加密貨幣:古典VC集體改“道”：連紅杉都要All in Crypto 了_PAR

加密的火越燒越旺，風投機構們開始紛紛“上頭”。

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文｜Juny??編輯｜VickyXiao

來源：硅星人

美國時間周三，全球規模最大、歷史最悠久、戰績最成功的風險投資基金之一的紅杉資本，悄悄更改了自己的推特簡介。

打開紅杉的推特主頁，頭圖仍然是“Wehelpthedaringbuildthelegendarycompanies”，但下方的簡介卻發生了變化，出現了一些普通人可能難以理解的詞匯，比如DAO、Buidl、LFG。不懂的人一臉迷惑，以為是紅杉后臺系統出現了問題，懂的人看到之后議論紛紛。此外，今天在網絡上也有微信聊天截圖傳出，紅杉中國的掌門人沈南鵬表示要“AllinCrypto”。

雖然目前紅杉官方還沒有明確表態，但很多人已經將紅杉這一改變解讀為全面戰略轉型Web3和新時代品牌再造的試水之舉。

圖片截自于紅杉資本Twitter官方微博

那么，這次紅杉最新的推特簡介中都隱藏了什么玄機呢？

Kevin O'Leary：合規受監管的交易所價值開始上升:6月10日消息，明星投資人Kevin O'Leary在接受采訪時表示，每隔幾個月加密市場出現的各種事故嚇跑了機構資金，以至于加密市場如今停滯不前。當它是一個新興行業時，有很多希望，但現在它只有欺詐、缺乏透明度以及混合客戶的帳戶等。每個人都厭倦了它，他們（監管）想改變頁面。

此外，Kevin表示自己將開始投資世界各地受監管的交易所，因為不會受到監管機構的不斷威脅。有很多受監管的交易所從來沒有機會賺錢，因為它們被沒有規則、沒有監管、沒有合規成本的全球巨頭毆打。現在情況正在改變，在 24個月內，這些交易所的價值開始上升。[2023/6/10 21:27:24]

釋放全面擁抱Web3的信號

圖片來自紅杉資本Linkedin官方賬號

紅杉資本推特簡介在今天改成了“Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG。”

加密貨幣交易所在2022年以兩年來的最低交易量結束:金色財經報道，根據The Block的數據，加密貨幣交易所的交易量在 2022 年結束時處于兩年來的最低水平。?加密貨幣交易量的 7 天移動平均值達到 3.526 億美元，與2022年11月相比下降了 47.6%。自 2020 年 12 月比特幣交易價格約為 20,000 美元以來，加密交易量從未如此低。?加密貨幣價格在 2022 年大幅下跌，比特幣在 12 月的交易價格約為 16,000 美元，而 2022 年 1 月為 47,000 美元。?[2023/1/1 22:18:54]

根據硅星人有限的幣圈詞匯量，在這短短的一句話中，發現了至少6個跟加密貨幣相關的特殊詞匯。下面，挨個來給大家科普一下。

首先，Mainnet是指絕大多數人在使用的區塊網絡，用戶在其上交易、構建智能合約，礦工上邊挖礦。Faucet是指提供少量、免費的新型加密貨幣的網站或應用程序，以幫助提高人們持有加密貨幣的意識。

Buidl乍看還以為是拼寫錯誤，其實是在致敬數字貨幣交易中用Hodl指代“堅持長期持有”的寫法。

DAO是“分布式自治組織”的縮寫，指一種基于區塊鏈的組織結構形式，可以在無人干預和管理的情況下自主運行。

美國參議員呼吁拜登等公布與SBF等相關的郵件:11月20日消息，美國參議員Josh Hawley呼吁民主黨高級官員和拜登總統，公布與FTX、Alameda Research、Sam Bankman-Fried相關的電子郵件。（Cointelegraph）[2022/11/21 7:50:34]

TokenAirdrops又稱為糖果空投，是指一將新的或是既有的項目將其代幣按照某一規則進行免費派發，從而夠吸引更多的用戶加入并使用。

LFG的意思有兩種說法，LookingforGroup和Let'sf***inggo，但結合紅衫此次的上下文，硅星人覺得可能更偏向后者。一般來講，LFG會用在對某事感到興奮時，并常常與火箭表情搭配使用。

