應量。來源:ConsenSys、Glassnode

它還催生了一波新的流動性質押協議,為持有少于32ETH的用戶提供了一種簡單的方式,可以將他們的存款與他人存款合并或“pool”到一起。一旦池的價值超過32ETH,用戶就可以共同資助一個新的驗證者,并根據存款比例獲得質押獎勵。在存款入池后,用戶會獲得一個流動性質押代幣,這是一個ERC-20代幣,代表用戶的質押本金,以及隨著時間的推移所產生的獎勵。

金色熱搜榜:BRC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,BRC搜索量高居榜首。具體前五名單如下:BRC、BCH、BSV、XRP、BTC。[2020/6/26]

除了提供更容易的質押頭寸退出流動性,LST還可以在整個DeFi中用作抵押資產,因此持有人可以復利獲得質押獎勵。這些價值特性使LST在近幾個月大受歡迎熱度不減。

在以太坊上采用LST已經導致了網絡上ETH質押的強勁增長。2022年全年,ETH質押增長了80%,達1590萬。在撰寫本文時,ETH驗證者超過525,000個。

流動性質押提供商是ETH質押的最大貢獻者,占整個ETH質押市場的近32%,高于2022年初的20%。Lido是最大的流動性質押提供商,僅Lido一家就占以太坊全部ETH質押的29%以上。

金色相對論 | 胡繼曄:區塊鏈技術和行業發展本身需要完備監管機制:在今日舉行的金色相對論中,針對“兩會提案中區塊鏈相關領域觀察到了哪些方面變化”的問題,中國政法大學區塊鏈金融法治研究中心主任胡繼曄表示,與區塊鏈監管治理相關主要有三個方面:一個是區塊鏈技術和行業發展本身需要完備監管機制;其二是中小銀行等機構在應用區塊鏈等技術手段進行轉型升級過程中要加強監管;其三是關于防范數字貨幣金融風險。與監管相應的是行業標準的設立,目前區塊鏈技術發展尚處于初期階段,技術本身存在不足之處,在應用過程中不免引發風險。同時,區塊鏈技術與產業結合,也缺乏相應的技術應用標準和規范。清華大學教授、中科院院士王小云提出要“加快推動區塊鏈標準與技術規范,特別是區塊鏈安全技術標準與規范的制定”。上海市政協副主席周漢民建議出臺包括區塊鏈等信息技術驅動的數字經濟“安全基建”國家標準,這些思想都和我承擔的國家網信辦課題階段性成果的想法不謀而合,正在形成向網信辦的工作報告,將來希望能夠為立法和修法奠定堅實的基礎。[2020/6/2]

金色晨訊 | 1月17日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:俄羅斯、美國國會、科尼亞、CSW

1.俄羅斯新任總理為數字經濟設定路線。

2.“韓國政府加密貨幣對策是否違憲”將在幾個月內做出裁定。

3.新的美國國會法案尋求對較小的加密交易進行最低限度的免稅。

4.土耳其城市科尼亞計劃發布自己的加密貨幣。

5.前商品期貨交易委員會主席將成立非營利組織來推廣數字美元。

6.外媒:大多數加拿大加密交易所可能受證券法的約束。

7.國際清算銀行行長:Libra的情況表明,我們需要做出改變。

8.灰度:加密貨幣信托基金在2019全年募集量超過前6年總和。

9.CSW起訴閃電火炬創始人案件被駁回 預計訴訟將轉至挪威進行。

10.比特幣夜間小幅震蕩,最高漲至8755美元,最低跌至8622.14美元。[2020/1/17]

圖2:所有驗證者的ETH質押額。來源:ConsenSys、DuneAnalytics、@Hildobby

金色財經現場報道 金丘科技CEO左鵬:3.0時代要探索跨鏈,會出現很多DAPP項目:金色財經現場報道,在2018全球區塊鏈精英峰會上,金丘科技CEO左鵬表示:3.0時代要探索跨鏈,會出現很多DAPP項目。DPoS中,可用共識應該在安全與性能兩方面進行權衡。現在的超級節點競選可能也存在商業化的意味。DPoS的優勢是高效,但如何能推進安全、免受攻擊,還需要研究新的算法。在智能經濟中,所有的公鏈都很難支持甚至很簡單的游戲。EOS為我們帶來了很大的厚望。在互聯互通方面,不論是公鏈還是聯盟鏈,鏈和鏈的互通是必須的,互聯互通是價值互聯網最基礎的東西。量子計算對于區塊鏈行業的威脅是顛覆性的,幾分鐘的時間,可能就會盜走我們的比特幣,因此,抗量子計算是非常重要的。上述四點是我們未來應該給予關注的。[2018/4/28]

