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比特幣:牛市信號?比特幣(BTC)還要在3萬美元待多久?_40億比特幣能提現嗎

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Time:1900/1/1 0:00:00

當前比特幣價格正處于2021-2022周期的“中點”——3萬美元。比特幣多項指標也接近之前周期中的“重新積累期”水平。雖然最近Inscriptions的熱度正在降溫,但比特幣交易市場變得再次活躍。

摘要

比特幣價格在2021-2023年周期中點3萬美元附近盤整,年初至今的價格表現依舊保持強勁。

Inscriptions已經明顯降溫,比特幣網絡擁堵開始緩解。不過我們可以看到比特幣交易量開始增加,目前較11月低點增長了75%。

比特幣價格正處于盈虧平衡點,也就是過去周期中長達數月的“重新積累期”。

比特幣保持強勁

2023年至今,比特幣市場保持著持續增長的勢頭,最近幾周反彈至31000美元以上,并在這一價格上下盤整。如果我們假設2022年11月的低點是周期的底部,我們就可以比較從那時起至今"回調"的幅度。接下來我們分布從“高點”和“低點”的角度將這一價格表現與之前的周期進行比較。

與2023年的高點相比,年內價格跌幅最高僅為-18%,與之前的所有周期相比這是非常淺的。這或許表示了當前市場對比特幣的強勁需求。

CryptoQuant CEO:牛市很可能會持續下去:3月3日消息,CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju發推表示,投資者總會因為大規模的拋售而恐懼,但是不用擔心,據兩項巨鯨拋售指標顯示,與過去相比巨鯨數量減少了,牛市行情可能會持續下去。[2021/3/3 18:11:08]

再看低點。從11月低點開始的強勁反彈已經上漲了91%,與之前周期的反彈幅度極為相似。

除2019年外,此前所有經歷過類似觸底反彈的周期,實際上都是新周期上升趨勢的起點。

Inscriptions放緩,比特幣回溫

2023年最令人驚訝的事件之一是比特幣上出現了Ordinals和Inscriptions。帶來了兩種不同的Inscriptions熱潮:

第一種:主要是基于圖像的Inscriptions,催生了比特幣生態上的NFT。到目前為止,總共有108萬張圖片被刻入;

第二種:主要是與"BRC-20"Token相關的文本Inscriptions。比特幣目前擁有1,480萬個基于文本的inscriptions。

從Inscriptions數量來看,第二種的數量級更大,但自5月以來,活躍度一直在持續下降。本周,文本Inscriptions出現了短暫的回升,比特幣內存Pool中未經確認的交易也開始減少。

數據:2017年牛市比特幣買家并未選擇拋售 所持BTC占比在上升:2月25日消息,加密貨幣金融服務公司Unchained Capital發布的最新數據顯示,2017年比特幣買家控制的比特幣供應量越來越大。自2020年3月比特幣價格崩潰以來,2016年2月至2018年2月期間買家購買的比特幣供應量所占百分比已從5.57%上升至13.38%。即2019年、2020年大部分時間以及2021年比特幣的上漲趨勢,并沒有讓投資者選擇拋售2017年的牛市期間買入的比特幣。(Cointelegraph)[2021/2/25 17:52:18]

同時,我們在鏈上活動指標中還發現一個非常有趣的現象。一般來說,比特幣鏈上活動指標上升是使用率增長和網絡健康的信號。

但是與此同時,大量地址重復使用,Inscriptions相關的交易額也非常小,這些現象會讓Inscriptions主導的區塊空間需求減少。

因此,針對比特幣區塊整體呈現出高需求的現象,我們還需要一個更詳細的解釋。總結如下表所示:

1475 孫赫:Filecoin或將成為2021年牛市發動機:據官方消息,11月10日,1475副總裁孫赫在媒體直播間發表了自己的觀點:Filecoin或將成為2021年區塊鏈行業牛市發動機。

孫赫表示,每一次比特幣減半后確實都會帶來一波牛市,這一次比特幣減半帶來的大牛市還是大概率會發生,時間應該會是在2021年。而比特幣只是牛市的“敲門磚”,需要如17年以太坊一樣量級的項目去引爆。IPFS背后是億萬級的存儲市場,相信只要Filecoin能夠成熟發展,它不僅能實現自身的價值,同時也能帶動比特幣的增長,成為2021年牛市的發動機。[2020/11/10 12:14:28]

由此可見,隨著Inscriptions熱度的冷卻,當前比特幣活躍地址的勢頭又開始攀升。可能有人會認為這是由于之前2-3個月比特幣網絡活躍度下降,但其實當時只是Inscriptions交易者大量使用重復地址,網絡活動實際上正在蓬勃發展,區塊空間也被擠滿。

由于SegWit的應用,比特幣交易數量也創下新高。這意味著Miner可以在每個區塊中打包更多的交易數據,有些區塊甚至接近4MB的理論上限。

最近幾周,比特幣日交易量也明顯降低,與Inscriptions活動放緩趨勢相一致。

聲音 | 萊特幣大佬PZ:韭菜喜歡牛市,真正的投資牛人喜歡熊市:萊特社區大佬PZ在幣看《大咖來了》訪談中稱,2019-2020年的行情,如果萊特和比特幣沒有出現大的bug和黑天鵝,那么來一波大行情是確定的。但是我要提醒大家的是,喜歡牛市的其實是韭菜,真正的投資牛人,喜歡的是熊市。[2019/7/2]

