USD:脫水大字報：為什么說Q4將迎來加密牛市？（1.3）_USDN幣

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵。

本期看點：

●如何低風險參與博Blur空投？

●聰明錢如何玩轉穩定幣$USDN？

●礦業至暗時刻或仍未到來？

●三、四季度牛市來之前會發生什么？

01重要事件

1.TimDraper繼續堅持比特幣價格25萬美元的預測。

2.孫宇晨：“2023年火必將裁員40%”消息不屬實。

3.據業內人士稱，香港的金融服務公司正抓緊時間準備基礎工作，以便在未來幾個月讓零售客戶能夠交易虛擬資產。

02推特觀點

1.0xbitsunBlur空投策略：如何低風險參與博弈？

Blur是目前看有機會挑戰opensea的平臺，去年3月份宣布完成1100萬美元種子輪，頂級機構paradigm領投。和一些業內OG交流，大部分認為發幣后市值至少在2-5億美金，上限取決于是否能上幣安。

數據：第一輪空投基于用戶歷史交易數據，價值有限，因為第二輪是第一輪的10倍額度；第二輪據discord里大戶討論，前50名交易的大戶單號有2k-3k個箱子，目前已知最多的猴子大佬franklin有5k多個箱子，加上我在996內部做的調研，我推算第二輪總共分發了約50萬個箱子。1個箱子10u能有嗎？

馬來西亞和中國合作開展跨境區塊鏈應用的AI研究:金色財經報道，馬來西亞公共區塊鏈平臺開發商Zetrix和馬來亞大學（UM）將與中國信息通信研究院（CAICT）合作展開跨境區塊鏈基礎設施關鍵問題研究及試點應用的項目，開發尖端AI技術。

由中國政府的政府對政府（G2G）項目牽頭，由中國科技部發起，這項合作旨在促進中國政府和海外政府之間的研究伙伴關系。[2023/6/15 21:38:35]

第三輪空投官方通知1月底結束，具體分數兌換箱子的比例還不確定。目前日發放分數前500名約8萬分，總計我估計在10萬分，第三輪50多天時間，總計約500萬分。第三輪的額度是第二輪的1-2倍，所以大概5-10分能換一個箱子。1分能有多少價值，要看給用戶的空投比例了。

blur在mirror文檔里有公式說明，我反復看了很多遍，自己也做了大量的數據測試，結論是

a、項目的分數主要參考日交易量，這決定了項目的分數權重；

b、bid第一檔價格分數占絕大多數，然后根據你的金額占比去做配比，后面幾檔分數少的很；

c、金額可以重復利用，只要不被接bid就行；

最好多充點錢，金額太小了不建議參與，低價的項目，一進一出的gas磨損也不少

a、提防盤子，有很多假項目，把交易量刷起來，你一旦bid馬上就容易永久接盤，bid之前最好先看下os上的交易量；

b、最近1/7天猛漲的項目謹慎碰，很多拉起來為了出貨的，一旦接盤就被套的死死的；

DCG旗下加密礦企Foundry收購同行Compute North部分資產:11月23日消息，DCG旗下加密礦企Foundry將收購比特幣礦企Compute North兩處礦場，分別位于南達科他州北蘇城和德克薩斯州大斯普林斯，電力供應總計17MW。作為交易的一部分，Foundry還將有權完全建設和運營ComputeNorth位于內布拉斯加州明登的設施，交易還包括礦工擁有的一系列礦機的權利，及其知識產權。

此前報道，Compute North已于9月向聯邦法院申請第11章破產保護，Foundry近日在推特上發表聲明稱，獨立于Genesis Lending運營，日常運營不受Genesis最近公告的影響。（CoinDesk）[2022/11/23 7:59:22]

