加密市場的斗爭,比你想象的更具性。
上周,WormHole和LayerZero之間發生了一場戲劇性的戰斗。戰場在Uniswap提案論壇,交戰雙方背后則涉及a16z、紅杉、JumpCrypto等多家頂尖VC。
利益爭斗的開端
一切始于十二月。
0xPlasmaLabs創始人@ILIA_0x發布了關于在BNBChain上啟動Uniswapv3的提案草案。為何發起該提案?因為Uniswap需要確保在自己許可證到期之前成為BNBChain上事實的DEX——甚至是接管PancakeSwap。
什么是Uniswap許可證?
簡而言之,Uniswap在2021年申請了商業源代碼許可證,以防止其他人分叉其源代碼。該許可證將于今年4月到期。
也就是說,4月之后,任何人都可以將Univ3代碼復制并粘貼到BNB鏈上,從而分叉出自己的交易所。
主力數據復盤:比特幣下跌前多個平臺主力平多:AICoin PRO版K線主力數據顯示:在昨天拉升后的盤整中,包括OKEx BTC當季合約、火幣BTC當季合約、BitMEX XBT永續合約,幣安BTC永續合約在內多個合約主力均有較多大額委托賣單成交。 其中,火幣BTC季度主力在昨天17:30-今天00:35時間段,累計出現了29筆大額委托賣單,最終成交3488.72萬美元。AI-PD-持倉差值在大部分大額委托單的過程為較高紅柱,可判斷大部分為賣出平多。[2020/9/29]
所以,為了在BNBChain上主導DeFi市場,Uniswap必須搶在眾多替代品出現之前捕獲盡可能多的TVL來爭取先發優勢。于是,這份提案的緊迫性可想而知。
另一方面,我們需要理解,Uniswap協議相關的變更和治理,最終決策者是UniswapDAO。
UniswapDAO作為DAO的頭部代表,自身治理結構相對完善,它擁有約37萬代幣持有者和2.8萬名去重的歷史選民。
主力大單復盤:拉升前BitMEX主力平空5193萬美元:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示:昨天13:00~今天01:00,BitMEX XBT永續合約主力大單成交頻繁,一共成交了40筆,5193.65萬大額委托買單。AI-PD-持倉差值在這一過程中為較高紅柱,即持倉減少明顯,因此可判斷大部分為買入平空。[2020/7/23]
在Uniswap提案的鏈上執行之前,必須完成幾個步驟
1)論壇提案討論和辯論
2)溫度檢查:用于評估情緒的鏈下投票
3)基于社區反饋的提案迭代
4)鏈上投票最終確定提案
這條提案本身非常順利,直到大家遇到一個重要問題:
到底應該用什么工具來實現以太坊和BNB鏈之間的跨鏈治理和消息傳遞?
當前可選項有四:Wormhole、LayerZero、Celer和deBridge。
至此,事情開始變得混亂。
復盤:兩條趨勢線突破均有主力買入成交確認:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:23日20:35~23日21:35,比特幣價格運行至4月19~23日四小時周期的下降趨勢線(7305-7189)以及4月7日~23日四小時周期的下降趨勢線(7475-7189)附近,并分別于20:35和21:35完成突破。
20:35第一條趨勢線突破,突破前后,有4筆,共計950萬美元主力買入成交;21:35第二條趨勢線突破,突破前后,有7筆,共計1003萬美元的主力買入成交。主力大單的迅速跟進確認了兩條下降趨勢線的突破。
隨后,不斷有大買單跟進說明了趨勢還在持續,直到22:25分出現一筆500萬美元的大賣單,趨勢告一段落。[2020/4/24]
兩大玩家的針鋒相對
每個跨鏈工具自然都希望自己被Uniswap選擇,因此他們積極在論壇上表明自己的優勢,解釋為什么自己的解決方案比別家更好。
而到這里,大家的交流和辯論還比較健康。
但水下的事情并沒有那么簡單。
復盤:又是幣安主力先動的手,現貨遭大量拋售:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:過去24小時,比特幣價格從6900美元上方跌至最低6468美元。其中,幣安BTC現貨在15日18:30分率先出現主力賣出大單成交。18:20~20:20間,共計有16筆,899.51枚BTC大單賣出成交; 隨后,火幣BTC現貨開始掛起賣出委單,15日19:40--16日00:15,共有3筆,掛賣量2113.82枚BTC的大額委托賣單出現并成交2131.97BTC。 今晨05:45-09:05的第二次下挫中,同樣是幣安率先出現主力賣出大單成交,共計有21筆,1666.8枚BTC。 請密切留意幣安及火幣的主力動向。[2020/4/16]
頭部跨鏈橋工具之所以走到今天,其背后離不開許多利益相關者鼎力支持。而這之中,最明顯的利益相關者自然是投資人,因為被投公司的業務進展對他們利害關系實在太大。
