在市場流動性大不如前和監管不確定性的背景下,這一次Tether能跨越危機嗎?
撰文:Karen,ForesightNews
今日Curve3pool資產占比發生嚴重傾斜,截止撰文時,USDT的占比達到了72%以上,而在6月11日,這一占比僅為22%,這意味著最近幾日交易員正在拋售USDT。當前USDT價格降至0.9978美元,在幣安上USDC價格為1.0025USDT。
如下圖所示,USDT傾斜率已接近去年5月11日UST脫鉤時的83.4%,并且超過去年11月10日FTX崩盤時的71%。
Ripple將面對SEC針對XRP違反投資者保護法的訴訟:瑞波公司(Ripple)表示,將針對美國證券交易委員會(SEC)提起的訴訟進行辯護。SEC指控該公司在出售XRP時違反了投資者保護法。Ripple表示,該公司周一收到SEC通知,監管機構計劃很快在聯邦民事法庭起訴該公司、首席執行官Brad Garlinghouse和聯合創始人Chris Larsen。Brad Garlinghouse表示,SEC“在法律和事實方面都是錯誤的”。據悉,這起訴訟圍繞著該公司2012年推出的數字資產XRP在SEC注冊的問題,注冊涉及向SEC和公眾披露公司的商業模式、風險和財務狀況。(華爾街日報)[2020/12/22 16:03:49]
ProEx首席分析師:面對美國無限QE,比特幣或將再次達到20000美金:ProEx首席分析師今日表示:美國無限量化寬松,將帶動資金不斷涌入資本市場,帶給比特幣投資者極大信心,再加上比特幣減半行情,也將幫助比特幣及其他虛擬貨幣上揚,預期比特幣價格將再度突破20000美金,推動虛擬貨幣整體市值大幅增長,同時帶動整體區塊鏈產業蓬勃發展,也將讓更多民眾開始關注到比特幣的存在。[2020/4/15]
6月11日以來,3Pool中USDT的流動性7900萬美元增加至當前的2.95億美元。根據Dune數據,過去48小時,Curve3pool中凈流入了超1.8億枚USDT,對比之下,DAI凈流出6860萬枚,USDT凈流出6213萬枚。
動態 | 以太坊雷電網絡僅有35個公開通道 Layer2冷啟動或面對困難:近日,在以太坊社區中有人提出知名Layer2項目雷電網絡用戶寥寥的問題。雷電網絡的瀏覽器顯示,目前其公開通道僅有35個。針對此問題的社區討論,以太坊創始人Vitalik認為一切需要規模效應的應用的普及都會遇上這種困難,以太坊基金會已經在和眾多Layer2項目溝通,以促進一種通用性Layer2標準的誕生。(區塊律動BlockBeats)[2019/12/30]
在UniswapV3USDT/USDC池中的狀況也不太樂觀,當前有5794萬美元的鎖倉額,其中,USDT占據5716萬美元。
交易員如何反應?
隨著USDT開始出現脫鉤跡象,交易員也開始進行套利、對沖或者采取其他的策略,比如:
聲音 | ETC Labs社區成員:ETC仍會與ETH競爭 兩者面對不同的市場需求:據Coindesk消息,ETC Labs的James Wo表示,ETC仍會與ETH競爭,兩者面對不同的市場需求。ETC適合那些尋求更低交易費用的用戶,ETH服務于尋求多樣化服務的用戶。Bitcoin ABC團隊的Amaury Sechet表示,每種分叉幣會導致一定的網絡效應損失,分叉次數是有限的,將來會有很多分叉,但99%的分叉是沒有價值的。BTG的Jack Liu表示今年的熊市是分差幣出現速度降低的原因之一。[2018/9/20]
據Lookonchain,巨鯨0xd27開頭地址在USDT脫鉤后,從Aave借了5000萬枚USDC,并開始購買USDT進行套利。
czsamsunsb.eth通過在Aave上借入3150萬枚USDT,并將其兌換為3180萬枚USDC。
a16z0X66B地址將301萬USDT兌換為300萬枚USDC,隨后將99.761萬枚USDC換回100萬枚USDT。
今日上午,據Lookonchain監測,Curve創始人地址在6小時內用80萬枚LDO、565,579枚USDT和130萬枚DOLA兌換320萬枚FRAX,隨后在Fraxlend償還320萬枚FRAX以提高健康系數。截至發文時他總共在多個平臺存入4.31億枚CRV,并借入了1.015億美元的穩定幣,其中,在Aave存入2.884億枚CRV并借入6344萬枚USDT,還借入了MIM、RAX、DOLA等穩定幣。
有哪些應對、對沖或套利方式?
盡管當前USDT價格僅略微脫鉤,遠沒有去年受硅谷銀行倒閉影響的USDC脫鉤情況嚴重,但在波動尤為劇烈的加密市場中,若果真遭到監管影響,引發擠兌,那么就會加速脫鉤速度并進一步引發流動性危機。
當前的應對、對沖或套利方式主要有:
1、將USDT暫時換成其他穩定幣。
2、在借貸市場中存入其他比較穩定的穩定幣或者ETH等資產,借入USDT,再將借入的USDT兌換為另一種穩定幣,也可以將此操作循環往復。若USDT進一步脫鉤可獲利了結。
3、在CEX上進行對沖,即做多USDC/USDT,或者在DEX上做空USDT。
USDT能再次度過危機嗎?
當前USDT被FUD的具體原因我們暫不得而知。Tether在過去已經歷過多輪FUD。針對本次FUD,Tether首席技術官PaoloArdoino回應稱,「市場近日波動,攻擊者很容易利用這種情緒。但Tether已準備好贖回任意數量的代幣」。
上個月,Tether發布了一季度儲備證明,USDT發行量從660億美元增長到超過820億美元,其中擔保貸款占Tether儲備的百分比從8.7%減少到6.5%,Tether的美國國債直接持有量達到歷史新高,超過530億美元,占總儲備的64%以上,國債連同現金和現金等價物類別中的其他儲備占近85%,達到歷史最高水平。此外Tether在第一季度還將其銀行存款從53億美元減少到4.81億美元,以降低Tether面臨的交易對手風險。
Tether此前表示,截至5月9日,Tether的總資產至少為818億美元,負債為794億美元。儲備資產中,85%以現金、現金等價物和其他短期存款的形式持有,比特幣價值占總儲備的2%左右。從5月份開始,Tether也宣布會將定期分配高達15%的已實現凈營業利潤用于購買比特幣,旨在進一步加強儲備并使儲備多樣化。
PaoloArdoino也重申,Tether的超額準備金有25億美元。雖然這些超額準備金是Tether自己股東權益的一部分,但Tether此前表示,更愿意優先考慮確保其穩定幣產品盡可能具有彈性。
在市場信心不足時USDT的價格時常會出現一些波動,如果Tether的儲備信息是真實的,那么我們暫時無需為贖回問題而擔心。然而,會不會出現類似此前Circle部分資金被滯留在硅谷銀行導致的穩定幣集體脫錨的黑天鵝事件,目前仍不得而知。「人類從歷史中學到的唯一教訓,就是人類無法從歷史中學到任何教訓」,鑒于當下并不穩定的市場環境,普通用戶必須要學會的是及時規避風險,守住本金。
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