區塊鏈:如何獲取最大收益——搞懂 Staking 商業中的五個基本元素_Staking幣是什么幣區塊鏈工程專業學什么

作者/LongHashJeffChang

來源/LongHash

看懂以下五個基本元素，就能讀懂大多數PoS區塊鏈的經濟體系。

案例：

每個項目的通脹或增發模型都不盡相同，有如EOS及Tezos這樣固定的年增發模型，這些項目目前增發率大約是5%，可以通過社區治理而調整；也有如Cosmos及Livepeer隨staking比率調整的增發模型，這些項目中，影響通脹的一個參數是持幣人參與staking的比率。

2.所有代幣的Staking比率

基本介紹：

請一定記住：雖然持幣人的收益來自于這些增發的代幣，但通脹率不等于持幣人收益率。

為什么？

Staking是要去用戶參與并且自己操作的動作，不執行staking就不能享有相應的權益，所以每條區塊鏈通脹增發后的代幣只會按權重分給有進行staking的持幣人。

觀點：目前行業內是一個沉淀期，builders應該更多去focus在如何解決問題:近日，BeWater DevCon 2022 全球開發者大會在硅谷灣區成功舉辦，來自Polychain Capital, Uphonest Capital, DFG Capital, Foresight Ventures的嘉賓進行了圓桌討論，圍繞“VC如何在熊市中投資和支持Builders”。Polychain Capital的Jacob Philips表示，目前行業內是一個沉淀期，builders 應該更多去focus在如何解決問題。Uphonest Capital的KJ表示，VC應該作為共同創業的伙伴，而不僅僅是投資就不管事兒了。DFG Capital的Joanna表示，這個熊市的基本面已經和18年19年的熊市大不一樣，基礎設施得到大量發展，讓大家多多探索

Foresight Ventures的Suning表示，builder可以在熊市多做一些新嘗試，比如在開發語言方面，嘗試Move或Cairo，探索全新生態的可能性。同時作為Foresight Ventures也會更多關注真正顛覆性的創新，以及圍繞DAO或者NFT等的crypto-native的文化發展。[2022/6/24 1:29:46]

正確持幣人的收益率計算公式應該是：收益率=通脹率/所有代幣參與的staking比例。

Curve社區討論如何分配Synthetix跨資產交易費:根據YFI創始人Andre Cronje此前發布的鏈接，在Curve用900萬USDT兌換895.3萬枚sUSD，隨后利用這些sUSD在Synthetix交易所完成交易，獲得6689.94枚sETH。有社區成員指出，26859美元的費用收入將分配給Synthetix（SNX）質押者。

Curve團隊成員向社區征求意見，Curve跨資產互換將Synthetix作為橋梁，Synthetix將小部分交易費返給Curve，如何分配這些費用？其中列出四個選項：veCRV持有者、LP、兩者都分配、兩者都不分配。[2021/1/21 16:41:10]

案例：

Tezos目前的通脹率是5.5%左右，但持幣人收益率卻為7%左右，因為參與Staking的持幣用戶只有80%，也就是，說所有增發的Cosmos代幣只會分給這80%的人，這些人的收益率就是5.5%/80%=6.875%，而不僅僅是5.5%。

3.手續費率

美國空軍和雷神公司正在研究如何利用DLT技術幫助指揮天空:金色財經報道，美國空軍（USAF）持續進行的一系列區塊鏈投資正在進入戰斗管理系統領，其已與美國大型國防合約商雷神（Raytheon）簽訂了近50萬美元的合同。該合同的標題是“描述DLT（分布式分類帳技術）在Air C2中的適用性和相關性”。合同的標題表明，雷神公司的先進技術研究人員將考慮DLT如何可以使指揮官密切注視天空以及飛行員。[2020/9/4]