目前,Wormhole和LayerZero尚未發幣,因此和散戶無關。LayerZero已經得到a16z和紅杉的支持,而Wormhole背后也有JumpCrypto、FoliusVentures等相助。比拼背景的話,Celer和deBridge顯然不夠看了。
復盤:突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45,價格跌破三角形下沿,跌破后大單賣出為0,于是很快便重新回到三角內,可確認為假跌破。 10:35,價格上漲突破了上沿,并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入,可判斷為真突破,果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]
于是主要圍繞Wormhole和LayerZero的辯論,很快激增到85頁PDF的長度。
毫無疑問,這是目前為止最活躍的提案討論。其中包括多種聲音:代幣持有者、跨鏈工具自己、a16z等風投,以及利益完全無關的吃瓜群眾。
對于與LayerZero或Wormhole直接相關的公司,該支持誰當然無需考慮。但對于大多數中立群體來說,做這個決策非常困難。
盡管每個跨鏈工具都試圖提出令人信服的論據,但的確沒誰是真正一騎絕塵的。
于是,當公開論壇上的討論沒有結果時,大家紛紛在Telegram和其他場景中開始了游說。
LayerZero表示,他們的架構更加去中心化,可以賦予Uniswap自主權來控制鏈間消息傳遞。這一點的確是他們的優勢,因為Wormhole依賴于19個驗證者,LayerZero認為,如果少數Wormhole驗證者串通,沒有適當的削減機制可以阻止他們發起惡意攻擊。
對此,Wormhole反駁稱,保護其系統的19個驗證者與多個POS鏈上的驗證者有很大重迭,包括Solana、Cosmos和以太坊,如果這些POS鏈值得信任,自己為啥要被懷疑?
而且,大多數驗證者絕對不會是惡意行為者,他們不會勾結。目前最頻發的安全事故主要源于代碼出錯導致被黑客利用,而非少數邪惡驗證者蓄意破壞網絡。
此外,LayerZero還認為,它的代碼是一成不變的。相比之下,Wormhole代碼是可升級的。可升級性的危險性在于,其智能合約更新可能會帶來不可預料的錯誤,從而導致漏洞被黑客利用。
但也需要考慮到,LayerZero代碼不可變也有缺點,因為如果后面代碼被發現錯誤,也可能造成無法挽回的損失。
對此LayerZero提出,其源代碼已經被審計超過35次,安全性無需質疑。
但是LayerZero真的能經受住時間考驗嗎?客觀來說,誰也無法打包票。
一年前,Wormhole遭到黑客入侵,超3億美元資金被盜。這次黑客攻擊不是因為驗證者惡意勾結,據Paradigm研究員@samczsun結論,Wormhole沒有正確驗證所有輸入帳戶,使得攻擊者可以欺騙監護人簽名并在Solana上鑄造120000個ETH,然后將其中的93750個ETH跨鏈橋回到以太坊。
在如此嚴重的黑客事件之后,大多數跨鏈工具都搖搖欲墜,但Wormhole幸存下來。
為什么?因為JumpCrypto選擇介入彌補3億美元漏洞。
從那時起,Wormhole不僅恢復,而且開始擴張業務,與22條以上公鏈完成集成。
結果不達預期,a16z再生枝節
說回此次溫度檢查投票。它已于1月31日結束,Wormhole名列前茅。
但這當然不是最終結果,因為a16z并未投票。要知道,A16z擁有1500萬個UNI代幣,他們為何不投票?難道不支持LayerZero嗎?
當然得支持,只是此次沒法投。因為他們讓Fireblocks托管了UNI代幣,無法對鏈下提案進行投票。
但,他們依然可以對鏈上提案投票。
于是在鏈上投票階段,A16z果斷拒絕了Uni到BNBChain部署提案。原因很簡單,此次社區并未選擇a16z所支持的LayerZero。
對此,TheBlock研究員@Dogetoshi表示,這是a16z歷史上首次投票反對一項Uniswap提案。
這可能會產生更廣泛的影響,因為Uniswap可能無法在許可證到期之前部署在BNBChain。
換句話說,因此這場內耗,Uniswap有可能無法獲得在BNBChain上的先發優勢。
所幸,投票并未結束,事情仍有轉圜余地。
無論怎么說,這個小里程碑事件都給大家帶來了警醒——加密市場的斗爭同樣錯綜復雜,這對DAO如何優化自身治理結構提出了新的挑戰。
今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流Billions項目組
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