比特幣:又一大利好 比特幣2021年還會漲多高？_BTC

據可靠消息，特斯拉表示，根據新政策總計對比特幣投資15億美元，預計在不久的將來開始接受比特幣作為支付產品的一種形式，將受適用法律的約束，并且最初將基于有限基礎。此外，未來可能會將部分現金投資于一些替代儲備資產，包括數字資產、黃金以及黃金ETF。

消息既出，比特幣強勢拉升。OKEx行情顯示，8日21時左右，BTC突破43000USDT，再創歷史新高，報43162.2USDT，24小時漲幅為13.82%。

來自特斯拉的“喊單”必將引發新一輪FOMO。我們認為，比特幣上漲趨勢還將持續一段時間，但同時比特幣上漲的主要推動因素在發生一些變化。在本輪牛市中，推動BTC長期上漲的主要動力包括：新冠疫情、央行大量放水、灰度增持、DeFi鎖倉、比特幣減半效應。這五個因素，已經或者即將發生的變化，以及可能帶來的影響，對2021年的BTC帶來深遠的影響。

比特幣進入“后疫情時代”，伴隨比特幣上漲，有很多新入場的投資者，其中不少是因為名人效應以及新聞報道等進入加密市場的。這些人可能會疑問：疫情對比特幣真的有影響嗎？

清華大學教授沈陽：元宇宙是信息技術產業又一次生產力大提升:5月2日消息，清華大學新聞學院元宇宙文化實驗室主任沈陽在接受《中國科技信息》雜志采訪時稱，元宇宙與當初的移動互聯網類似，是人類在信息技術產業領域的又一次生產力大提升。未來元宇宙在跨平臺要素方面會發展比較快。如果以目前的產品對標，未來VR很大程度上會替代現有的個人計算機，AR眼鏡會替代手機，手機會逐步退化成一個計算設備，而不是交互設備。他還認為，看待元宇宙絕不能存在投機的目光。做一個極端性的假設，假如蘋果推出元宇宙設備但遇冷，那么可能投機者會選擇出局，就混不下去了。只有真正的務實者和胸懷理想的企業才能堅持下來。[2022/5/2 2:45:27]

在此用灰度報告中的數據來簡單說明下。灰度在2020年10月發布的報告中提到：2020年爆發的新冠病疫情是比特幣投資的主要驅動力，38%的比特幣投資者在過去四個月中投入過資金，其中三分之二表示因為新冠病疫情促使他們選擇投資比特幣。從這份報告可以看出，疫情對于比特幣的影響比較直接。

那疫情什么時候結束？2020年9月，比爾·蓋茨在接受《經濟學人》采訪時表示：“全球疫情大流行至少要到2021年底才有可能結束。2021年之后，部分貧窮落后國家或極少數發達國家仍會有低水平散發案例。”從目前疫情防控看，全球疫情完全結束，確實可能還需要很長事件；但需要注意的是，本文主要是從疫情對比特幣以及加密市場的影響探討的，所以所謂的比特幣進入“后疫情時代”，是指美國疫情出現分水嶺，這主要是因為本輪比特幣上漲過程中的最大買家是美國。

又一項以太坊教育計劃因擔心伊朗制裁而取消:金色財經報道，眾籌平臺Gitcoin停止了一項旨在幫助講波斯語的學生學習以太坊編程的活動。此前，區塊鏈初創公司ConsenSys將50名伊朗學生從其智能合約編程課程中除名。Gitcoin在總部位于西班牙巴塞羅那的Giveth平臺上繼續進行該活動，并最終為創建了該課程的伊朗裔志愿者籌集了超過7558美元，并將向任何講波斯語的人免費發布該課程。[2021/12/21 7:52:18]

美聯儲大量放水的警鐘已響，政策轉向可能對BTC產生影響，在新冠疫情影響下，全球央行大放水，而美聯儲更是釋放出“零利率+無限QE”的“金融核武器”。拜登上臺后出臺的一系列政策實操作起來非常需要資金：比如，增加疫苗生產及購買，增加各州緊急資金，補償各州購買防護設備的花銷，給支援疫情的國民兵人員發補助等等。因此，拜登一上臺就提出了天量的1.9萬億美元新冠援助計劃，參議院已在2月4日審議決議并最終通過，眾議院也將進行表決。對于金融市場而言，拜登的1.9萬億新冠援助計劃，就像一個即將吹起來的巨大泡沫。在這樣的大泡沫下，比特幣以及傳統金融資產大概率還有一次更瘋狂的表演。

在金融泡沫越吹越大的時候，危機已來。WBS論壇散戶在前幾日上演的世紀逼空大戰，實質上已為這輪泡沫敲響了警鐘，央行放水的惡果初顯，華爾街已開始產生擔憂。據財聯社報道，美國達拉斯聯儲主席卡普蘭周二表示，美聯儲的大規模購債計劃助推了GameStop等股票近期的交易狂潮。過于寬松的貨幣政策可能會造成市場資金過剩，希望盡快減少美聯儲在市場上的影響。即一旦大流行過去，美聯儲就應該開始撤回其非常規寬松政策。

