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BSP:淺談投資型 DAO 的市場格局:人人都能當風投?怎么參與?_BSPT

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縱觀歷史,對金融權力的民主化斗爭一直在進行著。金融業的故事中充斥著少數人對多數人行使權力的例子。從中世紀控制貿易、排斥外來者的商人行會,到 20 世紀經常充當財富看門人的華爾街巨頭,金融世界的特點是持續的權力不平衡。

新的篇章已經到來,投資型 DAO(Investment DAO)在最近幾年的發展中已經初具規模。其目標是實現投資民主化,打破傳統金融的壁壘,并將權力賦予多數人,而不是少數人。通過區塊鏈技術,這些 DAO 組織集中資源并集體投資,為個人提供了一種新的、更具包容性的投資方式。

在本文中,我們將深入探討投資 DAO 的各個方面及其潛力,揭示去中心化、包容性和民主投資的未來。

要真正理解投資 DAO 帶來的革命,我們必須要先了解它們的獨特特征和好處。

風險投資(VC)和投資 DAO —— 各自具有獨特的風格,并在金融生態系統中發揮不同的功能。

VC 代表了傳統的投資格局,其特點是集中決策。這種模式的優點是快速決策和專業知識。然而,VC 的局限性是顯而易見的,因為它的成員通常僅限于經過認可的投資者,排除了很大一部分潛在貢獻者。

此外,VC 的決策缺乏投資 DAO 所能提供的多樣化見解,可能會忽視利基領域的許多機會。此外,傳統的 VC 模式需要投資者和被投資公司投入大量的時間和資金,這也增加了其局限性。

派盾:Midas Capital被攻擊并損失超過60萬美元:金色財經報道,據派盾檢測,跨鏈市場解決方案Midas Capital遭到黑客攻擊,造成損失超過60萬美元,原因是其借貸協議中的整數取舍問題(源自知名的Compound Finance v2代碼庫的分叉)遭到利用,同樣的情況在之前Hundred Finance被攻擊的事件中也被利用過。[2023/6/18 21:44:43]

投資 DAO 代表著向去中心化的轉變。與傳統的 VC 不同,權力不是集中的,所有成員都可以參與投資決策的投票。因此,這些 DAO 組織利用集體智慧來發現新興行業的有前途的機會。

下圖比較了 VC 和投資型 DAO 的特點:

投資 DAO 可以根據其重點領域進行分類。

通用投資 DAO(Generalist Investment DAO)可以投資各種類型的資產,例如代幣、初創公司股權、NFT 等。通用投資 DAO 的主要特征是其靈活性和廣泛的投資機會。

領先的通用投資 DAO 包括:

zkSync橋接存儲總價值突破25萬枚ETH,價值近5億美元:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,以太坊Layer2擴容解決方案zkSync跨鏈橋接存儲總價值已突破25萬枚 ETH,本文撰寫時達到257,984 ETH(按照當前ETH價格計算接近5億美元),參與橋接交易的用戶量為846,709個。[2023/4/30 14:36:02]

? Global Coin Research:專注于 Web3 生態系統,時常在社區內發布研究報告。投資的知名項目包括 Manta Network、Mysten Labs(Sui)等。

? Metacartel Ventures:專注于以太坊和更廣泛的 Web3 生態系統中的早期項目。除了大筆投資知名項目外,還通過“補助金”資助了一大批小項目,包括 Zapper、Odyssy 等。

? Spaceship DAO:專注于 Web3 生態系統的初創公司和新興的加密網絡。投資組合包括 EigenLayer、Argus 和 Arcadia 等。

? BitDAO:擁有著目前最大的 DAO 金庫(約 21 億美元),投資了 EduDAO、Game7 等。目前正在與 L2 網絡 Mantle 進行合并,成立了 2 億美元的 Mantle 生態投資基金,投資于 Mantle 生態系統中的高潛力項目。