基本介紹：

手續費是持幣人使用委托服務的代價。如果持幣人沒有時間與精力運營節點獲取staking收益，可以通過將代幣Staking委托給節點，由節點替用戶運行并獲得鏈上通脹獎勵，同時，這些節點會收取一部分手續費用來彌補服務器及人工成本。

市場信息：

根據我們的了解，目前市場上staking手續費平均位于5%~20%之間：

4.鎖定期

基本介紹：

多數采用PoS共識的項目都會有鎖定期。鎖定期是指，當持幣人的代幣參與staking之后，如果決定不再參與staking，比如想到二級市場賣出時，需要經過一段時間才能解鎖自由流動。

OKEx金融市場總監：加密貨幣的未來取決于CBDC在未來如何發展:5月24日消息，OKEx金融市場總監Lennix Lai表示，適應中國的CBDC并不是那么困難，因為現金的使用已經有所下降，這要歸功于支付寶和微信支付等電子支付系統的進入。Lai指出，鑒于中國一直在使用需要KYC和其他安全流程的電子支付的事實，中國的金融隱私概念早已不復存在，但當其他國家中央銀行在發行CBDC時，這可能會成為一個問題。另一方面，中國CBDC直接在中央銀行的權力之下并且不提供任何金融隱私這一事實可能會促使人們開始轉向加密貨幣。因此，中國CBDC的啟動確實可以促進并使人們意識到主流加密貨幣的用例和重要性。此外，他表示，比特幣、Ripple和其他加密貨幣的未來取決于CBDC在未來如何發展。如果人們意識到金融隱私的需要，他們可能會涌向比特幣，但在那些金融隱私存在已久的國家，這種去中心化的貨幣可能會被邊緣化。（AMBcrypto）[2020/5/24]

設定鎖定期簡單理解是為了避免出塊節點作惡而設定的一個保障措施。每個項目鎖定期時間的長短不盡相同，一般來說在20天左右。

阿里巴巴集團首席人力官：區塊鏈能帶來無限可能 未來如何與產業結合還是未知 :在今日舉行的2018中國綠公司年會上，阿里巴巴集團首席人力官(CPO)童文紅表示，阿里巴巴與想做的百年企業來比還只是一個19歲的孩子，其實面臨著非常非常多的困難。區塊鏈、量子等技術創新帶來無限可能，未來怎樣跟產業結合，會帶來什么樣的變化，誰都無法預測，阿里也面臨著從平臺到生態的挑戰。[2018/4/23]