c、自己bid過的項目要記得管理，因為池子里沒錢了bid就失效，一旦有錢馬上恢復生效，而這時候項目地板可能已經跌了、你還是高價的bid——高位接盤；

d、接盤了先去os看看有沒有offer，價格合適的話可以直接出掉；

e、任何地方新買的nft，3小時以后才能接blur的bid，想套利的別把自己套進去！

blur近日新推出的規則，讓社區不滿，主要兩個變動：

a、后續將強制版稅0.5%，這讓很多大戶出逃，頭部藍籌項目交易量下降明顯，主要是因為磨損增加了；

b、給項目方空投，比例未知，作為用戶我自然也很不爽，有些圖狗項目方割了韭菜、還能拿空投，簡直天理不容！

多位民主黨參議員要求FTX提供2019年至今的資產負債表信息:金色財經報道，Elizabeth Warren、Dick Durbin等幾位美國民主黨參議員發布公開信，要求FTX披露資產負債表、財務狀況、以及與創始人SBF關聯公司或人物的信息。這封信寫道，“這些巨大的損失引發了對前FTX首席執行官SBF和其他公司高管行為的質疑，請提供所有FTX和FTX子公司資產負債表的完整副本，從2019年至今”。這封信還抄送了美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）各自的負責人Gary Gensler和Rostin Behnam。[2022/11/18 13:19:34]

2.Jimmy米哥：BTC2023展望

BTC小周期認為還有一次在兩個綠色區域之間的大波動。突破趨勢線然后回踩一波。漲到19100跌到16000。然后開始一波2023年的單邊上漲行情。站上20500+就會往死里漲。認為15500-18400挖了個黃金坑。2023年加油！

03鏈上指標

CryptoChan：目前幣價近兩個月低于場外短期持有者成本價

場外成本價<幣價<場外短期持有者成本價，出藍色信號；幣價<場外成本價<場外短期持有者成本價，出黃色信號；幣價<場外短期持有者成本價<場外成本價，出紅色信號。當前紅色信號已出59天，時間站在我們這邊。

V神：可通過部分區塊拍賣應對區塊構建者的中心化風險，長遠看區塊生產需要第三者介入:10月3日消息，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin發文表示，可通過部分區塊拍賣限制構建者權力以應對其中心化風險，并主要介紹了包含列表（Inclusion lists）、提議者后綴（Proposer Suffixes）兩種可能方式：

在包含列表模式（Inclusion Lists）中，提議者提供一個包含列表，他們要求的事務列表必須包含在塊中，除非構建者可以完全用其他事務填充塊。這種設計相當簡單，但弱點包括：激勵相容性問題；提議者的額外負擔；構建者仍然可以從事一些濫用行為；需要partial enshrining才能使賬戶抽象化發揮作用。

另一種構建方法是允許提議者為區塊創建一個后綴。構建者在構建區塊時不會看到關于提議者意圖的信息，而提議者能夠將構建者遺漏的任何交易添加到末端。這樣的做法減少了激勵的兼容性問題，盡管對提議者來說可能增加額外負擔，但在從構建者那里得到響應和必須發布區塊之間，提議者將得到一些MEV機會。

在任何情況下，我們需要在最大限度地減少構建者的權力和信息的同時，最大程度地減少強加給提議者的負擔，而這似乎清楚地表明在區塊生產中需要一些第三者介入。[2022/10/3 18:38:10]

過去三小時Alameda已向FTX轉入約2.5萬枚ETH:金色財經消息，PeckShield（派盾）監測顯示，過去三小時內Alameda FTX Deposit錢包地址（0x36開頭）向FTX轉入約2.5萬枚ETH（約3000萬美元）。[2022/6/28 1:35:38]

PlanB：BTC超越深綠，進入減半倒計時。

Lookonchain：聰明錢買入USDN

$USDN的SmartMoney用20,000枚USDC以0.3768美元的價格購買了53,079枚USDN。

Lookonchain在12月21日曾發推表示，穩定幣$USDN與0.51美元脫鉤！分享一位聰明的DEX交易員，他通過交易$USDN賺了大約$113K。他的勝率是100%，每次買賣$USDN都是盈利的。

04板塊研讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：MATIC、SOL、CAKE、BTC、LUNC。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：流動性質押治理代幣、Solana生態、OEC生態、Music、ICP生態。

熱點聚焦——杠桿惡果顯現，礦業至暗時刻或仍未到來

2022年底，受美國強風暴襲擊影響，能源緊張，德克薩斯州99%的工業級比特幣挖礦關停。12月24日，BTC算力跌至156EH/s，算力跌至全年最低谷。本輪熊市中，上市破產或股價暴跌的礦企包括：ComputeNorth、Argo、Bitfarms、CoreScientific。

