SNX:百倍幣推薦SNX—元老級DEFI優質龍頭投資標的之一_Synthetix

Billions項目組

周五大盤閃崩，但SNX依然堅挺，整理錢包時發現還有一些SNX，應該也是去年年底買的，成本價1.5U左右，雖然不是很多，但也算是一筆不錯的收益，因為買的少，也沒有質押，一直躺在交易所；今天就簡要說一下對SNX的看法

SNX是基于以太坊的去中心化合成資產發行協議，可謂是元老級的DEFI協議了，曾經也是風靡整個DEFI圈，現在也是合成資產的龍頭，可能因為合成資產做的好的項目確實不多吧，雖然部署在以太坊和Optimism網絡，主戰場還是以太坊網絡，近期可能因為V3上線的原因，TVL有所增長，當前在以太坊上的TVL排名第18，OP上排名第2；

Microstrategy：5年后比特幣收益是黃金的百倍:Microstrategy CEO 邁克爾·賽勒在推特中發出一張MicroStrategy制作的黃金和比特幣收益對比圖，將1美元分別投入比特幣和黃金，五年后投入黃金的資金變為1.25美元，而投入比特幣的資金變為139.28美元，收益是比特幣的百倍。邁克爾·賽勒表示：黃金已經不起作用了，比特幣打破了它。[2021/4/1 19:36:06]

核心邏輯：簡單來說就是通過代幣SNX的抵押鑄造不同的合成資產sToken，這些鑄造的合成資產形成不同的債務池供于用戶交易，和GMX的GLP類似，不同的是每一種合成資產都是一個債務池，交易者的對手盤是不同的債務池，GLP則是公共資產池；比如交易者用代幣A換取B，則A債務池中銷毀相應數量債務，B中增加相應數量債務，產生的交易費用為A作為獎勵分給池中的抵押者，價格由第三方預言機Chainlink提供，GMX的模型就是仿照SNX生成的；

動態 | 多個礦幣暴漲百倍后回落，項目存在知名度低等現象:POW礦幣交易所CITEX（大C網）礦幣板塊綜合上漲倍數前10名的幣種XRD、SERO、WOW、VLS、IMG、AXE、IMGC、VEIL、XWP、BITC，他們中許多是名副其實的“百倍幣”，比如XRD、SERO的綜合上漲倍數分別高達646和224。但他們大多數目前的價格已經回到了解放前，多個幣種當前價格較初始價格的上漲倍數已經不值一提，許多還呈現出負倍數，比如XRD（-0.80，下跌80%）、WOW（-0.19，下跌19%）等。多數礦幣項目知名度低，技術價值并不突出，許多暴漲百倍的礦幣已經朝著歸零方向邁去。（小蔥）[2019/8/1]

項目特點：

1.合成資產債務池的模型為交易提供了無線的流動性，交易者可以實現隨時零滑點交易，只需要支付交易費用即可；

暾瀾投資姚勇杰：三年前股權投資已獲數百倍回報 將決戰區塊鏈:姚勇杰接受訪問時表示：“現在談區塊鏈，就像當年談互聯網一樣，當時我們用的是Basic語言，Dos系統，編個程序很麻煩。但后來Windows出來以后，發照片、寫郵件、打字等等就很方便，所以區塊鏈領域未來一定會出現各種平臺應用和行業應用的公司。”姚勇杰還提到，人類創造的財富越來越多，而地球上能夠承載的物質資產是有限的，基于區塊鏈的數字資產將會是人類發展的趨勢，隨著區塊鏈、人工智能、物聯網、虛擬現實、云計算的深度融合，在未來商業活動中，機器人之間可以自由利用數字資產展開交易。[2018/3/9]

2.合成資產的多樣性，理論上合成資產可以是指任何有可靠價格來源的東西，除了BTC或ETH之類的加密貨幣，也可以是黃金白銀之類的商品和美元，歐元之類的法定貨幣，如此，交易員邊可以接觸到鏈上不存在的某些資產；但這些資產并沒有儲備，交易者僅是通過智能合約跟蹤資產價格獲得了相應資產的敞口，是一種無需實際擁有資產即可獲得資產價格敞口的方式；

