波卡無疑是近期投資者最為關注的明星項目,代幣在1:100拆分后實現連續上漲,最高峰市值已經達到加密市場Top5,直逼它最大競爭對手以太坊。但許多波卡生態的項目尚未被人熟知,其中最具特色的就是POS相關的Staking衍生品服務,真正把這個區塊鏈原生的價值發揮到了極致。
價值與服務
PoS的誕生,最早要追溯到2011年,一位名為QuantumMechanic的網友在比特幣社區論壇首次提出ProofofStake概念。3年后,以太坊在其白皮書規劃的技術路線圖中將PoS作為其最終的共識機制。而與PoS相輔相成的便是Staking概念,去抵押代幣到網絡節點中來競爭記賬,由此便開始了Staking的發展歷史。
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土豆社區是一家專注于資本市場交易領域的服務機構,擁有一套完整的交易體系,從交易前到盈利后,任何一個操作指令在發出前都會經過系統的分析,同時通過沉淀區塊鏈知識普及、數字金融行情分析、策略指導等知識,為旗下團隊給到系統化運作賦能支持。
BMEX是一家數字資產綜合服務平臺,致力于為用戶提供安全、信賴的數字資產交易及資產管理服務。[2021/3/25 19:17:33]
“Staking“不僅僅是權益證明那么簡單,其背后有三層價值。底層來講,可以維護網絡安全,這與PoS算法相關,抵押在誠實節點中的代幣越多,市場上流通盤越小,那么作惡可能性也就越低。中層是獲取網絡擴張當中的收益。公鏈代幣的價值取決于其生態的繁榮度,而staking恰恰是促進繁榮關鍵,能夠促進用戶與開發者對網絡的忠誠度。上層就是網絡發展的治理與投票權,PoS的網絡治理與技術迭代更加靈活。
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目前,Staking的服務都是偏中心化的方式。其一便是公鏈錢包,作為公鏈最首要的應用,staking是提供的基礎服務之一,也是用戶參與網絡建設的主要入口。而更多的用戶選擇礦池和中心化交易所提供的Staking服務,因為其在擁有流量的同時,也大大降低了用戶參與門檻,多種不同鏈的PoS代幣在一個場景中即可完成鎖倉,并且與交易所打通后,買賣代幣都相對更加方便。雖然中心化的服務商分走了一部分收益,并掌握了網絡中更多的話語權,但對當前市場更多的投機用戶而言,好像也并沒有什么不好。
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矛盾與困境
不過,矛盾與困境還是客觀存在的。
最大的莫過于主網安全性和Token流動性之間的矛盾。由于在網絡早期,代幣價格波動劇烈,用戶貿然鎖倉會失去流動性,并承擔幣價波動的風險,因此用戶鎖倉意愿非常低;而同時從網絡的安全性上考慮,又得鼓勵用戶多去鎖倉,這一矛盾亟待解決。
網絡安全的困境難以解決。抵押代幣的獲利會被礦池拿走作為服務費,而有些礦池也并沒有搭建服務器成本,僅僅是”管理費“。中心化交易所和礦池具有劫持網絡的可能性,畢竟用戶看不到這些所在其中的代幣真實用途究竟在哪里,由此可能威脅到POS類公鏈的網絡安全。同時網絡的治理與投票權也都越來越集中到這些服務商手中,那么本來屬于用戶的權力,也被服務商所代表,進而形成”馬太效應“,讓網絡愈發向集中化發展。
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新物種-Staking衍生品智能合約
隨著智能合約的普及,人們發現鏈上原生的應用服務才更適合解決當前問題。于是StakingFinance的方案被提出,本質上是創建新了一套與原抵押代幣相應的的價值符號,實際上是剝離了網絡使用權與收益權,同時也誕生了一個新的衍生品市場。
該類方案的思路非常簡單。比如Stafi和Bifrost協議,用戶將POS代幣DOT質押給特殊的Staking智能合約,并由該合約一比一發行等量的xDOT發行至用戶賬戶。此時,xDOT是在未來解鎖并獲取相應DOT收益的唯一憑證,也就是一份“債券”。這類衍生Token可以在市場中流通,也就解決了抵押代幣流動性的問題。
這類去中心化Staking服務的優勢會更加突出。流動性更加分散從而也更加安全。每個POS節點都可以參照一個智能合約模板去發行,也就加強抵押代幣的分散程度,避免了被某幾個節點綁架網絡的風險,保證網絡安全。如果由一個中心化交易所或者礦池去做的話,不僅衍生Token只能在其體系內交易,而且還有可能誕生幾個拿著用戶代幣Staking的巨無霸節點,增加了網絡的風險。同時,網絡的使用與投票權仍然歸屬于原代幣,也就是鎖在了發行衍生品Token的節點中,那么依然是代幣持有人,而不是中心化機構,掌控整個POS網絡。
新市場需要抓住新機會
StakingToken衍生品生態會形成新的類債券的金融市場。這個市場的出現在擴大POS代幣的影響力的同時,也讓玩法更加多元,未來可以預見到當Staking與DEF組合在一起組成新的可編程金融架構,定會擦出不一樣的火花。
StakingFinance鴻蒙時代,針對新市場的服務會變多。比如新型交易平臺會出現,也可能用自動化做市商的交易機制,因為DOT和xDOT的價格本來就可以強關聯,其參數k也更好尋找。錢包的實用場景也會變多,給許多錢包應用帶來了新的流量與用戶。牽扯到穩定幣抵押后,仍會有借貸、資產合成、組合收益等衍生品的出現。
早期套利機會不容忽視。如上面舉例,xDOT的價格會偏離DOT本身,因為其背后還附加有流動性溢價、收益權預期以及時間成本等等,進而影響DOT本身的幣價。雖然二者價格長期看相關性很高,但短期受到資金的影響會產生一定的套利機會,每當價值偏離的時候,最后一定會做到均值回歸,那么在市場早期、不太穩定的時候,套利是個顯而易見大機會。
未來兩年,在以太坊艱難升級的階段,一定會有幾條公鏈趁著老大休息而異軍突起,從當前來看波卡無疑是最具競爭力的那個。而縱觀整個波卡生態,StakingFinance不僅具有獨特性,而且更具被實用的可能。
作者:GeoffreyDing
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