為什么需要鎖定期？

設定鎖定期有兩個方面的考慮：

-安全性：鎖定時間可以用來防止PoS理論研究提出的「長程攻擊」問題，同時，鎖定的代幣可以作為節點惡意攻擊時的懲罰，鎖定期給了系統發現或是社區舉報惡意行為的時間；

-項目方希望將代幣鎖定，因為鎖定可以增加系統安全尋根，同時減少代幣流通量，減少二級市場價格波動。

5.影響持幣人風險的因素有哪些？

Staking中最常遇到的風險主要以下幾個：

-被選中的節點，Miss出塊：節點少出一個區塊對應的就是獎勵的減少，節點收益率下降，因此持幣人收益率也會下降；

-Slash懲罰：最常見的Slash是節點不作為，不當運行或是作惡，進行DoubleSign時，系統會對節點進行一些懲罰。；

-鎖定期，前面提過的鎖定期對于鏈是安全，但對于持幣人就是這段時間的流動性風險以及幣價波動風險；

-節點沒有參與共識中隨機數的產生；

-節點沒有參與每個選舉周期，出塊人的選舉。

簡單理解中心化模式：

就如同平時在中心化交易所交易，用戶通過信任將幣交給了中心化機構，同時中心化機構給了用戶一個資產在我這里的證明。

使用中心化模式進行PoS挖礦，用戶是將幣的“所有權”以及“委托權”都給了中心化機構，由中心化機構產生收益后再分給用戶。

簡單理解去中心化模式：

就如同去使用中心化交易所交易，用戶相信的是鏈本身，用戶保有自己資產的所有權，可以選擇自己進行PoS挖礦還是委托給第三方團隊進行PoS挖礦。

使用去中心化模式進行委托PoS挖礦，用戶依然包有幣的“所有權”，不同的是將幣的“委托權”給了節點，由節點代為產生收益后，再由節點或是鏈上分配給用戶。

選擇中心化方式，安全的保證就是相信中心機構，選擇去中心化方式，安全在于自己有沒有保護好私鑰，幣的所有權不會因為“質押”而跑到了節點團隊手上。

中心化的例子

1.交易所：比如火幣，Gate.io就提供了持幣用戶staking獲得收益的，Coinbase也已經支持大客戶的冷錢包staking，未來更可能支持交易所上一般持幣人通過stkaing獲得收益。

2.中心化錢包：中心化錢包如Cobo及Hahquark都提供用戶存幣及可獲得staking收益的服務。

小結:

中心化錢包或是交易所的優勢就是方便，用戶不需要理解太多staking流程，只需要信任第三方，但風險是獎勵分發較不透明，鏈上也不可查詢，完全依賴第三方團隊的公平工正性。

去中心化例子

1.代碼(命令行)：每一個ProofofStake項目的官方團隊都會提供，通過寫代碼的方式直接與鏈進行互動操作Staking。

特性：非常安全，但需要操作者有編寫代碼的能力。

2.官方提供的錢包工具+ledger：除了代碼進行staking，官方為了能更有好的貼近持幣用戶，都會開發一個錢包(通嘗試desktopwallet),給到用戶進行存儲、發送及staking。另外因為西方國家更重視安全性，通常由官方或是官方資助社區團將Ledger或其它硬件錢包接入官方錢包，這可以大大增加安全性。

3.去中心化錢包：去中心化錢包又分為桌面端如Magum，或是移動端如Trustwallet與Wetez，這樣的去中心化錢包與官方錢包類似，可以支持委托給任何參與項目中的節點，比起官方錢包用戶下載這樣一個第三方錢包可以支持多個項目不需要時常切換，而且通常用戶體驗更好。

小結:

最安全的選擇是通過代碼或使用硬件錢包,移動端錢包相對來說又比桌面端錢包更安全，用戶習慣上西方國家喜歡桌面端錢包+硬件錢包，亞洲國家喜歡移動端錢包。

去中心化工具的好處就是，用戶有自己的自主權，所有操作及獎勵分發鏈上都有結果，減少了中心化團隊作惡風險，而且去中心化工具給了用戶更多的選擇性，持幣人可以委托給任何喜歡的節點。

如何選取一個好的validators？

提供Staking委托服務的團隊合一般持幣人的獎勵是非常相關的，下面是幾個一般人可以參考判斷的標準：

1.手續費率

一般來說團隊會收取5%~25%不等的手續費，一般持幣人應該要比較不同的委托服務，選擇一個手續費適中的

2.節點的出塊表現

出塊表現主要取決于團隊運行節點的在線時間，與團隊不作為，不當運行或是作惡而被系統懲罰，節點表現不好會導致持幣人不僅獎勵會下降，更可能損失原先staking的代幣。不過大家也不用過于擔心，大部分團隊只要認真維護基本收益差距不會太大。

4.節點對社區的貢獻

選擇一個staking服務不僅僅是獲得收益這么簡單，就像是選舉選出代表一樣，這些節點就是區塊鏈上的代表，他們依照本身不同的能力為鏈上做出貢獻，越多優秀的團隊被選上節點做出貢獻將能加速項目本身的發展，投資人持有幣的前景就會更看好。

5.長期合作的團隊與信譽

選擇一個長期合作且可以信任的團隊，可以使一般持幣人減低選擇的時間成本，不良的團隊可能如上述提到不遵守條款承諾。另外信譽越高的節點越不容易作惡，他們的作惡成本越高。

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