薛蠻子：靠炒幣賺百倍的事情不可持續:2月21日消息，今日，薛蠻子在區塊鏈第一社群“三點鐘無眠區塊鏈”里發表觀點稱：區塊鏈是超越互聯網的開創性技術，其未來發展趨勢可期。尚處萌芽期的區塊鏈技術實現健康發展離不開各國監管者的支持及有經驗的投資機構和專業開發團隊的共同努力。歷史上的工業革命與互聯網信息化發展都沒有通過代幣發行來實現，區塊鏈技術的普及與最終應用也不是只憑發行代幣就能一步到位的。將代幣運用其中是要激勵開發團隊并進一步推動應用落地。但在過去的一年時間里，有很多人打區塊鏈的幌子，發行沒有應用場景和盈利潛力的空氣幣，甚至還有人利用傳銷手段害人。我們需清楚盲目參與代幣發行和炒幣等活動不僅是高風險行為，還可能違反當地法律。靠炒幣賺百倍的事情是不可持續的。[2018/2/21]

3.Synthetix鑄造的合成資產采用的是超額抵押，也就是說，每一項合成資產的抵押價值會大于其本身所代表的價值，比如以SNX:sUSD＝4:1的比例鑄造sUSD，每個債務池都需要保持一定的抵押比率，該比率由治理決定，旨在確保有足夠的抵押品，在大市場崩盤等異常事件期間，系統也不會出現赤字；

4.原子交換，原子交換是Synthetix在2021年發布的功能，允許用戶通過Chianlink和UniswapV3的組合對合成資產進行定價，原子交換的核心原理是Synthetix在Curve上建立sBTC、sETH、sUSD的流動性池，當綜合交易成本低時，1inch會選擇Synthetix鏈路，實現低第成本的交換；

5.通過onchain的方式復制CEX的衍生品功能，無需購買相應合約，直接購買風險資產就可在鏈上做多或者做空；

6.SNX質押者獎勵，SNX質押這除了獲取100%交易費用，還會獲得SNX通脹產生的SNX獎勵

任何項目都是相對的，存在優勢的同時也存在風險

1.Synthetix的價格目前是通過Chainlink來提供，會面臨第三方的預言機風險；

2.SynthetixV3版本雖然對債務池機制進行了優化，還添加了支持除SNX外的資產抵押，但更新進度緩慢，完成時間尚不能確定

3.Synthetix的機制相對較為復雜，對用戶體驗不是很友好

4.Synthetix的超額抵押限制了用戶的資金利用率，如果市場整體上行，收益率較高的情況下用戶可能會直接在市場購買標的資產，或者去其他高收益平臺

5.Synthetix相比GMX和DYDX,是三者之中交易費率最高的，會對交易者的交易體驗造成一定影響

6.由于synths與現實資產掛鉤，可能會面臨較大的監管壓力

雖然存在一定的風險，但Synthetix一路走來，整體的項目邏輯感很強，項目的發展更加沉穩，具有龍頭氣質，尤其是V3版本完成更新之后，多重抵押品的邏輯為協議的可持續性和發展空間擴大了上限，針對機制的復雜性給用戶帶來的體驗問題，相信項目方也會在V3版本進行簡化，作為投資，SNX絕對是未來值得投資的標的之一；SNX作為底層協議，自己并沒有開發應用，因此除了SNX，其生態項目代幣也可以持續關注，一旦SNX實現大幅度的跨越，生態項目代幣同樣有機會拉升；

$KWENTA:Kwenta是為了優化Synthetix流動性解決方案的用戶體驗而創建的去中心化交易所，同樣在以太坊和Optimism上運行，沒有交易對限制，也沒有必要的賬戶設置或托管，除了現貨交易，還上線了永續期貨交易；

$LYRA:Lyra是一個基于Optimism原生的算法期權平臺，解決了去中心化期權更好的定價和更好的流動性提供者(LP)保護的問題，Lyra上需要sUSD，Polynominal、dHedge等產品的交易都直接或間接為Synthetix的流動性提供了支持；

$THALES:基于Synthetix生態的二元期權與預測平臺，使用sUSD作為其整個協議的面額代幣；

$DHT:dHedge是一個建立在Synthetix之上的資產管理協議,其投資池利用整個Synthetix的產品堆棧；

最后：

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