比特幣:一文盤點7家以太坊期貨ETF備案公司_ETH

來源：Decrypt；編譯：比推 BitpushNews Mary Liu

最近圍繞現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的熱度有所降溫，發行方和投資者仍在等待美國監管機構批準這一投資工具，以太坊期貨 ETF 備案如雨后春筍般涌現。

根據公開的文件，已有七家公司遞交了以太坊 ETF 申請。追蹤以太坊期貨的 ETF 本質上是投資于該行業第二大加密貨幣的期貨合約，這些合約在 CFTC 監管的芝加哥商業交易所 (CME) 上交易，而不是直接持有標的資產。

這些備案后續是否會被打回，以及 SEC 是否批準仍然是一個懸而未決的問題，特別是考慮到監管機構最近對加密行業的打壓，以及 SEC 將幾乎所有加密貨幣（除了比特幣）都歸類為證券。

提交日期: 07/27/2023 

SEC 回應: 10/11/2023 

上市交易所: CBOE BZX Exchange

Bitstamp正在擴展其白標服務:金色財經報道，加密貨幣交易所Bitstamp正在擴展其白標服務，使機構能夠快速跟蹤其向客戶提供的數字資產產品。?這種被稱為“Bitstamp-as-a-Service”的白標產品于 2021 年正式推出，并于今年早些時候在美國推出。該服務使機構能夠開發零售產品，而無需構建技術和合規基礎設施或獲取特定許可證。?[2022/10/24 16:37:19]

Volatility Shares 管理著四只交易所交易基金，價值 1.735 億美元，在 7 月 28 日向 SEC 提交的文件中概述了其計劃后，該公司可能成為首個專注于以太坊的 ETF 發行商。

該公司擬議的以太策略 ETF (ETHU) 符合 1940 年法案管理投資政策和資本結構的規定，并將最多 25% 的資產投資于在 CFTC 監管的芝加哥商品交易所交易的現金結算以太期貨合約 ( 芝商所）。

此外，根據文件，該基金可能投資反向購買協議和其他投資公司的股票，但不能直接投資以太坊。

Aptos宣布重新推出官方域名服務:10月15日消息，Aptos宣布重新推出AptosLabs官方域名服務Aptos Name Service（ANS）。Aptos Name Service目前支持在測試網上使用，將為Aptos上發布的所有主要應用程序提供集成和工具。

此前消息，Aptos與Aptos域名服務Aptos Name Service將合作為Aptos生態的所有主要應用程序中提供ANS集成和工具服務。用戶可以使用.aptos域名接收和發送資金。[2022/10/15 14:28:40]

該基金計劃在 CBOE BZX 交易所上市并主要交易其股票。

擬議的 ETHU 申請是在推出 Volatility Shares 2 x 比特幣策略 ETF (BITX) 之后推出的，這是第一個杠桿式比特幣期貨 ETF，由紐約州 Mt. Kisco 公司于 6 月推出。

提交日期： 2023 年 8 月 1 日

美股股指期貨擴大漲幅，標普500指數期貨漲0.77%:行情顯示，美股股指期貨擴大漲幅，道指期貨漲0.83%，標普500指數期貨漲0.77%，納指期貨漲0.37%。[2022/10/3 18:38:41]

SEC 回應： 2023 年 10 月 16 日

上市交易所：NYSE Arca

在 5 月份撤回最初的申請后，Bitwise 于 8 月 1 日重新申請了以太坊策略 ETF (ETHG)。根據申請文件， ETHG 打算投資于現金結算的即月到期的、即到期時間最短的、 ETH 期貨合約，無需直接接觸以太坊當前現貨價格。

根據 1940 年《投資公司法》，該基金被歸類為「非多元化」基金，這意味著它能夠將較高比例的資產投資于單一交易對手或少數交易對手的金融工具。

文件詳細說明該基金不會直接投資 ETH 期貨合約；相反，投資將通過一家根據開曼群島法律運營的全資子公司進行。

Michael Saylor：比特幣的能源密集度遠低于谷歌等互聯網巨頭:金色財經報道，Michael Saylor在其個人網站發布了一篇長文，分享關于比特幣挖礦與環境的一些看法。他表示，大約有40-50億美元的電力被用來為今天價值4200億美元的比特幣網絡提供動力和保障，輸出的價值是能源輸入成本的100倍。這使得比特幣的能源密集度遠遠低于谷歌、Netflix或Facebook，比20世紀的傳統行業如航空、物流、零售、酒店和農業的能源密集度低1-2個數量級。

他還提到，世界上99.92%的碳排放是由于比特幣挖礦以外的工業能源用途造成的。比特幣挖礦既不是問題，也不是減少碳排放挑戰的解決方案。[2022/9/15 6:57:10]

此外，由于 Bitwise 以太坊策略 ETF 打算獲得受監管投資公司的待遇，因此該基金對該子公司的投資規模在本財年每個季度末將不會超過其總資產的 25% 。

盡管配置如此之低，該基金仍主要通過投資 ETH 期貨合約來實現其投資目標，而其余 75% 的資產預計將投資于美國國債和其他美國政府債券以及貨幣市場基金、現金和現金等價物，例如優質商業票據。

