Optimism:脫水專題：ARB上市大猜想_ARB幣

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本期要點：

ARB上市價格預計是1.74美元

RDNT已上OK，請關注

還有哪些項目會被帶飛？

錯過空投的還有其他機會

01Twitter觀點

1.Mr.Wick：ARB各類資源

ARB領幣區塊倒計時

https://t.co/qnIEtWtQcM

擼毛必用網站：

https://t.co/qnIEtWtQcMhttps://t.co/p8NHAMEUMg

2.Polyhedra測試網交互教程：

https://t.co/j5XL9brOAC

3.Shardeum測試網部署合約：

https://t.co/LPjjnSbxXf

4.thirdweb創世：

https://t.co/2OPZpvynR7

5.Arbitrum：如何排查和確認女巫地址

https://theblockbeats.info/news/35683

數據：0xb154開頭巨鯨地址近3日從幣安提出約4300萬美元的ETH:6月10日消息，0xb154 開頭巨鯨地址半小時前從幣安轉出近 8000 枚 ETH（約 1387 萬美元）。此外，該地址于 1 天前轉出 8680 枚 ETH（約 1509 萬美元），2 天前轉出近 8400 枚 ETH （約 1460 萬美元）。[2023/6/10 21:28:17]

1.Superalloy.lens：ARB生態

Billions項目組ARB的代幣分配，和Op一樣有生態支持的份額，而且比例不小，有空多交互，等福報。

3.熊x先生：ARB估值

我認為Arbitrum的上市價格將是1.74美元！

1）初始流通量＝總量的12.75%(12.75億代幣）

2）與＄OP和＄MATIC$ARB的類似FDV是可以接受的。FDV/TVL值按比例與＄OP和$MATIC進行比較后，就可以估算出＄ARB的價格。

02鏈上數據

數據分析師@defi_mochi：GMX占據Arbitrum70%的手續費市場份額

以太坊Layer2上總鎖倉量為89.9億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為89.9億美元，近7日漲2.91%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約60.58億美元，占比66.63%，其次是Optimism，鎖倉量19.52億美元，占比21.47%。[2023/4/2 13:40:25]

我們在2月份看到有兩筆巨款存入Arbitrum，這筆存款余額超過4.5億美元，我懷疑這是由于交易所上幣以及大量Fomo資金進入Arbitrum生態系統造成的。由于最近市場影響，雖然進入Arbitrum的資金總體上是有所上升，但是橋接存款略有下降。從下圖中能夠很明顯的看到，橋接存款從10億美元上方下降至2億美元下方，跌幅超80%。

在恐慌時期，Arbitrum上的DEX和期權交易量都有所增加，且期權交易量增加導致GMX活動也有所上升。又由于USDC和USDT的套利，DEX交易量的漲幅顯著。可以看到3月11日，DEX和期權交易量都達到了一個高峰，二者交易量都超過了8億美元，與過去幾個月的數據對比，增幅較大。

這種巨大的活動和橋接存款使Arbitrum的TVL飛升至20億美元，并達到ATH。根據DefiLlama數據，Arbitrum的手續費市場份額有70%被GMX壓倒性地占據，GainsNetwork在12月下旬推出后也已經占據了7%的手續費。目前，Arbitrum收取費用排名前5的協議占據的市場份額如下：

Julien Bouteloup：目前ETH價值被低估了:金色財經報道，區塊鏈開發和建設者Julien Bouteloup表示，ETH應被視為基礎設施，目前，如果我們看一下去中心化互聯網的潛在長期潛力，它相對于其他大型科技股的價值被低估了。在熊市期間，我們看到繼續建立新協議的動機越來越少。[2022/12/22 22:01:42]

Lookonchain：錯過了ARB？關注下面地址不再錯過大羊毛

錯過了$ARB空投？我們發現了6位聰明的空投獵人，他們幾乎獲得了所有大規模的加密空投，其包括：$ARB,$OP,$BLUR,$SOS,$LOOKS,$ENS,$DYDX,$1INCH,$UNI,$HOP,$FORTH,$GTC等。關注他們的交易，或許會幫助你不錯過下一次空投。其地址如下：

地址一：

0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d

地址二：

0x11B1785D9Ac81480c03210e89F1508c8c115888E

地址三：

0x70e7a6621f4cb3c3e073d0539899f49fc88424c0

地址四：

0x78Ebe56BC138069557C89af35EB29023fF31Ae2c

地址五：

0x000f4432a40560bbff1b581a8b7aded8dab80026

地址六：

0xd56EE5Ba5A52e15f309108BDd6247C69B4F624C2

以太坊L2網絡總鎖倉量跌至46.8億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至11月14日，以太坊Layer2上總鎖倉量(TVL)為46.8億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案ArbitrumOne，TVL約24.1億美元，占比50.86%;其次是Optimism,鎖倉量為13.8億美元，占比29.8%;第三為dYdX，鎖倉量為4.09億美元，占比8.62%。[2022/11/14 13:01:06]

03鏈上數據

據Coingecko數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是RadiantCapital、CamelotToken、HopProtocol。Arbitrum生態中24小時內漲幅最大幣種為：Garbi協議、Lodestar、StakeGoblin。

熱點聚焦——一文詳解Arbitrum的空投分配模型和防女巫策略

OffchainLabs、Arbitrum基金會和Nansen共同設計了一個代幣分配模型，該模型以社區成員在Arbitrum生態系統中的參與度為分配基礎。下圖展示了本輪代幣空投分配過程中的變量：

