在今天的鏈上分析中,BeInCrypto著眼于短期和長期持有者手中BTC供應量的盈虧指標。事實證明,今天大部分流通幣都在虧損,指標處于歷史熊市的底部區域。
BTC幣的損益可以根據投資者持有的時間長短來劃分。在鏈上分析中,假設短期和長期持有者之間的閾值是155天。如果硬幣在這段時間內沒有移動,它們移動的統計概率會大大降低。它們成為長期持有者手中的硬幣。
另一方面,如果代幣在不到155天的時間內移動,則它們在統計上更有可能進一步移動。因此,它們被認為是短期持有者手中的硬幣。
Stash在其管理的投資組合產品中增加GBTC和ETHE敞口:金色財經報道,Stash已經開始向用戶提供加密貨幣敞口,在其管理的投資組合中納入了Grayscale Investments的兩個信托基金。該公司將開始將部分用戶的Smart Portfolio賬戶分配給GBTC和ETHE。GBTC和ETHE管理資產分別約為270億美元和100億美元。
Stash的投資策略總監Elizabeth Marchietti說,根據投資組合的風險狀況,對GBTC和ETHE的配置在4%到6%之間,在兩個信托基金之間平均分配。她補充說,與直接投資加密資產相比,在現有證券投資組合中投資信托基金在操作上更容易。
據悉,Stash成立于2015年,這家投資和銀行平臺擁有600萬客戶,管理資產約為30億美元。(Blockworks)[2022/1/21 9:03:12]
長期持有人的袋子和2021年11月的ATH
24小時BTC全網合約成交數據顯示:空方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.06%,開空比例為50.94%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為49.24%,開空比例為50.76%;OKEx季度開多比例為48.86%,開空比例為51.14%;BitMEX合約開多比例為48.81%,開空比例為51.19%。[2020/10/3]
根據Glassnode的數據,目前,長期持有者手中的總供應量已達到1362萬枚BTC的歷史新高。該指標之前的ATH設定于2021年11月,當時比特幣的ATH達到69,000美元。
動態 | BTC合約主動交易量大增 多空戰況激烈或再有異動:截至12月9日10:30,根據OKEx合約大數據顯示,目前BTC合約多空持倉人數比為0.89,季度合約基差-10.76美元,永續合約基差1.22美元;BTC合約持倉總量5,568,812張,24h交易量13,146,761張;主動買入量525,184張,主動賣出量611,108張;精英賬戶做多賬戶比50%,多頭持倉比19.4%,做空賬戶比47%,空頭持倉比18.83%。
分析師表示,BTC合約多空持倉人數比為0.89,多空雙方人數相近,沖突不斷,持倉總量再次有所回升,季度合約基差在0附近擺動,但主動交易量大增,市場再次異動概率增加;BTC合約精英持倉方面,多頭持倉比稍微占優,但并不明顯。[2019/12/9]
值得注意的是,長期持有者以BTC價格持有他們的代幣,后來證明是峰值,這一事實非常不尋常。在之前的所有市場周期中——包括2021年4月的最高64,850美元——BTC價格見頂的路徑一直與LTH手中供應量的下降有關。
HBO電視劇“硅谷”片頭曲出現BTC, LTC和ETH標志:萊特幣創始人李啟威在其社交媒體表示,他發現HBO原創自制喜劇“硅谷”(Silicon Valley)的片頭曲出現了BTC, LTC和ETH的logo。這此coinbase也被發現出現在該劇片頭曲中。[2018/3/29]
LTH供應量的下降自然與STH手中供應量的增加相關。在牛市期間,過去以較低價格購買BTC的長期持有者將其代幣出售給短期買家。相比之下,在熊市期間,STH投降并大多將其代幣虧本轉售給LTH。比特幣的供應再次回到長期持有者手中。
然而,2021年11月比特幣價格的ATH走勢卻有所不同。長期持有者——確信BTC將很快達到更高的價格——選擇不出售他們的代幣。同時,市場上沒有愿意購買的新STH。比特幣開始了一個持續到今天的下行趨勢,大多數LTH都帶著他們的包袱離開了。他們不得不接受這樣一個事實,即他們的未實現收益正在下降,并且隨著時間的推移變成未實現的損失。
LTH的歷史損失水平
在下面的圖表中,我們可以看到長期持有者手中虧損的供應量如何急劇增加。目前,圖表已達到500萬比特幣的面積。這是2019年和2020年BTC價格絕對底部的基準水平。
還有一個區域,大約550萬個BTC,在2015年成為阻力位。當時,雖然BTC的價格沒有跌破幾個月前的底部,但LTH手中的虧本供應穩步增加。
這是因為許多在下跌趨勢中買入的短期持有者在155天后成為長期持有者。幾個月的積累讓他們的硬幣虧本,在那段時間他們變成了LTH。
如果這種情況現在重演,BTC價格不需要跌破6月的低點17,600美元。足夠長的積累將使長期持有者的損失達到下一個阻力區。另一方面,由于新幣的系統開采導致流通中的BTC供應增加,該指標很快就會達到新的ATH并非不可能。
STHs手中的流通供應和硬幣
要全面了解比特幣市場的損失,還有兩個指標值得一提。首先是總供應量占利潤的百分比。它目前為48.71%,處于歷史低點的綠色區域。
@OnChainCollege在Twitter上發布了該指標的圖表,其中指出“目前有超過980萬枚硬幣在水下”。不難統計,在熊市的這個階段,51.29%的流通比特幣都在虧損。
值得補充的是,在BTC價格之前的底部,供應量占利潤的百分比更小。2019年初為39%,2020年3月為43%。這意味著仍有相當大的潛在下跌空間。
與這些數據相吻合的是短期持有者手中的供應圖表。目前,該指標也處于歷史低點的紅色區域。然而,在這里我們也看到它今天遠高于2015年和2021年夏季所達到的低點。
結論是,短期和長期持有人可能仍會遭受更多損失。有趣的是,這并不一定與比特幣本身價格較低有關,而只是一個潛在的長期積累期的表現。
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