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DeFi的可組合性在CEX各業務層面生根發芽之時,火幣合約開始引領CeFi生態創新。
每一輪新牛市都會帶來新機會、新玩法和新用戶,從Compound開始到YFII,再到Uniswap、Sushi。短短幾個月行業內新玩法頻出,推動DeFi市場經歷一波又一波的高潮。
社區有觀點認為DeFi所帶來的的流動性挖礦和DEX將會對CeFi以及CEX有極大沖擊。但隨著三大交易所相繼擁抱與布局,DeFi的可組合性在CEX各業務層面生根發芽,CeFi生態創新迭代噴涌而來。快速成長為合約市場王者的火幣,已經開始引領這一輪新浪潮。
散戶無利可圖,DeFi暴富光環褪去
2020年隨著DeFi概念的爆發,流動性挖礦的興起,以Uniswap為代表的去中心化交易所取代了幣圈VC的部分功能,成為了發現幣圈優質項目的第一站。
火幣合約將于明日17:00增加USDT本位永續合約全倉擔保資產模式交易品種:據官方公告,為了提高用戶的資產利用率,火幣合約將于2021年2月22日17:00增加USDT本位永續合約全倉擔保資產模式交易品種:COMP/USDT、WAVES/USDT、QTUM/USDT、ZIL/USDT、AVAX/USDT和XMR/USDT。[2021/2/21 17:36:35]
然而熱潮之下,很多挖礦項目并沒有真實的交易需求,用戶只是為了去獲得流動性獎勵,最終導致用戶“挖提賣”,還是回到中心化交易所完成交易。而另一邊隨著代幣供應量的增加,DeFi代幣價格必然會回落,甚至暴跌,進入9月以來,DeFi的收益率逐漸回歸理性,暴富光環逐漸褪去。
更重要的DeFi挖礦存在信息差+資金體量+技術三大門檻,“巨鯨”和“科學家”擁有巨大的優勢,而散戶幾乎無利可圖。有用戶評論道:資金體量小于5萬美元的散戶挖取的收益還不及飆漲的以太坊Gas手續費。如果以太坊價格也下跌,那真就是竹籃打水一場空。
火幣合約將于12月11日18:00上線BTC等5大幣種永續合約實時結算功能:火幣官方剛剛發布公告稱,火幣合約平臺將于2020年12月11日18:00上線BTC/USDT、ETH/USDT、LTC/USDT、LINK/USDT和XRP/USDT永續合約在全倉和逐倉模式下實時結算功能。暫定試行至新加坡時間2021年6月30日。[2020/12/11 14:56:12]
CeFi接棒DeFi埋下伏筆
盡管如此,錯過了行情的散戶們并不甘心,仍在不斷尋找下一個挖礦暴富機會。但凡市場上有風險低、收益可觀的新項目,散戶仍會蜂擁而上。這也為CeFi接棒DeFi開啟挖礦活動下半場埋下伏筆。
現階段,CeFi無論在用戶量還是資金量中都占據著主導地位。DeFi整體發展仍處于早期,后市有較大空間,長遠來看DeFi所展現出的無需信任中介即可獲得金融服務能力,有可能為整個金融行業和交易體系帶來一定重構。
火幣合約將于11月5日16:00調整FIL/USD幣本位和FIL/USDT本位永續合約資金費率:火幣官方剛剛發布公告稱,火幣合約將于11月5日16:00結算后,對FIL/USD幣本位和FIL/USDT本位永續合約的溢價偏離限制和資金費率限制進行調整。調整后新的資金費率將于11月6日00:00點后生效。[2020/11/5 11:42:10]
因此從行業發展角度來說,當DeFi財富效應褪去時,正是行業基礎設施發展時。正如火幣集團CEO李林講到“無論是DeFi還是CeFi,我們的使命是讓財富更自由”。誠然不管DeFi還是CeFi,本質上都是為了服務用戶,提供優質的用戶體驗才是CeFi和DeFi未來發展之道。
DeFi、CeFi融合,火幣先行
進入9月,以火幣為首的三大交易所主動出擊,對DeFi流動性挖礦以及新幣挖礦產品進行大力布局,DeFi、CeFi之間流動性戰爭一觸即發,目前越來越多的人正在通過CeFi的橋梁參與到DeFi之中。
CryptoRank:火幣合約6月表現搶眼 已成合約市場領導力量:7月2日,加密資產數據公司CryptoRank發布推文表示,在6月份,火幣BTC交割合約和永續合約整體交易處于領先地位,其24小時交易量排名第一。此外,在4月30日,火幣合約日交易量超過156億美元,創下2020上半年度歷史新高。
CryptoRank在推文中指出,“自今年3月末火幣推出永續合約交易以來,BitMEX永續合約BTC市場份額從3月上旬至6月30日下降了12.92%, 而火幣永續合約BTC市場份額從0開始,提高至16.8%,成為永續合約市場的領導力量。”[2020/7/4]
9月7日,火幣全球站正式上線ACH并開啟“鎖倉HT參與新幣挖礦”一期活動,開啟DeFi、CeFi融合新時代。隨后幣安和OKEx也紛紛跟進,推出以平臺幣挖取上線交易所新幣的活動。9月11日火幣全球站首發上線PHA并開啟PHA“新幣挖礦”,將CeFi挖礦活動推向新高潮。
動態 | 火幣合約交易量增長迅猛 火幣Global總體交易額已超幣安:自火幣合約(Huobi DM)于12月10日接入火幣Global全線產品端后,交易額快速增長,帶來火幣Global總體交易額的增長。據三方數據顯示,火幣全球站現貨+火幣合約的24小時交易額,現已達到84.15億元,已超越幣安24小時的交易額(74.56億元),為幣安交易額的112.8%。上周(12月8日至12月14日)火幣Global期現貨日均交易額為幣安的124%。火幣此前表示,火幣合約收入的20%將用于回購HT。[2018/12/19]
不難看出,火幣在三大所中對于DeFi、CeFi融合總是先行者。除了開啟鎖倉挖礦活動以及上線大量優質DeFi項目之外,火幣還通過一系列創新產品和活動打通CeFi與DeFi之間的重要橋梁,成為連接CeFi與DeFi世界的最重要通道。最近,為慶祝火幣平臺上線七周年,火幣合約更是連發兩大重磅產品將DeFi、CeFi的融合玩法帶入合約市場。
化繁為簡,火幣永續合約能挖礦?
