從數據角度分析我們當前在加密貨幣周期中所處的位置,聰明錢正在購買哪些資產,以及推動市場的敘事
我們在周期中處于什么位置?以下是我的觀點/解釋
首先,我認為現在出現了很多短期底部的跡象,包括:
BTC在很大程度上不會理會最近對Coinbase和Binance的訴訟,包括BinanceUS停止美元提款。BTC和ETH僅下降約6%,仍遠高于1年前的低點
月度現貨交易所交易量最近達到1年低點,僅為4230億美元
zkSync:將在核心虛擬機和證明者鞏固和穩定后去中心化:金色財經報道,zkSync 發推特稱,zkSync 的去中心化愿景很明確,定序器、ZK 證明者、zkPorter、社區治理以及 zkSync Era 網絡的所有其他關鍵部分,將在核心虛擬機和證明者鞏固和穩定后去中心化。
此前報道稱,Matter Labs CEO Alex Gluchowski 表示,一旦想去中心化定序器,就需要代幣,定序器將在一年左右的時間內去中心化。[2023/3/31 13:36:50]
與此同時,聰明錢繼續部署他們的穩定幣,穩定幣持有比例降至Luna之前的水平:
特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布出售特斯拉股票:11月9日,據市場消息:特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布出售特斯拉股票。(金十)[2022/11/9 12:36:36]
總體而言,自FTX/LUNA以來,加密貨幣的情緒感覺從未如此消極。隨著宏觀流動性的不利局面有望在今年年底前減弱,我個人認為我們距離BTC短期底部恐怕僅有約10%的距離
重要的投資方向
買新敘事:我更看好ordi
根據以往的經驗幣圈每一次出新的敘事都會在未來牛市中大放光彩,憑借著新的敘事吸引新的資金和新的用戶,如之前的各種公鏈幣matic,atom,sol等,共振幣VDS,元宇宙mana,每一個板塊的巔峰市值都在百億以上,不管現在ordi如何,只要比特幣開發者不抵觸和排斥它,未來的牛市中會大放光彩!
TON基金會為新生態系統基金籌集9000萬美元:7月7日消息,TON基金會為新生態系統基金TON Alpha-Vista基金 (TAV) 籌集了9000萬美元,VistaLabs、Alphanonce、Miner's Fund和Kilo Fund等參投。該基金的目標是在TON上建立新項目,并通過咨詢服務和財務支持將其用戶提升為第1層或基礎區塊鏈。(CoinDesk)[2022/7/7 1:58:31]
因為這是比特幣的第一個敘事,利好比特幣,利好礦工,如果在解決擁堵問題,這就是一個完美的投資標的
最看好的鏈:ARB
從數據的層面看,在一些比較關鍵的指標上面,包括TVL、活躍的地址的數量以及交易量,Arbitrum其實都是在除了比特幣和以太坊之外表現最好的之一
按照V神的設想,后續以太坊會作為基礎建設層,而所有的活動都會在Rollup層進行,而目前在Rollup層中Arbitrum的各種表現相比optimism以及ZK-Rollup項目來說都是優勢很大的
雖然說ZK可能是終局,但是用戶習慣難以改變,且沒有那么在意技術細節;zk目前發展起步慢了很多,且在gasfee方面也沒有優勢,所以更看好arbitrum。此外,專注游戲的鏈Rollin以及DYDX也值得關注
starkware
分析視角上會有一些差異,主要從開發者視角來分析。雖然目前starkware用戶體驗很差,但是開發者的認可度很高
其包括支持賬戶抽象、包括一些SNARK相關的東西、上面的全鏈游戲等,有點像2014年的以太坊,在starkware上能看到一些創新的事物
GFI
Goldfinch是一個去中心化的信貸平臺,但不同的在于,Goldfinch提供基于現實世界實物抵押的借貸,就是最近特別火的RWA,隨著RWAs的敘事越來越火熱,GFI一定會受到更多大資金的關注
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