SEC:背靠華爾街財團，加密交易平臺 EDX Markets 究竟是何方神圣？_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

撰文：0xmin

在美國SEC的監管風暴席卷加密世界之際，一條交易所動態，吸引了大家的注意力。

一家由CitadelSecurities、富達投資和嘉信理財等華爾街勢力支持的新銳加密貨幣交易平臺EDXMarkets最近幾周已開始執行交易，預計將于當地時間周二晚些時候宣布上線。它還獲得了紅杉資本、Paradigm和VirtuFinancial的融資，專為機構投資者服務，將提供比特幣、以太坊、萊特幣和比特幣現金四種加密貨幣的交易，目前這些資產未被美國SEC認定為證券。

在所有流入交易所的代幣中，很少有人鎖定了任何明顯的利潤或損失:金色財經報道，glassnode發推表示，在所有流入交易所的代幣中，很少有人鎖定了任何明顯的利潤或損失。大多數送到交易所的代幣是以非常接近當前現貨價格的價格獲得的，而且鑒于短期持有者的主導地位，很可能是最近獲得的。這說明了一定程度的信心（投資者總體上沒有被新聞所動搖），但也有冷漠（目前的價格范圍沒有足夠的動機去消費）。[2023/6/16 21:41:46]

對比此前兩大加密貨幣交易所Binance和Coinbase被SEC的消息，不少人產生猜測：SEC這是要掃清障礙，為華爾街自己的加密交易平臺鋪路？

一Blur投標人試圖操縱CloneX地板價以賺取代幣空投積分:4月22日消息，一個市場操縱者使用Blur競標池以控制CloneX地板價來賺取即將到來的BLUR代幣空投積分。數據顯示，該投標人以2.7 ETH的價格售出86枚CloneX，再以2.5 ETH買了60枚Clone X、以2.55 ETH買了3枚CloneX，隨后又以2.54 ETH售出3枚Clone X、以2.5 ETH價格再次購買300枚Clone X。

操盤手愿意在買賣過程中付出一些損失，他們認為，預計5月1日啟動的BLUR代幣空投收入價值將超過潛在損失。（NFT Evening）[2023/4/22 14:20:09]

EDXMarkets究竟是何方神圣？

推特用戶：黑客被確認為前FTX開發人員Samuel Hyde，動機尚不清楚:11月12日消息，據推特用戶@tittyrespecter發推稱，黑客被確認為前FTX開發人員SamuelHyde，動機尚不清楚，但行動可能是由于今年早些時候與最高領導層的沖突。

金色財經此前報道，FTX在其Telegram社群中發公告稱，FTX遭黑客攻擊，疑似所有資金遭竊取。[2022/11/12 12:55:01]

從某種意義上講，EDXMarkets的確是會被SEC和華爾街喜歡的乖孩子。

不同于幣安和Coinbase這些傳統加密貨幣交易所，**EDXMarkets采用非托管模式，在交易期間不持有客戶的數字資產，從而減輕了托管風險。**EDXMarkets主要促進買賣訂單的匹配，類似于納斯達克或紐約證券交易所等傳統交易所的作用。

Router Protocol任命前Polygon團隊成員Mankena Venkatesh擔任首席區塊鏈架構師:金色財經報道，跨鏈通訊基礎設施 Router Protocol 宣布任命前 Injective 和 Polygon 團隊成員 Mankena Venkatesh 擔任首席區塊鏈架構師，負責設計、開發和部署 Router v2，同時支持其產品套件的開發，并重點關注路線圖，進一步優化區塊鏈互操作性等。Router Protocol 此前完成了一筆 410 萬美元戰略輪融資，Coinbase Ventures、Polygon、QCP、De-Fi Capital、Woodstock 和 Bison Ventures 等參投。（coinjournal）[2022/9/28 22:36:21]

EDXMarketsCEOJamilNazarali表示，它將與第三方托管機構合作。它還計劃，今年晚些時候推出清算機構EDXClearing，進行EDXMarkets平臺的交易結算。

此前，SEC主席GaryGensler做出指示，**加密貨幣交易所和傳統資產一樣要遵守證券法，同時指出，加密貨幣交易所混合了多種功能，在傳統金融領域，紐交所不會像對沖基金那樣做市。**言外之意，他認為現在的交易所太大了，集合交易、做市、托管于一身。

EDXMarkets看來就是要解決這種被監管方詬病的問題，剝離做市與托管功能，變成一個純粹的交易平臺，類似于加密世界的納斯達克。

Nazarali似乎很認可GaryGensler的指示，他表示，“監管方期望加密貨幣交易所不要兼有經紀商-交易商的功能，就和傳統的金融市場結構一樣，這給EDX創造了機會。加密貨幣將繼續存在，而要讓它發展成一種資產類別，就需要采用傳統金融領域的規定和投資者保護措施，這給EDX提供了更大的空間。”

第二個特點，EDXMarkets是一個機構交易平臺，**避免直接為散戶投資者服務，他們提供基于API的交易訪問，而不是傳統的前端用戶界面。**

值得一提的是，EDXMarkets背后的華爾街財團們。

Schwab/Fidelity是美國最大的證券零售經紀商。Citadel和Virtu是華爾街頭部做市商。

我咨詢了在華爾街做保潔的同村張嬢嬢，她給我科普說，在華爾街同樣有新老勢力。

舊勢力：以摩根史坦利、高盛為代表的傳統華爾街投資銀行，受益于不透明的B/C買賣差，更喜歡不透明的場外交易。

新派系：由KnightCapital、Citadel、DRW、WorldQuant等機構組成……他們起家是對技術、速度和人才的大量投入，也更加年輕。比如，Robinhood的訂單流支付合作伙伴是Citadel，RobinHood是傳統華爾街經紀公司的競爭對手

這兩個派系之間的斗爭類似于大銀行和大科技公司之間的戰斗，兩者分別在監管和技術方面具有優勢。

比如，在2018年，做市商Citadel推出了國債的CLOB，老式的固定收益交易柜臺受益于不透明，而CLOB讓固定收益變成一個透明市場，這無疑是挑戰了傳統由大型銀行主導的市場。

至此，EDXMarkets的未來發展路徑似乎變得清晰：提供一個透明度較高的市場，滿足監管合規要求只做非托管的交易撮合，服務于機構投資者。

EDXMarkets是華爾街新勢力們的一次嘗試，試圖把傳統的金融市場架構復刻到加密世界，從而滿足監管要求，有可能發展成為一個小型且另類的加密納斯達克。

從好的角度來看，它提供了一個看起來合規的通道讓傳統資金有了入場平臺，但是另一方面，它并不性感，并不是加密世界所期待的“未來交易所”，后續如何，值得期待。

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