繼OSL后又一家小型加密交易所宣布暫停XRP交易:12月23日消息，在美國證券交易委員會（SEC）對Ripple提起訴訟后，已經陸續有一些小型加密交易所開始暫停XRP交易。總部位于芝加哥的數字資產交易所Beaxy Exchange發布通知稱，由于SEC對Ripple提起訴訟，官方已暫停XRP的交易并將等待進一步的消息，同時XRP提款將保持啟用狀態，直至另行通知。而在此前，數字資產平臺OSL已宣布暫停XRP支付和交易服務。（Cryptonews）[2020/12/23 16:17:35]

花旗集團前全球外匯主管、深數宏觀聯合創始人兼CEO杰弗瑞·楊近日表示：“如果美國沒有超寬松的貨幣和財政政策，很難想象這樣的史詩級的‘逼空大戰’會發生。”

知名做空機構渾水的創始人卡森·布洛克也指責稱，美聯儲為市場注入過多資金并允許過多使用信貸和杠桿，當金融市場泡沫最終破裂時，受損最嚴重的將是散戶投資者。

目前由于美國疫情仍然嚴重，所以美聯儲的政策還將持續。美聯儲主席鮑威爾近日表示，考慮到仍有數百萬美國人失業，現在考慮縮減美聯儲的債券購買計劃還“為時過早”。如果疫情防控像上文分析的那樣在四月份初見成效，在8、9月份實現基本控制，那么美聯儲的政策無疑也將隨之進行巨大調整，一些金融資產泡沫將開始被刺破。投資者要對市場保持敬畏，懂得止盈。

動態 | 騰訊Q2財報：受5G、人工智能和區塊鏈技術成熟等利好因素，金融科技將迎來又一戰略機遇期:騰訊發布Q2財報，在第二季度中，騰訊在金融科技方面動作頻頻。6月19日，騰訊發布了兩項重要人事任命，正式敲定了香港虛擬銀行董事長和金融科技板塊的兩位新負責人——賴智明和林海峰。據騰訊方面表示，受5G、人工智能和區塊鏈技術成熟、粵港澳大灣區規劃出臺等眾多利好因素帶動，金融科技2019年迎來發展的又一戰略機遇期，新任負責人將帶領騰訊金融科技擁抱新機遇。[2019/8/15]

灰度的轉向

灰度對于比特幣有增持放緩跡象。2月2日，Skew數據顯示，灰度在2013年推出GBTC后，GBTC溢價首次轉為負值。從歷史上看，GBTC溢價相當高，上個月的溢價約為40%。然而，2月2日，數據顯示該指數已跌至-1.5%，隨后小幅反彈。

針對這一現象，市場上主要有三種解釋：第一種解釋認為，溢價的下降可能是由于合格的投資者增加出售；第二種分析認為，非合格的投資者在這個價格上對GBTC缺乏需求；第三種分析認為對GBTC需求的缺乏可能是由于市場競爭加劇，推動了其他需求。

按之前規律，解鎖的GBTC是會對市場形成拋壓，但隨著時間這種拋壓會逐漸減弱，自2月3日解鎖一批GBTC之后，截止目前GBTC的溢價率仍然維持在低位，這表明GBTC溢價走低不單純是解鎖拋售造成的，而是某種程度上市場對GBTC的需求確實顯出不足。

聲音 | 末日博士：Bitfinex很可能通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣:末日博士Nouriel Roubini剛剛發推，轉發了一條抨擊比特幣泡沫的推文和文章，并稱，這篇重要的文章顯示，隱藏在最新的比特幣泡沫背后的可能是什么。“最有可能的是BitFinex通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣的拉升。”[2019/5/12]

同時，機構投資者對以太坊的興趣持續增加，并且顯示出希望多元化配置加密資產的意向。根據灰度發布的報告顯示：6月以來，灰度BTCTrust的資管規模從6月1日的約34.03億美元擴大至12月4日的約104.69億美元，漲幅約為207.66%。灰度ETHTrust的資管規模從6月1日的約3.31億美元擴大至12月4日的約16.77億美元，漲幅達到了406.16%，相當于翻了5倍。

根據統計，2月1日到7日，灰度信托累計增持664.7枚BTC、10.5萬枚ETH，BTC和以太坊增持數據差別很大，機構投資傾向轉移非常明顯。與此同時，近期灰度也抓緊注冊了多個加密資產信托產品，這反應出機構投資者希望多元化配置加密資產的訴求，特別是DeFi金融資產。這并非隨意揣測，美國主流金融市場實質上正在不斷接受以太坊和DeFi，比如，CFTC批準CME推出以太坊期貨，CFTC前主席等也一直很看好DeFi的金融創新等，在多次活動發言中對DeFi創新性給予肯定。