在經歷了幾個月的網絡擁堵之后,比特幣內存Pool正在緩慢清空,鏈上交易費用也開始下降。自5月份Brc-20爆火以來,以美元計價的比特幣交易手續費下降了96%以上,目前平均費用為1.33美元,費用中位數下降至0.16美元。

手續費指標表明,目前鏈上交易活動正在全面放緩。

在鏈上交易活動放緩的同時,交易的BTC數額增加。當前BTC交易額比FTX暴雷期間的交易額低點上漲了75%,目前總結算額達到每天42億美元。

分析 | 部分交易者認為牛市將來臨,大部分仍持悲觀態度:據Bitcoin分析文章,現在數字貨幣市場部分幣種價格上揚,一些交易者相信牛市不再遙遠,但大部分仍持悲觀態度。交易量下降時,很難看到幣價上漲。過去8個月中,由于一些不正確的牛市風向導致市場已經被注入太多的信心,一些心理價位現在在下降。一些人相信有一個明顯的支撐價位,價格會再度試探這些價位。一部分樂觀的投資者認為最低阻力位在上升,市場在由熊轉牛。這些短期的言論將會在48小時內被驗證。[2018/8/19]

如果我們只觀察交易平臺的流入和流出量,我們會發現比特幣網絡正在進入一個蓬勃的發展時期。當前交易平臺流量的月平均值要穩高于年平均值,從資產的角度來看,這是一個好的現象,表明使用比特幣的人越來越多。

雖然其他一些鏈上活動指標還在降溫,但這一指標足夠表明比特幣的主導地位正在回歸。

從這種與交易平臺相關的活動中,我們可以建立一個NVT價格模型。該模型旨在為給定的鏈上交易量結算提供一個"公允價值"。

NVT價格模型短線表示"公允價值"為3.59萬美元,自2022年11月以來,此價格首次高于現貨價格。90天模型也急劇轉高,從2.47萬美元的水平急劇上升。

堅實的基礎

通過上文,我們已經確定2023年比特幣市場的復蘇是非常強勁的,無論是價格表現,還是網絡使用率。下圖可以幫助我們更好地理解這一點,它展示了在低于3萬美元的價格下買入的比特幣的大致情況。

我們可以看到,于1.5萬到3萬美元之間買入的比特幣相當多,表明在過去的12個月發生了大量的比特幣交易。相反,僅有25%的比特幣供應是在3萬美元以上的價格獲得的,交易時間在2021-2022年。

我們可以將長期和短期持有者引入實現價格分布圖表,得出以下結論:

藍色部分:長期持有者手中的大量比特幣是在1.5萬至2.5萬美元之間買入的,盡管價格達到了3.1萬美元,但仍未賣出。

藍色部分:幾乎所有買入價格超過3萬美元的比特幣都由長期持有者持有。這些投資者要么是2021-2022年熊市的幸存者,要么是身經百戰的HODLers,要么是準備在價格反彈時進行拋售的人。

紅色部分:盡管美國的監管部門咄咄逼人,但自2月份以來,成交價格在2萬至3萬美元之間的比特幣交易仍在不斷增加。

總體而言,比特幣供應分布相當穩定,持有者的“基礎成本”相對較低,平均低于3萬美元。

根據下圖顯示,最近比特幣價格調整至2.5萬美元,這期間我們可以看到比特幣的供應量,從“虧損”狀態轉為“盈利”狀態的比特幣約為247萬枚,相當于總供應量的12.7%。

相反,“虧損”狀態的比特幣已降至479萬枚,與2021年7月、2020年7月、2016年4月和2016年3月的數量相似。

歷史總是相似的

在各個不同的周期中,比特幣的數據總是會出現驚人的相似。在2021-2022年的周期中,3萬美元的價格水平在某種程度上可以看作是"中點",并在該點上下波動。

在2013-2016年的周期中,425美元也是一個非常類似該周期的“中點”,而2018-2019年的6500美元也是。這些價格水平的“虧損”供應量高度相似。

隨著市場價格在30,000美元"中點"下方盤整,我們可以看到75%左右的比特幣總供應量處于盈利狀態,25%處于虧損狀態。這比率與2016年和2019年價格達到中間點時的比率相同。

這種75:25的盈虧平衡也可以看作是比特幣整體的平衡點。在所有交易日中,50%的交易日盈虧平衡點高于該點,50%的交易日盈虧平衡點低于該點。

歷史上,這個平衡點會持續一段時間,許多比特幣分析師將其稱為"重新積累期"。

我們可以通過觀察未實現虧損的市值比例來直觀地了解這一點。在熊市初期,市場陷入虧損,投資者逐漸退出。隨后市場從低點反彈,盈利能力急劇回升,達到與今天類似的水平。

之前"重新積累期"的特點是缺乏宏觀市場方向,往往會在該點持續數月。目前想要打破這一平衡點,是否還需要經歷像這樣一個漫長而波折的過程,還有待觀察。

總結

比特幣價格目前正在盤整,低于2021-2022年3萬美元的周期“中點”,同時有幾個指標達到了“中點”的相關平衡點。這與過去周期中的“重新積累期”相同,其特征則是在幾個月內幾乎沒有任何宏觀方向。

然而,年初至今的價格表現相對強勁,迄今為止最大跌幅僅為-18%。比特幣的鏈上活動有所下降,主要是受inscriptions熱度降低的影響。然而,比特幣交易量開始回升,流動性和使用率形勢逐漸出現積極向好趨勢。

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