元宇宙:我們如何辨識元宇宙股的成色_IDIA

撰文|DcMedia發起人宋清華

“元宇宙是什么？它從哪兒來，它又將帶我們去向何處？”我們無法回避這個終極三連問，也不能交給上帝來回答。

人類社會尚處在元宇宙世界建構的初期，大多數人還站在元宇宙的門外。那么，我們就從這個入口開始談起：進入元宇宙世界的基礎設施包括高端的芯片技術以及VR/AR/MR/XR硬件乃至侵入式腦機接口技術的成熟，還要包括腦、電信號采集以及信息解碼處理和再編碼與反饋的各個步驟，可能還要有突破摩爾效應的集成電路系統，更為高效的網絡通信技術，大數據、云計算與邊緣計算的極大發展……

這個入口談到的只是我們從資本、科技參與元宇宙建構邏輯的一小部分，還有很多應用層細節處理和衍生市場的連鎖反應。在元宇宙世界虛擬空間的體感反應、運動規則以及高沉浸式體驗都需要更為先進的虛擬引擎和交互技術、可穿戴的生物傳感器硬件與適配精確動捕軟硬件、AI技術、數十萬Tb/s的網絡設施……

法國央行副行長：我們需要對加密貨幣進行全球監管:6月30日消息，法國央行副行長表示：我們需要對加密貨幣進行全球監管。（金十）[2022/6/30 1:41:57]

在這個基礎上，我們才可以討論加密技術派主導的元宇宙世界里規則的重構。這要在WEB2向著WEB3的迭代過程中，依托區塊鏈加密技術以及去中心化TOKEN機制進行。

那么，元宇宙到底是什么？它肯定不是很多偽元宇宙概念股以為的那樣就是一個虛擬空間，把數字營銷搬進去就行了；它也不是一個游戲，讓你戴上VR眼鏡進去爽翻天可是退出來之后懊惱不已，感覺疲憊、乏力甚至后悔又虛度了時光；它是一種新的生活范式，我們可以在元宇宙工作、學習，創造經濟收益，也可以玩耍、HAPPY，需要與現實世界切換也是怡然自得。

元宇宙來自哪兒、會把我們帶向何方則要放在人類進化的宏大場景中去看。自刀耕火種以來，人類文明又一次出現了進化的可能性——數字化。三體作者劉慈欣曾經擔心人類會內卷在元宇宙忘了星辰大海，但他忽視了人類何以征服星辰大海？元宇宙是人類數字化進階的歸宿，也是人類去往星辰大海的必經之路。完成數字化進階的人類，不論是自然人的數字化身份(數字人生)以及在數字世界輸出思想、處理數據的能力，還是人機結合、腦機接口以及MR等設備支撐下人族向著硅基生命進化\融合，抑或是與人類并存的原生態數字生命\矩陣與人類的協作，才有可能走出銀河系徜徉于星辰大海。

鮑威爾：如果迅速采取更多行動是合適的，我們會采取行動:3月17日消息，美聯儲主席鮑威爾表示：如果迅速采取更多行動是合適的，我們會采取行動。（金十）[2022/3/17 14:01:19]

元宇宙一定不是把我們在物理世界所擁有的打個包數據化然后搬進去就行了，如果都一樣的話我們費這個勁干嘛；元宇宙世界一定要會更好才值得我們去追逐，而且不能僅僅是感官、體驗層面的，至少還要有規則、秩序乃至精神追求層面的進階——基于區塊鏈的去中心化和TOKEN機制為這一切提供了可能性；當然也可能會產生新的問題，人類會面臨新的風險——但早期加密極客在踐行著代碼即法律(CodeIsLaw)，以及探索DAO和DAC的可行性，來盡可能在實現新秩序的同時確保新的機制的安全性。

這個過程還很漫長，當下我們的競爭還是要在物理世界進行。鑒于國內政府對加密貨幣的態度，定位為鏈接元宇宙的媒介——DcMedia判斷我們國內元宇宙產業與資本的機會在于在元宇宙建構中找到自己的身位并實現價值發現。看看上述人類進入元宇宙需要的基礎設施就會發現這份事業同樣偉大，工程浩大，可以撬動巨量的資本協同科技、產業實現巨大的價值機會。這部分主體包括傳統資本市場活躍的投資機構、具有科技能力的國內上市公司以及有見識的大眾消費者和嗅覺敏銳的大眾投資者。不論是元宇宙的建構還是重構，資本在其中的作用不可或缺，甚至會有決定性作用。因此，這里我們要討論一下當下資本市場資本與產業的關系。

ARK合伙人Nishita Jain：數字錢包正在簡化和提升我們與金融服務互動的方式:金色財經報道，ARK方舟基金合伙人Nishita Jain發推稱，數字錢包正在簡化和提升我們與金融服務互動的方式。我們的研究表明，美國的每個數字錢包用戶在到期時可能價值 22,500 美元。[2022/1/26 9:13:43]

三月份，市場一片哀鴻，一些優秀的上市公司被資本拋棄，其中最慘的還是互聯網中概股，幾天之間市值跌去十之八九。很多人給出分析，并結合了俄烏戰爭以及對中美關系的預判。但這低估了資本的本性，如果還有利潤它們是有鋌而走險的勇氣的。