9月22日,火幣合約推出業內首個交易所衍生品流動性挖礦活動,即“永續合約流動性挖礦,參與送200000美金獎勵”,用戶只需參與指定幣種的永續合約Maker交易即參與流動性挖礦活動,瓜分20萬美金資金池獎勵。
本次火幣合約挑選的的7個幣種都是最近市場熱度比較高,大家交易需求比較旺盛的幣。從品種分布上看,覆蓋了DeFi中預言機、DEX、借貸,以及公鏈中的跨鏈等,這些都是市場廣泛看好,具備潛力的幣種。
另外針對DeFi市場對散戶并不友好的的痛點,火幣合約試圖化繁為簡,讓用戶便捷參與。簡單來說,就是用戶為指定幣種提供流動性后,獲得數字資產獎勵的過程。當天累計的Maker總金額越大,能瓜分的挖礦獎勵就越多。截止9月29日,火幣永續合約流動性挖礦活動僅剩最后2天,現已送出16萬美金獎勵。
據火幣合約COOTom表示,火幣永續合約已上線了包括28個熱門優質DeFi資產在內的共計六十二大主流幣種,成為全球唯一一家整體市場份額最大、DeFi等熱門資產最齊全的幣本位衍生品交易所。
已是數字資產衍生品領域領軍者的火幣合約并不固步自封,而是緊緊圍繞市場與用戶需求,創新融入DeFi流動性挖礦機制,給用戶打造一個觸手可及的DeFi流動性挖礦渠道,讓人人都能享受到行業流動性挖礦的紅利,不錯過行業里財富增值的列車。
產品創新,穩定幣流動性挖礦
9月25日,火幣合約再次推出重磅新產品——USDT/USD交割和永續合約,最高支持1000倍杠桿,其中USDT永續合約所有用戶可享受maker0交易手續費,USDT交割maker用戶費率返還最高達0.015%。這被視為開業內先河的獨創舉措。
新產品一經推出便贏得不少老玩家的贊嘆,因為U本位持有者可以在USDT永續合約做多/做空來套保以對沖穩定幣波動的風險;再加上USDT/USD合約的杠桿功能,用戶還可以在USDT/USD價格波動中賺取套利收益。
隨著這一重磅產品的推出,火幣永續合約也于26日0點正式上線“USDT/USD穩定幣流動性挖礦,交易手續費100%返還”活動,至此,火幣合約成為業界首家提供穩定幣流動性挖礦的交易所。
有業內人士表示:“將DeFi流動性挖礦創新融入CeFi,盡管現階段未能在CEX內掀起財富效應,但火幣合約的創新未來很有可能成為整個CeFi生態的進化方向。”
小結
從2018年12月份到現在,快速前進的火幣陸續上線市場主流衍生品,目前已在APP、WEB和API端全面覆蓋了反向交割合約、反向永續合約,以及USDT本位正向期權,成為一站式的數字資產衍生品服務平臺,預計在Q4火幣的U本位永續合約也即將推出。屆時,火幣勢必進一步強化合約市場的統治能力。顯然,火幣合約在創新方面一直走在行業前列,最近頻頻融入創新亮點的DeFi流動性挖礦新玩法也讓人眼前一亮。
據TokenInsight發布的“2020年Q1、Q2數字資產衍生品交易所行業研究報告”中顯示,火幣合約成交量已領跑全行業長達半年之久。他山之石,可以攻玉,火幣合約作為CeFi合約市場頂流出身,仍不斷借鑒DeFi的長處并將DeFi優點納入產品和服務的創新中,樹立CeFi與DeFi融合的新里程碑。在固化既有優勢的基礎上不忘開拓創新,由此看來,火幣合約的王者地位絕非偶然。
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