報告：DEX交易額突破1萬億美元，Top5 DEX交易量占比達85%:7月6日消息，Chainalysis于近日發布最新Web3報告，要點如下，

1. 去中心化交易所交易額已超過1萬億美元；

2. 大約55%的交易額流向去中心化交易所；

3. NFT是新入場散戶活動的重要組成部分。與NFT交互的錢包平均使用時間為10天，而DeFi為300天；

4. NFT也是增長最快的鏈上付費領域。以太坊NFT支付費用占比從一年前的5%上升到現在的25%；

5. 排名前五的DEX交易量占比高達85%；

6. 借貸平臺也出現了同樣的趨勢。Aave和DeFi共同控制了通過借貸平臺流動的約90%的資金；

7. 從借貸平臺流出的所有資產的50%流入了交易所；

8. DeFi相關DAO平均AUM為1億美元（60個DAO總AUM為60億美元）；

9. Chainalysis追蹤的DAO中，85%的財庫資產都集中在單一資產中。對于處理穩定幣的DAO來說，USDC比DAI更受歡迎；

10. 1萬美元以下的交易占據NFT 90%以上的交易頻率。在過去的一個季度里，大約有75萬名NFT活躍買家和賣家。[2022/7/6 1:54:51]

上市交易所：未指定

總部位于紐約的 Roundhill Investments 是一家在 SEC 注冊的投資顧問公司，專注于提供創新金融產品，旨在吸引下一代投資者的投資主題。

該公司目前管理著八只 ETF 的總資產達 6.62 億美元，并尋求通過推出 Roundhill 以太策略 ETF 來擴大產品范圍。

根據 8 月 1 日提交的文件，Roundhill 以太策略 ETF 是一只主動管理基金，通過投資在 CME 上市的近月以太期貨合約來尋求資本增值。

與 Bitwise 類似，該基金計劃將其資產的最多 25% 投資于根據開曼群島法律組建的全資子公司。

VanEck 也是現貨比特幣 ETF 的希望之一，它似乎在以太坊上大舉投資：根據 8 月 1 日的文件，VanEck 以太坊策略 ETF 計劃投資的 ETH 總價值約為 100% 其總資產。

如果由于超出倉位限制或流動性限制等原因，基金無法實現目標敞口，則可以投資于 ETH 相關公司的股本證券，即基金顧問認為可提供回報的在美國證券交易所上市的公司通常與 ETH 或 ETH 期貨的表現相對應或密切相關。

文件中寫道：「例如，該基金可能投資于提供數字資產交易平臺的美國上市公司。」

除了 ETH 期貨外，VanEck 以太坊策略 ETF 預計還將「大量持有」現金和固定收益投資，這些投資旨在提供流動性并作為基金 ETH 期貨的抵押品，并參與「積極和主動的投資」。投資組合的頻繁交易。

8 月 1 日，ETF 發行方 ProShares 申請了兩種不同的以以太坊為重點的 ETF：空頭以太策略 ETF 和 ProShares 以太坊策略 ETF。

前者尋求與 S&P CME 以太期貨指數每日表現的倒數 (-1 x) 相對應的每日投資結果，而后者則主要通過管理 CME 上市以太期貨合約的敞口來提供資本增值，投資目標是「非根本性的」，這意味著董事會可以在未經基金股東批準的情況下對其進行更改。

與 Bitwise 以太坊策略 ETF 類似，Proshares 的以太坊期貨 ETF 都尋求獲得受監管投資公司的資格，這意味著該基金對其相應子公司（也將位于開曼群島）的投資規模將不超過 25 占財政年度每個季度末總資產的 %。

5 月 9 日，灰度投資公司（Grayscale Investments ）宣布成立灰度基金信托公司（Grayscale Funds Trust ），這是特拉華州的法定信托結構，包含三只新基金：灰度以太坊期貨 ETF、灰度全球比特幣。復合 ETF 和灰度隱私 ETF。

僅僅一周后，該公司向 SEC 提交的文件提交了修正案，刪除了以太坊期貨 ETF 的提及，但又于 8 月 1 日重新申請發行。

更新后的文件指出，以太坊期貨 ETF 是一只主動管理型基金，主要通過持有開曼群島子公司購買的以太坊期貨合約來實現其投資目標。

該基金還計劃在以太坊期貨合約中持有約 100% 的凈資產，不過，它也可能持有大量現金和現金等價物投資，例如美國國庫券或回購協議。

提交日期： 2023 年 8 月 2 日

SEC 回應： 2023 年 10 月 17 日

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，擬議的 Direxion 比特幣以太策略 ETF 將投資比特幣和以太期貨合約，前提是監管機構批準。該 ETF 還可能投資于其他有期貨產品敞口的 ETF。

Direxion 成立于 1997 年，在傳統金融 ETF 領域享有盛譽，專門為尋求傳統產品之外的投資者創造投資產品。他們的產品以指數為基礎，為投資者提供定向選擇、擴大風險敞口以及基于規則的長期策略。截至 2023 年 3 月 31 日，Direxion 管理著約 275 億美元的資產。

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