這個分配模式依賴于Nansen的鏈上數據，根據錢包的鏈上歷史活動記錄來分配資格點，錢包地址至少要達到三個積分標準才能獲得空投的資格。下圖展示了用戶哪些行為可以獲得正積分：

Tezos在其主網上激活Kathmandu升級:金色財經報道，根據開源區塊鏈平臺Tezos團隊，Kathmandu的升級于美國東部時間周五下午4點30分在Tezos PoS主網的2,736,129區塊激活。這是Tezos自2018年成立以來的第11次升級，也是一次有可能改善擴展性的升級。（The Block）[2022/9/24 7:19:05]

總結來看，我們得到了符合條件的錢包地址的各種行為數據，例如：橋接到ArbitrumOne的錢包地址，在兩個不同的月內進行了十多次交易，并且在空投快照時有非零余額；橋接到ArbitrumOne和ArbitrumNova的錢包地址，需要在兩個不同的月份內通過ArbitrumOne至少進行25筆交易，在ArbitrumNova上，錢包需要十多筆以上交易；一個將超過25萬美元價值的資產匯入ArbitrumOne的錢包地址在九個不同的月份內進行了100多筆不同的交易，在ArbitrumNova上，同一個錢包發起了十多筆交易。

符合條件的錢包名單涵蓋了625,143個地址，統計周期為自ArbitrumOne成立以來，截至2023年2月6日。擁有社區金庫并一直在推動Arbitrum生態系統向前發展的協議，也會被邀請參與為自己的社區分配部分代幣。

防女巫策略：女巫地址通常很難與真實行為地址區分開來，但它們具有不同的目標，一種是真正的使用，另一種為了潛在的空投。OffchainLabs研究人員通過在來自NansenQuery的from_address/to_address交易數據使用聚類算法，并在Arbitrum和Ethereum上整合跟蹤和代幣轉移，致力于識別可能的女巫錢包。并且對可能誤報的數據進行人工“檢查”。有關女巫地址的具體信息，請參閱ArbitrumFoundationGithub。

04研報精選

@Messari：用戶數據看ARB和OP誰更強？

1.兩者短期留存率接近長期留存率OP更高

(1)Arbitrum的每月新增用戶群組規模在2022年增長了近10倍，從1月的29,000人增加到12月的236,000人。隨著群體規模全年增長，短期保留率遵循類似的趨勢，約為25-30%。

(2)與Arbitrum一樣，Optimism的短期留存率隨著新用戶數量在一年中的增加而保持相當穩定。然而，相應的長期保留率尚未達到典型的35-40%的水平。根據2022年所有群體中所有新用戶的留存率，Optimism的長期月度留存率遠高于Arbitrum，群組6個月后留存率的表現要比Arbitrum高出約10%。

(3)從歷史上看，與Arbitrum用戶相比，Optimism用戶更有可能繼續在網絡上進行交易。

2.用戶更有可能參與Optimism生態系統

查看兩種分類場景，Optimism在應用程序級別與網絡范圍的留存方面的差異比Arbitrum更大。這表明，隨著時間的推移，用戶更有可能參與Optimism生態系統的其他部分，而不是僅在單個應用程序內進行交易。

3.Arbitrum有更多的有機用戶增長

(1)Arbitrum可以說比Optimism擁有更多的有機用戶增長。如果沒有持久的激勵活動，用戶也會因其新穎的原生應用程序而不斷被吸引到生態系統中。Arbitrum的使用也可能源于代幣空投的不確定性。該項目有機會通過Optimism的代幣設計和增長計劃的成功和失敗中學習。

(2)Optimism的激勵計劃完全按照意圖在做：吸引用戶參與生態系統。Optimism最近宣布下一個OP空投季開始，這無疑將吸引新老用戶。然而，除非有尖端應用程序部署在Optimism上，否則根據歷史表現，如果沒有持續的激勵，應用程序級別的留存率可能會下降。

DefiMochi@defi_mochi：哪些項目會乘ARB的風起飛

1.藍籌DEX項目Camelot

從這張表中可以看出，從流通市值與TVL的比值來看，Arbitrum上最好的藍籌DEX應該是Camelot，而SolidLizard風險較高。

Camelot的代幣經濟模型設計的很好，因為從規則上看，其代幣的發行量與銷毀量預計能做到1:1。

2.藍籌衍生品協議GMX

GMX仍然是Arbitrum生態最好的藍籌衍生品協議，其流通市值與手續費年化收入的比值高達4。考慮到GMX即將支持合成資產交易，這顯然會對幣價提供新的利好支持。

下表中的費率為過去30天的年化手續費收入：

VELA在Dune儀表板上數據的真實性存疑，因此，我決定根據其APR計算VELA的手續費收入。在16.25%的APR下，質押VELA每年可獲得2,956,753的費用，假設15%歸VELA所有，按照當前的幣價估算，手續費收入約為1900萬美元。

3.值得關注的其他協議

Radiant的代幣RDNT和Y2KFinance都值得期待，這兩個項目的數據見下表，此外Y2K在黑天鵝事件（如Depegs期間的強勢表現證明了其能夠成為一個有效投資組合中用于風險對沖的標的。

特別看好PlutusDAO，因為它被定位為Arbitrum的治理聚合器，我認為PlutusDAO要將plsRDNT納入其平臺也將是一個利好事件，PlutusDAO目前已經控制了JONES-WETH89%的流動性，以及52%的DPX代幣和45%的SPA代幣。

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