機構投資傾向轉變背后反映了什么呢？實質上，機構是將比特幣視作投資組合中的一個標的，在他們看來比特幣本質上更多還是一種風險資產，或如達利歐所說的更像是對未來數字資產的看漲期權，而以太坊等加密資產同樣具有潛力和價值，在認知不斷提高的過程中，也順其自然成為機構投資組合中新的可選標的。在這些機構投資者中，橋水基金達里歐的態度轉變，以及對比特幣的看法非常具有代表性。

總體而言，在本輪牛市中，機構推動作用非常明顯；機構對比特幣的需求出現一定降低，對以太坊等更多具有價值的加密資產產生越發濃厚的興趣。另外，以太坊由于性能問題，其他價值公鏈將享受以太坊價值外溢紅利，這使得加密市場從比特幣牛市，進入到一個全面爆發的大牛市階段，而在這一階段中以太坊大概率將比BTC表現更為優異。

DeFi開始成為影響BTC的主導力量

比特幣是由技術驅動金融的偉大創新，DeFi在以太坊上搭建起了去中心化的金融基礎設施，同樣是一次巨大的金融和科技創新。在DeFi的發展過程中，比特幣借助DeFi浪潮中進一步奠定了“數字黃金”的地位，BCH以及BSV等競爭幣徹底被甩在身后；同時，在DeFi熱潮中，WBTC等錨定幣興起，解決了比特幣轉賬慢、缺乏應用場景等諸多難題，進一步增加了其“貨幣”屬性，在未來與法幣的競爭中可以保有優勢。

從持倉上看，DeFi中BTC鎖倉量在6月1日時為5255枚BTC，截至1月31日DeFi中BTC鎖倉量達到161668枚，BTC鎖倉量增加156413枚，漲幅約2976%。灰度BTC信托持倉量在6月1日為356716枚，截至1月31日灰度BTC信托持倉量為648468枚，凈增加291752枚，持倉量漲幅為81.78%。2020年6月-2021年1月，灰度BTC持倉的增加量是DeFi中BTC鎖倉增加量的近兩倍，灰度在2021年2月以前確實是影響比特幣上漲的最主要力量；但從BTC持倉增加量的漲幅來看，灰度的持倉增加量逐漸變緩，而DeFi中BTC鎖倉增加量增長異常迅猛。

2月1日到7日，灰度信托累計增持664.7枚BTC，BTC在DeFi中鎖倉量卻增加7252枚，DeFi中BTC鎖倉增加量已經超過灰度對BTC的影響力，并逐漸成為推動BTC價格的最主要主導力量。

減半效應對比特幣的影響，在加密行業中一直有“四年減半行情”的說法，也即比特幣挖礦獎勵“減半”后出現牛市行情，理論上是指比特幣網絡的供給量減半，在需求不變或者增多會對價格產生推升作用，不過每次的減半存在著不同和規律性。

比特幣挖礦獎勵減半第一次影響最大，因為獎勵減半量占總供應量的比例最大，減半效應爆發的時間也越短；但隨著區塊鏈獎勵減半占供應量比例下降，“減半效應”爆發所需的累積時間也更長。研究分析比特幣區塊獎勵減半的效應，通過研究每次減半的比率變化，并將研究結果延伸到后續的減半事件中，可以形成見頂指標。

比特幣到底會在什么價格見頂呢？

橋水基金達利歐在《瑞·達利歐親筆：我對比特幣的看法》中提到：我們假設私人持有的黃金儲蓄總市值中有一半都分配給了比特幣，這意味著將會有大約1.6萬億美元分配給所有曾經開采的比特幣。從黃金轉向比特幣，投資者開始嘗試多元化投資，理論上可以使比特幣價格至少上漲160％。達利歐發表此文的時間為1月30日，當時BTC的價格為37000美元，據此估計BTC的目標價格為96200美元，也即10萬美元附近。

PanteraCapital根據減半效應計算出比特幣會在2021年8月達到115,212美元的價格峰值。

1月6日，前比特幣中國CEO李啟元做了個與本文所認為的”雙頂趨勢“較為類似的預測，其在微博上表示：考慮到比特幣價格的快速上漲，我們可能會經歷像2013年那樣的雙頂牛市行情。2013年四月時比特幣價格出現了第一個高點，并在十二月份達到牛市的頂峰。當時第一個高點的出現時有獲利資金撤出，價格出現回調，隨后在夏季和秋季企穩。短期回調往往在牛市同一年中，且調整幅度較小，可能是40%-60%。而牛市結束之后真正的大跌則是要從歷史高點下跌80%，并伴隨接下來幾年的熊市。如果本輪牛市真的要走雙頂行情，第一個高點出現的位置將在7萬-9.9萬美元，并不會超過10萬美元。”

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