zkSync:Layer2 百億市值下zkSync生態的虛假繁榮_TVL

小探本期為大家帶來的內容主題是“Layer2百億市值下zkSync生態的虛假繁榮”

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大潮退去，才知道誰在裸泳。

Layer2賽道的整體TVL近日接連觸碰百億美元大關，二層鏈上生態呈現一片“欣欣向榮”的景象。zkSync在L2賽道中仍名列第三，僅次于Arbitrum和Optimism，鏈上TVL高達近5億美元。

憑什么說zkSync生態的繁榮是虛假的繁榮？

回答這個問題之前，先來看看二層的兩位老大哥Arbitrum和OP近期的TVL走勢。

據L2Beat數據顯示：

ArbitrumTVL在60億美元附近窄幅波動；

OP近期利好頻頻，TVL也創出新高，ATH突破25億美元；

以太坊Layer2總鎖倉量上升至44.9億美元，7日漲幅2.48%:金色財經報道，12月15日，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer2總鎖倉量回升至44.9億美元，7日漲幅2.48%。其中，鎖倉量前五分別為：ArbitrumOne（23.8億美元，7日漲幅3.41%）；Optimism（12.3億美元，7日漲幅1.53%）；dYdX（4.34億美元，7日漲幅0.02%）；Loopring（0.915億美元，7日跌幅1.45%）；MetisAndromeda（0.9112億美元，7日跌幅0.57%）。[2022/12/15 21:46:13]

兩者TVL占L2賽道的份額高達近85%，占據絕對的統治地位。

Interlay在波卡區塊鏈上推出比特幣支持的Stablecoin iBTC:8月15日消息，基于Polkadot的DeFi互操作平臺Interlay宣布推出封裝比特幣資產interBitcoin(iBTC)，這是一個由比特幣支持的Stablecoin，由去中心化抵押金庫網絡支持，可1：1兌換BTC并將擴大BTC的用于DeFi、跨鏈轉移、NFT等的用途。目前，iBTC已經兼容Acala和Moonbeam，但Interlay表示已投入100萬美元加速拓展其他區塊鏈，預計很快將支持以太坊、Cosmos、Solana和Avalanche。（Cryptoslate）[2022/8/16 12:27:11]

反觀zkSync,受前幾日針對社區“隨機”空投NFT事件持續發酵的影響，TVL出現崖斷式回落。資金出走，而大部分資金涌向了另一個未發幣的zk-RollupStarkNet。SarkNet鏈上TVL一周增長了近34%。

先講結論：zkSync的鏈上繁榮是基于其潛在的空投預期，由空投獵手們帶來的。至少目前是。

Layer2互操作性協議Connext 與跨鏈協議Nomad 將在Cosmos生態鏈Evmos部署跨鏈橋:2月15日消息，Cosmos生態鏈Evmos宣布，Layer2互操作性協議Connext與跨鏈協議Nomad將把二者的跨鏈部署到Evmos。借助Nomad和Connext，機構和用戶將能夠在以太坊和Evmos生態系統之間進行交易和調用數據，這次部署將允許以太坊和其他EVM鏈的ERC-20代幣在Evmo上可用，隨后可以通過IBC在整個Cosmos生態系統中可用。[2022/2/15 9:52:47]

接下來會從鏈上生態復雜度、基礎設施應用的廣泛性和NFT“隨機”空投事件這三個點來論證上面的結論。

鏈上生態復雜度

鏈上生態的復雜程度代表了創新能力，能夠為用戶帶來更多元化的應用場景，從而刺激用戶的需求。對于L2來講，鏈上生態復雜度≈鏈上Defi復雜度。這種帶有一定龐氏屬性的defi樂高對鏈上生態的繁榮尤為重要。

福布斯：Layer1 通過「電力套利」降低比特幣挖礦成本，低至每度電 1 美分:福布斯撰文報道比特幣挖礦公司 Layer1 在美國德克薩斯州運營的細節，由于電網存在波峰波谷，而 Layer1 通過在當地的電網進行「電力套利」，實現了更低成本的比特幣挖礦。Layer1 和當地的電網簽署了稱之為「按需求響應」的長期合同，通過在電力高峰期關閉礦機，也就相當于售出了更高價格的電力，據測算，他們挖出每個比特幣的成本約 1000 美元，相比較當前比特幣價格約 9200 美元，利潤率約 90%。Layer1 表示，他們的比特幣挖礦設備浸在礦物油中以實現冷卻效果，而且得益于當地天然氣和風力發電，電力成本是世界上最便宜的之一。但就算如此，電力高峰期間電價也會飆升，據估計德州的發電機在高峰時段的 1% 時間占年度收入的 15%。所以這也為 Layer1 提供了套利空間，他們與電網簽署了長期合同，以較低價格獲取電價，然后在高峰期間關閉比特幣礦場就可以獲得額外的收入以減少整體的挖礦成本，使得電價可以下降約 75%，至每度電不到 1 美分。[2020/5/23]

