SSV:2023年將要爆發的賽道，能否出現百倍幣？_LDO價格

很多人問我看好哪些，我給大家整理下看好的賽道和主動放棄的賽道，后面會有具體的理解，只是一家之言供大家參考：

看好的：

質押賽道

AI，VR，元宇宙賽道

社交賽道

主動放棄的：

DEFI賽道

Arb生態

0xScope：2022年初Alameda曾向Lido存入3.35萬枚以太坊并將stETH存入Anchor:12月14日消息，據0xScope監測，2022年1月和2月，Alameda一地址曾向Lido存入3.35萬枚以太坊并將獲得的stETH存入Anchor Protocol作為抵押品，在FTX暴雷后，該地址連同至少24個Alameda其他地址將所有資產存入了一個多簽錢包。該多錢錢包目前持有6812枚以太坊和價值約1.03億美元的其他資產。0xScope猜測轉移至多簽錢包的舉動或為監管要求。[2022/12/14 21:44:26]

一、質押賽道是一個新的、確定的、有價值捕獲的賽道，替代的是POW時代的顯卡wa礦，以太通脹的數量是固定的，按照牛市ETH到1萬刀計算，每天的質押獎勵是1700萬刀，年化60億刀，質押服務傭金10%，質押賽道年收益6億美元。

加密對沖基金ARK36 2020年第四季度投資回報率達118%:2020年第四季度，加密對沖基金ARK36投資回報率達118%，其僅專注于比特幣和加密貨幣資產市場。這是該基金自2020年10月推出以來的第一個運營季度。此外，ARK36在此期間的投資者增長了四倍，自新年開始以來已實現了50％以上的回報。（hedgeweek）

此前消息，丹麥加密貨幣交易員推出歐盟監管的對沖基金ARK36。[2021/2/4 18:54:17]

按照牛市炒作給到100倍PE算，質押賽道項目總流通市值會到600億刀，這就是總的蛋糕大小，每個項目的具體估值可以根據市場占比大概估算出來，比如Lido占30%，那么到牛市的市值就是200億，對應LDO的價格20刀。

報告：截至2020年PoS區塊鏈市值已超過1.75億美元:1月21日消息，根據Staked公布的最新報告，截至到2020年，基于PoS機制的區塊鏈市值已增長至超過1.75億美元。PoS區塊鏈的平均年回報率為11.2%。與此同時，報告指出，隨著以太坊2.0的發展，2021年可能會是PoS機制證明其能夠與PoW機制進行大規模競爭的一年。（Decrypt）[2021/1/21 16:39:36]

而根據幣圈炒作的經驗來看，PE有時候高于100倍，所以有媒體寫質押賽道是千億美金大蛋糕是有道理的。

分析 | 2020年比特幣仍將是最活躍市場:BafeEx.io交易所首席分析師Zoy發布年度分析，他認為：1、2020年比特幣仍將是最活躍市場；2、比特幣市值占比將重回70%，同時主流競爭幣市值占比將會持平；3、比特幣算力將會穩步提升至140 EH/s，大批S9將會逐步過渡為降頻版。同時，雖然2019年年底市場仍然缺乏熱點，但是在減半的熱點下，BafeEx堅定認為2020年將是更好的一年。[2020/1/1]

來分蛋糕的各個項目中，市值是高估還是低估主要是預測他們現在獲取了多少以太質押，以及以后可能發生的變化，重點關注三個：

1，$LDO，質押占比最大，也是機構首選，

2，$FXS，目前占比不大但通過CRV的收益補貼質押收益，所以質押增速很快要關注，

3，$SSV，SSV我最看好

$SSV要解決的是質押商的中心化的問題，最妙的是LSD賽道競爭激烈，以后城頭變幻大王旗哪個最牛逼有變數，而DVT的開發復雜玩家很少，發幣的目前只有SSV一個，(Obol先前說不發幣，后續會不會發保持關注)，如果主網上線順利價格會推到很高，長期來看也是對以太整個生態很重要的核心項目。

二、為什么看好AI，VR，元宇宙賽道？

質押賽道很實，而這幾個很虛，虛的賽道牛市容易被爆炒，實的賽道估值天花板能算出來，虛的賽道沒有天花板，這幾個賽道互相關聯可以看做一個大賽道，互聯網核心玩家蘋果、Google、微軟、Meta(Facebook)的動作來看都已經大資金長時間布局。

$RNDR是橫跨AI和VR的基礎設施，跟SSV一樣厲害在細分賽道沒有競爭，基礎設施的項目開發周期長投入大門檻高，一旦形成護城河很難被模仿超越，也很容易出高市值的大項目，$HIGH是在VR、元宇宙深耕多年不被人注意到的一個項目，項目方有決心簽約周杰倫來推廣，后續肯定有大動作。

三、社交賽道是傳統互聯網兵家必爭的賽道，前幾年炒過幾波但是沒有項目真正走出來，今年很多大項目參與進來，后續一定會被炒作一番。

為什么放棄DEFI？

Defi幣圈剛需，一定會不斷出來很多好項目，但這里面很難有項目能形成長期優勢，DEX、借貸、合約等等每個賽道在每個生態里都能找出一堆競爭對手，而且他們都能跨鏈到其他生態，跟進這些項目需要很深入的跟蹤分析，需要消耗很多的精力，我選擇放棄。

為什么放棄Arb？

Arb的奧德賽搞了幾天感覺很不好，項目方太精賊，生態的項目幾乎全是國產，有一種波卡第二的感覺，從炒幣賺錢來說以太坊L2升級這么大的事情，相關生態和項目肯定都能雞犬升天炒作一番，但我擔心這個生態會因為某種原因突然出問題。

$OP現在流通一點點幣，沒有走出來任何大的應用的情況下市值已經炒到100多億刀，$ARB里的鎖倉量高了快一倍，是不是要炒到200多億刀？從投資的角度我覺得太貴了，并且現在TVL已經被玩壞了，參考意義要打折扣。

炒幣越久膽子越小，對風險也越來越敏感有時候甚至是反應過度，所以有時候判斷也未必對。

最后：

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