所以，翻譯一下今天紅杉的這句話的意思，大概就是“主網絡來水龍頭了。我們幫助有膽識的人打造傳奇DAO，將其想法變為現實。從創意到代幣空投。讓我們一起沖吧！”

好家伙，讀完之后是不是紅杉變了？反正研究完之后，硅星人是準備去買本幣圈詞典給自己好好擴充一下詞匯量，不然以后都不懂這些投資圈大佬在講什么。

馬斯克的身價跌破2000億美元:11月9日消息，周二，特斯拉CEO埃隆·馬斯克的凈資產跌破2000億美元，投資者紛紛拋售特斯拉的股票，因為市場擔心他更專注于推特的業務。據《福布斯》，馬斯克目前的凈資產為1948億美元，其中很大一部分來自他在特斯拉近15%的股份。自從今年4月他出價收購推特以來，特斯拉的市值已經蒸發了近一半，他的凈資產也減少了700億美元。

投資者最初逃離特斯拉是因為擔心馬斯克出售股票，但如今，華爾街擔心馬斯克的工作量太大了。Infrastructure capital Management首席投資官Jay Hatfield表示:馬斯克似乎把100%的時間都花在了推特上，這家公司可能需要更多資金。(金十)[2022/11/9 12:36:26]

圖片來自Twitter

而改推特簡介也不是近期紅杉最近唯一擁抱Web3的舉動。就在本周二，紅杉印度的推特號就率先修改了簡介。紅杉印度不僅把所在地定位到了Metaverse元宇宙，在簡介中也使用了大量的加密貨幣詞匯，還表示紅杉會把大家帶向元宇宙以及更遠的地方。

Zhu Su：與Terra、GBTC相關交易導致三箭破產:金色財經報道，三箭資本的創始人表示，涉及灰度比特幣信托(GBTC)、Terra的Luna(LUNA)和UST代幣的交易最終導致了加密基金三箭資本的破產。該基金的創始人Kyle Davies和Zhu Su此前曾證實，他們因LUNA和現已內爆的算法穩定幣UST蒙受了約2億美元的損失。這兩種代幣的價格在5月中旬進入了死亡螺旋，并在接下來的幾周內跌至幾乎為零。3AC曾是Terra最有聲望的多頭之一，也是機構比特幣產品GBTC的最大持有者之一。GBTC股票被鎖定了6個月，這意味著股價下跌導致持有人承擔虧損。投資者聲稱，該基金仍欠他們28億美元。周一公布的法庭文件顯示，個人索賠金額超過10億美元。（coindesk）[2022/7/22 2:31:37]

從中我們或許可以看出，向加幣貨幣領域進發、全面擁抱Web3，是紅杉資本目前正在摸索的一個全球性戰略。

就在幾周前，我們也剛報道了紅杉資本將進行一次史無前例的架構調整。未來，紅杉將不再采用VC行業傳統的10年周期制度，新基金將按照持續運轉的反饋循環思路，在投資對象公司的全生命周期，都可以進行投資，并且不設退出期限。

同時，紅杉也追隨a16z、GeneralCatalyst等投行的道路轉型成為注冊投資顧問，使紅杉在投資范圍方面具備更多靈活度，并從紅杉資本更名為紅杉基金(TheSequoiaFund)。而此舉也被認為是為了更好投資一些如加密貨幣這樣的新興資產。

種種跡象都表明，這個世界著名的老牌風投，正在進行一場對自己的革命，試圖找尋更契合未來趨勢的發展道路。

從加大投資到親自下場，紅杉越玩越嗨了

這種尋求戰略轉型的嘗試也可以從紅杉近期的投資動向中窺見一斑。

根據TheInformation的報道，今年以來，紅杉參與的加密貨幣行業相關的投資占全年總投資的25%以上。它先后參與了加密貨幣及衍生品交易所FTX、SANDBOX母公司元宇宙游戲品牌AnimocaBrands、新型社交網絡BitClout、加密資產管理平臺Coinshift、DeFi平臺BetaFinance、DeFi平行鏈ParallelFinance等幾十個中小型項目，投資范圍遍及全球。