加密礦企杠桿嚴重是多家礦企破產主要原因，在常見的債務形式中，礦企往往會采用礦機抵押的方式尋求貸款。通常，礦企都會持有挖礦產出的大部分代幣，但是現金流的壓力讓其不得不在熊市中拋售。此外，轉讓出售礦機來斷臂求生，也成為了加密礦企的救命稻草。但隨著市場條件惡化，礦企違約潮不斷。CoinDesk預計，礦企至少有10-20億美元的債務存量仍未曝光。在本輪牛市中，礦企擴張的激進程度或許是近幾輪周期中最強烈的一次。除了過度杠桿化，缺乏資金管理也是礦企陷入困局的重要原因。加拿大礦企HUT8的首席執行官JaimeLeverton預測，就破產而言，最糟糕的情況還沒有到來；礦企的危機將在2023年上半年達到最高峰，而她仍不確定下半年是否會緩解。

05宏觀分析

TomDunleavy：今年四季度將迎來牛市

Messari分析師TomDunleavy給出了他個人對于2023年的25個預測，摘要如下：

1.宏觀經濟仍然很重要。隨著歐元區的衰退，Q1流動性枯竭的可能性快速增長，政策暴露出系統性危機。傳統金融可能出現黑天鵝。觀察信用利差。在Q1，ETH跌至1k，比特幣跌至15k，并非不合理。

1.第三季度和第四季度末，在宏觀經濟的推動下，我們全面進入牛市。美聯儲沒有降息，但暫停+停止QT。通貨緊縮成為更大的風險，供應鏈完全恢復，工資/住房停滯不前。

2.Defi不再是旁氏游戲。越來越多的現實世界資產(RWA)將在鏈上獲得擔保。今天，6.35億美元，約12%的DAI供應由RWA抵押。RWA資產貸款將增長到DAI的三分之一，超過20億美元。

3.去中心化物理基礎設施將增長十倍，從30億到300億美元。無線/計算/存儲/傳感器對于加密代幣來說已經成熟。代幣激勵+遠程工作將超過中心化機構。

4.一個G20國家央行將購買比特幣(阿根廷?)。我對最近的這項研究半信半疑，因為它來自著名的加密公司HarvardU。但關鍵點是比特幣+黃金將成為央行儲備的更大份額，因為俄羅斯被制裁后，持有美國國債的風險越來越明顯。

5.流動性質押衍生品牛市在3月的回撤導致買家尋找流動性。在下個牛市中，收益率將隨著交易公司跳升。Eth質押收益<15%。其他L1質押收益60+。

6.期權名義交易額每月將超過1000億美元。加密現貨交易量是期權交易量的20倍。

Derbit占有92%的期權交易，太高了。傳統期權市場有4個主要參與者，這里是1個。

7.Eth的優勢被鞏固占比將上升到70%以上。

熊市幫助Eth達到L1逃逸速度。在23年結束時，它是最快和最便宜的。

多個zkEVMs建成主網。

對EVM的改進有助于應對新公鏈競爭對抗新鏈。

06研報精選

@NFTGo：NFT巨鯨投資偏好研究

1.長期藍籌+短期熱點

圖為2022年各月份巨鯨買入資金量前3名的NFT統計，我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的NFT：如CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二類則是短期引爆市場的NFT：如Moonbirds、OtherdeedforOtherside等等。

2.從門類看巨鯨的投資特點

PFP依舊是巨鯨最喜歡的NFT門類，占據了今年巨鯨都很大的資金比重。

其次是PASS門類，PASS卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好，正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流，這種消費偏好同樣發生在了NFT市場。

許多巨鯨對于Art類NFT的買入更像是對收藏品的投資，主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選，一旦買入就會長期性的持有。

對于Land類NFT的購買，巨鯨則有較為明顯的行為特征，總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買，如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出，這些更偏向于「房地產」投資要考慮的地段、時機。

對于域名類NFT的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為，一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名，持有它直到合適的買家出現或者「域名貨幣化」，另一種則是注冊或買來自己進行實際使用，將其作為長期持有物。

3.最喜愛NFT排行

下面是按照巨鯨買入的資金量進行排名，統計出的NFT及累計買入個數，

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