金色財經訊:比特幣的關鍵開發者Jeff Garzik又創立了一款新的虛擬貨幣,Garzik新創立的貨幣命名為Metronome,這是首款能夠在不同區塊鏈上使用的虛擬貨幣。根據介紹,如果用戶希望將Metronome轉移到另一個區塊鏈時,他們會獲得一份數字收據,之后可以將收據發送至另一個區塊鏈,然后將Metronome添加到該區塊鏈上。[2017/10/25]

圖3:質押提供商的累計ETH質押。來源:ConsenSys、DuneAnalytics、@Hildobby

如上所述,直到上海/Capella升級之前,所有ETH質押和累積的共識層獎勵都保持鎖定狀態。這意味著,盡管流動性代幣代表了對底層ETH的所有權,但沒有兌換機制。因此,上海/Capella升級預計將降低與質押ETH相關的流動性風險,這反過來又將對DeFi生態產生影響。

首先是長期驗證者大量提取ETH的可能性,他們渴望兌換累積的獎勵。然而,驗證者的分布和退出機制表明,拋售壓力可能會更加有限。大多數長期驗證者可以通過其0x00憑證在鏈上識別,這種情況占所有驗證者的58%。。根據DataAlways的數據,長期驗證者平均大約每770個ETH可獲得2.47個ETH獎勵。約占ETH市值的0.6%,初始質押不包括在內,如果立即出售,可能會產生顯著的市場影響。

但是,每個區塊只有16個驗證者可以退出,并且只有0x01憑證驗證者有資格退出。這意味著,長期持有者退出頭寸的過程很可能是漸進式的。此外,流動性質押提供商兌換的共識層獎勵由于質押需求的增長更有可能用于激活新的驗證者。

圖4:各憑證類型的驗證者數量。來源:ConsenSys、DuneAnalytics、@DataAlways

另一個可能的發展方向是,由于質押ETH的流動性風險降低,流動性質押提供商的采用將增長。流動性風險可以說已經被二級市場抵消了,在二級市場上,流動性代幣持有者可以在去中心化交易所將代幣兌換為ETH。然而,質押代幣持續以折扣價交易,而且在市場低迷時期,與美元的掛鉤會出現歷史性惡化。在2022年6月Terra崩潰后,Lido的流動性質押代幣stETH相對于ETH下跌了7%,在2022年11月FTX崩潰后下跌了5%。

圖5:LidostETH與ETH對比。來源:CoinMarketCap

將質押代幣直接兌換為底層ETH是一個備受期待的功能,即使對那些使用流動性質押協議進行質押的人來說也是如此。在過去三個月里,所有頂級流動性質押提供商的質押代幣供應和唯一持有者的數量都有所增加,Lido的stETH持有者數量增加了37%。與此同時,Coinbase通過其中心化交易所提供了一種流動性質押解決方案,其代幣cbETH的持有者數量在同一時期增加了一倍多。這表明,在上海/Capella升級之前,很大一部分非原生web3參與者都可能會質押所持有的ETH。這一趨勢也表明,隨著具有不同程度專業知識和風險狀況的新用戶開始參與質押,我們可能會看到提供商的市場細分的加強。

圖6:頂級質押代幣的關鍵指標。來源:ConsenSys、Nansen

最后,我們希望看到更多的ETH質押流入DeFi協議。絕大多數流動性質押代幣目前沒有得到DeFi的使用,當前只有29%的stETH和僅0.65%的cbETH分布于去中心化交易所和借貸池中。原因可能與存儲LST以獲得跨協議的額外獎勵的風險增加有關。例如,以stETH為抵押的貸款會受到stETH/ETH的價格風險的影響,可能會出現波動,并使用戶面臨清算。在上海/Capella升級后,ETH的流動性質押代幣可實現更安全的兌換,可能會為DeFi帶來更高效用。

圖7:DeFi合約持有的LST供應量。來源:ConsenSys、Nansen

Lido、Coinbase和RocketPool的LST的DeFi采用之間的差異可能在于它們在生態內的整合程度。Lido已成為流動性質押的領頭羊,其stETH代幣受到比cbETH和rETH加到一起還多的協議支持。但隨著跨LST使用的增加,我們可能會有支持范圍更廣的代幣的協議,這也為實現更高交易量和整體生態增長打開了大門。

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在這里,我每天發出的文章都是源自于真實感受,一切的內容都來自靈感,每天也是想到哪里說到哪里,包括我給我的會員培訓也都是從不打草稿,只需要根據當下的行情,當下的內容說出當下的感受,說講就講.

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