資本是社會經濟形態演進的催化劑，我們必須承認在當今時代自由的資本環境才可以實現重要領域的科創進步、產業發展乃至一個經濟體的繁榮昌盛；但是，我們也不得不正視資本的局限性——資本是逐利的，因而是短視的，甚至是盲目的。美國大投資機構帶著高額回報離場，大量大眾投資者和中小機構恐慌，跟風，造成踩踏，波及產業。

聲音 | Bakkt首席執行官：我們即將看到加密貨幣革命:據Bitcoinist消息，洲際交易所(Intercontinental Exchange)即將推出的加密貨幣交易平臺Bakkt的首席執行官Kelly Loeffler表示，希望以類似于15年前能源交易的方式，為該行業帶來一場“革命”。她預測，過去10年，ICE的做市行動將重演，“數字市場就像21世紀初的能源市場一樣支離破碎。ICE是吸引越來越多機構進行能源交易的先驅，這就是今天的流動性市場。在加密貨幣領域，我們將看到一場規模相同的革命。”[2018/10/16]

這也是為什么現在還存在支持政府干預的凱恩斯主義和新自由主義奧地利學派之爭，這也是為什么中美兩大經濟體都努力的在市場經濟和宏觀調控之間閃轉騰挪尋找最好的身位。這是我們觀察分析中國資本、科技、制造業以及加密技術先行者在元宇宙建構和重構過程中的身份、地位以及價值機會的基礎。在元宇宙時代大門緩緩開啟之際，中、美兩國都在各自的戰略考量下給出了監管態度，孰優孰劣就留給歷史官吧，我們暫不置評。

中國金融博物館理事長：我們需要一個區塊鏈特區:近日在深圳由民建中央、廣東省人民政府、深圳市人民政府、廣州市人民政府共同主辦的“2018（第二十屆）中國風險投資論壇”上，中國金融博物館理事長王巍發表主題為“我們需要一個區塊鏈特區”的演講。他表示，“區塊鏈應該在深圳有獨特的機會，深圳可以形成區塊鏈特區。歷史上看，區塊鏈創新與當年的輪子發明、電話和汽車等發明一樣，都有共同的幾個規則。所有的創新都會破壞現有規則和秩序，社會寬容是文明的動力；所有的創新都會惡意牟利，監管是必要條件；所有的創新都會被壓制或犧牲，要有堅持和妥協的能力；偉大的創新需要視野、學習和妥協；偉大的創新需要社會的呵護和寬容；區塊鏈的創新特別需要“深圳特區”的支持。”[2018/6/11]

我們可以做的是在這樣以監管態度的有形之手之下，看中國資本與中國制造在元宇宙建構與重構中的布局是否還有機會，機會何在，如何搶得更好的身位。恰此時，美國大投資機構給出了拋棄互聯網中概股的戰略判斷，原因在于互聯網紅利已盡，那么它們帶著高額回報離場轉戰的下一個陣地會在哪兒？

不論是正面交鋒還是各自為戰，元宇宙將會是未來一段時間中美資本、產業間競爭的一個重要戰場。

我們看到中國有上百家上市公司已經布局元宇宙產業，包括AI龍頭股商湯科技；也有幾十家投資機構加入到了元宇宙的資本布局，包括沈南鵬與他的紅杉資本；也有一些花費幾千美金體驗VR/AR設備的早期玩家和買了元宇宙概念股的股民……

但值得注意的是，在元宇宙場景還沒有落地、元宇宙建構剛剛開始的時候一些只是蹭概念的上市公司透支了我們對元宇宙未來的想象。因此DcMedia選擇在上市公司公布2021年年報之際盤點九大偽元宇宙概念股，并基于我們對元宇宙建構的理解向大家介紹一些尚未被注意的潛在元宇宙股。

綜合各種因素考慮，我們將分為上篇、中篇和下篇發布。全文結構如下：

上篇：九大偽元宇宙概念股——這部分主要介紹一些并沒有在元宇宙建構中進行布局，亦無從在元宇宙重構中有效探索，卻只是用數字經濟、數字營銷、數字收藏品、虛擬空間等相關概念蹭到元宇宙建構和重構場景，這些行為會干擾產業界、資本界以及消費者和大眾投資者對元宇宙的認知，這些蹭了熱點之后寂寂無聲了的行為透支了我們對元宇宙未來的想象。在宏大的元宇宙建構事業中，產業與資本需要很好的聯動效應，偽元宇宙概念股的炒作、吸金值得警惕。

中篇：為什么要質疑國內第一市值元宇宙概念股歌爾股份——在元宇宙時代，如果中國制造再次淪為代工廠的境地，后果將會是什么？一個悲慘的消息是，中國第一市值元宇宙概念股歌爾股份就是一個Meta(原Facebook)的代工廠。更為值得警惕的是，在失去蘋果訂單后，它為了迎合上游廠商、拿到Meta獨供大單，不惜把具有研發能力的Pico賣掉。在蹭了元宇宙概念的歌爾甘愿做一個美國元宇宙公司在中國的元宇宙硬件入口的代工廠，DcMedia質疑的邏輯在于，在元宇宙建構與重構的語境中中國的資本流向代工廠，這件事情對嗎？

下篇：一些被忽視的潛力股。

鳴謝：CWTO數貿會、數字友好世界聯合創新實驗室智庫對本文亦有所貢獻

聲明：本文不代表DcMedia立場，且不構成投資建議，請謹慎對待。DcMedia定位為鏈接元宇宙的媒介，歡迎關注元宇宙概念股的投資者添加小編微信DcMedia168，我們未來會為社群用戶提供更多內容投研服務。

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