據不完全統計，目前紅杉在加密行業的投資既涉足礦機廠商、底層技術開發企業，也涉及交易所、加密金融服務商、游戲平臺等，遍布生態內上下游的各個環節。

而就在一周前，紅杉資本還首次玩起了NFT。12月3日，紅杉資本發文表示將把自己2005年的YouTube投資備忘錄以NFT的形式拍賣。拍賣在Opensea上進行，任何人都可以競拍，所得收益將用于0xPARC的公共生態系統基金。

圖片截自于紅杉資本官網

為此，紅杉還專門寫了一篇千字長文來闡釋為什么他們要進行這場NFT拍賣實驗。在文中，紅杉表示，“Crypto正在進行一場寒武紀大爆發。雖然我們已經投資加密貨幣多年，但該領域最近的加速度令人震驚。去年，在我們的美國/歐洲業務中，超過四分之一的紅杉新合作伙伴都是與加密相關的公司，作為我們新結構的一部分，我們將更直接地參與治理和代幣的股權。問題不再是加密貨幣是否會贏得主流采納，而是在下一代，區塊鏈技術將如何改變經濟和我們的數字生活。”

就在今天，NFT收藏家Panksy.eth宣布以200以太坊的價格拍得這個種子備忘錄。紅杉也如約將所得收益捐贈給了0xPARC，并再次表示了對加密社區的支持。

圖片截自于紅杉Twitter

頭部風投陸續入局，押注下一個裂變賽道

實際上，除了紅杉資本之外，有大量的硅谷頭部風投早已入局了加密貨幣的賽道，并紛紛成立加密貨幣風險基金。

其中，硅谷傳奇風投AndreessenHorowitz就是最早涉足加密技術投資的風投機構之一。早在2013年，A16Z就參與過加密數字交易平臺Coinbase的融資。2017年，A16Z成立了第一支3.5億美元的加密貨幣風險基金，2020年成立了第二支5.15億美元的基金，今年6月，A16z又宣布推出一個新的22億美元的加密貨幣風險基金，使其加密資產資管規模總共超過30億美元。截至目前，A16Z已經投資了至少50家加密初創公司，是全球最大的加密投資者。

著名硅谷風投FoundersFund、Benchmark、谷歌投資機構GV等也全都先后開始投資加密貨幣相關的項目。如果說，去年硅谷的風投機構都還在觀望的話，今年大家都已經開始拉開比賽架勢了。

除此之外，專門的加密行業新興投資機構也層出不窮。Coinbase聯合創始人FredEhrsam和前紅杉資本合伙人MattHuang在2018年聯合成立了一個專注于投資加密行業的風投Paradigm，成立3年，Paradigm的規模已超過100億美元，投資了約40家處于不同階段和不同國家的加密貨幣公司。就在上個月，ParadigmOne成立了一個25億美元的加密風險基金，再次刷新了加密風險投資基金規模的記錄。

根據PitchBook的統計數據，加密行業和區塊鏈領域的風險投資在今年空前繁盛，截至11月底，全球投資總額已經超過270億美元，比過去10年的總和還要多。

圖片來自NewYorkTimes

其中，值得注意的一個趨勢是，有越來越多的機構投資者開始接受并參與該領域的投資。像養老基金、主權財富基金等其他傳統資本，過去處于合規性和安全性的考量，通常不會涉及加密領域。但隨著行業的熱度的不斷高漲，LP們的觀念也在逐漸發生著變化，

據了解，硅谷另一家專注于加密行業的投資機構PanteraCapital，在近期募集的6億美元加密基金之中，有75%來自于傳統LP。Paradigm此次募集的資金之中，也絕大部分也都來自于機構投資者。而在一兩年前，這些加密投資基金的主要投資人一般都是那些靠炒幣暴富的個人投資者。

根據TheInformation的預測，今年從LP那籌集到的加密風險基金將超過200億美金，占總募集基金的一半以上，而這種趨勢還會在未來繼續。

對于風投機構紛紛投身Web3的趨勢，你是怎么看待的呢？歡迎大家留言討論。

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