孫宇晨:Tron Dao、Huobi Global與Poloniex將參與CZ發起的“復蘇基金”:11月14日消息,波場TRON創始人、Huobi Global顧問委員會成員孫宇晨在推特轉發幣安創始人CZ(趙長鵬)“將成立行業復蘇基金”的推文并回應稱,Tron Dao、Huobi Global 與 Poloniex 將主動參與本次行業復蘇基金,幫助優秀的建設者和開發商從危機中復蘇。

此前,CZ表示,Binance 正在成立一個行業復蘇基金,幫助處于流動性危機中的項目。[2022/11/14 13:01:53]

? LAO:專注于以太坊和 Web3 生態系統的早期項目。投資的知名項目包括 Snapshot、POAP、ondo、NFTFi 等。

專注于 xx 領域的投資 DAO 是專門投資特定領域的 DAO。這些 DAO 利用其成員的集體知識,在其所選領域內做出明智的投資決策。

以領域為重點的投資 DAO 示例包括:

? Seed Club Ventures:專注于投資 Web3 與其他行業的“交叉點”,例如“Web3 + AI”、“Web3 + 社交”的早期項目。投資的知名項目包括 Lens Protocol、Stability AI 等。

? Layer2DAO:專注于投資以太坊 L2 網絡和生態項目,投資了 Velodrome、Acre Finance、Sperax 等。

Huobi Global發布關于GALA事件真相說明:將追究pNetwork全部責任與賠償:11月6日消息,孫宇晨發布Huobi Global關于GALA事件的真相說明:pNetwork惡意利用管理權限在BNB Chain上增發超過556億GALA代幣的行為不是白帽,是以惡意獲利為最終目標的有預謀黑客攻擊。白帽是其為躲避法律制裁而尋求的非法借口。火幣將代表行業與用戶依法追究其全部責任與賠償。[2022/11/6 12:23:16]

? ZeroDAO:專注于投資基于零知識證明技術的項目,投資了 Risc Zero 和 Lagrange。

? BeakerDAO:專注于投資去中心化科學(DeSci)項目,投資了 VitaDAO、LabDAO 等。

? Hydra Ventures:專注于投資其他投資型 DAO。投資了上述的 ZeroDAO 和 BeakerDAO。

? Komorebi Collective:第一個專注于女性創始人和非二元性別創始人的投資 DAO。 

專注于 NFT 的投資 DAO 是專門投資 NFT 或 NFT 項目的 DAO。這些 NFT 可以代表各種有形和無形物品,從數字藝術、音樂到虛擬房地產,甚至是稀有的實物藝術品。

以 NFT 為重點的投資 DAO 的例子包括:

AirDAO推出Layer 1網絡Ambrosius和以太坊之間的跨鏈橋:金色財經報道,管理 Layer 1網絡Ambrosius的去中心化自治組織AirDAO為其區塊鏈生態系統推出了與以太坊之間的跨鏈橋,ETH 橋擴展了 AirDAO 的多鏈工具包,使用戶能夠將加密貨幣從以太坊區塊鏈跨鏈轉移至AirDAO的Ambrosus網絡。[2022/11/3 12:14:14]

? PleasrDAO:由數十名加密投資者組成的 DAO,一直在聯手購買流行的高價 NFT。

? PunkDAO:投資于 NFT 領域的早期項目,投資了 Lens Protocol、Argus、Tribe 等。

? Flamingo DAO:投資于 NFT 領域的早期項目。

? Fingerprint DAO:由藝術家組成的 DAO,旨在創作和收集知名的藝術品 NFT。

這些 DAO 經常因其高調的購買 NFT 以及管理 NFT 的創新方法而成為頭條新聞。

專注于游戲的投資 DAO 是專門投資鏈游的 DAO。投資對象包括游戲開發公司、游戲內資產和游戲基礎設施。

以游戲為重點的投資 DAO 的示例包括:

