比特幣:比特幣價格接近 27,000 美元，但……_DXY幣

美元指數(DXY)自4月下旬以來顯著上漲，達到3月初銀行業危機以來未見的水平，當時美元肆虐資產價格。

由于美元與比特幣的反向關系，美元的強勢反彈引起了市場參與者的擔憂，這是許多宏觀和加密貨幣分析師在2023年多次討論的話題。

這種逆相關的含義意味著隨著美元上漲，BTC下跌，反之亦然。下圖顯示了DXY和BTC年初至今的表現，進一步強調了這種關系。

讓我們看看比特幣在2023年的表現是如何隨著美元下跌而得到提振的。美元指數在4月13日觸及年內低點100.8附近并非巧合，與BTC觸及年內高點超過31,000美元的大致同一天。然而，從那以后，兩者就趨向于相反。

Tim Draper：美元出現某種擠兌，公眾將大舉進入比特幣:金色財經消息，在一次新的采訪中，億萬富翁Tim Draper表示，一旦意識到比特幣是日常購買的一種選擇，公眾就會開始大量使用比特幣。他說：“我是一個忠實的信徒。多年來，我一直在繼續購買比特幣，并覺得在某個時候美元會出現某種擠兌。當然，尼日利亞奈拉和墨西哥比索已經出現擠兌，但美元也將會出現擠兌，人們逃離美元并轉向比特幣。”（dailyhodl）[2022/7/7 1:56:21]

BTC和DXY利潤YTD|資料來源：TradingView

因此，投資者不禁擔心，如果美元的升勢持續下去，即將到來的夏季市場會是什么樣子。畢竟，DXY上次突破這些水平時，BTC的交易價格低于20,000美元大關。

從表面上看，這意味著BTC在出現任何新的年度高點希望之前仍有相當大的修正。

比特幣閃電網絡節點數量為34130個:1月31日消息，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為34130個，同比增長5.8%；通道數量為86338個，同比增長2.8%；網絡容量為3,387.64BTC，同比增長2%。[2022/1/31 9:24:28]

然而，從更深層次來看，很明顯一些信號開始出現，表明美元牛市即將結束。

讓我們來看看是什么推動了DXY的近期走強，而加密貨幣市場由于美元的影響尚未復蘇。

早在3月份，與現在類似，聯邦基金期貨的大幅下跌是美元指數走強的主要推動力。

聯邦基金期貨代表最終利率或市場對美聯儲(Fed)加息周期何時結束的預期。

當聯邦基金期貨下跌時，利率最終會上漲，美元也會上漲。反之亦然，并產生另一個逆相關。

比特幣兌法幣交易美元占比略降至68.30%:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比降至68.30%，仍排名第一；排名第二為日元，占比為23.33%；韓元排名第三，占比為3.24%；排名四五位的分別為歐元（2.07%）、土耳其里拉（0.80%）。[2020/11/23 21:44:25]

為了密切關注這一領先指標，交易者應關注聯邦基金期貨代碼。圖表可能會變得有點復雜，其中100代表零利率預期，每低于0.1代表利率增加10個基點(0.1%)。

目前，圖表顯示94.83，意味著最終利率為5.27%。這表明市場仍預計美聯儲將在目前5%的水平基礎上至少加息27個基點。

聲音 | 摩根溪創始人Pompliano：比特幣迫使銀行家變得透明:摩根溪創始人Anthony Pompliano發推表示，銀行家痛恨比特幣，因為比特幣迫使他們變得透明。[2019/10/8]

聯邦基金期貨2023年7月|資料來源：TradingView

這是聯邦基金期貨自3月初以來的最低水平，就在銀行業危機襲來之前。

查看下圖，BTC上方顯示利率預期最終在3月中旬反轉是DXY下行的主要驅動力，因此比特幣升至30,000美元以上。

BTC和聯邦基金期貨2023年7月|資料來源：TradingView

如果聯邦基金期貨像3月份一樣再次跌破94.5，那么由于這種相關性，市場很可能會在強大的拋售壓力下回落。

值得注意的是，聯邦基金期貨合約在5月31日下午大幅上漲，比低點高出10個基點以上。

如果該趨勢持續且ZQN2023合約反彈至95上方，將表明市場有信心美聯儲加息周期結束，可能為降息鋪平道路。這種寬松的貨幣政策很可能會導致BTC上漲和下跌DXY。

如果DXY從此處回落至2023年新低并跌破100附近長期維持的支撐位，則尤其如此。這樣的價格走勢將為BTC開啟新一輪反彈之門，突破30,000美元。

考慮到這一點，有一個值得注意的群體似乎正在趕在這種逆轉之前：比特幣巨鯨。

比特幣巨鯨是包含超過10,000BTC的錢包地址。這些地址通常被認為是聰明錢，應該會吸收鏈上數據科學家深度研究。

如下圖所示，自4月17日以來，比特幣巨鯨每天都在穩步增加其凈持有量——這一趨勢與比特幣達到31,000美元以上的年初至今高位相吻合。

比特幣分歧圖表|來源：TaraNFT

這種行為不同于以前的趨勢，因為巨鯨在市場底部或在走向更高的高點而不是頂部的過程中積累比特幣。這種異常引發了一個發人深省的問題：巨鯨是第一次買入頂部還是4月17日不是頂部？

比特幣分歧圖表|來源：TaraNFT

市場上最大參與者的行為質疑5月份DXY暴漲的有效性，并增加了看跌前景的不確定性，尤其是與基金期貨結合使用時。

一如既往，市場正在盡最大努力讓參與者留在下一個趨勢中。

仍有待觀察的是最終利率和美元指數在5月份的上升可能是由于對美國債務上限僵局的擔憂升級。由于該問題目前正在審查中，許多人想知道這是否會導致美元重新進入下行趨勢并將比特幣推高至30,000美元以上？

對于第二季度的剩余時間，必須密切關注最終利率預期走勢、DXY和比特幣巨鯨活動，因為這些數據點可能會在下一個大動作發生時提前提供行動線索。

未來幾周肯定會揭示上述有趣的動態，從而在夏季及以后的幾個月里為美元和整個加密貨幣市場塑造道路。

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