先來看老大哥Arbitrum:

谷歌Play和蘋果商店將推出TON OS 允許開發者及用戶使用TON區塊鏈:谷歌Play Market和蘋果App Store推出Telegram Open Network操作系統(TON OS)，允許開發者和用戶使用TON區塊鏈。TON OS不是現有操作系統的替代品，而是將作為設備附加組件，使設備能夠支持區塊鏈應用程序。據悉，利用TON OS，用戶可以創建與區塊鏈平臺自動兼容的應用程序。預計在未來，該操作系統將支持具有眾多功能的應用程序，如處理各種資產，包括加密貨幣。（Cointelegraph）[2020/4/29]

龍頭協議GMX的TVL高達5億刀，也是目前加密市場最優秀的去中心化衍生品交易協議之一，同時也是目前為數不多存活時間較長的復雜defi協議。另外還有剛拿了幣安融資的借貸協議RadiantCapital,基于L0的跨鏈基礎設施，實現資產跨鏈借貸的應用場景。

再來看看二哥OP:

龍頭協議是一個33DEXVelodrome,基于Solidly仿盤創新，現在已經成為OP生態的一個最重要的樞紐，輻射整個生態的其他協議。SonneFinance就是基于Velodrome崛起的，目前是OP生態最大的原生借貸協議。通過賄選和鎖倉機制創造了一個正向的經濟飛輪，反哺OP生態。

總結來看：

Arbitrum:復雜的衍生品交易、跨鏈借貸等創新性應用場景；

OP:仿以太坊Curve生態賄選的那一套，實現正向的經濟飛輪。

可以說鏈上生態的復雜度是鏈上生態繁榮的必要非充分條件，復雜的defi樂高一定是繁榮生態的基礎。

再來看看三弟zkSync：

SyncSwap是絕對的龍頭，TVL達到8200萬美元，占zkSyncTVL的比重接近一半。

龍頭協議這里就不表了吧，畢竟近期“名聲大噪”。鏈上創業盤、土狗盤滿天飛，主旋律就是“rug”。空投獵手們為zkSync的TVL撐起了半邊天。

基礎設施應用的廣泛性

OP/Arbitrum/zkSync都推出了模塊化的堆棧，供開發者便捷地啟動L2/L3。

OP:OPStack；

Arbitrum:ArbitrumOrbit；

zkSync:zkSyncHyperChain。

目前應用最廣泛的，當之無愧是OPStack.

繼Coinbase宣布基于OPStack構建L2Base后，越來越多的項目加入到了這一陣營：包括但不限于：BinanceopBNB、a16z、Worldcoin、Zora、MantaNetwork。

衍生品交易協議Syndr近期也宣布基于ArbitrumOrbit構建L3應用鏈。Relative、OthersideMeta等協議也有基于Orbit構建L3的意愿。

反觀zkSync,加密市場上鮮有討論其L3架構HyperChain的聲音，更別談基于HyperChain構建zkL3了。

NFT“隨機”空投

zkSync官方對其生態用戶1萬個“隨機”地址空投NFT,之后被扒出“隨機”的地址基本上都是0x0開頭的，甚至還包括一些0交易、僅1-2筆交易的非活躍地址。之后迫于輿論壓力，官方出來辟謠他們對“隨機”的定義不準確，是合格地址的前1萬名。

此次NFT”隨機”空投事件成為zkSyncTVL急劇下跌的導火索，短短一周TVL跌去近8000萬美元，跌幅達16%+。

于此同時，zkSync的競爭對手-同樣的潛在發幣項目StarkNet,同期的TVL漲幅達到近35%。

有理由相信，這種鏈間大幅的資金增減變動，很大一部分是擼毛黨們改變策略導致的。

這也從側面印證了zkSync鏈上有真實需求的用戶極少，鏈上生態的繁榮是“偽繁榮”，是基于zkSync的發幣預期衍生出的需求。

對于另外2個老大哥Arbitrum和OP，均已發幣。當然發幣了也有追溯性空投的預期，但不可否認的點是，Arbitrum/OP上存在著更多有真實的、多元化的交易需求的用戶。

這里，我可以很主觀地講：如果沒有擼毛的用戶，zkSync毛都不是。

面對這樣的鏈上生態和“活躍”用戶，斗膽問一句：zkSync現在敢發幣嗎？消除了發幣預期，誰更能打，一目了然。

最后，還是那句老生常談的話：大潮退去，才知道誰在裸泳。

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