? Dark Horse DAO:一個基于數字賽馬游戲 Red Run 的 DAO,旨在在該游戲中獲取和管理 NFT 以最大化產生收益。

? Ready Player DAO:通過資產收購、戰略合作伙伴關系和公會發展對游戲經濟進行投資,已經投資了 Petaverse、Pixion、Avalon 等二十余個鏈游項目。

? Blackpool DAO:擁有并管理一系列數字資產,從 P2E 游戲中的物品到元宇宙虛擬土地。

還有一些以地域為中心的投資 DAO,它們根據特定的地理區域集中投資。這些 DAO 認識到不同地區擁有獨特的市場和機遇,以此來進行投資。

專注于地域的投資 DAO 的示例包括:

? Glimmer DAO:專注于亞洲的 NFT 收藏 DAO

? Upside DAO:專注于澳大利亞加密項目的投資 DAO

? Afropolitan:一個投資 DAO,目前正在專注于創建一個“數字國家”,使所有非洲人都能夠過上富裕的生活。

然而,值得注意的是,雖然這些 DAO 是以地域為重點進行投資,但它們的成員通常是全球性的。

投資 DAO 利用去中心化和區塊鏈技術的力量創造了一種新的投資結構,人人都可以參與其中,參與決策。

投資 DAO 的參與門檻通常有兩種類型:

? 僅會員費:必須支付一次性費用、投入你的資產(NFT)或持有一定數量的 DAO 代幣。例如 Global Coin Research、Blackpool DAO、BitDAO

? 會員費+貢獻:必須支付一次性費用并以某種方式為 DAO 做出貢獻。通常,想加入這些 DAO 必須經過審查,有些還設有貢獻激勵機制。例如 ZeroDAO 和 Hydra Ventures

作為 DAO 成員,你將參與到投資項目所要做的調研中。你有發言權、投票權來決定 DAO 是否投資某個項目,甚至有一些 DAO 允許你將個人資本投入到項目中。

一些 DAO 可以讓成員自定義會員費,會員費越高,份額越多。正如 Hydra Ventures、Seed Club Ventures 和 Flamingo DAO 所示。

在參與 DAO 期間,成員可以通過營銷、招聘和其他支持來幫助已經投資的項目取得成功,進一步提升獲利水平。

雖然投資 DAO 具有革命性,但也面臨著一系列挑戰。在深入研究后,我們確定了六個關鍵問題,如果解決這些問題,可以大幅增強其功能和影響。

? 風險管理:就像任何 VC 一樣,投資 DAO 也面臨風險。但在 DAO 的世界中,這些風險因其去中心化性質和加密市場固有的波動性而被放大。因此,需要為 DAO 量身定制一套穩健風險管理策略。

? 動態投票權:在當前系統中,投票權是靜態的,基于代幣持有量。但是,如果我們可以實施一個動態系統,投票權的大小也受到成員對 DAO 貢獻的影響,結果會怎樣呢?成功的投資建議或積極參與治理可以讓你在 DAO 決策中獲得更多發言權。

? 跨 DAO 信譽系統:想象一個跨多個 DAO 運行的聲譽系統,激勵良好行為并阻止惡意行為。成員可以因積極貢獻而獲得聲譽積分,因消極行為而失去聲譽積分。這就像你在 DAO 世界中的信用評分。

? DAO 孵化器:經驗豐富的 DAO 成員可以為新的 DAO 提供指導和支持,幫助他們應對共同的挑戰并避免潛在的陷阱。

? DAO-to-DAO 服務:DAO 可以開發向其他 DAO 提供的服務,從技術服務到治理咨詢。這有助于創建一個充滿活力的 DAO 生態系統,相互支持,共同成長。

? DAO 法律工具包:包含法律文件模板、相關法律法規指南以及“如何運營投資 DAO”的資源工具包可能對 DAO 開發者有利,這可能會導致投資 DAO 的激增

投資型 DAO 的探索開辟了金融界的新領域。這段旅程雖然還有許多的未知性,但有可能徹底改變投資格局。前景廣闊,我們對此感到興奮。

白澤研究院

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